指数基金尽墨
2007年10月29日 来源:上海证券报 作者:
■晨星开放式基金周评
⊙晨星(中国) 袁星
上周开放式基金出现大面积下跌。其中,小部分开放式基金跌幅较大。全部开放式基金中净值上涨的仅有20只左右。晨星开放式基金指数下跌2.3%,低于其业绩基准晨星中国股票指数5.98%的跌幅。约十分之一的股票型基金跌幅在5%以上;约十分之一的配置型基金净值跌幅在4%以上。指数型基金全军覆没,均呈现净值下跌,其下跌幅度各有不同。
上周,晨星股票型基金指数下跌了2.5%,跌幅高于其业绩基准晨星中国大盘股指1.23%的跌幅。被动跟踪的指数型基金明显在震荡放大的市场环境中难以取得靠前的业绩表现。在小盘股指大幅下挫的影响下,跟踪中小板的ETF受累下跌幅度较大。股票型基金中,在银行股和房地产股涨幅的推动下,南方绩优成长、华宝兴业动力组合、新世纪优选基金涨幅居前,分别上涨1.43%,1.09%,0.88%。三只基金均受益于行业中的龙头股万科A、招商银行、浦发银行等股票。同时,表现相对居后的基金有益民红利成长、中小板ETF、东方精选,分别下跌了7.17%,6.95%,6.89%。
晨星配置型基金指数上周下挫了2.3%。积极配置型基金中,周涨幅居前的基金有广发稳健增长、景顺长城动力平衡、融通蓝筹成长,分别上涨了2.42%,1.22%,1.16%。表现居后的是金鹰中小盘、中欧新趋势、华商领先企业,受累于小盘股上周较大程度的下挫,三只基金分别下跌了6.85%,5.31%,5.29%。