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深圳高速公路股份有限公司（以下简称“深高速”或“发行人”）发行150,000万元（1,500万张，1,500,000手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“深高速分离交易可转债”）（以下简称“本次发行”）的网上、网下申购已于2007年10月9日结束。
发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
深高速分离交易可转债本次发行150,000万元（1,500万张，1,500,000手），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的深高速分离交易可转债的票面利率为1.00%。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2007年9月25日公布的《深圳高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次深高速分离交易可转债除去原无限售条件内资股（A股）股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次深高速分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.29030449%、0.29030450%。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经中伦金通律师事务所现场见证，网下申购定金经岳华会计师事务所有限责任公司验资。
1、发行人原无限售条件内资股（A股）股东优先认购情况
发行人原无限售条件内资股（A股）股东通过网上申购代码“704548”进行优先配售的有效申购数量为30,082.4万元（300,824手）。
2、网上发行申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733548”进行申购的有效申购户数为23,699户，有效申购数量为18,396,373.9万元（183,963,739手）。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到478张《深圳高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，除1笔申购未划款外，其余477笔申购均为有效申购，申购总金额为22,911,150.0万元（229,111,500手），冻结资金总额4,671,235万元。本次发行票面利率1.00%对应的有效申购总量为22,911,150.0万元（229,111,500手）。
四、发行与配售结果
1、 发行人原无限售条件内资股（A股）股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件内资股（A股）股东通过网上申购代码“704548”认购部分：优先配售30,082.4万元（300,824手），占本次发行总量的20.05%。
2、 网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为18,396,373.9万元（183,963,739手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的深高速分离交易可转债为53,405.5万元(534,055手)，占本次发行总量的35.60%，中签率为0.29030449%。
保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司将在2007年10月12日组织摇号抽签仪式，配号总数为183,963,739个，号码范围为：第1组：10000000—99999999；第2组：10000000—99999999；第3组：10000000—13963738。摇号结果将在2007年10月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手（即1000元）深高速分离交易可转债。
3、 网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率1.00%对应的网下有效申购数量为22,911,150.0万元（229,111,500手），最终网下向机构投资者配售的深高速分离交易可转债总计为66,512.1万元(665,121手)，占本次发行总量的44.34%，配售比例为0.29030450%。实际配售按1手取整，不足1手的部分按照精确算法原则处理，即将所有订单按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每张订单获得的深高速分离交易可转债加总与本次发行网下向机构投资者配售的深高速分离交易可转债总量一致。
所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2007年9月25日公布的《深圳高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
五、上市时间
本次发行的深高速分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年9月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《深圳高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《深圳高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站查阅（http://www.sse.com.cn）募集说明书全文。
七、联系方式
1、发行人：深圳高速公路股份有限公司
注册地址：深圳市滨河路北5022号联合广场A座19楼
联 系 人：赵桂萍、龚欣
联系电话：0755－82945880
传 真：0755－82910696
2、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
联 系 人：杨霞、吴磊、叶平平、郑淳、陈智罡
联系电话：010－84588532
传 真：010－84868323
发 行 人： 深圳高速公路股份有限公司
保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司
二○○七年十月十二日
附表：机构投资者网下获配情况明细表