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⊙本报记者 陈其珏
中国化工集团首次确认,该集团正携手百仕通集团(黑石集团)并购澳大利亚最大农药企业——新农公司(Nufarm)。
本报记者昨天从中国化工集团获悉,本月12日,新农公司开始向该集团开放数据库,接收由其牵头、百仕通和美国福克斯·佩恩(Fox Paine)基金组成的收购财团的尽职调查。此项调查具有排他性,为期1个月。
此前,中国化工集团联合美国最大的私募投资基金百仕通、美国专事农药化肥业务的投资基金福克斯·佩恩三方组成的财团向澳大利亚上市公司新农公司董事会发出收购报价函。根据此报价函,由中国化工集团、百仕通和福克斯·佩恩三方组成的财团,拟以每股17.25澳元的现金,加上每股不超过0.3澳元的特别分红的价格协议收购澳大利亚最大的农药企业新农公司。随后,11月5日,新农公司董事会按照澳大利亚证券交易法的有关规定,对此次潜在交易进行了批露,并积极向公司全体股东进行推荐。
对于此次收购,中国化工集团表示,农用化工是该集团的重要业务板快。几年来,通过企业整合和项目建设、市场细分,目前农药经营规模已居全国第一。该合作项目的成功实施,将对提高中国农药工业水平,促进我国农业发展、保证食品安全具有重大意义;对新农公司降低成本、扩大市场也会带来很好的机遇。这一合作项目将会实现双方共赢。
这是中方首次确认此收购提议。
业内人士指出,如果三方财团此次能够完成对新农公司的收购,这将是全球私人股本公司首次与中国内地企业合作达成一笔大宗海外收购。
新农公司是全球领先的农药制造商和经销商,在全球10大农作物保护产品公司中排名第九。公司总部位于澳大利亚墨尔本,是澳大利亚上市公司。在全球13个国家拥有制造设施,20个国家和地区设立了营销机构,拥有2400多个注册登记,向100余个国家和地区销售产品。2007年新农公司销售收入为17.64亿澳元。2008年其销售收入将超过20亿澳元,企业增长势头良好。
与中国化工集团联合组成收购财团的美国百仕通集团是美国华尔街最大的私募投资基金,也是投资化工行业经验丰富影响卓著的基金。
今年9月10日,中国化工集团与百仕通集团共同宣布,双方将建立战略合作伙伴关系,后者将向前者的全资子公司蓝星集团进行战略投资,将注资高达6亿美元认购蓝星集团20%的股份。增资完成后,中国化工集团将持有蓝星集团80%的股权,百仕通集团持有蓝星集团20%的股权;蓝星集团将变更为外商投资的股份有限公司。
另一家联合投资人美国福克斯·佩恩公司成立于1997 年,旗下目前管理的投资基金规模超过27亿美元,是美国专门从事农药领域内管理层收购、私有化交易和为公司扩张和发展计划提供权益资本的专业性基金。