上海振华港口机械（集团）股份有限公司
增发A股网下发行结果及网上中签率公告
上海振华港口机械（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）增发不超过20，000万股A股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2007年10月15日结束。本次发行的结果如下：
一、总体情况
公司和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行的筹资要求，最终确定本次发行数量为12，551.5万股，募集资金总量为364，997.62万元。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下A类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为：3.3%、0.517804%和0.51764451%。
本次发行的最终结果如下：
网下配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后共9股由保荐人（主承销商）包销。
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上申购股数为369,945,000股，全部为有效申购。
网下申购情况：网下A类申购的单数为5单，全部为有效申购；网下B类申购的单数为40单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计的结果如下：
三、发行与配售结果
1、公司原A股股东优先配售发行数量及配售比例
公司原A股股东优先认购部分配售比例：100%。
公司无限售条件股股东通过网上“700320”认购部分，优先配售股数：63,220,374股，占本次发行总量的50.37％。
有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数：40,460,925股，占本次发行总量的32.24％。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“730320”认购部分，中签率为：0.51764451%，配售股数：1,915,000股，占本次发行总量的1.53％。配号总数为369945个，起始号码为10000001。
3、网下发行的数量和配售结果
（1）网下A类申购
网下A类申购，配售比例为3.3%，配售股份为7,946,400股，占本次发行总量的6.33％。
（2）网下B类申购
网下B类申购，配售比例为0.517804%，配售股份为11,972,292股，占本次发行总量的9.54％。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及退款的金额列示如下：
配售部分只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后共9股由保荐人（主承销商）包销。
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
本次发行网下A类申购获配的股份承诺锁定期为3个月，锁定期自本次增发股份在上证所上市之日起开始计算。
上海振华港口机械(集团)股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
2007年10月18日