上海浦东发展银行股份有限公司
网下参与增发A股有限售条件的
流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、2006年增发新股的相关情况
1、根据中国证监会【2006】118号文核准，公司于2006年11月14日刊登了增发A股招股说明书，并于2006年11月16日实施增发，实际发行439,882,697股，每股发行价格为13.64元，募集资金59.99亿元。
2、经上海证券交易所同意，增发A股439,882,697股股份于2006年11月30日上市，其中162,263,340股当日起上市流通。
3、各类投资者限售情况：
（1）上海国际集团有限公司承诺按照设定的老股东优先认购比例足额行使优先认购权，并承诺该部分股票上市后一年内不减持，其参与网下原股东优先配售数为89,0446,104股；
（2）中国平安人寿保险股份有限公司等投资者因有效申购数属A类申购（申购数为2000万股或以上），实际获配188,573,253股，承诺锁定期为12个月。
二、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为277,619,357股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年11月30日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
| 序号 | 股东名称 | 本次上市数量 | 占公司总股本比例 |
| 1 | 上海国际集团有限公司 | 135,662,392 | 3.115% |
| 2 | 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 83,304,088 | 1.913% |
| 3 | 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 49,302,419 | 1.132% |
| 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司－集团本级－自有资金 | 5,100,250 | 0.117% |
| 5 | 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 4,250,208 | 0.097% |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与增发A股上市公告书所载情况完全一致。
三、股本变动结构表
单位：股
| 项 目 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 数量 | 占比 | ||||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | － | － | － | － |
| 2、国有法人持有股份 | 798446120 | － | 798446120 | 18.335% | |
| 3、其他境内法人持有股份 | 18208955 | － | 18208955 | 0.418% | |
| 4、境内自然人持有股份 | － | － | － | － | |
| 5、境外法人持有股份 | － | － | － | － | |
| 6、战略投资者配售股份 | － | － | － | － | |
| 7、一般法人配售股份 | 277619357 | -277619357 | － | － | |
| 8、其他 | － | － | － | － | |
| 有限售条件的流通股合计 | 1094274432 | -277619357 | 816655075 | 18.753% | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 3260608265 | +277619357 | 3538227622 | 81.247% |
| B股 | － | － | － | － | |
| H股 | － | － | － | － | |
| 其他 | － | － | － | － | |
| 无限售条件的流通股份合计 | 3260608265 | +277619357 | 3538227622 | 81.247% | |
| 股份总额 | 4354882697 | 4354882697 | 100.000% | ||
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十一月二十三日