|
重大事项提示
《中国银监会关于有效防范企业债担保风险的意见》对本期债券担保事项的影响
２００７年１０月１８日，中国银行业监督管理委员会出台《中国银监会关于有效防范企业债担保风险的意见》，要求各银行加强债券担保管理，保障银行资产安全。
中国银行股份有限公司天津市分行（以下简称“担保人”）于２００７年８月３１日出具了《担保函》，为本期债券提供不可撤销连带责任保证担保。
《中国银监会关于有效防范企业债担保风险的意见》不会对担保人出具的《担保函》的有效性产生不利影响，中国银行股份有限公司天津市分行依然对本期债券的本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用承担不可撤销连带责任保证担保。
经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为ＡＡＡ。即使在本期债券存续期内，由于监管政策变化等因素导致担保人撤销对本期债券的担保，也不会对债券信用评级及发行人的偿付能力产生实质性影响。
第一节 发行概况
一、本次发行的基本情况及发行条款
核准规模：本期债券已经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３８３号文件核准公开发行，核准规模为面值人民币１２亿元。
债券名称：２００７年海洋石油工程股份有限公司公司债券（“０７海工债”）。
发行主体：海洋石油工程股份有限公司。
发行总额：面值１２亿元。
债券期限：１０年期。
债券利率：本期债券票面利率在债券存续期限内固定不变。本期债券票面利率由发行人和簿记管理人按照本期债券发行时簿记建档结果共同协商确定。
债券票面金额：本期债券票面金额为人民币１００元。
发行价格：按面值发行。
债券认购单位：债券认购人认购的债券金额为人民币１，０００元的整数倍。
发行方式：本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与保荐人（主承销商）签订认购协议的形式进行。
本期公司债券网上、网下预设的发行数量占本期公司债券发行总量的比例分别为１０％和９０％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上额度全额认购，则不进行回拨；如网上认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下；采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
债券受托管理人：中国国际金融有限公司。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。
向股东配售安排：本期债券不向原有股东进行配售。
发行对象：持有中华人民共和国居民身份证的公民（军人持军人有效证件）与监管机构认可的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。
起息日：自２００７年１１月９日开始计息，本期债券存续期限内每年的１１月９日为该计息年度的起息日。
付息日期：２００８年至２０１７年每年的１１月９日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
兑付日期：２０１７年１１月９日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
计息期限：自２００７年１１月９日至２０１７年１１月８日。
还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
利息登记日、支付方式：本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
本息兑付方式：通过本期债券相关登记机构和有关机构办理。
担保情况：本期债券由中国银行股份有限公司授权其天津市分行提供不可撤销连带责任保证担保。
信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为ＡＡＡ，本期债券信用级别为ＡＡＡ。
承销方式：本期债券由主承销商中国国际金融有限公司以及分销商中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、光大证券股份有限公司组成承销团，以余额包销的方式承销。
发行费用概算：本期债券发行费用不高于募集资金的２％。
募集资金用途：本期债券募集资金主要用于购建船舶装备，包括购置７０００吨起重船使用募集资金５．４亿元左右、建造深水铺管起重船使用募集资金４亿元左右、建造浅水铺管船使用募集资金２．６亿元左右。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排
发行公告刊登日期：２００７年１１月６日。
预计发行期限：２００７年１１月９日至２００７年１１月１３日，共３个工作日。
网上申购期：２００７年１１月９日。
网下认购期：２００７年１１月９日至２００７年１１月１３日。
（二）本期债券上市安排
本期债券发行结束后，发行人将尽快就本期债券向上海证券交易所提出上市申请。
三、本期债券发行的有关机构
（一）发行人：
海洋石油工程股份有限公司
注册地址：天津市塘沽区丹江路１０７８号
法定代表人：周守为
联系人：邬汉明、刘连举、谢红军
电话：０２２－６６９０８０１８
传真：０２２－６６９０８０００
邮政编码：３００４５１
（二）承销团：
１．保荐人（主承销商）：
中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
法定代表人：汪建熙
联系人：王迺晶、杨旋旋、邓浩、娄一征、李响、贺新、郝恒、曹薇
电话：０１０－６５０５１１６６
传真：０１０－６５０５１１５６
邮政编码：１００００４
２．分销商：
中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市湖贝路１０３０号海龙王大厦
法定代表人：王东明
联系地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦５层
联系人：窦长宏
电话：０１０－８４５８８２７２
传真：０１０－８４８６８３２３
邮政编码：１００００４
中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市银城中路２００号中银大厦３９层
法定代表人：唐新宇
联系地址：北京市西城区金融大街２８号盈泰中心２号楼１５层
联系人：王戈
电话：０１０－６６２２９０００
传真：０１０－６６５７８９７３
邮政编码：１０００３２
中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区福华三路国际商会中心４８－５０层
法定代表人：杨小阳
联系人：李玥
联系地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心２号楼７层
电话：０１０－６６２７６８７０
传真：０１０－６６２７６８８９
邮政编码：１０００３１
光大证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１５－１６楼
法定代表人：王明权
联系地址：上海市浦东南路５２８号证券大厦南塔１４楼
联系人：刘利峰、刘凌云
电话：０２１－６８８１６０００
传真：０２１－６８６９０００８
邮政编码：２００１２０
（三）发行人律师：
北京市君合律师事务所
注册地址：北京市建国门北大街８号华润大厦２０层
负责人：肖微
联系人：赵燕士、叶军莉
电话：０１０－８５１９１３００
传真：０１０－８５１９１３５０
邮政编码：１００００５
（四）审计机构：
信永中和会计师事务所有限责任公司（出具发行人２００６年审计报告）
注册地址：北京市西城区西长安街８８号首都时代广场８１８室
法定代表人：张克
联系人：梁晓燕、黄丽华、方志仁
电话：０１０－８３９１５５９９
传真：０１０－８３９１５０７７
邮政编码：１０００３２
北京中兴宇会计师事务所有限责任公司（出具发行人２００４、２００５年审计报告）
注册地址：北京市西城区西长安街８８号北京首都时代广场办公楼８层
法定代表人：滕英超
联系人：牟礼凤、梁晓燕
电话：０１０－８３９１５５９９
传真：０１０－８３９１５０７７
邮政编码：１０００３１
（五）担保人：
中国银行股份有限公司天津市分行
注册地址：天津市和平区解放北路８０号
法定负责人：车德宇
联系人：车德宇、王爱莉、康媛
电话：０２２－２７１０２００１
传真：０２２－２７１０２３９４
邮政编码：３０００４０
（六）资信评级机构：
中诚信证券评估有限公司
注册地址：上海市青浦区新业路５５９号１幢９６８室
法定代表人：毛振华
联系人：殷宝玲、韩冬雪
电话：０１０－６６４１２８２８
传真：０１０－６６４２６１００
邮政编码：２０００１１
（七）债券受托管理人
中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
法定代表人：汪建熙
联系人：王迺晶、杨旋旋、邓浩、娄一征、李响、贺新、郝恒、曹薇
电话：０１０－６５０５１１６６
传真：０１０－６５０５１１５６
邮政编码：１００００４
（八）收款银行：
银行：中国建设银行北京市分行国贸支行
户名：中国国际金融有限公司
收款账号（人民币）：１１００１０８５１０００５６０００４００
（九）本期债券申请上市的交易场所：
上海证券交易所
注册地址：上海市浦东南路５２８号证券大厦
法定代表人：朱从玖
电话：０２１－６８８０８８８８
传真：０２１－６８８０４８６８
邮政编码：２００１２０
发行人声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于海洋石油工程股份有限公司、中国国际金融有限公司网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
保荐人(主承销商)：
北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
２００７年１１月６日
（下转封七版）