四川川投能源股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
保荐机构：金元证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）；
发行数量：3,490万股；
发行价格：10.80元/股。
2、认购数量和限售期
| 序号 | 机构名称 | 认购数量（万股） | 限售期（月） |
| 1 | 福建天利电力科技有限公司 | 500 | 12 |
| 2 | 上海永润置业发展有限公司 | 700 | 12 |
| 3 | 深圳市利捷达贸易有限公司 | 800 | 12 |
| 4 | 上海大众汽车嘉定销售服务有限公司 | 800 | 12 |
| 5 | 江西省江信国际集团有限公司 | 690 | 12 |
3、预计上市时间
本次对上述投资者发行股票禁售期为12个月，禁售期自2007 年10月29日开始计算，预计对上述投资者发行的股票可以在2008年10月29日上市流通。
4、资产过户情况
公司本次非公开发行的3,490万股股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户问题。
本公告的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要概况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《四川川投能源股份有限公司非公开发行股票发行情况暨股份变动报告》（全文），该文刊登在上海证券交易所网站，网址：http://www.sse.com.cn。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”或“川投能源”）本次非公开发行股票已经公司2007年3月9日召开的六届第十二次董事会、2007年4月16日召开的六届第十三次董事会、2007年5月16日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。
本次非公开发行申请已经中国证监会发行审核委员会于2007年8月21日审议获有条件通过，并于2007年9月24日获得中国证监会证监发行字[2007]309号文件核准。
2007年10月16日至10月24日，公司采取竞价机制、以非公开发行股票的方式向五家机构投资者发行了34,900,000股人民币普通股（A股），五家机构投资者均以现金方式认购。
2007年10月25日，四川君和会计师事务所有限责任公司出具了君和验字〔2007〕第2009号《验资报告》，对公司本次新增注册资本进行了验证。
2007 年10月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述机构现金认股的股权登记相关事宜。
（二）本次发行基本情况
根据公司向中国证监会报送的《四川川投能源股份有限公司关于非公开发行方式的申请》和公司六届第十八次董事会会议决议, 公司本次非公开发行股票方案分为两次发行，第一次为控股股东川投集团资产认股发行，第二次为其它机构投资者现金认股发行。
其中控股股东川投集团以资产认股发行已经结束，《川投能源非公开发行结果暨股份变动报告》已于2007年10月12日公告。
有关本次现金认股发行基本情况如下：
（1）本次发行证券的类型、证券面值
本次发行股票种类为A股，每股面值人民币1.00元。
（2）发行数量
本次发行数量为3,490万股。
（3）发行价格
向其他机构投资者发行价格与定价基准日前20交易日均价、公告发行情况报告书前20交易日均价和公告发行情况报告书前1交易日收盘价相比的比率如下表：
| 项 目 | 价格（元/股） | 比率（%） |
| 发行价格 | 10.80 | 100 |
| 定价基准日前20交易日均价 | 5.83 | 185.25% |
| 公告发行情况报告书前20交易日均价 | 15.54 | 69.50% |
| 公告发行情况报告书前1交易日收盘价 | 19.75 | 54.68% |
（4）各发行对象的申购报价情况及其获得配售的情况
| 序号 | 投资者全称 | 申报价格（元） | 申报数量（万股） | 获配股数（万股） |
| 1 | 福建天利电力科技有限公司 | 12.65 | 500 | 500 |
| 12.00 | 500 | |||
| 11.50 | 500 | |||
| 2 | 上海永润置业发展有限公司 | 12.56 | 700 | 700 |
| 11.00 | 500 | |||
| 3 | 深圳市利捷达贸易有限公司 | 12.50 | 800 | 800 |
| 10.00 | 1000 | |||
| 8.00 | 1000 | |||
| 4 | 上海大众汽车嘉定销售服务有限公司 | 12.50 | 800 | 800 |
| 9.75 | 1000 | |||
| 5 | 江西省江信国际集团有限公司 | 10.80 | 800 | 690 |
（5）募集资金量及发行费用
本次发行募集资金37,692万元，扣除发行费用1,795万元之后，实际募集资金净额35,897万元。
四川君和会计师事务所有限责任公司出具了君和验字〔2007〕第2009号《验资报告》验证，该笔资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户。
（三）发行对象简介
发行对象一
名 称：福建天利电力科技有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：闽候县铁岭工业集中区
注册资本：2000万元
法定代表人：董高惠
经营范围：电力能源、电力环保技术；配电负控监测技术的研究、开发、技术咨询；电线电缆的研发；计算机及软件的开发；送变电及配电工程施工及管理（以资质证书为准）；电力设备、电力器材、仪器仪表、电器机械、电子产品、金属材料、五金交电（不含电动自行车）、化工材料（不含危险品）、建筑材料、橡胶制品、塑料制品、日用百货、汽车零配件的批发、代购代销；电力设备的维护。（以上经营范围中凡涉及行政许可的项目应在取得有关部门批准或许可后方可经营）。
认购数量：500万股
限售期： 2007年10月29日－2008年10月29日
与公司的关联关系：无关联关系
该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况：无
未来交易的安排：无
发行对象二
名 称：上海永润置业发展有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：嘉定区马陆镇双单路718号
注册资本：4500万元
法定代表人：吴晓东
经营范围：房地产开发（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
认购数量：700万股
限售期： 2007年10月29日－2008年10月29日
与公司的关联关系：无关联关系
该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况：无
未来交易的安排：无
发行对象三
名 称：深圳市利捷达贸易有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区南园路196号玉田大厦526房
注册资本：50万元
法定代表人：唐桂华
经营范围：国内商业、物质供销业（不含专营、专控、专卖商品）
认购数量：800万股
限售期： 2007年10月29日－2008年10月29日
与公司的关联关系：无关联关系
该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况：无
未来交易的安排：无
发行对象四
名 称：上海大众汽车嘉定销售服务有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市嘉定区沪宜公路3658号
注册资本：1250万元
法定代表人：葛影秋
经营范围：大众汽车特约维修，上海大众汽车品牌汽车销售、服务、咨询，代理机动车保险，进口轿车维修，汽车配件、进口汽车配件销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
认购数量：800万股
限售期： 2007年10月29日－2008年10月29日
与公司的关联关系：无关联关系
该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况：无
未来交易的安排：无
发行对象五
名 称：江西省江信国际集团有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88号
注册资本：4971万元
法定代表人：裘强
经营范围：对各类行业的投资及管理；国内贸易；对外贸易经营（实行国营贸易管理货物的进出口业务除外）。
认购数量：690万股
限售期： 2007年10月29日－2008年10月29日
与公司的关联关系：无关联关系
该发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况：无
未来交易的安排：无
（四）本次发行相关机构
| 1、 | 发 行 人： 四川川投能源股份有限公司 | |
| 法定代表人： | 黄顺福 | |
| 联系地址： | 四川省成都市小南街23号 | |
| 联系电话： | （028）86098647 | |
| 传真号码： | （028）86098647 | |
| 经办人员： | 杨勇、张昊、谢洪先、鲁晋川 | |
| 2、 | 保荐机构（主承销商）：金元证券有限责任公司 | |
| 法定代表人： | 郑辉 | |
| 联系地址： | 北京市海淀区新街口外大街京师大厦6层 | |
| 联系电话： | （010）62200512 | |
| 传真号码： | （010）62200502 | |
| 保荐代表人： | 陈绵飞、冯洪全 | |
| 项目主办人： | 崔健民 | |
| 联系人： | 孙利军、方向东、王健、王君、张君丽、杨波、王巍 | |
| 3、 | 发行人律师：北京市金杜律师事务所 | |
| 负责人： | 王玲 | |
| 联系地址： | 北京市朝阳区东三环中路7号 北京财富中心写字楼A座40层 | |
| 联系电话： | 028-86203818 | |
| 传真号码： | 028-86203819 | |
| 经办人员： | 刘荣、刘显 | |
| 4、 | 审计机构：四川君和会计师事务所有限责任公司 | |
| 法定代表人： | 尹淑萍 | |
| 联系地址： | 成都市青羊区八宝街88号国信广场22、23层 | |
| 联系电话： | 028－86692086 | |
| 传真号码： | 028－86691086 | |
| 经办人员： | 何勇、王文春 | |
| 5、 | 评估机构：四川华衡资产评估有限公司 | |
| 法定代表人： | 唐光兴 | |
| 联系地址： | 四川省成都市锦江区天仙桥南路3号汇江楼5楼 | |
| 联系电话： | （028）86650030 | |
| 传真号码： | （028）86652220 | |
| 经办人员： | 屈仁斌 刘承彬 | |
| 6、 | 验资机构：四川君和会计师事务所有限责任公司 | |
| 法定代表人： | 尹淑萍 | |
| 联系地址： | 成都市青羊区八宝街88号国信广场22、23层 | |
| 联系电话： | 028－86692086 | |
| 传真号码： | 028－86691086 | |
| 经办人员： | 何勇、王文春 | |
二、本次发行前后公司基本情况
（一）前十名股东的变动情况
1、本次发行前公司前10名股东持股情况
本次发行前（截至2007年10月15日），公司前10名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持有限售股份数量（股） |
| 1 | 四川省投资集团有限责任公司 | 国有法人股东 | 161,680,264 | 41.86 | 161,680,264 |
| 2 | 峨眉铁合金综合服务开发公司 | 国有法人股东 | 8,474,581 | 2.19 | 8,474,581 |
| 3 | 成都海宏信息技术开发有限公司 | 国有法人股东 | 7,704,164 | 1.99 | 7,704,164 |
| 4 | 李卓 | 其他 | 2,091,395 | 0.54 | 0 |
| 5 | 成都铁路局西昌分局 | 国有法人股东 | 997,040 | 0.26 | 997,040 |
| 6 | 王英玉 | 其他 | 800,000 | 0.21 | 0 |
| 7 | 唐山海港冀海贸易有限公司 | 其他 | 726,200 | 0.19 | 0 |
| 8 | 朱芳 | 其他 | 723,000 | 0.19 | 0 |
| 9 | 王桂萼 | 其他 | 682,800 | 0.18 | 0 |
| 10 | 张其燕 | 其他 | 601,216 | 0.16 | 0 |
2、本次发行后公司前10名股东持股情
截至2007 年10月29日,本次发行的新股完成股份登记后,公司前10名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持有限售股份数量（股） |
| 1 | 四川省投资集团有限责任公司 | 国有法人股 | 231,862,789 | 47.19 | 231,862,789 |
| 2 | 交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金（LOF） | 其他 | 10,145,014 | 2.06 | 0 |
| 3 | 峨眉铁合金综合服务开发公司 | 国有法人股 | 8,474,581 | 1.72 | 8,474,581 |
| 4 | 深圳市利捷达贸易有限公司 | 其他 | 8,000,000 | 1.63 | 8,000,000 |
| 5 | 上海大众汽车嘉定销售服务有限公司 | 其他 | 8,000,000 | 1.63 | 8,000,000 |
| 6 | 上海永润置业发展有限公司 | 其他 | 7,000,000 | 1.42 | 7,000,000 |
| 7 | 江西省江信国际集团有限公司 | 其他 | 6,900,000 | 1.40 | 6,900,000 |
| 8 | 福建天利电力科技有限公司 | 其他 | 5,000,000 | 1.02 | 5,000,000 |
| 9 | 王水香 | 其他 | 2,539,650 | 0.52 | 0 |
| 10 | 庞学彬 | 其他 | 2,369,900 | 0.48 | 0 |
（二）本次发行对公司的影响
本次非公开发行完成后，公司总股本增加到49,129万元。川投集团仍为公司第一大股东，但所持股权比例上升到47.19%；有五家机构投资者通过本次非公开发行成为公司的主要股东。公司主要股东中专业机构投资者的增加将使公司股东结构多元化，有利于股东对公司行为的监督，提高公司治理的水平。
通过本次非公开发行，公司股本、净资产及资产总额进一步扩大，同时资产结构中水电业务相关资产的比例将提高，收入结构中水电业务所占比例也将进一步提高，资产负债率得以提升，财务杠杆也将得到更合理的利用。
1、股本结构的变动
本次向机构投资者发行后，公司股本结构变化如下表：
| 项 目 | 本次发行前 | 本次发行 （股） | 本次发行后 | ||
| 持股数（股） | 比例（%） | 持股数（股） | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件流通股 | 178,856,049 | 46.31 | 70,182,525 | 249,038,574 | 50.69% |
| 1、国家持股 | 161,680,264 | 41.86 | 70,182,525 | 231,862,789 | 47.19% |
| 2、国有法人持股 | 17,175,785 | 4.44 | 17,175,785 | 3.50% | |
| 3、其他内资持股 | |||||
| 其中：境内法人持股 | |||||
| 境内自然人持股 | |||||
| 二、无限售条件流通股 | 207,352,415 | 53.69 | 34,900,000 | 242,252,415 | 49.31% |
| 1、人民币普通股 | 207,352,415 | 53.69 | 34,900,000 | 242,252,415 | 49.31% |
| 三、股份总额 | 386,208,464 | 100.00 | 491,290,989 | 100% | |
2、资产结构的变动
本次发行将使公司净资产和总资产均有大幅度的增加，公司的资产负债率将会有所提升，资本杠杆作用得以合理利用。
3、业务结构的变动
本次发行后，公司业务类型不会产生变化，但水电业务占公司的收入比例将会大幅增加。
4、公司治理结构的变动
本次发行不会导致公司治理结构发生重大变化。
5、高管人员结构的变动
本次发行不会导致公司高管人员结构发生重大变化。
三、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
“川投能源本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》规定并已获得必要的授权与批准，其实施不存在法律障碍；本次非公开发行现金认购阶段发行的特定对象及其数量符合《管理办法》第三十七条的规定；发行人本次非公开发行现金认购阶段发行的过程符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。”
四、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
“本所经办律师认为，发行人本次发行的认购对象及发行过程符合《证券法》、《证券发行管理办法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及发行人董事会、股东大会决议的规定。本次发行所涉及的法律文书包括《认购邀请书》、《申购报价单》、《股票认购协议》、《缴款通知书》等合法有效，不存在现实的或者潜在的法律风险。本次发行结果公平、公正。”
五、发行人全体董事公开声明
“本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。
| 黄顺福 | 董事长 |
| 杨 勇 | 副董事长 |
| 郭振英 | 独立董事 |
| 林 凌 | 独立董事 |
| 邱国凡 | 独立董事 |
| 李成玉 | 独立董事 |
| 郭 勇 | 董事 |
| 伍康定 | 董事 |
| 李文志 | 董事 |
| 毛明坤 | 董事 |
| 曾强国 | 董事 |
四川川投能源股份有限公司
2007年10月31日
六、备查文件
1、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
2、发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告。
查阅地点：
四川省成都市小南街23号四川川投能源股份有限公司证券部
联系人：谢洪先 鲁晋川
投资者可以到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 查阅上述备查文件全文。
特此公告。
四川川投能源股份有限公司董事会
2007年11月1日