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一、本次发行的基本情况
中文名称：亿城集团股份有限公司
英文名称：ＹＥＬＡＮＤ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．， ＬＴＤ．
英文简称：ＹＥＬＡＮＤ
股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：亿城股份
股票代码：０００６１６
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路１２４号（１１６００１）
办公地址：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１７层
董事会秘书：陈志延
证券事务代表：孙福君
二、本次发行要点
（一）核准情况
２００７年４月５日，公司２００７年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司增发新股方案有关事项的议案》，本次增发决议有效期为自股东大会审议通过之日起１２个月。
本次发行已经中国证监会证监发行字［２００７］３７８号文核准。
（二）发行方案概要
１、发行股票种类：境内上市人民币普通股（Ａ股）
２、每股面值：人民币１元
３、发行股票数量：经发行人股东大会通过，并经中国证监会核准，本次增发不超过１５，０００万股（含１５，０００万股），在上限范围内，授权公司董事会根据实际情况与保荐人 （主承销商）及相关机构协商确定发行数量
４、发行价格：２０．２９元
５、预计募集资金数量（含发行费用）：约人民币１２亿元
６、募集资金净额：
７、募集资金专项存储账户：
（１）账户名称：亿城集团股份有限公司
账 号：７１１０３－１－０１－８２６－０００３２２－８９
开户银行：中信银行北京富华大厦支行
（２）账户名称：亿城集团股份有限公司
账 号：１１－２４０１０１０４０００８８６０
开户银行：中国农业银行北京市分行营业部营业室
三、发行对象与发行方式
（一）发行对象
本次增发股权登记日收市后登记在册的本公司Ａ股流通股股东，以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设Ａ股股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（二）发行方式
本次发行将向公司原股东按照１０：１的比例进行优先配售。原股东优先配售后的余额采取网上、网下定价发行的方式进行。
四、承销方式和承销期
本次发行由保荐人（主承销商）组织的承销团的以余额包销方式承销，承销期的起止时间为２００７年１１月７日—２００７年１１月１５日。
五、发行费用
本次发行费用，根据募集资金金额初步估算如下：
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上述推介费用包括宣传费、推介会议费、资料印刷费、差旅费等。推介费用属于预估值，根据实际推介发生费用有所增减。
以上发行费用预算系根据本次发行预计募集金额１２亿元编制，实际发行费用会根据实际募集金额的变化而发生变化。
六、主要日程与停复牌安排
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上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
本次增发结束后，新增股份将申请于深圳证券交易所上市。
七、本次发行股份的上市流通
本次发行各类投资者持有期的限制或承诺为：网下Ａ类机构投资者获配股份的锁定期自新股上市之日起一个月。
本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。
八、本次发行的相关机构
（一）发行人：亿城集团股份有限公司
法定代表人：宫晓冬
注册地址 ：辽宁省大连市中山区中山路１２４号（１１６００１）
办公地址 ：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１７层
联 系 人 ：陈志延、孙福君
电 话 ：０１０－５８８１ ６８８５ 传 真 ：０１０－５８８１ ６６６６
（二）保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
法定代表人 ：肖时庆
注册地址 ：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座２－６层
保荐代表人 ：王红兵、张 涛
项目主办人 ：金 崝
项目经办人 ：柳 治、吴占宇、张 悦
电 话 ：０１０－６６５６ ８８８８ 传 真 ：０１０－６６５６ ８８５７
（三）分销商：
１、海通证券股份有限公司
法定代表人：王开国
注册地址 ：上海市淮海中路９８号
联 系 人 ：汪 烽
电 话 ： ０２１－６３４１ １５５２ 传 真 ： ０２１－６３４１ １６２７
２、民生证券有限责任公司
法定代表人：岳献春
注册地址 ：北京朝阳区朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室
联 系 人 ：王汉魁
电 话 ： ０１０－８５２５ ３９６１ 传 真 ： ０１０－８５２５ ２６０６
３、第一创业证券有限责任公司
法定代表人：刘学民
注册地址 ：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５－２６层
联 系 人 ：许冰梅
电 话 ： ０１０－６８０５ ５７８８ 传 真 ： ０１０－６８０５ ９０９９
（四）发行人律师事务所：北京市大成律师事务所
负 责 人 ：彭雪峰
注册地址 ：北京东直门南大街３号国华投资大厦１２层
经办律师 ：彭雪峰、张 洪、高美丽
电 话 ：０１０－５８１３ ７７９９ 传 真 ：０１０－５８１３ ７７８８
（五）会计师事务所：大连华连会计师事务所有限公司
法定代表人：张耀麟
注册地址 ：大连市中山区同兴街６７号邮电万科大厦２４层
经办会计师：王秀玉、臧德盛
电 话 ：０４１１－８２８１ ９３００ 传 真 ：０４１１－８２８１ ３０３３
（六）申请上市交易所：深圳证券交易所
法定代表人：张育军
注册地址 ：深圳市深南中路５０４５号
电 话 ：０７５５－８２０８ ３３３３ 传 真 ：０７５５－８２０８ ３６６７
（七）收款银行：中国建设银行北京西四支行
账户名称 ：中国银河证券股份有限公司
账 号 ：１１００１００７２０００５９５０７０１０
联 系 人 ：希静
注册地址 ：北京市西城区阜外大街甲２６号
电 话 ：０１０－６８０４ １５７１ 传 真 ：０１０－６８０４ １６０７
第二节 主要股东情况
截止２００７年８月３１日，公司总股本为３４２，１５０，３４４股，其中公司前十大股东持股数量、股份性质及其股份限售情况如下：
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路１２４号（１１６００１）
办公地址：北京市海淀区长春桥路１１号万柳亿城中心Ａ座１７层
招股意向书公告时间：２００７年１１月７日
保荐人(主承销商)
董 事 会 声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网址：www.cninfo.com.cn。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
（下转封十五版）