１、广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“发行人”）首次发行 ７，０００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３６１号文核准。
２、本次发行采用网下询价对象申购配售（下称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）及向公司控股股东和三板流通股股东比例定向配售（下称“定向配售”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为７．４９元／股，发行数量为 ７，０００ 万股，其中，５，０００ 万股向公司控股股东及原三板流通股股东比例配售，该部分股东放弃以及未获配售的定向配售部分由承销团包销。其余 ２，０００ 万股向社会公众公开发行，其中，网下配售 ４００万股，占本次向社会公众公开发行数量的 ２０％；网上发行数量为 １，６００万股，占本次向社会公众公开发行数量的 ８０％。
３、本次发行的网下申购已于 ２００７ 年１１月５日结束。除发行人控股股东广州大洋实业投资有限公司外，本次参与网下申购的配售对象共有３３１ 家，有效申购为３２７ 家并获得配售。配售对象缴付申购资金已经山东天恒信有限责任会计师事务所审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经国浩律师集团（上海）事务所见证，并出具了专项法律意见书。
４、根据 ２００７ 年１１月９日公布的《广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行及定向配售 Ａ 股网下配售结果公告》，本公告一经刊出亦视同向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下申购情况
本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 ３７ 号）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行及定向配售 Ａ 股网下申购表》以及配售对象申购款缴纳情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
按照《广东九州阳光传媒股份有限公司首次公开发行及定向配售 Ａ 股网下网上发行公告》，发行人控股股东广州大洋实业投资有限公司可通过网下申购方式以１０：２．７６９６７３１的比例定向配售２２，０４４，８０３股，大洋实业实际配售２２，０４４，８０３股，冻结申购资金１６５，１１５，５７４．４７元。
除发行人控股股东广州大洋实业投资有限公司外，本次网下申购的配售对象共３３１家，申购总量为１，３０４，１００，０００股，冻结申购资金总额９，７３７，７４９，０００元，其中有效配售对象共３２７家，有效申购量为１，２８８，１００，０００股，有效申购资金总额９，６４７，８６９，０００元。
二、网下配售比例
本次发行网下配售 ４００ 万股，有效申购为１，２８８，１００，０００股，有效申购获得配售的配售比例为０．３１０５３４８９％，超额认购倍数为 ３２２．０３倍。
三、网下配售结果
网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
| ２９ | 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３０ | 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３１ | 中国农业银行—富国天源平衡混合型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３２ | 中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３３ | 交通银行—富国天益价值证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３４ | 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３５ | 中国工商银行—汉鼎证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３６ | 交通银行—汉兴证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３７ | 汉盛证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３８ | 海通—中行—富通银行 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３９ | 中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ４０ | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ４１ | 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ４２ | 光大证券 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ４３ | 光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ４４ | 广东粤财信托有限公司 | ９，９３７ | ２３，８９３，５７１．８７ |
| ４５ | 广发华福证券有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ４６ | 广发证券股份有限公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ４７ | 广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ４８ | 广发证券—交行—广发集合资产管理计划（３号） | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ４９ | 广州大洋实业投资有限公司 | ２２，０４４，８０３ | ０．００ |
| ５０ | 广州证券 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ５１ | 国都—华夏—国都１号安心受益集合资产管理计划 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ５２ | 国金证券有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ５３ | 国泰君安证券股份有限公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ５４ | 国泰君安—招行—国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ５５ | 国信证券有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ５６ | 国元证券—农行—国元黄山１号限定性集合资产管理计划 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ５７ | 国元证券有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ５８ | 海通证券股份有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ５９ | 航天科技财务有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ６０ | 合众人寿保险股份有限公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ６１ | 衡平信托有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ６２ | 衡平信托有限责任公司－聚宝２号集合申购资金信托 | ３，７２６ | ８，９６０，０９２．２６ |
| ６３ | 红塔证券股份有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ６４ | 宏源证券 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ６５ | 中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ６６ | 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ６７ | 交通银行—华安创新证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ６８ | 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ６９ | 交通银行—安顺证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ７０ | 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ７１ | 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托Ｒ２００７ＪＪ０２０ | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ７２ | 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托Ｒ２００７ＪＪ０１５ | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ７３ | 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托Ｒ２００７ＪＪ０１４ | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ７４ | 华宝信托有限责任公司——资金信托Ｒ２００２ＸＴ００２ | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ７５ | 华宝信托有限责任公司——资金信托Ｒ２００６ＪＨ０２１ | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ７６ | 华宝信托有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ７７ | 内蒙古自治区信托投资公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ７８ | 华泰证券—招行—华泰紫金３号集合资产管理计划 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ７９ | 华泰证券—招行—华泰紫金２号集合资产管理计划 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ８０ | 华泰证券—招行—华泰紫金１号集合资产管理计划 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ８１ | 华泰证券有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ８２ | 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ８３ | 安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ８４ | 华泰财产保险股份有限公司稳健型组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ８５ | 华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—０２０Ｃ—ＣＴ００１ | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ８６ | 华泰财产保险股份有限公司—传统—理财产品 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ８７ | 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ８８ | 兴华证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ８９ | 兴和证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ９０ | 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ９１ | 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ９２ | 华夏成长证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ９３ | 中国银行—华夏回报证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ９４ | 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ９５ | 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ９６ | 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ９７ | 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ９８ | 交通银行—华夏债券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ９９ | 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １００ | 全国社保基金四零三组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| 序号 | 配售对象名称 | 获配数量（股） | 退款金额（元） |
| １ | 安信证券股份有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２ | 宝钢集团财务有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３ | 鸿阳证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ４ | 鸿飞证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ５ | 北方国际信托投资股份有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ６ | 北京国际信托投资有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ７ | 北京国际信托投资有限公司－开放式新股（二期） | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ８ | 兵器财务有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ９ | 交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １０ | 博时价值增长证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １１ | 全国社保基金一零二组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １２ | 中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １３ | 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １４ | 全国社保基金一零三组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １５ | 渤海证券 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １６ | 长江证券有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １７ | 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １８ | 全国社保基金六零三组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １９ | 全国社保基金一零五组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２０ | 同益证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２１ | 全国社保基金四零五组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２２ | 同盛证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２３ | 中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２４ | 大连华信信托股份有限公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２５ | 第一创业证券有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２６ | 东北证券有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２７ | 东航集团财务有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２８ | 东吴证券有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １０１ | 中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １０２ | 全国社保基金五零四组合 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １０３ | 嘉实成长收益型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １０４ | 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １０５ | 中国银行—嘉实沪深３００指数证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １０６ | 中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １０７ | 泰和证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １０８ | 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １０９ | 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １１０ | 中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １１１ | 江苏省国际信托投资有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １１２ | 江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳健投资集合资金信托计划 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １１３ | 江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳健投资集合信托计划二期 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １１４ | 中国工商银行—金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １１５ | 中国光大银行—巨田基础行业证券投资基金 | １０，８６８ | ２６，１３３，５９８．６８ |
| １１６ | 中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １１７ | 联合证券有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １１８ | 福建联华国际信托投资有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １１９ | 南京证券有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １２０ | 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １２１ | 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １２２ | 华夏银行股份有限公司—诺安优化收益债券型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １２３ | 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １２４ | 交通银行—普惠证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １２５ | 普丰证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １２６ | 交通银行—普天收益证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １２７ | 全国社保基金一零四组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １２８ | 全国社保基金五零三组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １２９ | 全国社保基金四零四组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １３０ | 平安信托投资有限责任公司—平安利丰新股申购（一期） | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １３１ | 平安信托投资有限责任公司—腾越计划１号新股申购集合资金信托 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １３２ | 平安证券有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １３３ | 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １３４ | 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １３５ | 平安人寿－传统－普通保险产品 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １３６ | 平安人寿－分红－团险分红 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １３７ | 平安人寿－分红－个险分红 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １３８ | 平安人寿－分红－银保分红 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １３９ | 平安人寿－万能－个险万能 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １４０ | 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １４１ | 中国平安财产保险股份有限公司—自有资金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １４２ | 山东省国际信托有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １４３ | 山西信托投资有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １４４ | 山西证券有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １４５ | 上海电气集团财务有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １４６ | 上海国际信托投资有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １４７ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １４８ | 上海汽车集团财务有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １４９ | 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １５０ | 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １５１ | 中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １５２ | 中国建设银行—上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １５３ | 中国建设银行—上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １５４ | 中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １５５ | 中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １５６ | 首创证券有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １５７ | 斯坦福大学 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １５８ | 太平洋证券股份有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １５９ | 中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金－０１２Ｇ－ＺＹ００１深 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １６０ | 中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品－０１３Ｃ－ＣＴ００１深 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １６１ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １６２ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １６３ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １６４ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １６５ | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １６６ | 华安财产保险股份有限公司—传统保险产品 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １６７ | 华安财产保险股份有限公司—投资型保险产品 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １６８ | 中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １６９ | 太平人寿保险有限公司－分红－团险分红 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １７０ | 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－０２２Ｌ－ＣＴ００１深 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １７１ | 太平人寿保险有限公司－分红－个险分红 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １７２ | 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １７３ | 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １７４ | 太平保险有限公司－传统－普通保险产品 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １７５ | 民安保险（中国）有限公司—传统—普通保险产品 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １７６ | 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１深 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １７７ | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１９Ｌ－ＦＨ００１深 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １７８ | 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １７９ | 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １８０ | 都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １８１ | 都邦财产保险股份有限公司－自有资金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １８２ | 国泰人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 | １０，８６８ | ２６，１３３，５９８．６８ |
| １８３ | 国泰人寿保险有限责任公司－传统保险产品 | ９，６２６ | ２３，１４６，９０１．２６ |
| １８４ | 国泰人寿保险有限责任公司－分红－个险分红 | ４，３４７ | １０，４５３，４４０．９７ |
| １８５ | 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １８６ | 泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－０１９Ｌ－ＴＬ００１深 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １８７ | 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １８８ | 中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １８９ | 天津信托投资有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １９０ | 五矿集团财务有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １９１ | 厦门国际信托有限公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| １９２ | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１８Ｌ－ＦＨ００２深 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １９３ | 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１８Ｌ－ＣＴ００１深 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １９４ | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１８Ｌ－ＦＨ００１深 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １９５ | 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财－０１８Ｌ－ＷＮ００１深 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １９６ | 信泰证券有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １９７ | 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １９８ | 兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| １９９ | 阳光保险控股股份有限公司—自有资金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２００ | 阳光财产保险股份有限公司－投资型保险产品 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２０１ | 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２０２ | 中国银行—易方达策略成长证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２０３ | 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２０４ | 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２０５ | 交通银行—科汇证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２０６ | 全国社保基金四零七组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２０７ | 全国社保基金五零二组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２０８ | 全国社保基金六零一组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２０９ | 淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国银行 | ９，３１６ | ２２，４００，２２３．１６ |
| ２１０ | 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２１１ | 中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２１２ | 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２１３ | 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２１４ | 银丰证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２１５ | 中国农业银行—银河收益证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２１６ | 中国建设银行—银华保本增值证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２１７ | 中国银行—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２１８ | 中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２１９ | 云南国际信托有限公司——云信成长２００７－２第九期集合资金信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２２０ | 云南国际信托有限公司－瑞凯集合资金信托计划 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２２１ | 云南国际信托有限公司－瑞申（一）集合资金信托计划 | ６，５２１ | １５，６８０，１５７．７１ |
| ２２２ | 云南国际信托有限公司－瑞新（一）集合资金信托计划 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２２３ | 云南国际信托有限公司——云信成长２００７－２第一期集合资金信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２２４ | 云南国际信托有限公司——云信成长２００７－２第二期集合资金信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２２５ | 云南国际信托有限公司——云信成长２００７－２第三期集合资金信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２２６ | 云南国际信托有限公司——云信成长２００７－２第四期集合资金信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２２７ | 云南国际信托有限公司——云信成长２００７－２第五期集合资金信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２２８ | 云南国际信托有限公司——云信成长２００７－２第六期集合资金信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２２９ | 云南国际信托有限公司——云信成长２００７－２第七期集合资金信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２３０ | 云南国际信托有限公司——云信成长２００７－２第八期集合资金信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２３１ | 云南国际信托有限公司—云信成长２００７－３瑞安第二期信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２３２ | 云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资．瑞盈 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２３３ | 云南国际信托有限公司—云信成长２００７－３瑞安第一期信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２３４ | 云南国际信托有限公司－金丝猴证券投资．瑞园 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２３５ | 云南国际信托有限公司－中国龙证券投资．瑞明集合资金信托 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２３６ | 云南国际信托有限公司—云信成长２００７－３瑞安第三期信托 | ７，７６３ | １８，６６６，８５５．１３ |
| ２３７ | 云南国际信托有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２３８ | 云南国际信托有限公司——云信成长２００７－２第十期集合资金信托 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２３９ | 招商银行股份有限公司—招商股票投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２４０ | 招商银行股份有限公司—招商平衡型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２４１ | 全国社保基金六零四组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２４２ | 中国光大银行—招商安本增利债券型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２４３ | 全国社保一一零组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２４４ | 全国社保基金四零八组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２４５ | 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２４６ | 招商证券—招行—招商证券基金宝二期集合资产管理计划 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２４７ | 浙商证券有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２４８ | 中诚信托投资有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２４９ | 中诚信托投资有限责任公司－新股申购集合资金信托１０５号 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２５０ | 中诚信托投资有限责任公司－证券投资１０６号集合资金信托 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２５１ | 中诚信托投资有限责任公司－证券投资１０７号集合资金信托 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２５２ | 中诚信托投资有限责任公司－证券投资１０８号集合资金信托 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２５３ | 中诚信托投资有限责任公司－证券投资１０９号集合资金信托 | ２，４８４ | ５，９７３，３９４．８４ |
| ２５４ | 中诚信托投资有限责任公司－证券投资１１０号集合资金信托 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２５５ | 中诚信托投资有限责任公司－证券投资１１５号集合资金信托 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２５６ | 中船重工财务有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２５７ | 中国电力财务有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２５８ | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | ８，０７３ | １９，４１３，５３３．２３ |
| ２５９ | 国际金融－建行－中金短期债券集合资产管理计划 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２６０ | 全国社保基金四一零组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２６１ | 全国社保基金一一二组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２６２ | 国际金融—建行—中金股票策略集合资产管理计划 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２６３ | 国际金融—中行—中金股票精选集合资产管理计划 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２６４ | 永诚财产保险股份有限公司－进取型组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２６５ | 中国人民财产保险股份有限公司－自有资金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２６６ | 中国人保控股公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２６７ | 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２６８ | 中国人民财产保险股份有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２６９ | 中国人民健康保险股份有限公司－自有资金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２７０ | 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２７１ | 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２７２ | 中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２７３ | 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２７４ | 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２７５ | 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２７６ | 中国人寿股份有限公司－传统－普通保险－００５Ｌ－ＣＴ００１ | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２７７ | 中国人寿股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２ | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２７８ | 中国人寿股份有限公司－分红－团体分红－００５Ｌ－ＦＨ００１ | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２７９ | 中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２８０ | 生命人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２８１ | 中国银河证券股份有限公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２８２ | 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２８３ | 交通银行—中海优质成长证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２８４ | 中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ２８５ | 中海信托投资有限责任公司－金葵花新股申购系列１号集合信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２８６ | 中海信托投资有限责任公司－金葵花新股申购系列２号集合信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２８７ | 中海信托投资有限责任公司－金葵花新股申购系列３号集合信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２８８ | 中海信托投资有限责任公司－金葵花新股申购系列４号集合信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２８９ | 中海信托投资有限责任公司－金葵花新股申购系列５号集合信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２９０ | 中海信托投资有限责任公司－金葵花新股申购系列６号集合信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２９１ | 中海信托投资有限责任公司－金葵花新股申购系列７号集合信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２９２ | 中海信托投资有限责任公司－中海聚光ＩＰＯ－Ｊ－０７－０１集合资金信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２９３ | 中海信托投资有限责任公司－中海聚光ＩＰＯ－Ｊ－０７－０４集合资金信托 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２９４ | 中海信托投资有限责任公司－中海信托ＩＰＯ稳定收益信托计划（３） | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２９５ | 中海信托投资有限责任公司－中海信托ＩＰＯ稳定收益信托计划（６） | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２９６ | 中海信托投资有限责任公司－中海信托ＩＰＯ稳定收益信托计划（７） | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２９７ | 中海信托投资有限责任公司－中海信托ＩＰＯ稳定收益信托计划（８） | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２９８ | 中海信托投资有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ２９９ | 中天证券有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３００ | 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３０１ | 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３０２ | 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３０３ | 中信万通证券有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３０４ | 中信信托有限责任公司－招７０２信托产品 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３０５ | 中信信托有限责任公司－招７０１信托产品 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３０６ | 中信信托有限责任公司－农７０１ | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３０７ | 中信信托有限责任公司—新股计划２１ | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３０８ | 中信信托有限责任公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３０９ | 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３１０ | 中信证券—中信—中信理财２号集合资产管理计划 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３１１ | 中信证券－中国银行－中信证券避险共赢集合资产管理计划 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３１２ | 中信证券股份有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３１３ | 中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３１４ | 中国工商银行—中银国际收益混合型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３１５ | 中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股票型证券投资基金 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３１６ | 中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３１７ | 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３１８ | 中油财务有限责任公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３１９ | 中原信托投资有限公司—新股申购１期集合资金信托计划 | １１，８００ | ２８，３７３，６１８．００ |
| ３２０ | 中原信托投资有限公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３２１ | 中原证券股份有限公司 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３２２ | 重庆国际信托投资有限公司 | １２，４２２ | ２９，８６６，９５９．２２ |
| ３２３ | 重庆国际信托投资有限公司－润丰壹号证券投资集合资金信托 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３２４ | 重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３２５ | 重庆国际信托投资有限公司—渝信贰号信托 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３２６ | 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３２７ | 重庆国际信托投资有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划 | １２，４２１ | ２９，８６６，９６６．７１ |
| ３２８ | 重庆国际信托投资有限公司－润丰贰号集合申购新股信托计划 | ４，３４７ | １０，４５３，４４０．９７ |
注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下网上发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
四、持股锁定期限
本次网下向发行人控股股东广州大洋实业投资有限公司定向配售的２２，０４４，８０３股，自本次网上发行部分的股份在深交所上市交易之日起锁定三十六个月；向配售对象配售的股份，自本次网上发行部分的股份在深交所上市交易之日起锁定三个月。
五、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８ 号）的规定处理。
发行人： 广东九州阳光传媒股份有限公司
保荐人（主承销商）： 东方证券股份有限公司
２００７年１１月０7日