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当国内各大媒体的镁光灯聚焦于行将登陆A股的太平洋保险集团之时,国内首只保险中介股——泛华保险服务集团(以下简称“泛华”)正悄然进行着登陆纳市的最后准备。
继本报3月独家报道泛华酝酿赴美上市后,记者昨日又独家获悉,泛华将于10月30日公布发行价,10月31日正式登陆美国纳斯达克证券交易所,股票代码为“CISG”。当地相关网站显示,泛华上市时间预定在本周内。目前,泛华集团总裁室高管一行已赴美为上市作宣传。
最高融资1.8亿美元
根据泛华向美国监管机构登记文件显示,该公司计划在纳斯达克证券市场至少出售1160万股的美国存托股份(American depositary shares),相当于2.329亿股普通股,而每份存托股份的价格为11至13美元。
美国当地媒体援引泛华相关申请材料称,根据泛华预计,11至13美元的发行价将为该公司带来1.017亿美元的净收益。另外,不排除泛华启动回拨机制的可能性。据记者此前获悉,泛华IPO的最高融资可达1.8亿美元。
对于上市融资资金用于何处,泛华高层早已打好“算盘”。记者昨日了解到,泛华上周已召开内部视频工作会议,除间接透露上市时间表之外,也讨论了上市后的机构扩张计划,下一步圈地圈人速度将明显加快。
期权激励惠及内外勤
据知情人士透露称,泛华的缄默期将于其上市满一个月后正式结束,届时,泛华将展开一系列的市场推广计划。此外,惠及内外勤员工的泛华期权激励计划,也将在上市后具体敲定。
按照泛华期权激励方案,录得一定保费规模的代理人将可收获一定泛华股份,而内勤员工将按照岗位级别以及平时表现作为授予标准。另据记者了解,上市前,泛华已在旗下分支机构试点过“股份权益证书”,对部分员工进行了免费赠股。
经过本报一段时间采访了解,背景神秘的泛华保险于1997年在香港注册成立,内地业务总部设在广州。两家投资基金公司国泰财富及鼎晖投资持有泛华保险大部分股权,其中,鼎晖以初期投资1.5亿元人民币持有泛华保险24.99%股权;而国泰除投资泛华保险外,还持有其兄弟公司——泛华金融服务集团的部分股权。泛华保险与泛华金融同属泛华联合金融服务集团旗下。记者从泛华内部了解到,在泛华保险上市成功后,泛华金融也将在此后两年完成境外上市计划。
并购和加盟模式
泛华的营运模式一直不为外人知道,不过,根据记者多方采访了解,根据泛华拟定的下一步发展计划,泛华将通过“并购+加盟”的模式,达到扩充旗下分支机构规模的目的。与自设分支机构相比,泛华推行的上述展业模式,既能有效压缩经营成本,又可实现短期内迅速进入当地市场的目的。而这也成为了时下保险中介机构普遍推崇的展业模式。
记者从泛华内部了解到,泛华旗下设有近30家公司,三四家保险经纪、一家保险公估以及二十余家保险代理公司,其产险中介业务在四川、北京、广东等地占据较大市场份额,寿险代理业务则在四川、河北、福建等地录得相当可观的保费收入。用外电援引知情人士的话称,泛华2007年上半年实现净收入2270万美元,盈利770万美元。
根据记者了解到的信息,除即将登陆纳市的泛华外,目前尚无一家保险中介机构实现IPO计划。不过,目前已有数家保险中介喊出“上市”口号,包括广州华康金融保险中介集团、众合保险金融保险服务集团、上海车盟保险经纪公司和深圳民太安保险公估公司等,其中,仅民太安一家有意在境内(深圳)上市,其余上市地均选择境外。
专家认为,保险中介行业的整体复苏,有望催生一波保险中介上市潮,泛华毫无悬念地成为这波上市潮的引路者。(黄蕾)