秦皇岛耀华玻璃股份有限公司关于发布控股股东拟转让所持本公司股份信息公开征集受让方的公告
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中国耀华玻璃集团公司拟采取公开征集受让方转让所持有的本公司（下称耀华玻璃）全部股权。具体情况如下：
一、耀华玻璃基本情况
耀华玻璃是经河北省人民政府冀股办字[1995]第9号文批准，由耀华集团、河北省建设投资公司、国家建材局秦皇岛玻璃工业研究设计院、渤海铝业有限公司、秦皇岛北山发电股份有限公司共同发起，以社会募集方式设立的股份有限公司。
耀华玻璃成立于1996年6月24日，公司股票于1996年7月2日在上海证券交易所上市交易。
公司上市时，耀华玻璃总股本为180,000,000股；截至目前，公司总股本为557,280,000股。
耀华玻璃行业分类属于非金属矿物制品业，主营业务是玻璃生产、制造与销售，主导产品是平板玻璃。
2006年度，耀华玻璃实现的主营业务收入为1,118,752,939.27元，主营业务利润为-61,158,630.76元，净利润为-291,382,683.14元，每股收益为-0.5229元。
截至2007年6月30日，耀华玻璃总资产为2,079,358,401.47元，总负债为1,576,458,876.97元，所有者权益为502,899,524.50元，扣除少数股东权益后归属于母公司的所有者权益为458,900,882.89元，每股收益为0.0096元，每股净资产为0.82元。
2007年4月30日，因耀华玻璃2005年度、2006年度，连续两个会计年度出现亏损，上海证券交易所根据《股票上市规则》对耀华玻璃公司股票实行退市风险警示，股票简称由“耀华玻璃”变更为“*ST耀华”，股票日涨跌幅从10%变更为5%。如果耀华玻璃在2007年度继续出现亏损，则公司将被暂停上市。
二、本次股权转让及后续交易安排
第一步，耀华集团将持有的291,648,560股耀华玻璃股份全部转让给受让方；
第二步，对耀华玻璃实施资产重组：受让方向耀华玻璃注入优质资产和耀华集团回购耀华玻璃全部资产（含负债）。
三、拟受让方应具备的资格条件
1、意向受让方或其实际控制人应为法人且设立三年以上，最近两年连续盈利且无重大违法违规行为。
2、2006年末经审计账面净资产不低于8亿元人民币，2006年度净利润不低于1亿元人民币，具有良好的财务状况和支付能力。
3、实力雄厚、主营业务突出、产业核心竞争力强。
4、具有明晰的经营发展战略，受让方拟注入上市公司的资产必须为优质资产，且注入资产的持续盈利能力较强。
5、具有促进上市公司持续发展和改善上市公司法人治理结构的能力。
6、意向受让方已经履行了必须的内部决策程序。
7、意向受让方应在提交受让申请的同时向出让方指定的银行账户支付缔约保证金3000万元人民币，出让方确定最终受让方后，受让方所付缔约保证金转为履约保证金，其余意向受让方所付缔约保证金将在5个工作日内全部退还（不计利息）。若最终确定的受让方拒绝签署正式的《股份转让协议》，则缔约保证金不予退回。
8、意向受让方须承诺：
（1）受让股份后须履行耀华集团在股权分置改革中的相关承诺；
（2）意向受让方一旦被确定为最终受让人，应在签署《股份转让协议》前，以提供信用担保或其他可行方式，为耀华集团因向中国工商银行股份有限公司秦皇岛海港支行借款8485万元人民币而被质押的145,819,680股“耀华玻璃”限售流通股解除质押，责任期限不超过12个月；
（3）应债权人可能提出的要求，以债权人认可的方式，协助耀华玻璃妥善解决资产重组过程中的债务转移问题。
四、拟受让方递交受让申请的截止日期
拟受让方递交受让申请的截止日期为2007年11月2日。
五、意向受让方须递交的材料
1、《关于收购耀华玻璃的意向书》；
2、收购方及其实际控制人简介，包括历史沿革、主营业务介绍、管理团队、收购主体及其与收购方的关联关系、公司章程、营业执照复印件、联系方式；
3、收购主体近三年及最近一期经审计财务报告；
4、报价及报价说明，收购资金来源及支付安排与保证；
5、拟注入耀华玻璃的资产、业务、发展规划和盈利预测，重组耀华玻璃的初步方案和时间安排；
6、收购方内部决策程序说明及时间安排；
7、意向受让方的内部决策文件（包括意向受让方董事会或股东会决议）；
8、递交收购意向文件人员的授权资料（包括企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件）；
9、出让方认为必要的其他资料。
以上资料均需加盖公章，在截止日期内送达耀华集团，以耀华集团联系人签收为准。
六、批准事项
本次耀华集团协议转让所持耀华玻璃股份事项须经相关国有资产监督管理机构同意，并获得证监会审核通过后方可实施。
七、耀华集团联系方式
联 系 人：齐玉林，刘福敏
办公电话：0335-3285313
移动电话：13703355499
传 真：0335-3033844
电子信箱：QHDLLK@sina.com
联系地址：秦皇岛市海港区西港路中国耀华玻璃集团公司
邮 编：066013
特此公告。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2007年10月12日