⊙Morningstar 晨星(中国) 梁锐汉
富达拟设立两个平行的基金董事会
富达公司(Fidelity)最近确认了设立两个平行的基金董事会的计划。一个董事会管理旗下的股票型和高收益债券型基金,另一个董事会则负责固定收益类、货币市场以及其他资产配置型的基金。
富达的改革是出于其计划在下一个5到10年的里进一步扩张产品线。富达一直因其扩张性的策略在业界深负盛名。在过去的十年里,富达已经使旗下的基金数量增加了一倍达到创纪录的369只。富达发言人安妮·克洛丽表示金融市场的复杂化,例如固定收益类产品的衍生品的大量涌现使得增加一个基金董事会很有必要。
晨星分析师认为富达增设董事会的决定对投资者是个利好。单个董事会结构会引导托管人认为一个基金旗下的所有基金作为一个整体,相反两个平衡的董事会将促使托管人更多地按照投资者利益行事。
布法罗基金发行新的国际基金
布法罗基金的产品线最近又加新成员:布法罗国际基金(Buffalo International)。该基金的投资对象是总部位于或者上市地在美国之外的公司,还包括那些收入的50%以上来源于美国本土以外的美国公司或者在美国上市的公司。该基金大约有30%的资产投资在新兴市场。基金经理比尔·克里特泽(Bill Kornitzer)将他在布法罗增长基金(Buffalo growth funds) 价格择时方法应用到布法罗国际基金上。克里特泽和他的研究团队致力于发现那些在长期内有着良好增长潜力,财务健康而且在公平价格交易的公司。该基金的年管理费用为1.21%。
富尼博格拟推出投向广泛的固定收益基金
富尼博格投资管理公司(Thornburg Investment Management)准备发行一只投向广泛、“机会主义”的固定收益基金。该公司最近把拟成立的富尼博格策略收益基金(Thornburg Strategic Income)相关的文件提交给SEC。该基金将投资于美国境内的政府债券,贷款抵押债券,资产抵押债券和公司债券(包括公司类高收益类债券)。同样其还可以投资于不是用美元标价和新兴市场的证券。再者,该基金还可以投资于各类金融衍生产品。这类策略完全不同于目前富尼博格旗下投资仅限于市政债券和短债的其他固定收益类基金。晨星将继续跟进该基金的进展。
马士特国际精选基金增加第六个子投资顾问
立特曼/格列格利基金公司(Litman/Gregory Fund)的投资顾问新近聘用了北十字星座公司作为最近重新打开申购的马士特国际精选基金(Masters' Select International)的第六个子投资顾问。立特曼/格列格利基金公司希望 此举能够增加旗下基金投资组合的分散性和回报率。
太阳美洲公司以杰纳斯取代纳维里尔作为投资顾问
太阳美洲公司(SunAmerica)的董事会已经投票通过了让杰纳斯(Janus)资本管理公司来取代纳维里尔公司(Navellier)作为旗下基金太阳美洲聚焦大盘增长基金的子投资顾问。杰纳斯二十基金(janus twenty)的基金经理容·盛斯加入到汤姆·马斯科和黑石大盘增长基金经理(blacklock large cap growth)的鲍勃·多而(Bob Doll)成为该基金的子投资顾问。基金经理的人事变动是促使更换投资顾问的主要原因。
约翰·汉考克重新开放大盘价值型基金
约翰·汉考克(John Hancock)在今年的10月1日把旗下的约翰·汉考克经典价值基金(John Hancock classic value)对新投资者重新开放。这只由普泽纳集团(Pzena Investment Management)提供投资顾问服务的基金在去年的9月 中旬就对新投资者关闭了。自那起约翰·汉考克就基于普泽纳集团的投资策略和声誉发行了一系列的基金,包括约翰·汉考克经典价值Ⅱ(JHancock Classic Value II)和国际经典价值基金(International Classic Value )。普泽纳集团同时为约翰·汉考克旗下的生命周期和退休基金提供投资顾问服务。