华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于 ２００７年１０月３０日（Ｔ－１日，星期二）９：００～１７：００，２００７ 年１０月３１日（Ｔ日，星期三）９：００～１５：００ 网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）；同时于２００７ 年１０月３１日（Ｔ日，星期三）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００ 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于 ２００７年１０月３０日（Ｔ－１日，星期二）的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，并登载于巨潮网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
本次发行采用网下配售和网上发行同时进行。网下配售时间：２００７年１０月３０日（Ｔ－１日，星期二）９：００～１７：００，２００７ 年１０月３１日（Ｔ日，星期三）９：００～１５：００；网上申购时间：２００７ 年１０月３１日（Ｔ日，星期三）９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００（深圳证券交易所正常交易时间）。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
１、初步询价的组织情况
在本次发行初步询价期间（２００７年１０月２４日至 ２００７年１０月２６日），发行人和保荐人（主承销商）相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截至 ２００７ 年１０月２６（Ｔ－３，星期五）下午１７：００，华泰证券共收到３０家证券投资基金管理公司、４３家证券公司（含华泰证券集合理财产品为参与配售而进行的报价）、２４家信托投资公司、１２家财务公司、９家保险公司和２家ＱＦＩＩ共计１２０家询价对象的《南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行Ａ股初步询价表》（以下简称“《初步询价表》”），１２０家询价对象的报价均为有效报价。上述有效报价的询价对象的报价区间为７．５０元／股～ １５．２０元／股。
２、发行规模、发行价格及其确定依据
本次发行的股票数量为４，８００万股，其中：网下向配售对象配售数量为９６０万股，占本次发行总量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为３，８４０股，占本次发行总量的８０％。华泰证券和发行人根据询价对象报价情况并综合考虑发行人募集资金需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行价格为１０．７９元／股，此发行价格对应的市盈率为：
（１）２９．９７倍（每股收益按照２００６ 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）２２．４８倍（每股收益按照２００６ 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
３、网下配售安排
华泰证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于２００７ 年１０月３０日（Ｔ－１日，星期二）９：００～１７：００ 及２００７ 年１０月３１日（Ｔ 日，星期三）９：００～１５：００ 接受配售对象的网下申购。未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有于２００７年１０月２６日（Ｔ－３日）１７：００前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。本次网下申购的价格为１０．７９元／股，数量为９６０万股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在２００７ 年１０月３１日（Ｔ 日，星期三）下午１５：００ 前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于２００７ 年１０月３１日（Ｔ 日，星期三）下午１７：００ 之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
４、网上发行时间安排
本次网上发行，根据刊登于２００７ 年１０月３０日（Ｔ－１ 日，星期二）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》实施。
网上申购日为２００７ 年１０月３１日（Ｔ 日，星期三），申购时间为：９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００ 深圳证券交易所正常交易时间。
网上申购价格为：１０．７９元／股；网上申购代码为“００２１８２”。
５、保荐人（主承销商）联系方式
名 称：华泰证券有限责任公司
法定代表人：吴万善
住 所：南京市中山东路 ９０ 号华泰证券大厦
联系电话：０２５－８４４５７１９６、０２５－８４４５７１６１、０２５－８４４５７７７７－４５１、２８３
传 真：０２５－８４５２８０７３、０２５－８４５１８３５７、０２５－８４７９８７４７、０２５－８４７９８９５１
联 系 人：韩奕、许建、施卫东、陈浩、蔡立、陈娟
南京云海特种金属股份有限公司
２００７ 年１０月３０日
华泰证券有限责任公司
２００７ 年１０月３０日
保荐人（主承销商）：华泰证券有限责任公司