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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）的本公司招股说明书全文。
本公司已承诺在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司控股股东和实际控制人丁仁涛先生承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。根据《公司法》的规定，其他股东持有的股份，自股票上市之日起十二个月内不得转让。上述锁定期限届满后，本公司股东已持有的上述本公司股份可上市交易或转让。
本上市公告书已刊登了发行人２００７ 年第三季度的财务数据（未经审计），敬请广大投资者留意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“新嘉联”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３８１号文核准，本公司公开发行人民币普通股２，０００万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中，网下配售４００万股，网上定价发行１，６００万股，发行价格为１０．０７元／股。
经深圳证券交易所《关于浙江新嘉联电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２００７］１８４号）文同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“新嘉联”，股票代码“００２１８８”：其中本次公开发行中网上定价发行的１，６００万股股票将于２００７年１１月２２日起上市交易。
本公司已于２００７年１０月３１日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足３个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
１、上市地点：深圳证券交易所
２、上市时间：２００７年１１月２２日
３、股票简称：新嘉联
４、股票代码：００２１８８
５、总股本：８，０００万股
６、首次公开发行股票增加的股份：２，０００万股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
８、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
控股股东丁仁涛承诺自新嘉联股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的新嘉联股份，也不由新嘉联回购本人持有的股份。其他股东承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的新嘉联股权。
９、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３ 个月。
１０、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的１，６００万股股份无流通限制及锁定安排。
１１、公司股份可上市交易时间
| 项 目 | 数量（万股） | 比例（％） | 可上市交易时间 | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 控股股东（丁仁涛）持有的股份 | １，２６０．００ | １５．７５ | ２０１０年１１月２２日 |
| 首次公开发行前十二个月内发行的股份 | － | － | ||
| 其他已发行的股份 | ４，７４０．００ | ５９．２５ | ２００８年１１月２２日 | |
| 小计 | ６，０００．００ | ７５．００ | － | |
| 首次公开发行的股份 | 网下询价发行的股份 | ４００．００ | ５．００ | ２００８年２月２２日 |
| 网上定价发行的股份 | １，６００．００ | ２０．００ | ２００７年１１月２２日 | |
| 小 计 | ２，０００．００ | ２５．００ | － | |
| 合 计 | ８，０００．００ | １００．００ | － | |
１２、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
１３、上市保荐人：第一创业证券有限责任公司
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
１、公司中文名称：浙江新嘉联电子股份有限公司
英文名称：ＺＨＥＪＩＡＮＧ ＮＥＷ ＪＩＡＬＩＡＮ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ ＣＯ．，ＬＴＤ
２、法定代表人：丁仁涛
３、注册资本：８，０００ 万元
４、成立日期：２００６年１１ 月２２ 日
５、住所及邮政编码：
注册地址：浙江省嘉善县经济开发区东升路３６号
办公地址：浙江省嘉善县经济开发区东升路３６号；邮编：３１４１００
６、经营范围：通讯电声器材的生产、销售，经营进出口业务（国家法律法规限止或禁止的除外）。
７、所属行业：电子元器件制造业
８、电 话：０５７３－８４２５２６２７ 传 真：０５７３－８４２５２３１８
９、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｊｉａｌｉａｎ．ｃｏｍ
１０、电子信箱：ｎｊｌｓｔｏｃｋ＠ｎｅｗｊｉａｌｉａｎ．ｃｏｍ
１１、董事会秘书：应尧卿
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 任职起止日期 | 持有公司股份数量（股） |
| 丁仁涛 | 董事长 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | １２，６００，０００ |
| 查力强 | 副董事长 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | 无 |
| 宋爱萍 | 董事、总经理 | 女 | ２００６年１１月９日至今 | ８，８８０，０００ |
| 陈志明 | 董事 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | ３，０００，０００ |
| 徐林元 | 董事 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | ３，０００，０００ |
| 孙永林 | 董事 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | 无 |
| 董安生 | 独立董事 | 男 | ２００７年１月３日至今 | 无 |
| 孙优贤 | 独立董事 | 男 | ２００７年１月３日至今 | 无 |
| 濮文斌 | 独立董事 | 男 | ２００７年１月３日至今 | 无 |
| 胡惠中 | 监事会主席 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | 无 |
| 卜明华 | 监事 | 女 | ２００６年１１月９日至今 | ３，０００，０００ |
| 韩永其 | 监事 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | ３，０００，０００ |
| 崔玉仙 | 监事 | 女 | ２００６年１１月９日至今 | 无 |
| 钱纪林 | 监事 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | 无 |
| 应尧卿 | 董事会秘书 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | 无 |
| 岳本晓 | 财务总监 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | 无 |
| 金纯 | 副总经理 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | ２，８２０，０００ |
| 金一栋 | 副总经理 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | 无 |
| 冯金奇 | 副总经理 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | 无 |
| 高毅 | 副总经理 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | 无 |
| 沈高云 | 副总经理 | 男 | ２００６年１１月９日至今 | 无 |
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
公司的控股股东和实际控制人为丁仁涛，其基本情况为：男 中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，大专毕业，经济师。１９６８－１９８８年在嘉善县电声总厂工作，任该厂经营厂长；１９８８－１９９１年在深圳深嘉实业有限公司工作，任公司总经理；１９９１年至今任深圳凌嘉电音有限公司董事长、总经理；现任中国电子元件行业协会电声器件分会六届理事会理事；本公司董事长。
丁仁涛先生直接持有公司２１％的股份，同时还持有公司第二大股东嘉兴市大盛投资有限公司４．６９３％的股份，除上述之外丁仁涛先生无其它对外投资。
四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况
本次公开发行后，本公司前十名股东情况如下：
| 序号 | 姓 名 | 持股数量（股） | 持股比例（％） |
| １ | 丁仁涛 | １２，６００，０００ | １５．７５０ |
| ２ | 嘉兴市大盛投资有限公司 | ９，９００，０００ | １２．３７５ |
| ３ | 宋爱萍 | ８，８８０，０００ | １１．１００ |
| ４ | 浙江省科技风险投资有限公司 | ３，０００，０００ | ３．７５０ |
| ５ | 屠成章 | ３，０００，０００ | ３．７５０ |
| ６ | 徐林元 | ３，０００，０００ | ３．７５０ |
| ７ | 陈志明 | ３，０００，０００ | ３．７５０ |
| ８ | 卜明华 | ３，０００，０００ | ３．７５０ |
| ９ | 韩永其 | ３，０００，０００ | ３．７５０ |
| １０ | 金纯 | ２，８２０，０００ | ３．５２５ |
| 金光炘 | ２，８２０，０００ | ３．５２５ | |
| 盛大斤 | ２，８２０，０００ | ３．５２５ | |
| 小计 | ５７，８４０，０００ | ７２．３００ |
本公司发行后股东总人数为１４，９２９人，其中本次发行新增的股东为１４，９１６人。
第四节 股票发行情况
１、发行数量：２，０００ 万股
２、发行价格：１０．０７元／股
３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售４００万股，有效申购总量为１４３１００万股，有效申购获得配售的配售比例为０．２７９５２４８０８％，认购倍数为３５７．７５倍。本次发行网上定价发行１，６００万股，网上定价发行的中签率为０．０５３７０２８６９９％，超额认购倍数为１８６２倍。本次发行网上不存在余股，网下存在的３５０股余股由主承销商第一创业证券有限责任公司认购。
４、募集资金总额：２０，１４０万元
５、发行费用总额１７，５３８，８００．００元，发行费用有关的明细如下：
| 费用类别 | 金额（人民币元） |
| 承销及保荐费 | １０，４５８，８００．００ |
| 审计费 | １，７２０，０００．００ |
| 律师费 | １，０００，０００．００ |
| 登记托管费 | ８０，０００．００ |
| 公告及路演推介费 | ４，２８０，０００．００ |
| 合 计 | １７，５３８，８００．００ |
每股发行费用０．８７７元。
６、募集资金净额：１８３，８６１，２００．００元
深圳鹏城会计师事务所有限公司于２００７年１１月１４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具深鹏城所验字［２００７］１５３号验资报告。
７、发行后每股净资产：３．８０元（以公司截至２００７年３月３１ 日经审计的净资产值加本次募集资金净额按照发行后股本摊薄计算）
８、发行后每股收益：０．３３６０元／股（以公司２００６ 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２００７年１－９月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表。其中，２００７年１－９月份财务数据未经审计，对比表中２００６年年度财务数据已经审计，２００６年１－９月份财务数据未经审计。
一、主要会计数据及财务指标 单位：元
| 项目 | ２００７年９月３０日 | ２００６年１２月３１日 | 本报告期未比上年度期未增减（％） |
| 流动资产 | １６４，７１５，１０２．４９ | １６５，７３４，５５３．９２ | －０．６２％ |
| 流动负债 | １５１，４９５，１０６．８６ | １７５，６１８，５７１．６０ | －１３．７４％ |
| 总资产 | ２８６，６５４，７０２．９１ | ２８９，５３４，８３５．５３ | －０．９９％ |
| 股东权益（不含少数股东权益） | １２１，９７８，５５７．８３ | １０２，７２４，０４８．４８ | １８．７４％ |
| 每股净资产（归属于母公司的股东权益） | ２．０３ | １．７１ | １８．７４％ |
| 调整后的每股资产（归属于母公司的股东权益） | ２．０３ | １．７１ | １８．５５％ |
| 项目 | ２００７年７－９月 | 比上年同期增减（％） | ２００７年１－９月 | 比上年同期增减（％） |
| 营业收入 | ７２，７６８，６３０．０９ | －１３．６２％ | ２１１，８７１，７６９．９５ | －４．１２％ |
| 利润总额 | １１，４７９，４０７．４２ | ３４．６９％ | ２８，８４０，１７２．６０ | ８．７６％ |
| 净利润 | ８，２１７，０６３．８２ | ２２．７０％ | ２０，３２４，６８５．５９ | ２．３８％ |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | ８，１６９，７１９．６８ | ４１．１０％ | １８，２３６，８５７．３７ | －３．７１％ |
| 每股收益（按发行前股本计算，归属于母公司股东的净利润，扣除非经常性损益后） | ０．１３ | ５０．３３％ | ０．２９ | －５．６０％ |
| 每股收益（按发行后股本计算，归属于母公司股东的净利润，扣除非经常性损益后） | ０．１０ | ５０．３３％ | ０．２１ | －５．６０％ |
| 净资产收益率（全面摊薄，归属于母公司的股东权益，扣除非经常性损益后） | ６．４６％ | ２６．６０％ | １４．０７％ | －２３．７５％ |
| 净资产收益率（加权平均，归属于母公司的股东权益，扣除非经常性损益后） | ６．６８％ | ２１．００％ | １３．０４％ | －３９．７７％ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１，６５１，５０２．３８ | －１１９．４０％ | －６，５５２，７５４．６３ | －１４４．６８％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －０．０３ | －１０８．０９％ | －０．１１ | －１１８．６２％ |
二、经营业绩和财务状况的简要说明
１、本公司从２００７年１月１日起执行新企业会计准则，所有会计报表项目均按照新企业会计准则的要求进行编制。
２、合并范围的变化
⑴、２００６年度１－９月的合并报表中合并了嘉兴凌勤通讯器件有限公司１－９月的财务报表。２００６年１０月１８日，本公司与嘉善完美家居用品有限公司签订了《股权转让协议》，将本公司持有的控股子公司嘉兴凌勤通讯器件有限公司７０％的股权全部转让给嘉善完美家居用品有限公司，上述股权变更于２００６年１０月３１日经嘉善县对外贸易经济合作局善外经［２００６］１９４号批复，并于２００６年１１月７日办理完毕工商变更登记手续。故自２００６年１１月１日起嘉兴凌勤通讯器件有限公司不再纳入合并范围。
⑵、河源新凌嘉电音有限公司系由本公司和加拿大籍自然人林振信共同出资设立的中外合资经营企业。河源新凌嘉电音有限公司成立于２００６年２月１４日。截止２００７年９月３１日，本公司实际出资１，０５３万元，林振信实际出资３５３．０２１９万元。但２００６年１－９月河源新凌嘉电音有限公司未开业，没有纳入合并范围。
３、２００７年１－９月公司营业收入为２１，１８７．１８万元，较上年同期减少９１０．２８万元，下降了４．１２％。系减少合并子公司报表所致。
４、２００７年１－９月公司营业利润为２５７２．４０万元，较上年同期增加５６．８４万元，增长了２．２６％。主要是当期的管理费用下降所致。
５、２００７年１－９月公司利润总额为２８８４．０２万元，较上年同期增加了２３２．３３万元，增长了８．７６％。除营业利润小幅增长外，在营业外收入中补贴收入较上年同期增加１６１．５９万元。
６、２００７年１－９月公司所得税费用８５１．５５万元，较上年同期增加了１８５．０５万元，增长了２７．７７％。主要原因利润总额增加所致。
７、每股收益在报告期内均为每股０．３２元，保持稳定。
８、２００７年１－９月公司经营活动产生的现金流量净额－６５５．２８万元，较上年同期减少２１２１．９５万元。虽然报告期内销售商品收到的现金较上年同期增加了３０７０．３９万元，但支付各项税费增加了１９２７．７４万元，购买商品支付的现金增加了１９１７．９８万元。
９、２００７年１－９月公司财务状况仍保持一贯稳健水平，本期末母公司资产负债率为５３．８４％，较年初下降５．５６个百分点，流动比率为１．０９，较年初提高了０．１５，处于持续改善状态。
第六节 其他重要事项
一、担保事项
２００７年１０月３１日，经第一次董事会第六次会议审议通过《关于为深圳凌嘉电音有限公司贷款作（反）担保的议案》，同意为本公司控股子公司深圳凌嘉电音有限公司的债权人深圳市中小企业信用担保中心提供８００万元借款的反担保。
二、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
三、本公司自２００７ 年１０ 月３１日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除上述对外担保事项外，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：
１、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，主营业务目标进展情况正常；
２、公司未发生重大关联交易；
３、公司未发生重大投资；
４、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
５、公司住所没有变更；
６、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
７、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
８、公司未发生对外担保等或有事项；
９、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
１０、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：第一创业证券有限责任公司
地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
法定代表人：刘学民
电话：（０７５５）２５８３２５１２
传真：（０７５５）２５８３１７１８
联系人：冀强、王金明、王岚
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人第一创业证券有限责任公司（以下简称“第一创业证券”）认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了《关于浙江新嘉联电子股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：
第一创业证券认为，浙江新嘉联电子股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。第一创业证券愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
１、资产负债表
２、损益表
３、现金流量表
４、股东权益变动表
浙江新嘉联电子股份有限公司
２００７年１１月２０日
上市保荐人
住所：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层