雅戈尔今天公告称,公司董事会通过决议,拟以总计1.2亿美元收购Smart Apparel Group Limited(简称“Smart”)和Xin Ma Apparel International Limited(简称“Xin Ma”)两家外资服装公司100%股权。
根据介绍,11月6日,雅戈尔与美国Kellwood Company(简称KWD)及其全资子公司Kellwood Asia Limited(简称KWD ASIA)签订三方《股权购买协议》,收购KWD ASIA持有的Smart 100%股权和 KWD持有的Xin Ma 100% 股权,交易价格分别为约7000万美元和约5000万美元。
Smart是全球知名服装生产、销售以及品牌代理企业,主要业务是设计、制造和销售代理品牌男士衬衫、T恤和裤子等产品,拥有POLO、Ralph Lauren、Nautica、Perry Ellis、JC Penney、Sears、Nordstrom等众多客户,并拥有众多公司股权,这些公司分别在斯里兰卡、菲律宾以及中国大陆等地设有14家生产工厂。该公司2007年8月底总资产11.46亿元人民币,净资产4.34亿元人民币,2007年前8个月主营业务收入18.38亿元人民币,实现净利润3400万元人民币。
而Xin Ma公司是与Smart相关的美国资产,现为KWD所有,主要包括Smart原来在美国的库存和应收账款等资产(按《股权购买协议》,KWD负责在交割前将该资产重组成Xin Ma公司)。Xin Ma公司截至2007年8月31日,总资产为6.03亿元人民币,净资产为3.96亿元人民币。收购后,雅戈尔将拥有以上两公司的全部股权。同时,KWD表示以上两标的公司净资产不低于1.2亿美元。
根据雅戈尔的预测,本次收购有助于公司利用Smart的营销能力进一步扩大公司品牌服装业务的规模,确立公司在服装行业的龙头地位,预计每年能为雅戈尔增加3.6亿美元的销售收入,产生1200万美元的净利润。