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（排名不分先后）
中银国际证券有限责任公司
瑞银证券有限责任公司
中国中铁股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购工作已于２００７年１１月２１日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经德勤华永会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程已经凯文律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。
发行人和联席保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司（下称“中银国际”）和瑞银证券有限责任公司（下称“瑞银证券”）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：
一、发行价格及确定依据
发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、同行业可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币４．８０元／股。此价格对应的市盈率为：
１、１９．５５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次Ａ股发行前的总股数计算）。
２、２６．７０倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数除以本次Ａ股发行后的总股数计算）。
目前中国中铁Ｈ股公开发行工作已经全面启动，若H股发行成功，Ｈ股发行结束后，此A股发行价格对应的市盈率为：
１、３１．７８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数，除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且未行使超额配售选择权时的总股数计算）
２、３２．５４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年净利润预测数，除以本次Ａ股发行和Ｈ股发行后且全额行使超额配售选择权后的总股数计算）
本次Ａ股发行的承销费总额为Ａ股募集资金总额的１．８％。
二、网下累计投标询价情况
联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
在规定的截止时间内，联席保荐人（主承销商）共收到３５８份《申购报价表》，申购总量为９，４５８，４２０万股，冻结资金总额为４４，９４５，６１６万元人民币；其中有１８张《申购报价表》由于不符合相关法律法规以及《中国中铁股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）中的相关规定，为无效申购，无效申购的总股数为４６７，６１０万股。网下有效申购总股数为８，９９０，８１０万股，约为回拨前网下发行规模的５４．９５倍。发行价格人民币４．８０元／股对应的有效申购总量为８，９９０，８１０万股。
三、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为３，９０７，１６６户，有效申购股数为６１，１２６，０４８．５万股。
四、发行结构和回拨机制实施情况
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率约为０．４９７％，低于１％，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将２３，３７５万股（本次发行规模的５％）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行１４０，２５５万股，约占本次发行总规模的３０％；向网上发行３２７，２４５万股，约占本次发行总规模的７０％。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为１．５５９９８％；网上发行最终中签率为０．５３５３６０９６％。
五、网下配售和网上发行结果
１、网下配售结果
本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：
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注：上表内的“获配股数”是以本次网下发行的配售比例为基础进行计算的。
根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
（二）网上发行结果
本次网上发行最终股数为３２７，２４５万股，最终中签率为０．５３５３６０９６％。网上发行配号总数为６１１,２６０,４８５个，配号范围为：
第１组：１０００００００—９９９９９９９９
第２组：１０００００００—９９９９９９９９
第３组：１０００００００—９９９９９９９９
第４组：１０００００００—９９９９９９９９
第５组：１０００００００—９９９９９９９９
第６组：１０００００００—９９９９９９９９
第７组：１０００００００—８１２６０４８４
本次网上发行的股票无锁定期。
发行人：中国中铁股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
（排名不分先后） 瑞银证券有限责任公司
2007年11月23日