美克国际家具股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
美克国际家具股份有限公司（以下简称“美克股份”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于2007年10月10日以通讯方式召开，会议通知已于2007年10月5日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过了如下决议：
一、在关联董事回避表决情况下审议通过了《关于公司非公开发行股票发行方式的议案》。
公司非公开发行股票的发行数量不超过9,500万股（含9,500万股），发行对象数量不超过十家（包括控股股东美克投资集团有限公司在内）。其中，拟向公司控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）发行的股份数量不低于发行股份总数的40%，向公司控股股东以外的机构投资者发行的股份数量不超过发行股份总数的60%。美克集团将以其持有的美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）75%股权中的部分股权（作为认购非公开发行股份之对价的股权比例，依据有证券从业资格的评估机构对天津美克股权评估所确定的评估值以及美克集团为认购非公开发行的股份所需支付的价款来确定）认购公司向其发行的股份。其他机构投资者以现金方式认购公司向其发行的股份。
根据相关规定并结合公司非公开发行股票的发行方案，经与公司本次发行的保荐机构西南证券有限责任公司协商确定,将向公司控股股东美克集团与其他机构投资者的认股发行过程分别进行。
具体安排如下：
根据公司股东大会决议及授权，经公司与控股股东美克集团协商一致，公司向美克集团以12.82元人民币/股的价格(即公司第三届董事会第八次会议关于非公开发行事项决议公告日前二十个交易日股票均价的90%经除息后的价格)发行6,037.61万股股份，美克集团以其在天津美克拥有的59.60%的股权按该等股权的评估值77,402.16万元人民币作价认购。
在上述发行完成后，公司再面向机构投资者以竞价发行的方式发行不超过3,462.39万股股份，发行价格将不低于12.82元/股，具体的发行价格及发行数量根据询价结果确定。
上述美克集团认购股份自发行结束之日起36个月内不上市流通；机构投资者以竞价发行的方式认购的股份自发行结束之日起12个月内不上市流通。
同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票
二、有关本次发行的联系人及联系方式
发行人：美克国际家具股份有限公司
联系人：黄新、张燕
联系电话：0991-3836028、3628253
传真：0991-3836028、3838191
保荐人：西南证券有限责任公司
联系人：许冰、胡晓莉、蔡磊、黄薇、李晓珂
联系电话：010-88091112、88091113 021-58765380
传真：010-88091117、88091118
特此公告
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO七年十月十二日
证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2007-023
美克国际家具股份有限公司
关于中国证监会核准公司非公开发行股票及
美克投资集团有限公司豁免要约收购义务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、公司非公开发行股票的申请获得中国证监会证监发行字［2007］348号文《关于核准美克国际家具股份有限公司非公开发行股票的通知》的批复，核准通知内容如下：
1、核准你公司非公开发行新股不超过9,500万股。
2、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件进行。
3、自本核准通知下发后至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
4、本通知自下发之日起6个月内有效。
同时，根据中国证监会证监公司字［2007］170号文《关于核准豁免美克投资集团有限公司要约收购美克国际家具股份有限公司股份义务的批复》，该批复同意豁免美克投资集团有限公司因认购公司本次非公开发行的不超过9500万股新股且不低于本次发行新股总数40％的股份而应履行的要约收购义务。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。
二、有关本次发行的联系人及联系方式
发行人：美克国际家具股份有限公司
联系人：黄新、张燕
联系电话：0991-3836028 3628253
传真：0991-3836028 3838191
保荐人：西南证券有限责任公司
联系人：许冰、胡晓莉、蔡磊、黄薇、李晓珂
联系电话：010-88091112、88091113 021-58765380
传真: 010-88091117 88091118
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二OO七年十月十二日