杭州汽轮机股份有限公司
2007年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 受托人姓名 |
| 金福娟 | 因公出国 | 王鸿康 |
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长聂忠海、总经理严建华、主管会计工作负责人总会计师柏荣华及会计机构负责人财务处处长吴国美声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 3,395,382,831.20 | 2,581,455,016.50 | 31.53% |
| 所有者权益（或股东权益） | 1,351,755,300.18 | 1,227,878,138.79 | 10.09% |
| 每股净资产 | 3.64 | 4.29 | -15.15% |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 140,644,708.75 | 22.37% | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.38 | 22.58% | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 96,765,546.15 | 266,877,161.39 | -18.83% |
| 基本每股收益 | 0.26 | 0.7178 | -18.75% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | - | 0.7176 | - |
| 稀释每股收益 | 0.26 | 0.7178 | -18.75% |
| 净资产收益率 | 7.16% | 19.74% | -7.51% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 7.08% | 19.74% | -7.71% |
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | 18,232.29 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | -3,023,629.51 |
| 各种形式的政府补贴 | 3,881,500.00 |
| 少数股东权益影响数 | -1,551,680.86 |
| 所得税影响数 | 751,792.00 |
| 合计 | 76,213.92 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 10,387 | |
| 前10名流通股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有流通股数量 | 股份种类 |
| HSBC CHINA MOMENTUM FUND | 7,799,795 | 境内上市外资股 |
| SCHRODER INTL SELECTION FD-GREATER CN FD GTI 25287 | 7,163,226 | 境内上市外资股 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 6,425,933 | 境内上市外资股 |
| SCHRODERS KOREA LIMITED | 4,126,235 | 境内上市外资股 |
| DWS CHINA EQUITY FUND | 3,273,029 | 境内上市外资股 |
| GOVERNMENT OF SINGAPORE INV．CORP.．－A/C＂C＂ | 2,767,839 | 境内上市外资股 |
| GSCO S/A FARALLON CAPITAL OFFSHORE INVESTORS ,INC. | 2,760,202 | 境内上市外资股 |
| HSBC CHINA DRAGON FUND | 2,729,991 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLEENT. | 2,419,919 | 境内上市外资股 |
| NORGES BANK | 2,242,955 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表的项目均按新会计准则的要求进行编制。
二、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
一、公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表的项目均按新会计准则的要求进行编制。
二、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
1、 本期内，应收票据比年初增加177.80%，主要系期末应收票据结算方式增加所致。
2、 本期内，应收账款比年初增加30.25%，主要系本期业务量增长、销售收入增度所致。
3、 本期内，预付账款比年初增加79.13%，主要系支付外购产品配套件预付款。
4 、本期内，存货比年初增加54.72%，主要系产量的增加,生产过程中的备料增加所致。
5、 本期内，其他流动资产比年初增加69.31%，主要系下属控股子公司杭州汽轮机械设备有限公司广州分公司的装修费用比年初增加65,082.57元所致。
6、本期内，在建工程比年初增加45.03%，主要系公司设备新增、更新所致。
7、本期内，工程物资比年初增加125.00%，主要系公司设备新增、更新、大修、环保和安全整改。同时，为了确保公司生产能力,提高企业形象，公司整体环境治理等方面投入所致。
8 、本期内，长期待摊费用比年初增加1202.34%，主要系下属控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司发生的房屋装修费340,193.81元所致。
9、本期内，应付票据比年初增加281.44%，主要系期末票据结算方式增加所致。
10、本期内，应付账款比年初增加50.47%，主要系生产规模扩大,应付产品配套件款项增加所致。
11、本期内，预收款项比年初增加39.44%，主要系按合同有关规定收到用户的定金及产品进度款所致。
12、 本期内，应付职工薪酬比年初增加133.94%，主要系下属控股子公司杭州汽轮辅机有限公司计提工资400万元、中能200万,计提职工薪酬的工资附加费增加所致。
13、本报告期内，应交税费比年初减少47.71%,主要系按国家有关税法规定交纳税费所致。
14、本报告期内，专项应付款比年初增加43.29%,主要系子公司杭州汽轮铸锻有限公司本期收到2006年下半年度工业生产性制造项目财政资助资金57.56万元。2007年上半余杭区工业循环经济建设项目财政资助资金22.82万元，母公司本期内收到2006年度省建设先进制造业基地财政拨款89万元所致。
15、 本期内，财务费用比去年同期增加233.88%，主要系利息收入减少, 利息支出增加所致。
16、本报告期内，投资收益比去年同期增加81.26%，主要系公司投资杭商行的长期股权投资本期收到2,000万的投资收益,去年同期收到1,000万元所致。
17、本期内，营业外收入比去年同期减少32.58%，主要系本期收到合同违约赔偿金减少所致。
18、本期内，营业外支出比去年同期减少64.61%，主要因本期支付的赔偿费支出及固定资产处置损失减少所致。
19、本期内，少数股东损益比去年同期增加200.33%，主要系投资比例发生变化所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
3.2.1公司控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称：集团公司）将其所持有的“发起人国家股”，数量为九仟壹百万股整（占其所持本公司股份的38.46%，占本公司总股本的24.48%）的股份续押给交通银行股份有限公司杭州分行。
该事项详见公司2007年9月27 日刊登于《上海证券报》《证券时报》临2007-21公告。
3.2.2公司第四届二次董事会于2007年9月14日在本公司行政楼一楼会议室举行，会议应到董事十一人，实到九人（其中聂忠海、李烈董事因公出差委托王鸿康、柏荣华董事代行职责表决）；会议由副董事长王鸿康主持。与会董采用记名表决方式通过公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元左右投资锻造生产线项目。此议案已提交公司10月19日召开的2007年度第一次临时股东大会审议批准。
该项目审议情况详见公司2007年10月20 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《香港商报》公司临2007-22公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量（股） | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 杭州商业银行股份有限公司 | 239,700,000.00 | 100,000,000.00 | 7.57% | 239,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 239,700,000.00 | 100,000,000.00 | - | 239,700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2007年07月16日 | HTC | 实地调研 | 首城投资公司 | 经营状况、发展规划、市场地位 |
| 2007年07月27日 | HTC-香港 | 电话沟通 | 惠理基金公司组织的投资者和潜在投资者 | 海外市场、投资状况、资本支出、产能、毛利趋势、市场状况 |
| 2007年08月12日 | 市区宾馆 | 实地调研 | 瑞银、英国MC爱丁堡基金公司 | 产品特点、行业分布、海外市场、市场占有率 |
| 2007年08月30日 | HTC | 实地调研 | 香港亚鑫投资 | 海外市场、投资状况、资本支出、产能 |
| 2007年09月25日 | HTC-香港 | 实地调研 | 瑞银证券组织的投资者和潜在投资者 | B股市场改革、海外市场、投资状况、资本支出、杭商行状况 |
| 2007年09月27日 | HTC | 电话沟通 | 皓通投资公司 | 产品特点、竞争对手、行业分布、海外市场 |