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贵州赤天化股份有限公司（以下简称“赤天化”或“发行人”）发行45,000万元可转换公司债券（以下简称“赤化转债”）网上、网下申购已于2007年10月10日结束。
根据2007年10月8日公布的《贵州赤天化股份有限公司可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同已向有限售条件的赤天化股东送达获配及未获配信息。
发行人和保荐人（主承销商）浙商证券有限责任公司根据网上和网下申购情况， 现将本次赤化转债发行结果公告如下：
一、总体情况
根据2007年10月8日公告的《贵州赤天化股份有限公司可转换公司债券发行公 告》的规定，本次赤化转债发行向发行人原股东全额优先配售，股东优先配售后的可转债余额采取网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。
赤化转债本次发行45,000万元（45万手），发行价格为每张100元，申购价格为每张100元，每个账户最小认购单位为1手（1,000元），发行日期为2007年10月10日。 网上申购资金经立信会计师事务所有限公司验资。
二、向发行人原股东优先配售
根据2007年10月8日公告的《贵州赤天化股份有限公司可转换公司债券发行公告》，无限售条件股股东通过上海证券交易所交易系统网上认购行使优先认购权， 有限售条件股股东在保荐人（主承销商）浙商证券有限责任公司处通过网下认购的方式行使优先认购权。发行人股东可优先认购的赤化转债数量为其在股权登记日收市后所持赤天化的股份数乘以2.4元（即每股配售2.4元），再按1,000元1手转换成手数。
1、网上向无限售条件股股东优先配售情况根据上海证券交易所提供的网上配售信息，无限售条件股股东通过上海证券交易所交易系统网上申购代码“704227”优先配售赤化转债130,448手，占本次发行总量的28.99%。
2、网下向有限售条件股股东优先配售情况
有限售条件股股东在保荐人（主承销商）浙商证券有限责任公司处通过网下申购的家数为1家，为有效申购，优先配售赤化转债175,911手，占本次发行总量的39.09%。有限售条件股股东获配情况如下：
网上和网下向股权登记日2007年10月9日登记在册的赤天化原股东合计优先配售306，359手，占本次发行总量的68.08%。
三、网上向一般社会公众投资者发售情况
根据2007年10月8日公告的《贵州赤天化股份有限公司可转换公司债券发行公 告》，原股东优先配售后的可转债余额部分采取网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。根据上述赤天化原股东的优先配售情况，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发售的赤化转债为143,641手，占本次发行总量的31.92%。
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量为90,423,173手，中签率为0.15885419%。
保荐人（主承销商）浙商证券有限责任公司将在2007年10月15日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2007年10月16日的《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购赤化转债的数量，每个中签号码只能认购1手（即1,000元赤化转债）。
四、上市时间
本次发行的赤化转债的具体上市时间另行公告。
五、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2007年10月8日在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化纸业股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《贵州赤天化股份有限公司可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅募集说明书全文。
1、 发 行 人：贵州赤天化股份有限公司
办公地址：贵州省赤水市化工路
联 系 人：梅君 叶昌茂 丁勤
联系电话：0852-2878518
传 真：0852-2878874
2、 保荐人（主承销商）：浙商证券有限责任公司
办公地址：浙江省杭州市杭大路一号
联 系 人：赵冠弢 赵亮 洪涛
联系电话：0571-87902754
传 真：0571-87902732
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司
2007年10月15日
浙商证券有限责任公司
2007年10月15日