2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 执行董事张毅先生、独立董事谢松林先生因工作原因未出席会议；张毅先生已委托周刚董事代为出席及表决，谢松林先生已委托独立董事刘朝安先生代为出席及表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长翟若愚,主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人（会计主管人员）刘和平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因(单位：人民币千元)
√适用 □不适用
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1、预付账款的增加主要是由于预付购煤款的增加所致。
2、存货增加主要是因为处于福建沿海地区的电厂为预防台风而增加存煤量所致。
3、可供出售金融资产增加是因为本公司持有的大秦铁路股份有限公司（“大秦铁路”）股票市价上升所致。
4、长期股权投资的增加主要是因为本期增加了对联营公司投资及确认联营公司的投资收益所致。
5、在建工程的增加主要是由于在建项目的继续投资所致。
6、工程物资的增加主要是由于在建项目的继续投资所致。
7、短期借款的增加主要是由于在建项目增加借款用于继续建设。
8、应付票据的增加主要是本公司部分之子公司使用了以票据结算的方式。
9、其他应付款的增加主要是由于对开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司（“蔚州矿业”）及内蒙古汇能大唐长滩煤炭有限责任公司（“长滩煤炭”）的部分股权收购所产生的应付股权收购款。
10、一年内到期的非流动负债减少是偿还本期间内到期的借款所致。
11、其他流动负债的增加是由于本公司本期增发了短期融资券所致。
12、应付债券的减少是由于本期间大部分可转换债券已转换为境外上市外资股股份。
13、递延税项负债增加的原因主要是由于作为可供出售金融资产核算的本公司持有的大秦铁路股票市值的上升所致。
14、股本的增加主要由于本期间部分可转换债券已转换为境外上市外资股股份和实施资本公积金
转增股本方案所致。
15、资本公积的减少主要是由于本期间实施了资本公积金转增股本方案所致。
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1、应收账款的减少主要是由于原本公司浙江大唐乌沙山发电项目成立有限责任公司并为本公司之子公司所致。
2、预付账款的减少主要是由于原本公司浙江大唐乌沙山发电项目成立有限责任公司并为本公司之子公司所致。
3、可供出售金融资产增加是因为本公司持有的大秦铁路股票市价上升所致。
4、长期应收款的增加主要是由于本公司对子公司的委托贷款增加所致。
5、固定资产的减少主要是由于原本公司浙江大唐乌沙山发电项目成立有限责任公司并为本公司之子公司所致。
6、在建工程的增加主要是由于本公司对在建项目继续增加投资所致。
7、工程物资的增加主要是由于本公司对在建项目继续增加投资所致。
8、其他应付款的增加主要是由于对蔚州矿业及长滩煤炭的部分股权收购所产生的应付股权收购款。
9、其他流动负债的增加是由于本公司本期增发了短期融资券所致。
10、长期借款的减少主要是由于原本公司浙江大唐乌沙山发电项目成立有限责任公司并为本公司之子公司所致。
11、应付债券的减少主要是由于本期间大部分可转换债券已转换为境外上市外资股股份。
12、递延税项负债增加的原因主要是由于作为可供出售金融资产核算的本公司持有的大秦铁路股票市值上升所致。
13、股本的增加主要由于本期间部分可转换债券已转换为境外上市外资股股份和实施资本公积金
转增股本方案所致。
14、资本公积的减少主要是由于本期间实施了资本公积金转增股本方案所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
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3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
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大唐国际发电股份有限公司
法定代表人：翟若愚
2007年10月25日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-035
大唐国际发电股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况
● 本次会议没有临时提案提交表决
一、会议召开和出席情况
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）2007年第二次临时股东大会于2007年10月25日（星期四）在中国北京市宣武区广安门内大街338号 港中旅维景国际大酒店3楼多功能厅举行。出席本次会议的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份8,491,210,162股，占公司已发行总股本11,695,190,463股（截止2007年9月25日）的72.60%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长翟若愚先生作为会议主席主持会议。
二、提案审议情况
（一）会议以记名投票表决的方式审议通过以下特别决议：
1、审议通过《关于发行人民币60亿元公司债券的议案》
同意：8,491,068,162股；反对：172,000股；弃权：0股。
出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数为8,491,210,162股，同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.998%。
三、律师见证情况
本次会议经公司的法律顾问北京市浩天信和律师事务所的魏阳律师见证并出具法律意见书，魏阳律师认为：“本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和大唐发电《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和大唐发电《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的2007年第二次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2007年10月25日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-036
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届二次董事会于2007年10月25日在北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3楼功能厅召开。会议通知已于2007年10月11日以书面形式发出。会议应到董事14名，实到董事12名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本公司4名监事列席了本次会议。会议由董事长翟若愚先生主持，经出席会议的董事及其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
1、审议批准《大唐国际发电股份有限公司2007年第三季度报告》
董事会同意发布公司2007年第三季度报告。
2、审议批准《关于发行第一期公司债券的议案》
董事会同意发行第一期公司债券，具体发行方案如下：
（1）发行规模：本期公司债券的发行规模为人民币30亿元；
（2）期限：本期公司债券的存续期限为15年期；
（3）债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。票面利率由公司和保荐人（主承销商）通过市场询价协商确定；
（4）还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付；
（5）回售条款：本期公司债券无回售安排；
（6）担保方式：有担保；
（7）募集资金用途：扣除发行费用后，本期公司债券发行所募集资金用于偿还银行借款的金额为20亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金；
（8）发行方式：本期公司债券的发行采取中国证券监督管理委员会核准的方式进行；
（9）发行对象：本期公司债券的发行对象为符合法律、法规规定的境内投资者；
（10）发行时间安排：本期公司债券的发行自中国证监会核准之日起6个月内完成；
（11）拟上市交易场所：本期公司债券发行完毕后，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易，本期债券亦可获得监管部门批准在适用法律允许的其他交易场所上市交易；
（12）按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号》中第二十五条有关保障措施的规定，当发行债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：
（a）不向股东分配利润；
（b）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（c）其他救济措施。
董事会同意《大唐国际发电股份有限公司公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（草案）（“募集说明书”）。
董事会授权公司任意两位董事完成本期公司债券发行的下列事项：
（1）根据证监会的意见和/或市场条件的变化，根据需要对本期公司债券的有关发行条款和条件进行必要调整；
（2）根据证监会意见和/或市场条件的变化，根据需要对《募集说明书》进行必要的修改；
（3）签署与本期债券发行相关的合同、协议等法律文件；
（4）采取必要的行动处理与本次公司债券发行及上市相关的一切事宜、文件、公告及其它事项。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司
2007年10月25日
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(千元) | 109,635,410 | 90,481,934 | 21.17 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(千元) | 28,232,104 | 23,714,612 | 19.05 |
| 每股净资产（全面摊薄）(元)* | 2.41 | 2.09 | 15.31 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| （1-9月） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | 10,143,052 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（全面摊薄）(元)* | 0.87 | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（加权平均）(元)* | 0.88 | ||
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| （7-9月） | （1-9月） | ||
| 净利润（不含少数股东损益）(千元) | 848,021 | 2,701,824 | |
| 基本每股收益(元)* | 0.07 | 0.23 | |
| 稀释每股收益(元)* | 0.07 | 0.23 | |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元)* | 0.07 | 0.23 | |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)* | 0.07 | 0.23 | |
| 净资产收益率（全面摊薄）(%) | 3.00 | 9.57 | |
| 净资产收益率（加权平均）(%) | 3.18 | 10.40 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）(%) | 3.01 | 9.56 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）(%) | 3.19 | 10.40 | |
| *本期间发行在外普通股的数量因资本公积金转增股本而增加，但不影响所有者权益金额，因此全部每股数据均按考虑10股转增10股调整后的股数计算。 | |||
| 非经常性损益项目 | 金额(千元) | ||
| 营业外收支净额 | 3,258 | ||
| 报告期末股东总数（户） | 340,461 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 3,218,957,085 | 境外上市外资股 |
| 宝钢集团有限公司 | 5,072,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—博时裕富证券投资基金 | 4,035,190 | 人民币普通股 |
| 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 | 3,484,137 | 人民币普通股 |
| 兵器财务有限公司 | 2,952,000 | 人民币普通股 |
| 中核财务有限责任公司 | 2,596,000 | 人民币普通股 |
| TAM WING FAN | 2,000,000 | 境外上市外资股 |
| 木宗善 | 1,990,000 | 人民币普通股 |
| 宋田弟 | 1,972,500 | 人民币普通股 |
| 胡信忠 | 1,950,000 | 人民币普通股 |
| 序号 | 股票 代码 | 简称 | 持股数量 (股) | 股权比例 (%) | 初始投资成本 （千元） | 会计核算科目 |
| 1 | 601006 | 大秦铁路 | 167,429 | 1.29 | 496,149 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | 167,429 | -- | 496,149 | -- | ||
| 持有对象名称 | 初始投资金额 （千元） | 持股数量 (股) | 占该公司 股权比例(%) | 期末账面价值 （千元） |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 100,000 | --- | 20.00 | 124,703 |
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 103,000 | 100,000,000 | 5.81 | 103,000 |
| 小计 | 203,000 | --- | － | 227,703 |