全球私人股权投资公司与中国企业携手“出海”达成的第一笔大宗海外收购即将浮出水面。前天,澳大利亚最大的农用化学制品公司新农公司(Nufarm)宣布,已接受中国化工集团、美国百仕通集团和Fox Paine Management所提出的30亿澳元(约205亿人民币)的收购要约。至此,数周来坊间一则沸沸扬扬的传闻终于尘埃落定。
此前,中国化工集团和百仕通曾提出27澳元(约184亿元人民币)的收购要约,但该价格被新农拒绝。收购方随即表示愿意提出新报价,并最终以30亿澳元、每股17.25澳元外加0.3澳元股息达成协议。而收购方除了中国化工集团和百仕通外,还有一家Fox Paine Management,其是一家总部位于旧金山的私募股权投资公司。
中国化工集团有关人士对此表示,新农的公告表明,收购成功的可能性增大,但并不代表最后的结果。方案还要等待新农股东的批准,“最终结果还要以新农公告为准。”
由于此次并购的两大主角分别是美国著名私人股权投资公司和中国国有化工巨头,而双方前不久又刚刚“联姻”,故该事件从一开始就备受海内外关注。但最初,市场传闻的并购主角并非中国化工集团,而是其旗下的蓝星集团。直到新农公司此次公告“曝光”,真正的并购方才获得确认。
有消息指出,中国化工集团一直在积极寻求收购新资产、特别是海外资产,为此,它在欧洲、澳大利亚和国内建立了联系。但也有分析认为,不排除中国化工集团利用蓝星集团作为收购平台的可能。
化工技术经济和管理现代化专业委员会秘书长牛新祥表示,中国化工行业走出去的比较晚,目前在国际市场处于弱势地位。此前,化工行业在国内主要依靠并购参股的模式壮大,其在国外也主要采用这种发展模式。
业内人士指出,如果双方此次完成对Nufarm的收购,这将是全球私人股本公司首次与中国内地企业合作达成一笔大宗海外收购。
今年9月10日,中国化工集团与百仕通集团共同宣布,双方将建立战略合作伙伴关系,后者将向前者的全资子公司蓝星集团进行战略投资,将注资高达6亿美元认购蓝星集团20%的股份。增资完成后,中国化工集团将持有蓝星集团80%的股权,百仕通集团持有蓝星集团20%的股权;蓝星集团将变更为外商投资的股份有限公司。