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中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对公司Ａ股股票上市（以下简称“本次上市”）及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书全文。
本公司在本上市公告书中已披露２００７年１－９月的财务报表，且未经审计，敬请广大投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。
二、中国证券监督管理委员会以证监发行字【２００７】３７７号文核准本公司公开发行人民币普通股股票３６００万股。其中网下向配售对象发行７２０万股已于２００７年１１月５日在保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司主持下发行完毕，网上资金申购定价发行２８８０万股已于２００７年１１月５日成功发行，发行价格为１１．３９元／股。
三、经深圳证券交易所《关于中国全聚德（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上（２００７）１８２号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“全聚德”，股票代码“００２１８６”，其中本次公开发行中网上定价发行的２８８０万股股票将于２００７年１１月２０日起上市交易。
四、本次上市相关信息
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２００７年１１月２０日
３、股票简称：全聚德
４、股票代码：００２１８６
５、发行后总股本：１４１５６万股
６、本次Ａ股发行股数：３６００万股
７、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份自公司Ａ股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
根据《定向募集股份有限公司内部职工持股管理规定》、《关于股票发行工作若干规定的通知》等文件的规定，公司内部职工股从公司新股发行之日起，期满三年方可上市流通。
８、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺
本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺：自全聚德股票上市之日起３６个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
持有本公司５％以上股份的股东北京轫开投资有限公司承诺：自全聚德股票上市之日起１２个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人（公司）本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司自然人股东均承诺：自全聚德上市之日起３６个月内，保证不出让、质押其所持有股份。
９、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行中网下向配售对象配售的７２０万股股份自本次网上资金申购发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的Ａ股股份
本次发行中网上定价发行的２８，８００，０００股股份无流通限制及锁定安排，自２００７年１１月２０日起上市交易。
１１、公司股份可上市流通时间表
| 股东名称（类别） | 持股数量 （股） | 占发行后总股份的比例（％） | 可上市流通时间 | |
| 首次公开发行前已发行股份： | 北京首都旅游集团有限责任公司 | ６９，１０７，０００ | ４８．８２ | ２０１０年１１月２２日 |
| 北京轫开投资有限公司 | １１，６５０，０００ | ８．２３ | ２００８年１１月２０日 | |
| 北京能源投资（集团）有限公司 | ２，０００，０００ | １．４１ | ２００８年１１月２０日 | |
| 北京华北电力实业总公司 | １，８００，０００ | １．２７ | ２００８年１１月２０日 | |
| 北京电力实业开发总公司 | １，０００，０００ | ０．７１ | ２００８年１１月２０日 | |
| 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | １，０００，０００ | ０．７１ | ２００８年１１月２０日 | |
| 北京市天安门旅游服务集团 | ３００，０００ | ０．２１ | ２００８年１１月２０日 | |
| 北京忠久文化发展有限责任公司 | ２８０，０００ | ０．２０ | ２００８年１１月２０日 | |
| 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | １００，０００ | ０．０７ | ２００８年１１月２０日 | |
| 自然人股 | １５，１７３，０００ | １０．７２ | ２０１０年１１月２２日 | |
| 内部职工股 | ３，１５０，０００ | ２．２３ | ２０１０年１１月２２日 | |
| 小计 | １０５，５６０，０００ | ７４．５７ | ||
| 首次公开发行的股份： | 网下配售股份 | ７，２００，０００ | ５．０９ | ２００８年２月２０日 |
| 网上定价发行股份 | ２８，８００，０００ | ２０．３４ | ２００７年１１月２０日 | |
| 小计 | ３６，０００，０００ | ２５．４３ | ||
| 合计 | １４１，５６０，０００ | １００．００ | ||
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐人：招商证券股份有限公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
１、中文名称：中国全聚德（集团）股份有限公司
２、英文名称：ＣＨＩＮＡ ＱＵＡＮＪＵＤＥ（ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．，ＬＴＤ
３、注册资本：１４１５６万元（发行后）
４、法定代表人：姜俊贤
５、注册地址：北京市宣武区前门西河沿２１７号
６、邮政编码：１０００５１
７、经营范围：饮食服务；文化娱乐服务；种植；养殖家禽；食品加工；物业管理（含写字间出租）；销售食品、食品工业专用设备、百货、日用杂品、针纺织品、工艺美术品、五金交电、医疗器械、电子计算机及外部设备、装饰材料和自行开发后产品；技术开发、技术培训、技术服务；室内外装饰装潢；接受委托为企事业单位提供劳务服务；信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；零售卷烟（仅限分公司经营）
８、主营业务：饮食服务
９、所属行业：社会服务业
１０、电话号码：０１０－８３１５６６０８
１１、传真号码：０１０－６３０４８９９０
１２、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｕａｎｊｕｄｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
１３、电子信箱：ｑｊｄ＠ｑｕａｎｊｕｄｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
１４、董事会秘书：唐颍
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
| 姓名 | 本公司任职 | 性别 | 年龄 | 任职起止时间 | 持有公司股份数量（股） |
| 姜俊贤 | 董事长 | 男 | ５６ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | ５６４，０００ |
| 邢 颖 | 董事、总经理 | 男 | ４７ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | ５５２，０００ |
| 韩凤岐 | 董 事 | 男 | ５７ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | 无 |
| 侯卫军 | 董 事 | 男 | ５３ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | ８，１５０ |
| 周静汶 | 董 事 | 男 | ５９ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | 通过持有北京轫开投资有限公司１０％股权，间接持有１，１６５，０００股 |
| 王彦民 | 董 事 | 男 | ４７ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | 无 |
| 杜胜利 | 独立董事 | 男 | ４７ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | 无 |
| 郭国庆 | 独立董事 | 男 | ４５ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | 无 |
| 王茹芹 | 独立董事 | 女 | ５７ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | 无 |
| 唐小文 | 监 事 | 女 | ５２ | ２００６年６月２２日－２００９年６月２１日 | ３１５，０００ |
| 史历新 | 监 事 | 男 | ４４ | ２００６年６月２２日－２００９年６月２１日 | 无 |
| 项瑞元 | 监 事 | 男 | ５７ | ２００６年６月２２日－２００９年６月２１日 | 无 |
| 徐蓉川 | 监 事 | 女 | ５１ | ２００６年６月２２日－２００９年６月２１日 | ３３２，６２７ |
| 于秀琴 | 监 事 | 女 | ４８ | ２００６年６月２２日－２００９年６月２１日 | ８４，０００ |
| 刘小虹 | 副总经理 | 女 | ５２ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | １５，０００ |
| 邓 非 | 副总经理 | 男 | ５２ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | ４１５，０００ |
| 施炳丰 | 副总经理 | 男 | ４８ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | ４７２，０００ |
| 叶新年 | 财务总监 | 男 | ４３ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | ４００，０００ |
| 唐 颖 | 董事会秘书 | 女 | ３３ | ２００６年７月２日—２００９年７月１日 | １１８，９８３ |
三、控股股东及实际控制人情况
本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）。该公司成立于１９９８年１月２４日，营业执照注册号为［１１００００００５１２３９５８］，住所为北京市朝阳区雅宝路１０号３层，法定代表人为段强，注册资本为３７８，８４０万元，为国有独资有限责任公司。
经营范围：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。
首旅集团是我国最大的旅游企业集团之一，主要从事投资控股业务，下属企业经营范围涵盖酒店、旅行社、汽车、购物、餐饮、会展、娱乐、景区等业务的现代化企业。
截至２００７年３月３１日，首旅集团资产总计为２，０５２，３２５．１７万元，净资产为６１７，８７１．９９万元，２００７年１－３月份实现主营业务收入４３０，２４８．１１万元，净利润３，１７５．７５万元（上述数据未经审计）。经过北京京都审计，截至２００６年１２月３１日，首旅集团资产总计为１，９９４，９３４．８０万元，净资产６１７，１６９．５５万元，２００６年度实现主营业务收入１，６９６，７４４．５１万元，净利润３７，３６３．０４万元。
该公司持有本公司６，９１０．７０万股，占本公司发行后总股本的４８．８２％。
本公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司承诺：在发行人股票上市前，以及自发行人股票上市之日起３６个月内，不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
四、本次发行后公司前十名大股东
公司本次发行结束后上市前的股东总数为２７７３７人，其中前十名股东的持股情况如下：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | ６９，１０７，０００ | ４８．８２ |
| 北京轫开投资有限公司 | １１，６５０，０００ | ８．２３ |
| 北京能源投资（集团）有限公司 | ２，０００，０００ | １．４１ |
| 北京华北电力实业总公司 | １，８００，０００ | １．２７ |
| 北京电力实业开发总公司 | １，０００，０００ | ０．７１ |
| 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 | １，０００，０００ | ０．７１ |
| 姜俊贤 | ５６４，０００ | ０．４０ |
| 邢 颖 | ５５２，０００ | ０．３９ |
| 付卫红 | ５５０，０００ | ０．３９ |
| 施炳丰 | ４７２，０００ | ０．３３ |
第四节 股票发行情况
一、发行数量
本次发行总股数为３６００万股。
二、发行价格
本次发行价格为１１．３９元／股。
三、发行方式
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。其中网下向询价对象询价配售７２０万股，有效申购量为２，８３９，０５６，０００股，有效申购获得配售的配售比例为０．２５３６０５４２％，认购倍数为３９４．３１；网上资金申购发行２８８０万股，中签率为０．０３７７２６５６９４％，认购倍数为２６５１倍。本次发行网上无余股，网下存在２４６股余股由主承销招商证券股份有限公司包销。
四、募集资金总额
本次发行募集资金总额为４１０，０４０，０００元。
五、发行费用
本次发行费用总额为２１，９９９，８６０元，每股发行费用为０．６１元。
| 项目 | ２００７年９月３０日 | ２００６年１２月３１日 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | ７４，０２３，６１１．５０ | ４１，０３９，２６９．３８ | ４５，６２１，４９６．８６ | ２６，９９６，１０９．１８ |
| 交易性金融资产 | － | － | － | － |
| 应收票据 | － | － | － | － |
| 应收账款 | ２６，５０９，３９５．５３ | ２４，２１８，１５９．５４ | １３，０９５，４８４．５８ | １３，８６２，２５７．０６ |
| 预付账款 | ６，８４９，４３８．０５ | ６，３９３，１０２．６０ | ５１６，５１７．１４ | １８１，５０４．６０ |
| 应收股利 | － | ６３１，３５６．７１ | － | － |
| 应收利息 | － | － | － | － |
| 其他应收款 | ２０，３１９，９９４．８３ | １６，９０５，９３０．７６ | ８４，４６７，３１３．６０ | ９３，７２５，０２８．２３ |
| 存货 | ４９，８３７，１６５．９４ | ３６，６４８，２１５．４７ | １８，５７３，１２５．５６ | １４，１０９，９４８．２８ |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － | － | － |
| 其他流动资产 | １，８９３，３３３．０６ | １，２６２，６８３．３１ | ３，５８５，６０９．２３ | ２，８４４，９９８．４２ |
| 流动资产合计 | １７９，４３２，９３８．９１ | １２７，０９８，７１７．７７ | １６５，８５９，５４６．９７ | １５１，７１９，８４５．７７ |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | － | － | － | － |
| 持有至到期投资 | － | － | － | － |
| 长期应收款 | － | － | － | － |
| 长期股权投资 | ２７，８８６，１３４．４３ | １６２，４８２，９９１．１４ | ２４，９１９，８６８．１３ | １３０，６３５，９４８．２４ |
| 投资性房地产 | １３，８２１，５２０．９７ | １３，８２１，５２０．９７ | １４，３０５，５１２．７４ | １４，３０５，５１２．７４ |
| 固定资产 | ４２４，４２１，７９５．７７ | ２８８，６６８，４６９．８０ | ３９６，２２３，９９０．９３ | ２６５，４６２，０２１．２４ |
| 在建工程 | ３２，５１０，１６１．０８ | １４，８３９，８１８．２９ | ７，８３７，４１９．５０ | ３，２６１，６６４．５０ |
| 工程物资 | １，３５３，３１１．９５ | － | － | － |
| 固定资产清理 | － | － | － | － |
| 生产性生物资产 | － | － | － | － |
| 油气资产 | － | － | － | － |
| 无形资产 | ６１，００８，４８８．６５ | ６１，００５，５５９．５０ | ５８，３０４，０２２．４５ | ５８，３０１，１４２．４５ |
| 开发支出 | － | － | － | － |
| 商誉 | － | － | － | － |
| 长期待摊费用 | １５，２９８，０６６．８８ | ６，８８４，６９８．８７ | ８，１１３，０９０．６３ | ６，４０７，４１７．８８ |
| 递延所得税资产 | ２，３９５，１１６．４３ | ２，３９５，１１６．４３ | ２，４９１，９２７．７６ | ２，０７６，５２９．４２ |
| 其他非流动资产 | － | － | － | － |
| 非流动资产合计 | ５７８，６９４，５９６．１６ | ５５０，０９８，１７５．００ | ５１２，１９５，８３２．１４ | ４８０，４５０，２３６．４７ |
| 资产总计 | ７５８，１２７，５３５．０７ | ６７７，１９６，８９２．７５ | ６７８，０５５，３７９．１１ | ６３２，１７０，０８２．２４ |
六、募集资金净额
本次发行募集资金净额为３８８，０４０，１４０元。北京京都会计师事务所于２００７年１１月９日对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了北京京都验字（２００７）第０６８号验资报告。
七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为４．５５元。（以截止２００７年３月３１日经审计的数据为基础加本次募集资金净额按发行后总股本计算）
八、发行后每股收益
本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为０．３８元。（以２００６年年末经审计数据为基础按发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据及财务指标
本报告书所载数据除２００６年末资产负债表、利润表经注册会计师审计外，其余数据均未经审计。
根据本公司２００７年９月３０日及上年度期末的比较资产负债表、２００７年１～９ 月与上年同期的比较利润表和２００７年１～９月现金流量表（以上报表均未经审计），本公司２００７年第三季度合并报表的财务数据和财务指标如下表所示。２００７年１～９月的财务报表请参考本上市公告书附件。
| 项目 | 金额（元） |
| 发行费用总额 | ２１，９９９，８６０ |
| 其中： | |
| 承销费用 | １２，７００，０００ |
| 保荐费用 | ２，０００，０００ |
| 审计费用 | ２，４３０，０００ |
| 律师费用 | １，２８０，０００ |
| 登记结算费 | １４１，５６０ |
| 信息披露费用 | ２，００８，３００ |
| 路演推介费用 | １，４４０，０００ |
注：１、每股净资产和调整后每股净资产均按归属于母公司所有者权益和各期末股本计算；扣除非经常性损益后的净利润数据、所有的每股收益指标以及净资产收益率数据均按归属于母公司所有者的净利润计算；
２、本公司发行前股本１０５５６万元，发行后股本１４１５６万元。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
１、本公司从２００７年１月１日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
２、公司２００７年１－９月营业收入比２００６年同期增加１９，８４７．６６万元，增幅４１．５０％，主要原因是公司２００７年收购了北京市仿膳饭庄、北京市丰泽园饭店和北京市四川饭店三个品牌的老字号餐饮企业，另外公司２００６年下半年建成了全聚德西翠路店、全聚德重庆店、全聚德长春店、丰泽园学院路店。
３、公司２００７年１－９月净利润比２００６年同期增加１，３５２．６６万元，增幅３０．０１％，主要原因是公司经营态势良好，营业收入增加较多，同时毛利率和费用率控制在一个较好的水平。
４、公司２００７年１－９月公司经营活动现金净流量较去年同期增长３，４９７．９２万元，增幅４７．０４％，主要原因为公司营业收入增加较多，２００７年１－９月公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长了２１，１３３．６９万元，而公司购买商品、接受劳务所支付的现金只增加了１３，７３０．２６万元。
第六节 其他重要事项
一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内完善公司章程等规章制度
二、本次发行前股东的登记情况
本次发行前，公司的总股本为１０５５６万股，该部分股份已在中国结算深圳分公司办理了股份登记；其中尚有４７，１２８股（占发行前总股本的０．０４４６％）内部职工股因多种原因，尚未办理完成股份登记手续。
公司承诺将在上市后六个月内在中国结算深圳分公司办理完成该４７，１２８股（占发行前总股本的０．０４４６％）内部职工股的股份登记手续。公司的上市保荐人招商证券股份有限公司将尽力督促和协助全聚德履行上述承诺。
本次发行的３６００万股已全部在中国结算深圳分公司办理了股份登记。
三、本公司自２００７年１０月２５日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下
１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司所处行业、市场无重大变化。
２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司生产经营情况正常，主要业务发展目标进展状况正常。
３、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司原材料采购价格和产品销售价格无重大变化。
４、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未出现重大关联交易事项。
５、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有重大投资活动。
６、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。
７、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司住所未发生变更。
８、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有发生变化。
９、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司未涉及任何重大诉讼事项或仲裁，亦无任何尚未了结或可能面临的重大诉讼或索赔要求。
１０、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有对外担保等或有事项。
１１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司财务状况和经营成果没有重大变化。
１２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前，公司没有其他应披露而未披露之重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
公司地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５楼
联系电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３１２１
保荐代表人：张鹏、吴喻慧
项目主办人：周晋峰
二、上市保荐人的推荐意见
公司的上市保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）认为中国全聚德（集团）股份有限公司首次公开发行的股票符合上市条件，并已向深圳证券交易所出具了《中国全聚德（集团）股份有限公司Ａ股上市保荐书》。保荐人的保荐意见主要内容如下：
中国全聚德（集团）股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
中国全聚德（集团）股份有限公司
２００７年１１月１９日
附件：
１、２００７年９月３０日及２００６年１２月３１日的比较资产负债表
２、２００７年１－９月与上年同期的比较利润表
３、２００７年１－９月的现金流量表
４、２００７年１－９月股东权益变动表
资产负债表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | ２００７／９／３０ | ２００６／１２／３１ | ２００７／９／３０比２００６ ／１２／３１增减 |
| 流动资产（万元） | １７，９４３．２９ | １６，５８５．９５ | ８．１８％ |
| 流动负债（万元） | ３８，８９２．３１ | ３４，５０６．９３ | １２．７１％ |
| 总资产（万元） | ７５，８１２．７５ | ６７，８０５．５４ | １１．８１％ |
| 股东权益合计（万元） | ３１，６６５．４３ | ２７，５２６．０８ | １５．０４％ |
| 归属于母公司所有者权益合计（万元） | ２７，４８５．８２ | ２３，６３０．４７ | １６．３２％ |
| 每股净资产（元） | ２．６０ | ２．２４ | １６．０７％ |
| 调整后的每股净资产（元） | ２．４４ | ２．１３ | １４．５５％ |
| 项目 | ２００７年 １－９月 | ２００６年 １－９月 | ２００７ 年１－９ 月比 ２００６ 年１－９ 月增减 |
| 营业收入（万元） | ６７，６７８．６６ | ４７，８３１．００ | ４１．５０％ |
| 利润总额（万元） | ８，５６３．６８ | ６，６３８．８２ | ２８．９９％ |
| 净利润（万元） | ５，８６０．０３ | ４，５０７．３７ | ３０．０１％ |
| 归属于母公司所有者的净利润（万元） | ５，５７６．０３ | ４，４２４．１３ | ２６．０４％ |
| 扣除非经常性损益后的净利润（万元） | ５，１５２．３０ | ４，２６１．７７ | ２０．９０％ |
| 基本每股收益（按发行前股本计算，元） | ０．５２８２ | ０．４１９１ | ２６．０３％ |
| 基本每股收益（按发行后股本计算，元） | ０．３９３９ | ０．３１２５ | ２６．０５％ |
| 净资产收益率 | ２０．２９％ | ２０．４０％ | －０．１１％ |
| 扣除非经常性损益的净资产收益率 | １８．７５％ | １９．６５％ | －０．９０％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | １０，９３３．３８ | ７，４３５．４６ | ４７．０４％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | １．０４ | ０．７０ | ４７．０４％ |
资产负债表（续）
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | ２００７年９月３０日 | ２００６年１２月３１日 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | １９０，０００，０００．００ | １９０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | － | － | － | － |
| 应付票据 | － | － | － | － |
| 应付账款 | ５０，２７６，６９４．５３ | ５６，９０８，４００．０８ | １７，３３５，０４７．５６ | ２０，８３０，２６１．９０ |
| 预收账款 | １１，４７０，５１２．７２ | ９，３９２，６８５．６４ | ２，９３６，２２２．２９ | ２，８３５，２６９．７９ |
| 应付职工薪酬 | ４１，３１０，２１２．３２ | ３７，３３１，０４８．９７ | ３３，８８２，３０３．６９ | ３２，０７６，９２４．３２ |
| 应交税费 | １０，３１０，７８６．８６ | ７，７４５，９１１．８０ | １３，３７７，０９３．５４ | １２，５６６，５２０．３２ |
| 应付利息 | － | － | － | － |
| 应付股利 | ２，４１６，０９０．９１ | １，１０３，１９６．６９ | ５８５，０９７．３３ | ５３４，０００．００ |
| 其他应付款 | ８１，５８６，４７８．５１ | ５６，２５１，６５３．７４ | １９６，７０４，３４７．４２ | １８９，０４７，８９６．２０ |
| 一年内到期的非流动负债 | － | － | － | － |
| 其他流动负债 | １，５５２，３５２．１０ | ３４２，０７５．００ | ２４９，１７６．６７ | ２４９，１７６．６７ |
| 流动负债合计 | ３８８，９２３，１２７．９５ | ３５９，０７４，９７１．９２ | ３４５，０６９，２８８．５０ | ３３８，１４０，０４９．２０ |
| 非流动负债： | － | － | － | － |
| 长期借款 | ３４，５５６，６６６．２５ | ３４，５５６，６６６．２５ | ３９，０６８，５３２．７５ | ３９，０６８，５３２．７５ |
| 应付债券 | － | － | － | － |
| 长期应付款 | － | － | － | － |
| 专项应付款 | － | － | － | － |
| 预计负债 | － | － | － | － |
| 递延所得税负债 | ２，１０３，３２２．４４ | ２，１０３，３２２．４４ | ２，１１６，６８６．６５ | ２，１１６，６８６．６５ |
| 其他非流动负债 | １５，８９０，１０１．３０ | １５，８９０，１０１．３０ | １６，５４０，０９９．３０ | １６，５４０，０９９．３０ |
| 非流动负债合计 | ５２，５５０，０８９．９９ | ５２，５５０，０８９．９９ | ５７，７２５，３１８．７０ | ５７，７２５，３１８．７０ |
| 负债合计 | ４４１，４７３，２１７．９４ | ４１１，６２５，０６１．９１ | ４０２，７９４，６０７．２０ | ３９５，８６５，３６７．９０ |
| 所有者权益（或股东权益）： | － | － | － | － |
| 实收资本（或股本） | １０５，５６０，０００．００ | １０５，５６０，０００．００ | １０５，５６０，０００．００ | １０５，５６０，０００．００ |
| 资本公积 | ２４，３１３，８０９．６７ | ２４，３１３，８０９．６７ | ３５，１８６，９６７．８９ | ３５，１８６，９６７．８９ |
| 减：库存股 | － | － | － | － |
| 盈余公积 | ３６，９８７，６８２．８７ | ３６，９８７，６８２．８７ | ３６，９８７，６８２．８７ | ３６，９８７，６８２．８７ |
| 未分配利润 | １０７，９９６，７４７．８５ | ９８，７１０，３３８．３１ | ５８，５７０，０６３．５８ | ５８，５７０，０６３．５８ |
| 外币报表折算差额 | － | － | － | － |
| 归属于母公司所有者权益合计 | ２７４，８５８，２４０．３９ | ２６５，５７１，８３０．８５ | ２３６，３０４，７１４．３４ | ２３６，３０４，７１４．３４ |
| 少数股东权益 | ４１，７９６，０７６．７３ | － | ３８，９５６，０５７．５７ | － |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | ３１６，６５４，３１７．１２ | ２６５，５７１，８３０．８５ | ２７５，２６０，７７１．９１ | ２３６，３０４，７１４．３４ |
| 负债和所有者（或股东权益）合计 | ７５８，１２７，５３５．０６ | ６７７，１９６，８９２．７５ | ６７８，０５５，３７９．１１ | ６３２，１７０，０８２．２４ |
利润表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | ２００７年１－９月 | ２００６年１－９月 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业收入 | ６７６，７８６，６１０．２５ | ５０２，６４７，２１０．０５ | ４７８，３０９，９７５．４０ | ４３８，０２１，５９８．４０ |
| 减：营业成本 | ３０４，１７２，７１１．４５ | ２３３，６３５，１４７．７６ | １９５，９７０，４０４．１７ | １８０，６５５，４４２．１６ |
| 营业税费 | ２８，９５９，３０１．６８ | ２１，３３５，１４９．８７ | ２２，２０３，５６２．３２ | ２０，４４３，５６７．８６ |
| 销售费用 | １８１，４５８，４２０．３５ | １２７，１１９，１１４．８６ | １３０，１９２，４１２．５９ | １１８，６４１，５５９．０５ |
| 管理费用 | ６９，４２３，７０４．６２ | ４７，０７５，３０１．９３ | ６２，２３２，８４１．６５ | ５４，６４８，４１４．６０ |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | １３，９５８，２３１．７９ | １２，５５０，９１９．１７ | ７，８１７，９３３．５９ | ７，４９８，７３５．８９ |
| 资产减值损失 | ２２，１１３．９４ | １８９，１３９．７９ | － | － |
| 加：公允价值变动净收益（净损失以“－”号填列） | － | － | － | － |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ５，４７５，３３３．４３ | ５，４７５，３３３．４３ | ４，０７１，９３５．１５ | ５，９１２，１９３．２４ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ５，２１１，９７３．４３ | ５，２１１，９７３．４３ | ３，６７１，９３５．１５ | ３，６７１，９３５．１５ |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | ８４，２６７，４５９．８５ | ６６，２１７，７７０．１０ | ６３，９６４，７５６．２３ | ６２，０４６，０７２．０８ |
| 加：营业外收入 | １，８９９，４３３．５０ | ９１７，３１１．９０ | ２，４３３，７８８．４９ | ２，４３３，７８８．４９ |
| 减：营业外支出 | ５３０，０５９．９８ | ７７，４９５．８２ | １０，３５２．０８ | １０，０７０．００ |
| 其中：非流动资产处置净损失（净收益以“—”号填列） | ３１，７５５．０９ | ３８，１９９．９８ | －１２，０６９．２５ | －１１，９００．００ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ８５，６３６，８３３．３７ | ６７，０５７，５８６．１８ | ６６，３８８，１９２．６４ | ６４，４６９，７９０．５７ |
| 减：所得税 | ２７，０３６，５２９．９４ | ２０，５８３，７１１．４５ | ２１，３１４，５３３．８２ | １８，７２３，４２８．２４ |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | ５８，６００，３０３．４３ | ４６，４７３，８７４．７３ | ４５，０７３，６５８．８２ | ４５，７４６，３６２．３３ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ５５，７６０，２８４．２７ | － | ４４，２４１，２８４．８２ | － |
| 少数股东损益 | ２，８４０，０１９．１６ | － | ８３２，３７４．００ | － |
| 五、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（按发行前股本计算） | ０．５２８２ | ０．４４０３ | ０．４１９１ | ０．４３３４ |
| （二）稀释每股收益（按发行前股本计算） | ０．５２８２ | ０．４４０３ | ０．４１９１ | ０．４３３４ |
现金流量表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司
单位：人民币元
| 项 目 | ２００７年１－９月 | |
| 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ６７２，９６０，３７２．８６ | ５１９，６３５，９６７．５７ |
| 收到的税费返还 | ９４９，３５６．４７ | ９３，０００．００ |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３，２１４，５８７．６０ | ２，８７４，５１６．８７ |
| 经营活动现金流入小计 | ６７７，１２４，３１６．９３ | ５２２，６０３，４８４．４４ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ３１６，１５８，４５２．７３ | ２５３，６４４，０５８．５７ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | １０２，２９３，７７０．６８ | ７０，４７３，８６４．１７ |
| 支付的各项税费 | ７８，０５８，３３２．８５ | ５９，７４６，５５７．８２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ７１，２７９，９８７．３５ | ５１，５３５，０６２．７２ |
| 经营活动现金流出小计 | ５６７，７９０，５４３．６１ | ４３５，３９９，５４３．２８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | １０９，３３３，７７３．３２ | ８７，２０３，９４１．１６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ４，４６９，８２４．３４ | ４，４６９，８２４．３４ |
| 取得投资收益收到的现金 | ２６３，３６０．００ | ２６３，３６０．００ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ５５１，９６９．０８ | １５９，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | － | － |
| 投资活动现金流入小计 | ５，２８５，１５３．４２ | ４，８９２，１８４．３４ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ４１，７４０，５８２．９６ | １４，０４７，４５８．８４ |
| 投资支付的现金 | ８８３，６４１．７１ | ３，９０２，７４０．９０ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ７２，８６６．００ | ２，８２１，９１３．４０ |
| 投资活动现金流出小计 | ４２，６９７，０９０．６７ | ２０，７７２，１１３．１４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３７，４１１，９３７．２５ | －１５，８７９，９２８．８０ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | － | － |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | － | － |
| 取得借款收到的现金 | ２００，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | １，０００，０００．００ | － |
| 筹资活动现金流入小计 | ２０１，０００，０００．００ | ２００，０００，０００．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ９０，０００，０００．００ | ９０，０００，０００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | １６，７０１，７４８．８０ | １７，２８０，８５２．１６ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １５０，０００，０００．００ | １５０，０００，０００．００ |
| 筹资活动现金流出小计 | ２５６，７０１，７４８．８０ | ２５７，２８０，８５２．１６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５５，７０１，７４８．８０ | －５７，２８０，８５２．１６ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | １６，２２０，０８７．２７ | １４，０４３，１６０．２０ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ５７，８０３，５２４．２３ | ２６，９９６，１０９．１８ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ７４，０２３，６１１．５０ | ４１，０３９，２６９．３８ |
股东权益变动表
编制单位：中国全聚德（集团）股份有限公司
单位：人民币元
| 项目 | ２００７年１－９月 | |||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | １０５，５６０，０００．００ | ３５，１８６，９６７．８９ | ３６，９８７，６８２．８７ | ５８，５７０，０６３．５８ | ３８，９５６，０５７．５７ | ２７５，２６０，７７１．９１ | ||
| 加：会计政策变更 | ||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||
| 二、本年年初余额 | １０５，５６０，０００．００ | ３５，１８６，９６７．８９ | ３６，９８７，６８２．８７ | ５８，５７０，０６３．５８ | ３８，９５６，０５７．５７ | ２７５，２６０，７７１．９１ | ||
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | －１０，８７３，１５８．２２ | ４９，４２６，６８４．２７ | ２，８４０，０１９．１６ | ４１，３９３，５４５．２１ | ||||
| （一）净利润 | ５５，７６０，２８４．２７ | ２，８４０，０１９．１６ | ５８，６００，３０３．４３ | |||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | －１０，８７３，１５８．２２ | －１０，８７３，１５８．２２ | ||||||
| １．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||
| ２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||
| ３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||
| ４．其他 | －１０，８７３，１５８．２２ | －１０，８７３，１５８．２２ | ||||||
| 上述（一）和（二）小计 | －１０，８７３，１５８．２２ | ５５，７６０，２８４．２７ | ２，８４０，０１９．１６ | ４７，７２７，１４５．２１ | ||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| １． 所有者投入资本 | ||||||||
| ２．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| ３．其他 | ||||||||
| （四）利润分配 | －６，３３３，６００．００ | －６，３３３，６００．００ | ||||||
| １．提取盈余公积 | ||||||||
| ２． 对股东的分配 | －６，３３３，６００．００ | －６，３３３，６００．００ | ||||||
| ３． 其他 | ||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||
| １．资本公积转增股本 | ||||||||
| ２．盈余公积转增股本 | ||||||||
| ３．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| ４． 其他 | ||||||||
| 四、本年年末余额 | １０５，５６０，０００．００ | ２４，３１３，８０９．６７ | ０．００ | ３６，９８７，６８２．８７ | １０７，９９６，７４７．８５ | ０．００ | ４１，７９６，０７６．７３ | ３１６，６５４，３１７．１２ |
保荐机构
深圳市福田区益田路江苏大厦３８－４５楼