2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事高尚全先生，因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事李曙光先生代为出席会议并行使表决权
独立董事张新民先生，因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事李曙光先生代为出席会议并行使表决权。
董事沈翎女士，因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托董事宗庆生先生代为出席会议并行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周中枢先生,主管会计工作负责人冯贵权先生及会计机构负责人（会计主管人员）任建华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 32,973,498,532.61 | 21,512,645,089.10 | 53.27 |
| 股东权益(不含少数股东权益)(元) | 3,815,465,955.65 | 3,271,501,653.09 | 16.63 |
| 每股净资产(元) | 4.6138 | 3.9560 | 16.63 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,396,870,896.55 | -121.30 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -1.69 | -121.30 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 净利润(元) | 244,574,573.55 | 629,622,378.67 | 46.61 |
| 基本每股收益(元) | 0.2958 | 0.7614 | 46.65 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | - | 0.7605 | - |
| 稀释每股收益(元) | 0.2958 | 0.7614 | 46.65 |
| 净资产收益率(%) | 6.4101 | 16.5018 | |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | 6.4199 | 16.4831 | |
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -250,056.28 |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 1,335,610.87 |
| 非经常性损益的所得税影响数（增加以“-”表示） | -358,233.01 |
| 非经常性损益的少数股东影响数（增加以“-”表示） | -13,596.69 |
| 合计 | 713,724.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 49,821 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 13,449,453 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—大成创新成长先锋股票型证券投资基金 | 9,733,222 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 7,500,000 | 人民币普通股 |
| 华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金 | 5,508,420 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 5,500,000 | 人民币普通股 |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 5,323,629 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 4,674,004 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—银华—道琼斯88精选证券投资基金 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
| 中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 4,500,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 4,416,327 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本报告期末 | 本年期初 | 变化比例% | 变化主要原因 |
| 应收票据 | 73,158 | 8,835 | 728.05 | 内贸业务收取的承兑汇票较多 |
| 应收账款 | 183,834 | 128,687 | 42.85 | 公司积极开发终端市场，直接向建筑、工厂供货的比例大幅增加，终端用户基本都存在销售账期，这部分业务比重的增加，导致期末应收帐款较期初有大幅增加。 |
| 预付账款 | 1,703,546 | 1,011,483 | 68.42 | 1、内贸业务订货量增加；2、主要商品价格持续高位运行，致使单位投入成本较上年大幅增长；3、为加强市场地位建设，加大了对存货及预付款等资产的投入。 |
| 可供出售金融资产 | 32,080 | 7,813 | 310.60 | 公允价值增加 |
| 固定资产 | 77,063 | 41,490 | 85.74 | 在建工程转入 |
| 在建工程 | 506 | 23,272 | -97.83 | 转入固定资产 |
| 长期股权投资 | 129,453 | 75,326 | 71.86 | 公司本期对联营企业五矿营口中板有限责任公司增资及权益法核算投资增加 |
| 递延所得税资产 | 27,436 | 16,967 | 61.70 | 本期资产减值准备增加 |
| 短期借款 | 326,461 | 86,843 | 275.92 | 公司业务量增长，且处于年度业务周期的购销旺季，因此短期借款比期初增长幅度较大 |
| 应付票据 | 1,491,930 | 1,071,503 | 39.24 | 由于内贸业务量增加，订货开承兑汇票导致应付票据规模增长 |
| 应付账款 | 188,948 | 68,366 | 176.38 | 公司本期采购量增加，库存增加，导致本期应付账款增加。 |
| 预收账款 | 769,330 | 520,067 | 47.93 | 预收保证金增加 |
| 应交税费 | 35,287 | 3,579 | 885.95 | 1、本期国家调整了部分商品出口退税率，导致应交增值税增加；2、期末进项税额减少。 |
| 递延所得税负债 | 9,492 | 1,488 | 537.90 | 可供出售金融资产公允价值增加 |
| 项目 | 本报告期累计数(1-9月) | 上年同期累计数（1-9月） | 变化比例% | 变化主要原因 |
| 营业税金及附加 | 21,889 | 4,438 | 393.22 | 支付的关税增加 |
| 销售费用 | 42,918 | 61,410 | -30.11 | 新准则核算口径变化所致。 |
| 财务费用 | 9,054 | 22,146 | -59.12 | 一方面子公司五矿钢铁有限责任公司贸易类型发生变化，商品价值较高的进口业务减少，导致本期平均资金占用量减少，利息支出相应减少。另一方面，公司增加了美元押汇借款的融资方式，导致本期汇兑收益大幅增加。 |
| 资产减值损失 | 36,589 | 2,008 | 1,722.16 | 本期子公司五矿钢铁有限责任公司清理了预付帐款，将历年来一直通过不断追索但仍无实质进展的预付款项转入其他应收款按个别认定的方法计提了相应的坏账准备，导致本期减值损失大幅增加。 |
| 投资收益 | 16,657 | 8,127 | 104.96 | 本期参股公司的利润增加较多 |
| 营业外收入 | 329 | 3,160 | -89.59 | 上年同期转让固定资产收入较多 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -139,687 | 655,864 | -121.30 | 存货采购支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | - 56,221 | - 16,529 | -240.14 | 主要为对联营企业五矿营口中板有限责任公司增资 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,613 | - 582,060 | 136.53 | 偿还债务支付的现金比上年同期减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1) 关于公司配股事宜
为了减少公司的关联交易，进一步优化公司的产业链，落实公司的发展战略，公司拟通过配股方式收购控股股东中国五矿集团公司及其全资下属企业营口中板厂分别持有的五矿营口中板有限责任公司股权（合计占五矿营口注册资本的61.87%）其中，收购五矿集团持有的五矿营口49.88%的股权，收购营口中板厂持有的五矿营口11.99%的股权。9月10日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了公司的配股方案，相关事项已经刊登在9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》上。公司配股相关材料目前已报送中国证监会受理。
(2) 关于大鹏证券案的进展情况
2007年9月30日，公司收到广东省高级人民法院送达的（2007）粤高法民二终字第103号《民事判决书》，判决结果如下：
驳回上诉，维持原判。上述判决为终审判决。
根据上述判决，公司应于判决生效之日起十日内履行判决书下的付款义务，向厦门国投返还股权转让款人民币4,000万元，同时向其支付已由其预交的应由公司承担的一审反诉案件受理费105,475元。
公司2006年将持有的大鹏证券股权8,280万元全额提取长期股权投资减值准备，本次诉讼对公司本期利润或期后利润无重大影响。
该事项已刊登在2007年10月10 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东中国五矿集团公司在公司股权分置改革过程中作出如下承诺：
（1）中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。
（2）中国五矿集团公司承诺持有的五矿发展原非流通股股份自三十六个月禁售期后的二十四个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于2006年2月24日收盘价的107.69%，即7元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的五矿发展原非流通股股份。在上述期间，当五矿发展派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，价格相应调整。
（3）中国五矿集团公司承诺将在2006、2007、2008年度股东大会中提出现金分红议案，建议五矿发展的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
截至报告期，中国五矿集团严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他需要说明的重大事项
3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
| 序号 | 股票代码 | 简称 | 持股数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 初始投资成本 （元） | 会计核算科目 |
| 1 | 600051 | 宁波联合 | 65,197,124 | 21.56 | 203,986,829.10 | 长期股权投资 |
| 2 | 000709 | 唐钢股份 | 9,876,048 | 0.44 | 27,541,435.52 | 可供出售金融资产 |
| 3 | 600723 | 西单商场 | 4,794,460 | 1.17 | 21,050,176.00 | 可供出售金融资产 |
| 合计 | -- | -- | -- | |||
3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用 √不适用
五矿发展股份有限公司
法定代表人：周中枢
2007年10月27日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 编号：临2007－037
五矿发展股份有限公司第四届
董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
五矿发展股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2007年10月26日在本公司召开，会议应到董事9人，实到6人，授权委托3人。独立董事高尚全先生、张新民先生因公缺席，全权委托独立董事李曙光先生参加会议并投票表决；董事沈翎女士因公缺席，全权委托董事宗庆生先生参加会议并投票表决。根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定, 公司董事长周中枢先生主持本次会议。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
到会全体董事审议并经表决通过如下事项：
一、审议通过了《公司2007年第三季度报告》
审议通过了公司2007年度第三季度报告，同意对外正式披露及公告。
上述事项表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则>的议案》
上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《关于设立五矿工程技术有限责任公司的议案》
(一)同意本公司与控股子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“矿产公司”）共同投资设立五矿工程技术有限责任公司（以下简称“工程公司”）。该公司注册资本8000万元，其中本公司出资6400万元人民币，占股80%；矿产公司出资1600万元人民币，占股20%。国际工程承包和设备出口业务是本公司重点培育开发的新业务，本项投资符合公司的发展战略，完善和丰富了黑色金属业务链。本项投资的资金全部由本公司及矿产公司自筹解决，对本公司财务状况和经营情况无重大影响。
(二)同意工程公司《可行性研究报告》的相关文本内容；同意授权本公司经营班子全权办理相关法律手续，签署相关法律文件。
本项投资事项不属于关联交易，依照上海证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》有关对外投资权限的规定，本项投资在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
上述议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
以上，特此公告。
五矿发展股份有限公司
董 事 会
2007年10月27日