中信证券拟与贝尔斯登全面合作
2007年10月23日 来源:上海证券报 作者:
⊙本报记者 彭友
昨日临时停牌的中信证券今日公告称,公司近日与贝尔斯登公司就建立全面战略合作事项进行商议,公司股票将继续停牌。
虽然中信证券没有披露具体的合作细节,但有消息称,贝尔斯登公司已与中信证券宣布原则上达成协议,同意各自向对方投资10亿美元。
据称,双方的此次结盟还将包括共享管理技能和技术,以在中国开发新的资本市场产品和业务,并合并双方在亚洲其它地区已有的业务建立一家合资公司。贝尔斯登将贡献其亚洲业务,包括其在香港地区、东京和新加坡的业务;中信证券则将贡献其在香港的业务。
据介绍,中信证券将收购价值大约10亿美元的40年期可转换信托优先证券,此批证券在充分稀释的基础上可转换成贝尔斯登大约6%的股份。
消息还表示,贝尔斯登将寻求中国监管部门的批准,以通过6年期可转换债务证券和收购更多股份的5年期选择权来获得中信证券的类似股份。
市场人士分析,中国的金融证券机构在与外资企业展开合作之前,需要事先获得相关监管部门的批准。中信证券今日之所以只公告短短一句话,一个重要原因在于他们正在静候监管部门的批复。
作为华尔街四大投行之一的贝尔斯登公司,今年遭遇了次级债风波,旗下投资次级抵押贷款债券产品的两只基金宣布倒闭,公司股价也快速下跌。有分析人士称,摩根大通、美国银行和汇丰银行都可能有意提出收购要约。但市场曾有消息说,贝尔斯登几个月前曾与中信集团高层就收购事宜有过接触,并且由于投行业务的相似性,一度传出中信证券拟收购贝尔斯登的消息。
此前有传言,中信银行将收购贝尔斯登部分股权,但中信银行10月18日澄清,公司并未与贝尔斯登或其他相关方就收购贝尔斯登部分股份进行谈判、达成任何意向或协议;公司并无任何收购贝尔斯登股份的计划,且承诺至少3个月内不再筹划同一事项。