山东华鲁恒升化工股份股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
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重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为97,500,000股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月22日
一、非公开发行股票相关情况
山东华鲁恒升化工股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请于2006年11月1日经中国证监会证监发行字[2006]110号文核准，2006年11月7日—13日公司向10名特定投资者发行了8,000万股股份，发行价格为7.5元/股，共募集资金600,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额为583,647,545.40元。公司于2006年11月22日办理了本次发行相关股份的股权登记。
二、非公开发行股票方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与此次发行的10名特定投资者中，除中化化肥有限公司承诺认购本次非公开发行股票的锁定期为24个月外，其他9名特定投资者均承诺认购本次非公开发行股票的锁定期为12个月。
三、非公开发行股票实施后至今公司股本结构变化情况
2007年10月20日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了每10股转增5股的2007年中期资本公积转增股本方案，并于2007年11月5日实施完毕，公司股本总数由33,050万股扩增为49,575万股，股本结构没有发生变化。
四、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为97,500,000股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月22日。
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市 数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） | |
| 1 | 中化化肥有限公司 | 22,500,000 | 4.54 | 0 | 22,500,000 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司 | 安信证券投资基金 | 9,000,000 | 1.82 | 9,000,000 | 0 |
| 安顺证券投资基金 | 13,500,000 | 2.72 | 13,500,000 | 0 | ||
| 3 | 富国基金管理有限公司 | 汉鼎证券投资基金 | 4,200,000 | 0.85 | 4,200,000 | 0 |
| 汉兴证券投资基金 | 4,500,000 | 0.91 | 4,500,000 | 0 | ||
| 汉盛证券投资基金 | 6,300,000 | 1.27 | 6,300,000 | 0 | ||
| 4 | 上海证券有限责任公司 | 10,500,000 | 2.12 | 10,500,000 | 0 | |
| 5 | 深圳市海丰源投资股份有限公司 | 9,000,000 | 1.82 | 9,000,000 | 0 | |
| 6 | 德意志银行 | 9,000,000 | 1.82 | 9,000,000 | 0 | |
| 7 | 中再资产管理有限公司 | 中国人寿再保险股份有限公司 | 690,000 | 0.14 | 690,000 | 0 |
| 中国财产再保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 900,000 | 0.18 | 900,000 | 0 | ||
| 中国大地财产保险股份有限公司 | 1,410,000 | 0.28 | 1,410,000 | 0 | ||
| 中国再保险(集团)公司－传统－普通保险产品－007G－CT001沪 | 6,000,000 | 1.21 | 6,000,000 | 0 | ||
| 8 | 全国社保基金一一二组合 | 7,500,000 | 1.51 | 7,500,000 | 0 | |
| 9 | 国联证券有限责任公司 | 7,500,000 | 1.51 | 7,500,000 | 0 | |
| 10 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 7,500,000 | 1.51 | 7,500,000 | 0 | |
| 合计 | 120,000,000 | 24.20 | 97,500,000 | 22,500,000 | ||
五、股本变动结构表(单位：股)
| 股份类型 | 本次上市前 | 增变动数 | 本次上市后 | ||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件的流通股 | 313,220,325 | 63.18 | -97,500,000 | 215,720,325 | 43.51 |
| 1、国家持股 | |||||
| 2、国有法人持股 | 193,220,325 | 38.98 | 0 | 193,220,325 | 38.98 |
| 3、其他内资持股 | 120,000,000 | 24.20 | -97,500,000 | 22,500,000 | 4.54 |
| 其中：境内法人持股 | 120,000,000 | 24.20 | -97,500,000 | 22,500,000 | 4.54 |
| 二、无限售条件流通股 | 182,529,675 | 36.82 | +97,500,000 | 280,029,675 | 56.49 |
| 1、人民币普通股 | 182,529,675 | 36.82 | +97,500,000 | 280,029,675 | 56.49 |
| 三、股份总数 | 495,750,000 | 100 | 0 | 495,750,000 | 100 |
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
2007年11月16日