招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商），将于２００７年１１月２日９：００－１７：００、２００７年１１月５日９：００－１５：００网下向配售对象配售（以下简称“网下配售”），于２００７年１１月５日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）。上述发行的有关事项在《中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》（以下简称“《网下网上发行公告》”）中说明，该《网下网上发行公告》刊登于２００７年１１月２日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本次发行网下配售和网上发行同时进行，网下配售的时间为２００７年１１月２日９：００－１７：００、２００７年１１月５日９：００－１５：００，网上发行的时间为２００７年１１月５日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
一、询价对象的组织情况
在本次发行初步询价期间（２００７年１０月２９日至２００７年１０月３１日），招商证券相继在北京、上海、深圳举行了推介会。截止２００７年１０月３１日１７：００时，招商证券共收到１３６家询价对象的报价，其中证券投资基金管理公司３６家、证券公司４６家、财务公司１３家、信托投资公司２９家、保险公司１０家、ＱＦＩＩ２家。１３６家询价对象的报价均为有效报价。经统计，上述询价对象报价的全部区间为：８．４０元／股－２５．００元／股。
二、发行规模、发行价格及其确定依据
发行人和招商证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况，最终确定本次发行数量为３，６００万股，其中，网下向配售对象定价配售数量为７２０万股，占本次发行数量的２０％；网上以资金申购方式定价发行数量为２，８８０万股，占本次发行总量的８０％；最终确定本次网下配售和网上发行的发行价格为１１．３９元／股。此价格对应的市盈率为：
１、２９．９７倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
２、２２．３３倍（每股收益按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、网下配售
招商证券作为本次发行的保荐人（主承销商），于２００７年１１月２日９：００－１７：００和２００７年１１月５日９：００－１５：００接受配售对象的网下定价申购。本次网下配售的价格为１１．３９元／股。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须确保申购资金于２００７年１１月５日１６：００时之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。只有参与初步询价的询价对象方可参与网下配售，名单见刊登在２００７年１１月２日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》。参与本次初步询价且有效报价的询价对象管理的配售对象中，只有于２００７年１０月３１日１７：００前在中国证券业协会登记备案的，方可参与网下配售。
为保证有足够时间申购，请配售对象尽早划转申购款项，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
四、网上发行
本次网上发行，根据刊登于２００７年１１月２日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《网下网上发行公告》实施。
网上发行日为２００７年１１月５日，申购时间为９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００。
网上申购价格为１１．３９元／股。
五、保荐人（主承销商）联系方式
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
电 话：０７５５－２５３１０１９２、８２９４４６３５
联 系 人：刘彤、刘群群、王建政、孟祥友
网 址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
中国全聚德（集团）股份有限公司
招商证券股份有限公司
二○○七年十一月二日