香港资本市场的大门将再度对内地整车企业打开。
昨日,上海证券报独家获悉:国内第三大重型卡车生产商——中国重型汽车集团有限公司(中国重汽)拟通过红筹形式上市,昨日已通过香港联交所的上市聆讯,最快将于11月中旬招股。据悉,中国重汽的筹资额最高可达8亿美元,将刷新内地汽车企业赴港IPO的筹资纪录。至此,内地两大重卡巨头——潍柴动力和中国重汽均将实现在香港与内地的同时上市。
据了解,中国重汽在港上市的保荐人为摩根大通、中国国际金融有限公司。公司的上市主体为中国重汽(香港)有限公司。2007年上半年,中国重汽已将核心资产转入中国重汽(香港)有限公司。其中,63.78%的中国重汽(000951.SZ)A股股权划拨至中国重汽(香港)有限公司一事,已于2007年4月获得国资委、商务部及证监会批准。6月1日前后,该部分股权已过户至中国重汽(香港)有限公司名下。
目前,中国重汽(香港)有限公司除拥有中国重汽A股股权外,还囊括了中国重汽的发动机资产、车桥资产、商用车公司、以及拥有超过700项专利的技术中心。
此前,中国重汽曾拟于9月底在港上市,但由于种种原因延迟至11月。不过,公司产品良好的海内外销量已勾起了境外投资者的热情。据来自中国汽车工业协会的数据显示:中国重汽前三季度的销量达7.8116万辆,较2006年同期增长76%。其增长速度远高于重卡行业的平均水平。
“截至10月底,中国重汽已提前完成销售目标。(公司今年的销售目标是8万辆)”中国重汽内部人士表示:“前三季度,中国重汽出口量超过1万辆,也已完成全年的出口目标。2006年,我们全年出口量略高于1万辆。”
就中国重汽在港上市一事,记者昨日还采访了部分金融机构。一家不愿具名的投资机构表示:中国重汽盈利状况较好,应该与潍柴动力相当。而潍柴动力(2338.HK)前三季度报表显示:其1至9月的净利润为14.46亿元,较2006年同期上升1.25倍;每股盈利达2.78元;营业收入达217.18亿元,同比上升68.4%。