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发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮咨讯网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节 重大事项提示
１、根据公司于２００７年４月２６日召开的２００６年度股东大会审议通过的《关于公司首次发行股票前的利润分配政策及２００６年度利润分配的议案》，公司累积滚存利润的分配政策为：公司首次发行股票前的所有未分配利润由本次股票发行后的新老股东共享。截止２００７年６月３０日，公司经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计后的累计未分配利润为１６７，８４３，９４５．０９元。
２、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：
（１）由于农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、森林火灾、病虫害、地震等自然灾害的影响较大，公司基地面积大、分布地区广，若本公司生产基地区域发生严重自然灾害，将会对本公司正常生产经营活动产生较大影响。
（２）２００４年、２００５年、２００６年及２００７年１～６月，公司对前五名客户的苗木销售收入占主营业务收入的比例分别为５８．０２％、４３．５６％、２７．８３％及２６．３３％。公司目前对单个客户不存在重大依赖，但在今后的经营过程中仍应关注苗木销售客户相对集中可能带来的经营风险。
（３）２００４年、２００５年、２００６年及２００７年１～６月公司经营活动产生的现金流净额分别为１，９９３．７３万元、３３４．８９万元、４，７５１．７２万元及－２，７２３．３６万元，由于公司近年来扩大基地种植面积，增加苗木定植及储备力度，导致报告期经营性现金流净额存在一定程度的波动。
（４）本次募集资金投资项目中自主繁育观赏苗木的种植时间约为４年，种植时间较长，尽管公司对选择的观赏苗木特色品种进行了充分论证及市场调研，且近几年投放市场后销售状况良好、毛利率较高，如果市场需求发生重大变化导致销售价格下降将会对公司的盈利水平产生影响，但由于自主繁育苗木与外购半成品种植相比成本大幅度降低，对公司经营业绩的影响能够得到一定缓解。
（５）本次募集资金投资项目达产后，公司新增的自主繁育苗木销售收入约占募集资金投资项目总收入的４６％，作为一种科技含量高、先进的生产方式，与外购半成品苗木种植相比，自主繁育绿化苗木并进行大规模生产过程中需控制的环节有所增加，若公司在重要环节（主要是种苗的繁育环节）不能有效控制，将给公司的生产经营带来风险。
（６）根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十六条第一款的规定，并经昆国税经开分函（２００１）第０９号文认定，公司销售的自产农业初级产品（花卉）免征增值税。根据《云南省地方税务局关于云南绿大地生物科技股份有限公司执行西部大开发企业所得税政策情况的函》，公司自２００１年开始享受“西部大开发”税收优惠政策，所得税减按１５％税率征收；根据《财政部、国家税务总局关于林业税收政策问题的通知》（财税［２００１］１７１号）第二条、《中华人民共和国税收征收管理法》第五十一条、《税收减免管理办法（试行）》（国税发［２００５］１２９号）第七条等相关法律法规的规定，云南省地方税务局以《云南省地方税务局关于绿大地生物科技有限公司免征企业所得税问题的批复》（云地税二字［２００７］２４号）予以批复，并经昆明市地方税务局经济技术开发区分局认定，对公司从事种植、栽培各种林木、苗木作物取得的生产、经营所得，自２００３年起经营种植业所得免征企业所得税，其中，公司已实际享受２００５年度苗木生产经营所得税税收减免，２００３年度、２００４年度的企业所得税税款的退税尚需按程序办理。如果上述税收优惠政策发生变化或被取消，将会对本公司未来经营业绩产生较大影响。
第二节 本次发行概况
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第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
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二、发行人历史沿革及改制重组情况
１、发行人设立方式
根据公司前身——云南河口绿大地实业有限责任公司２００１年２月１５日召开的临时股东会决议，并经云南省经济贸易委员会以云经贸企改［２００１］１５３号文批准，云南河口绿大地实业有限责任公司以截止２０００年１２月３１日经审计的净资产３１，９６４，１６０．８１元为基础，按１：１的比例折为３１，９６４，１６０股并整体变更为云南绿大地生物科技股份有限公司。
深圳华鹏会计师事务所为此次变更出具了华鹏审字［２００１］０５８号标准无保留意见《审计报告》和华鹏验字［２００１］０３０号《验资报告》。
公司于２００１年３月２８日在云南省工商行政管理局注册登记，注册资本：３，１９６．４１６万元，法定代表人：何学葵，注册地址：昆明市高新技术产业开发区，２００１年８月７日公司注册地址变更为：昆明市经济技术开发区Ａ１—４。
２、发起人及其投入的资产内容
本公司的主要发起人为何学葵女士，公司整体变更设立时其持有１，０５８．０４９５万股股份，占设立时总股本的３３．１０％，其他发起人为王波、中国科学院昆明植物研究所、云南河口永安有限责任公司、云南省红河热带农业科学研究所、严文艳、蒋凯西，各发起人以其在云南河口绿大地实业有限责任公司中所占的净资产认缴公司股份。
三、发行人股本情况
１、总股本、本次发行股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前总股本为６，２９３．７２８万股，本次发行２，１００万股，发行后总股本为８，３９３．７２８万股，均为流通股。
公司控股股东何学葵女士承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，何学葵作为公司董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
公司股东蒋凯西承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，持有的５０万股新增股份，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内，不进行转让。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，蒋凯西作为公司董事兼财务总监承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人可流通股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
公司股东Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｌａｎｄ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、中国科学院昆明植物研究所、北京歌元投资咨询有限公司、云南省红河热带农业科学研究所、严文艳承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
公司股东四川万佳投资有限责任公司、深圳市殷图科技发展有限公司承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；此外，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内，不转让所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
２、发起人及主要股东持股数量及比例
（１）发起人
公司共有７名发起人，现有股东中仍有５名为发起人，其持股情况如下：
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（２）前十名股东
本次发行前，本公司共有９名股东，其持股情况如下表：
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（３）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
本次发行前，本公司共有３名自然人股东，其在公司担任职务的具体情况如下表：
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（４）国有法人股股东
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注：ＳＬＳ为国有法人股（Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ Ｌｅｇａｌ－ｐｅｒｓｏｎ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ）的英文缩写。
（５）外资股股东
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３、发行人主要股东之间的关联关系
本次发行前公司各股东之间不存在关联关系。
四、发行人业务
１、发行人主营业务及主要产品
公司的主营业务为：绿化苗木种植及销售，绿化工程设计及施工。
公司主要产品——绿化苗木（包括盆栽植物、观赏苗木）主要用于绿化工程，如：市政广场绿化、城市改造绿化、公园及旅游风景区绿化、道路及高速公路绿化、企事业单位的办公环境美化以及小区绿化等；此外，公司还直接承接绿化工程的设计及施工项目。
２、公司的主要产品及服务的产销情况
金额单位：万元
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３、产品销售方式和渠道
（１）产品销售方式
本公司的营销重点为绿化苗木销售，并适度承接一些绿化工程项目。
公司绿化苗木销售主要有三种方式：第一，向大、中型绿化工程用苗客户直销；第二，向其它零散客户销售；第三，通过承接绿化工程带动苗木销售。
（２）产品销售渠道及未来的销售渠道发展趋势
公司经营以生产规模和品种结构为先导，建立以中、大型绿化工程承包商或投资方为目标客户群的销售网络，并为其提供“一站式”采购需求和技术咨询服务。同时，公司还充分利用自身资金、工程设计及施工技术优势，适度加大绿化工程业务的拓展力度，在增加绿化工程业务量的同时拉动苗木的销售。
在此基础上，本公司将注重市场预测，科学规划产品方案，进一步提高苗木质量增强市场竞争力；积极拓展云南省内市场，提高市场占有率；巩固现有客户网络，加大对现有客户的苗木供给，填补其苗木需求的缺口；根据开拓异地市场、推进全国发展战略的安排，公司拟利用云南乡土特色苗木的竞争优势，选择部分经济发展水平较高、绿化苗木需求较旺盛的地区为目标市场区域，加强对上述苗木区域市场的开拓力度，扩大市场份额，促进公司苗木的销售。
４、主要原材料
公司作为绿化苗木种植企业，生产所需主要物资包括：原材料，如：花盆、种子、扦插枝条、母体植株等；农用材料，如：农药、化肥等；半成品苗木。本公司所需的原材料主要来源于云南省，货源供应充足、产品价格稳定。
５、行业竞争情况
（１）绿化苗木种植业竞争概况
与花卉行业发达国家或国内其他成熟行业相比，我国花卉行业仍处于发展初级阶段，目前行业现状为：生产种植以农户或苗圃为主，数量多而分散、平均种植规模小、资金实力及技术力量薄弱、以传统农业生产方式为主，规模化、专业化、科学化生产少，经营品种在同一区域内趋同。绿化苗木种植业作为花卉行业的细分子行业其行业现状与花卉行业基本一致。
从全国范围来看，绿化苗木行业内的竞争主要体现在以同一产销区域内的企业竞争为主。目前，我国形成了长三角、珠三角、华北以及西南四大主要绿化苗木产销中心。其中，云南省作为西南地区的主要产销区域，其绿化苗木行业发展现状与全国基本一致，也处于发展的初级阶段，省内绿化苗木种植业主要经营实体为分散的农户与苗圃，拥有较大基地面积并进行规模化、专业化、标准化种植绿化苗木的优势企业较少。
由于我国绿化苗木种植行业发展相对较晚，虽然该行业市场容量及发展前景很大，但作为一个朝阳行业目前仍处于发展初级阶段，行业中的企业经营规模普遍偏小，以发行人为代表的优势龙头企业的快速发展将推动整个绿化苗木种植行业的结构升级及产业深化。
（２）绿化工程业务行业竞争概况
目前经审查合格并核准的城市园林绿化施工一级资质企业西南地区仅有六家，分别为四川三家、重庆两家和云南一家，本公司为云南省唯一一家具有国家城市园林绿化施工一级资质的企业，且绿化工程所需苗木可自产自供，在绿化工程项目的承接方面形成了较强的竞争优势。而大多数绿化工程施工企业所从事的主要业务为绿化工程的设计和施工，拥有“研发—种苗培育—苗木种植基地—销售—工程设计及施工” 完整产业链的企业较少，本公司同时从事绿化苗木种植及绿化工程施工两类业务，可充分利用公司在绿化工程业务中的竞争优势促进苗木销售。
６、发行人在行业中的竞争地位
公司是云南省最大的绿化苗木种植企业，云南省唯一一家国家城市园林绿化施工一级资质的企业，云南省“农业产业化经营省级重点龙头企业”。公司具有种植规模优势，经营品种及规格多、品种结构合理，资金实力强，使公司能够满足中、大型绿化工程用苗客户的“一站式”采购需求，且与分散采购相比，中、大型绿化工程用苗客户的采购总成本容易控制，采购及时性得到较好保证；公司还充分利用在绿化工程方面的设计及施工技术优势，向客户提供设计及施工等技术咨询服务，促进苗木销售；另外，公司具有的技术优势、诚信经营及品牌优势，使公司不但能够向客户供应自主繁育的特色品种，同时也是公司苗木质量及售后服务的重要保障。与云南省内的其他绿化苗木生产企业相比，公司基地种植面积、苗木销售收入、生产种植技术均处于行业领导者地位，公司作为云南省绿化苗木行业的龙头企业，在种植规模和自主繁育及苗木生产技术方面优势明显。
根据农业部种植业管理司编制的《花卉产销数据库》，２００３年、２００４年、２００５年全国绿化苗木总产值分别为２６０．４５亿元、３１９．５６亿元、３８４．７６亿元。同期，本公司实现绿化苗木销售收入占全国绿化苗木总产值的平均比例为０．３８％。
云南省的绿化苗木市场容量及增长空间也很大，根据云南省园林绿化行业协会统计资料，２００４年、２００５年、２００６年云南省绿化苗木产值分别为１０．１３亿元、１３．１８亿元、１７．２８亿元，公司的苗木销售收入分别为１．３１亿元、１．３２亿元、１．６０亿元，报告期内，公司在云南省绿化苗木市场的平均占有率约为１０％。
五、业务及生产经营有关的资产权属情况
１、发行人的商标
本公司现持有“■”图形注册商标，注册证号码：１２８４７３３，核定使用商品：第３１类－自然花，植物园鲜草本植物，植物用种苗，园艺鲜草本植物，植物，藤本植物，籽苗，装璜用干植物，球茎。注册有效期限自１９９９年６月１４日至２００９年６月１３日。２００５年１月５日，该图形注册商标被云南省著名商标委员会认定为“云南省著名商标”。
２、发行人的土地使用权
本公司目前拥有的土地共１１宗，具体情况如下：
（１）公司拥有位于昆明国家经济技术开发区Ａ１－４号宗地，使用面积１７，６６５．３６１平方米，土地用途为综合用地，土地使用权终止日期为２０５２年２月２７日。
（２）公司拥有位于昆明市官渡区金马镇伍家村的１号宗地，使用面积１９，８２８．３平方米，土地用途为综合用地，土地使用权终止日期为２０４９年１２月。
（３）公司拥有位于昆明市官渡区金马镇云山居委会伍家村的２号宗地，使用面积２１，３９１．６９平方米，土地用途为：其他（花卉生产基地），土地使用权终止日期为２０５５年２月。
（４）公司拥有位于河口县沙坝热作所编号２５３２－Ｎ３５的宗地，使用面积１０，５７８．０平方米，土地用途为种植业，土地使用权终止日期为２０４６年３月１５日。
（５）公司拥有位于河口县沙坝热作所编号２５３２－Ｎ３６的宗地，使用面积９，７１２．５平方米，土地用途为种植业，土地使用权终止日期为２０４６年３月１５日。
（６）公司拥有云南省马龙县旧县镇旧县村９６０亩荒山５０年的使用权，荒山土地使用范围为：种植经济果木林、用材林；植物科研；示范推广；综合开发。土地使用权终止日期为２０５４年２月２７日。
（７）公司拥有位于昆明卧云山旅游区８４．０８亩土地５０年的使用权，土地用途为：旅游度假、种植。
（８）公司拥有云南省马龙县马鸣村８８３亩荒山５０年的使用权，土地用途为：特色花卉苗木生产。土地使用权终止日期为２０５５年６月２２日。
（９）公司拥有云南省马龙县马鸣村８５０亩荒山５０年的使用权，土地用途为：特色花卉苗木生产。土地使用权终止日期为２０５５年６月２２日。
（１０）公司拥有云南省马龙县马鸣村８９０亩荒山５０年的使用权，土地用途为：特色花卉苗木生产。土地使用权终止日期为２０５５年６月２２日。
（１１）公司拥有云南省马龙县马鸣村８７７亩荒山５０年的使用权，土地用途为：特色花卉苗木生产。土地使用权终止日期为２０５５年６月２２日。
除上述土地外，公司控股子公司成都绿大地园艺有限责任公司拥有成都市温江区和盛镇庆元村一组、二组２/１/１１号宗地，使用面积：３３，３８０．５８平方米， 土地用途为：工业用地。土地使用权终止日期为２０５６年８月１日。
公司目前租用的土地１宗，具体情况如下：
２００３年７月１１日，本公司与自然人李红波签署土地租用合同，公司租用李红波拥有的２，６００亩林地用于建设思茅特色苗木培育基地。土地租期为３０年，自２００３年７月１日至２０３３年７月１日。
３、发行人的专利与非专利技术
（１）知识产权和非专利技术
本公司拥有１个木兰系列及２个杜鹃系列植物新品种权；２个秋海棠系列植物新品种的技术秘密；４个秋海棠系列植物新品种权的独家实施许可；２个独家受让的滇丁香、地涌金莲技术秘密使用权、转让权，数十个自主研发的花卉品种组培快繁、扦插育苗、播种育苗等技术秘密。
（２）公司作为被许可方使用他人的知识产权、非专利技术
２００４年２月２６日，本公司与中国科学院昆明植物研究所签署了《植物新品种实施许可合同》，根据该合同，中国科学院昆明植物研究所将其培育拥有自主知识产权的４个秋海棠新品种“热带女”、“植物鸟”、“香皇后”、“厚角”的实施许可权（繁育、生产和销售）独家让与本公司，合同有效期：２００４年２月至２００９年２月。
公司不存在允许他人使用自己所拥有的知识产权和非专利技术的情况。
４、发行人的特许经营权
（１）进出口许可资格证书
经云外经贸发登字［２００１］１１８号文批准，本公司于２００２年５月９日取得《中华人民共和国进出口企业资格证书》。
（２）林木种子生产许可证、林木种子经营许可证
本公司拥有《林木种子生产许可证》，证书有效期至２００９年８月８日。
本公司拥有《林木种子经营许可证》，证书有效期至２００９年８月８日。
六、同业竞争与关联交易
１、同业竞争
本公司控股股东及实际控制人——何学葵女士除持有本公司发行前３８．１８％的股份并经营外，目前未对其他企业进行投资。
因此，公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况。本次募集资金投向也不会造成公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间形成同业竞争。
２、关联交易
（１）与公司股东中国科学院昆明植物研究所间的关联交易
① 转让非专利技术及植物新品种权
２００４年２月２６日，公司与中国科学院昆明植物研究所签订了五份技术转让（植物新品种或技术秘密）合同和植物新品种实施许可合同，合同总金额为４８万元，交易价格为双方协商定价。
２００７年６月１１日，公司与中国科学院昆明植物研究所签订技术转让（植物新品种权）合同，合同总金额为３０万元，交易价格为双方协商定价。
② 技术协作费
２００４年２月２６日，公司与中国科学院昆明植物研究所签订了国家科技攻关计划子课题任务书，该子课题起止年限为２００３年６月～２００５年１２月，攻关经费计划为１１０万元，公司分别于２００４年、２００６年向中国科学院昆明植物研究所支付攻关经费６９万元、３１万元，截止２００７年６月３０日尚余１０万元未支付。
（２）与公司董事赵国权间的关联交易
２００６年５月２５日，公司向本公司董事赵国权借款５００万元用于暂时的资金周转，期限为３个月，该笔借款资金占用费率为５．４０％/年，２００６年８月２８日，公司已归还对赵国权的上述借款，并于２００６年９月４日向其支付了借款资金占用费６．７５万元。
上述关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
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３、公司独立董事对关联交易发表的意见
公司在报告期发生的关联交易按公司章程有关规定履行了相关程序，独立董事对关联交易履行的审议程序的合法性和交易价格的公允性发表了独立意见。
公司独立董事认为：“公司自成立以来已经发生、正在履行的关联交易均建立在双方友好、平等、互利的基础上，定价方法遵循了国家的有关规定，符合关联交易规则，关联交易价格公允，履行了合法程序，体现了诚实、公平、公正原则。公司的内控制度以及规范的运作，有力地保障了公司的利益，不存在损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生。”
七、董事、监事及高级管理人员
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八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况
何学葵，女，汉族，出生于１９６９年，大学本科学历，身份证号码：５３０１０２６９１０１５１８４，持有本公司３８．１８％的股权，是本公司主要发起人及控股股东。
１９９０年８月～１９９３年７月在云南省科委民办科技机构管理委员会路达公司任会计；１９９３年８月～１９９５年３月在云南省卫生厅升龙公司任业务经理；１９９５年５月～１９９６年６月在云南河口永安有限责任公司任董事长；１９９６年６月～２００１年３月在河口花卉有限责任公司、云南河口绿大地实业有限责任公司任董事长兼总经理；２００１年３月至今，任本公司董事长；２００５年７月～２００６年１１月兼任本公司总经理。经公司２００７年４月２６日召开的２００６年度股东大会及公司第三届董事会第一次会议一致审议通过，何学葵作为公司第三届董事会董事长任职期间为２００７年４月２６日至２０１０年４月２６日。何学葵女士为中国民营科技促进会理事、昆明市政协委员，曾被评为“中国优秀民营科技企业家”、“云南优秀民营科技企业家”、“云南省有突出贡献优秀专业技术人才”、“云南省技术创新人才”、“昆明十大杰出青年”、“昆明市劳动模范”等，享受云南省政府特殊津贴。
九、财务会计信息及管理层讨论与分析
１、近三年财务报表（金额单位：元）
（１）合并资产负债表
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（２）合并利润表
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（３）合并现金流量表（金额单位：元）
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| 序号 | 主营业务 | ２００７年１～６月 | ２００６年度 | ２００５年度 | ２００４年度 | ||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 一 | 苗木销售 | １１，４２５．９５ | ８６．０９％ | １６，０５７．４５ | ８４．６２％ | １３，１９７．９２ | ８３．９３％ | １３，１２４．５６ | ８９．５５％ |
| １ | 盆栽植物销售 | ４，０５８．３１ | ３０．５８％ | ７，８８６．１４ | ４１．５６％ | ７，５１９．８０ | ４７．８２％ | ７，５５１．７４ | ５１．５２％ |
| ２ | 观赏苗木销售 | ７，３６７．６４ | ５５．５１％ | ８，１７１．３１ | ４３．０６％ | ５，６７８．１２ | ３６．１１％ | ５，５７２．８２ | ３８．０２％ |
| 二 | 绿化工程 | １，８１１．４９ | １３．６５％ | ２，８５３．４５ | １５．０４％ | ２，４７８．２９ | １５．７６％ | １，５０１．７４ | １０．２５％ |
| 三 | 苗木租赁 | ３４．１９ | ０．２６％ | ６５．３１ | ０．３４％ | ４８．７５ | ０．３１％ | ３０．４０ | ０．２１％ |
| 主营业务收入合计 | １３，２７１．６３ | １００．００％ | １８，９７６．２１ | １００．００％ | １５，７２４．９５ | １００．００％ | １４，６５６．７１ | １００．００％ | |
| 股票种类 | 人民币普通股Ａ股 |
| 每股面值 | 人民币１．００元 |
| 发行股数、占发行后总股本的比例 | ２，１００万股、２５．０２％ |
| 发行价格 | 通过向询价对象询价确定发行价格 |
| 发行前和发行后每股净资产 | 发行前每股净资产：４．６６元／股（以截止２００７年６月３０日经审计的申报财务报表数据作为计算依据） 发行后每股净资产： 元／股 |
| 发行方式 | 采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式 |
| 发行对象 | 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） |
| 本次发行股份的上市流通，对投资者持有期的限制或承诺 | 网下配售的股票自公司股票上市之日起锁定三个月 |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 发行费用概算 | 万元 |
| 中文名称： | 云南绿大地生物科技股份有限公司 |
| 英文名称： | ＹＵＮＮＡＮ ＧＲＥＥＮ－ＬＡＮＤ ＢＩＯＬＯＧＩＣＡＬ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ． |
| 法定代表人： | 何学葵 |
| 设立日期： | ２００１年３月２８日 |
| 注册地址： | 昆明市经济技术开发区Ａ１—４ |
| 办公地址： | 昆明市经济技术开发区Ａ１—４ |
| 邮政编码： | ６５０２１７ |
| 联系电话： | （０８７１）７２７９１８５ |
| 联系传真： | （０８７１）７２７９１８５ |
| 互联网网址： | ｗｗｗ．ｙｎｇｒｅｅｎ．ｃｏｍ |
| 电子信箱： | ｙｎｇｒｅｅｎ＠ｙｎｇｒｅｅｎ．ｃｏｍ |
| 股东名称 | 股份数量（万股） | 持股比例 |
| 何学葵 | ２，４０３．２２１４ | ３８．１８％ |
| 中国科学院昆明植物研究所 | ６７１．２４７４ | １０．６７％ |
| 云南省红河热带农业科学研究所 | ４７１．２１５６ | ７．４９％ |
| 严文艳 | ３０７．４９８２ | ４．８９％ |
| 蒋凯西 | １９０．００００ | ３．０２％ |
| 合 计 | ４，０４３．１８２６ | ６４．２５％ |
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 |
| 何学葵 | ２，４０３．２２１４ | ３８．１８％ |
| Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｌａｎｄ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ | １，１１８．７４５６ | １７．７７％ |
| 中国科学院昆明植物研究所（ＳＬＳ） | ６７１．２４７４ | １０．６７％ |
| 北京歌元投资咨询有限公司 | ６６１．７９９８ | １０．５１％ |
| 云南省红河热带农业科学研究所（ＳＬＳ） | ４７１．２１５６ | ７．４９％ |
| 严文艳 | ３０７．４９８２ | ４．８９％ |
| 四川万佳投资有限责任公司 | ２７０．００００ | ４．２９％ |
| 深圳市殷图科技发展有限公司 | ２００．００００ | ３．１８％ |
| 蒋凯西 | １９０．００００ | ３．０２％ |
| 合计 | ６，２９３．７２８０ | １００．００％ |
| 股东名称 | 持股数量（万股） | 持股比例 | 在发行人单位任职情况 |
| 何学葵 | ２，４０３．２２１４ | ３８．１８％ | 董事长 |
| 严文艳 | ３０７．４９８２ | ４．８９％ | 内审部负责人 |
| 蒋凯西 | １９０．００００ | ３．０２％ | 董事、财务总监 |
| 股东名称 | 股份数量（万股） | 持股比例 |
| 中国科学院昆明植物研究所（ＳＬＳ） | ６７１．２４７４ | １０．６７％ |
| 云南省红河热带农业科学研究所（ＳＬＳ） | ４７１．２１５６ | ７．４９％ |
| 合 计 | １，１４２．４６３０ | １８．１６％ |
| 股东名称 | 股份数量（万股） | 持股比例（％） |
| Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｌａｎｄ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ | １，１１８．７４５６ | １７．７７％ |
| 姓 名 | 职 务 | 性 别 | 年 龄 | 任 期 | 简要经历 | 兼 职 情 况 | 薪酬 （万） | 股份数量 （万股） | 与公司的其他利益关系 |
| 何学葵 | 董 事 长 | 女 | ３８ | ～ ２０１０．４ | 本科，高级经济师，曾任云南河口永安有限责任公司董事长、河口花卉有限责任公司、云南河口绿大地实业有限责任公司董事长兼总经理 | 成都绿大地园艺有限责任公司董事 | １２．００ | ２，４０３．２２ | 无 |
| 赵国权 | 董 事 | 男 | ５３ | ～ ２０１０．４ | 硕士，曾出任海南国际投资合作公司总裁；中保信实业投资公司总裁；香港昌运风险投资公司总裁 | 华夏西部投资有限公司副董事长兼总裁、昆明百货大楼（集团）股份有限公司副董事长、北京阳光君桥科技投资有限公司董事长 | － | 无 | 无 |
| 胡虹 | 董 事 | 女 | ４５ | ～ ２０１０．４ | １９９５年在中国科技大学获硕士学位，受聘为中国科学院昆明植物研究所研究员，硕士研究生导师 | 中国科学院昆明植物研究所技术研究室主任， 国家知识创新工程西南基地花卉选育项目主持人、全国细胞学会、遗传学会、植物学会会员，中国植物生理学会理事、云南植物学会植物生理专业主任委员、云南省细胞学会理事 | － | 无 | 无 |
| 蒋凯西 | 董事、财务总监 | 男 | ５０ | ～ ２０１０．４ | 本科，曾在贵州财经学院任教，曾任云南省审计厅科长、云南天元国际商务股份有限公司副总经理 | 深圳市绿大地园艺科技开发有限公司董事长 | １１．００ | １９０．００ | 无 |
| 黎钢 | 董 事 | 男 | ４１ | ～ ２０１０．４ | 历任深圳发展银行支行行长助理、总行国际业务部总经理助理兼交易室主任、总行发展研究部副总经理等职务 | 任Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｌａｎｄ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ董事 | － | － | － |
| 钟佳富 | 董 事 | 男 | ４２ | ～ ２０１０．４ | 曾任中国建设银行北海分行信托公司副总经理、总经理；北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事、副董事长；广西国力投资担保公司总经理 | 北京德长固废科技产业公司副董事长，深圳市殷图科技发展有限公司企业发展部总经理，北京东方雨虹防水技术股份有限公司副董事长 | － | － | － |
| 普乐 | 独立董事 | 男 | ５０ | ～ ２０１０．４ | 研究生学历，高级工程师，曾任昆明贵金属研究所试制开发处副处长、进出口贸易部副总经理、副所长、党委委员、贵研铂业股份有限公司副董事长、总经理 | 云南锡业集团有限责任公司党委副书记、贵研铂业股份有限公司党委书记兼副董事长 | ２．００ | 无 | 无 |
| 谭焕珠 | 独立董事 | 男 | ３８ | ～ ２０１０．４ | 曾在北京市工商行政管理局、中国证券监督管理委员会、北京国方律师事务所工作，任天同证券投资银行部副总经理、东吴证券投资银行部总经理、云南文山电力股份有限公司副总经理 | 四川广安爱众股份有限公司独立董事，山东施可丰化工股份有限公司独立董事 | － | － | － |
| 罗孝银 | 独立董事 | 男 | ４５ | ～ ２０１０．４ | 研究生学历，高级会计师、注册会计师，曾任四川注册审计师协会秘书长 | 四川注册会计师协会副秘书长，四川省国栋建设股份有限公司独立董事，泸州老窖股份有限公司独立董事 | － | － | － |
| 高中林 | 监事会主席 | 男 | ５６ | ～ ２０１０．４ | 专科，曾任驻昆解放军化肥厂安装队、组织科、纪委干事，云南省人民检察院任助理检察员、检察员、高级检察官 | 未兼任其他单位职务 | ２．００ | 无 | 无 |
| 石廷富 | 监事 | 男 | ４２ | ～ ２０１０．４ | 本科，曾任红光集团第三产业开发总公司总经理助理、财务经理 | 四川万佳实业开发有限责任公司财务总监，四川万佳投资有限责任公司财务总监，四川上善实业有限公司任财务总监 | － | － | － |
| 王云川 | 职工监事 | 男 | ２８ | ～ ２０１０．４ | 历任本公司办公室主任、行政总监、营销总监 | 未兼任其他单位职务 | ５．００ | 无 | 无 |
| 毛志明 | 总经理 | 男 | ５０ | ～ ２０１０．４ | 曾昆明市供销贸易大楼经理、五华实业集团销售部经理、明豪经贸有限公司经理、云南龙发经贸总公司市场部经理 | 未兼任其他单位职务 | １０．００ | － | － |
| 陈德生 | 副总经理 | 男 | ３９ | ～ ２０１０．４ | 曾任临沧市森林病虫防治检疫站负责人、云县头道水乡副乡长、临沧市森林病虫防治检疫站站长，２００５年３月～２００７年４月先后任本公司生产部副总监、总监 | 未兼任其他单位职务 | ９．００ | － | － |
| 徐云葵 | 董事会秘书 | 女 | ３８ | ～ ２０１０．４ | 曾在昆明市燃料公司从事出纳、统计、会计等工作 | 成都绿大地园艺有限责任公司董事长 | ８．００ | 无 | 无 |
| 关联交易内容 | 对财务状况和经营成果的影响 |
| ２００４年公司与中国科学院昆明植物研究所签订的五份技术转让合同 | 公司增加无形资产（非专利技术）４８万元。截止２００７年６月３０日此项无形资产净值为２８１，９９９．８８元。 |
| ２００７年公司与中国科学院昆明植物研究所签订的技术转让合同 | 截止２００７年６月３０日，公司已预付２１万元款项，在预付账款科目反映。 |
| ２００４年公司与中国科学院昆明植物研究所签订的国家科技攻关计划子课题任务书 | 导致公司银行存款减少１００万元，截止２００７年６月３０日尚余１０万元未支付，在其他应付款科目反映。 |
| ２００６年公司向本公司董事赵国权借款５００万元 | 公司向其支付资金占用费６．７５万元，２００６年相应的财务费用增加６．７５万元。 |
| 项 目 | ２００７年１－６月 | ２００６年度 | ２００５年度 | ２００４年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １１８，３５７，３２９．８７ | １８９，２２０，４４９．７３ | １４９，４８０，４７８．４０ | １４４，１８６，７８４．５９ |
| 收到的税费返还 | － | － | － | － |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ４００，０００．００ | １，１００，０００．００ | １，００１，０００．００ | ５，９６８，５３６．８２ |
| 现金流入小计 | １１８，７５７，３２９．８７ | １９０，３２０，４４９．７３ | １５０，４８１，４７８．４０ | １５０，１５５，３２１．４１ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １３６，３７８，３４５．６４ | １２７，９１８，７９０．８５ | １３１，０３８，８４１．５３ | １０９，６４０，５５０．０１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ５，７０８，９５３．８２ | ７，１８１，８４１．４０ | ４，２１１，２９３．２３ | ５，２７６，９７５．７５ |
| 支付的各项税费 | ９７０，３２５．１７ | ２，７０３，５９７．４５ | ６，８８０，００９．３７ | ５，６０９，５１４．５１ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ２，９３３，２６９．１８ | ４，９９９，０３６．７５ | ５，００２，４４４．２７ | ９，６９０，９９０．１７ |
| 现金流出小计 | １４５，９９０，８９３．８１ | １４２，８０３，２６６．４５ | １４７，１３２，５８８．４０ | １３０，２１８，０３０．４４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２７，２３３，５６３．９４ | ４７，５１７，１８３．２８ | ３，３４８，８９０．００ | １９，９３７，２９０．９７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | － | ３００，０００．００ | － | ６，６３０，０００．００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | － | ４８９．６２ | － | － |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | １，３００．００ | ２，７９３，４８９．６２ | １２７，５００．００ | － |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － | － | － |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | － | ５，４１９．４８ | １４０，２４３．６７ | ５８５，００４．４９ |
| 现金流入小计 | １，３００．００ | ３，０９９，３９８．７２ | ２６７，７４３．６７ | ７，２１５，００４．４９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | ３６，２８３，０３６．７３ | ６，４３６，４９３．１６ | ５５，２９４，２７３．４５ | １６，８４６，８７６．９７ |
| 投资所支付的现金 | － | ３００，０００．００ | － | － |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | － | １，６５２，４５９．７１ | － | － |
| 现金流出小计 | ３６，２８３，０３６．７３ | ８，３８８，９５２．８７ | ５５，２９４，２７３．４５ | １６，８４６，８７６．９７ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －３６，２８１，７３６．７３ | －５，２８９，５５４．１５ | －５５，０２６，５２９．７８ | －９，６３１，８７２．４８ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | － | ２９，４００，０００．００ | １，０００，０００．００ | － |
| 借款所收到的现金 | １００，０００，０００．００ | ５７，７９５，５８０．００ | １０９，１００，０００．００ | １２０，０００，０００．００ |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | １１３，９６７．５９ | ９，９４９，７４６．０９ | １７２，６６８．７３ | － |
| 现金流入小计 | １００，１１３，９６７．５９ | ９７，１４５，３２６．０９ | １１０，２７２，６６８．７３ | １２０，０００，０００．００ |
| 偿还债务所支付的现金 | ４５，０００，０００．００ | ９３，８９５，５８０．００ | １１５，０００，０００．００ | １０５，０１６，６００．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ３，４４５，０４３．２１ | ６，０６５，６４３．２４ | ６，１４３，２７２．３９ | １２，２１５，６４４．０４ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ２００，０００．００ | １，２１６，３８４．１０ | － | ５１．００ |
| 现金流出小计 | ４８，６４５，０４３．２１ | １０１，１７７，６０７．３４ | １２１，１４３，２７２．３９ | １１７，２３２，２９５．０４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ５１，４６８，９２４．３８ | －４，０３２，２８１．２５ | －１０，８７０，６０３．６６ | ２，７６７，７０４．９６ |
| 四、汇率变动对现金的影响额： | － | － | － | － |
| 五、现金及现金等价物净增加额： | －１２，０４６，３７６．２９ | ３８，１９５，３４７．８８ | －６２，５４８，２４３．４４ | １３，０７３，１２３．４５ |
| 资 产 | ２００７年６月３０日 | ２００６年１２月３１日 | ２００５年１２月３１日 | ２００４年１２月３１日 |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | ３５，６９６，４６１．９０ | ４７，７４２，８３８．１９ | ９，５４７，４９０．３１ | ７２，０９５，７３３．７５ |
| 交易性金融资产 | － | － | － | － |
| 应收票据 | － | － | － | － |
| 应收账款 | ３８，８６２，０１２．６０ | ２９，９２６，９４６．５６ | ２７，９８７，４７０．００ | １６，０６２，５８７．７６ |
| 预付款项 | ７，１２３，３２１．８８ | １０，０４２，８１１．８８ | ２１，３２２，６７７．７６ | １０，８０８，８３４．３５ |
| 应收利息 | － | － | － | － |
| 其他应收款 | ９，４４５，６６０．９６ | ３，２９０，１９０．３９ | ３，１１４，６８４．９７ | ２，２９１，４７６．７０ |
| 存货 | １９１，６５３，８３１．４２ | １３４，６７９，４０３．１８ | １１８，３２７，１０７．８８ | ９４，６２７，１７６．８０ |
| 其中：消耗性生物资产 | １８３，０５９，３３６．００ | １２１，７６７，６８９．８２ | １００，７７０，４３０．６６ | ８０，７９０，５０４．６７ |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － | － | － |
| 其他流动资产 | １４８，７８６．２１ | ３４７，１６７．９３ | １５６，１５０．００ | ５７，１０８．００ |
| 流动资产合计 | ２８２，９３０，０７４．９７ | ２２６，０２９，３５８．１３ | １８０，４５５，５８０．９２ | １９５，９４２，９１７．３６ |
| 非流动资产： | ||||
| 长期股权投资 | ５０，０００．００ | － | － | － |
| 投资性房地产 | － | － | － | － |
| 固定资产 | ５０，６６３，５９０．８８ | ５１，３２４，３５３．０４ | ４２，３０９，４３２．４１ | ３５，９０６，５３９．３５ |
| 在建工程 | ５，３０９，７３７．２６ | １，３７８，３６６．７６ | １４，３９０，１３２．３０ | ３，６３４，７８９．１３ |
| 工程物资 | － | － | － | － |
| 固定资产清理 | － | － | － | － |
| 生产性生物资产 | － | － | － | － |
| 无形资产 | ８４，０３２，８６８．５５ | ８４，１９９，６３５．３５ | ８１，７７７，９９０．９４ | ４７，５３１，７４１．２５ |
| 开发支出 | － | － | － | － |
| 商誉 | － | － | － | － |
| 长期待摊费用 | ２４，６５８，９９０．２０ | － | － | ４，１７０．９２ |
| 递延所得税资产 | ６４０，４５７．０３ | ４６２，１９８．６２ | ３３５，７１３．８２ | １８６，１８８．５６ |
| 其他非流动资产 | － | － | － | － |
| 非流动资产合计 | １６５，３５５，６４３．９２ | １３７，３６４，５５３．７７ | １３８，８１３，２６９．４７ | ８７，２６３，４２９．２１ |
| 资产合计 | ４４８，２８５，７１８．８９ | ３６３，３９３，９１１．９０ | ３１９，２６８，８５０．３９ | ２８３，２０６，３４６．５７ |
| 项目 | ２００７年６月３０日 | ２００６年１２月３１日 | ２００５年１２月３１日 | ２００４年１２月３１日 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | １０８，０００，０００．００ | ２３，０００，０００．００ | ７４，１００，０００．００ | １２５，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | － | － | － | － |
| 应付票据 | － | － | － | － |
| 应付账款 | ３，４４２，５０４．９６ | ２，０３５，６５５．６６ | ２，９４５，８８２．８２ | １１６，６７３．８９ |
| 预收款项 | ８３３，７８８．００ | ５，７３６，６８３．００ | ４，１８８，７７１．７６ | ７８２，１００．８２ |
| 应付职工薪酬 | ８９０，６６２．９９ | ３２６，５０６．６３ | ４９２，９９８．６９ | １９１，２７２．７８ |
| 应交税费 | ２，６９９，８９０．２４ | ２，２５９，１４７．３８ | ２，５５０，９９０．２７ | ７，５７４，０５９．９６ |
| 应付利息 | ２０５，５０５．３５ | ３５８，８９０．６５ | ３１１，２９１．９０ | ７７６，１４２．４９ |
| 应付股利 | － | － | － | － |
| 其他应付款 | ３，７６６，４８４．６２ | ４，６４０，１４９．５３ | １，９５４，７８８．８６ | ２７８，３６８．３４ |
| 一年内到期的非流动负债 | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | － | － |
| 其他流动负债 | － | － | － | － |
| 流动负债合计 | １４９，８３８，８３６．１６ | ６８，３５７，０３２．８５ | ８６，５４４，７２４．３０ | １３４，７１８，６１８．２８ |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | － | ３０，０００，０００．００ | ４５，０００，０００．００ | － |
| 应付债券 | － | － | － | － |
| 长期应付款 | ５，４００，６６０．３３ | ５，４００，６６０．３３ | ４，３００，６６０．３３ | ３，３００，６６０．３３ |
| 专项应付款 | － | － | － | － |
| 预计负债 | － | － | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － | － | － |
| 其他非流动负债 | － | － | － | － |
| 非流动负债合计 | ５，４００，６６０．３３ | ３５，４００，６６０．３３ | ４９，３００，６６０．３３ | ３，３００，６６０．３３ |
| 负债合计 | １５５，２３９，４９６．４９ | １０３，７５７，６９３．１８ | １３５，８４５，３８４．６３ | １３８，０１９，２７８．６１ |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | ６２，９３７，２８０．００ | ６２，９３７，２８０．００ | ５５，９３７，２８０．００ | ５５，９３７，２８０．００ |
| 资本公积 | ３２，４４２，８４３．３１ | ３２，４４２，８４３．３１ | １０，３００，９７１．４１ | １０，３００，９７１．４１ |
| 减：库存股 | － | － | － | － |
| 盈余公积 | ２８，６０５，９９６．４９ | ２５，２３１，８９４．２６ | ２０，５２８，１６３．８５ | １４，９３７，７９１．５６ |
| 未分配利润 | １６７，６４６，２２５．３３ | １３７，５８８，３５５．０２ | ９５，２５４，７８１．３１ | ６３，５７６，００４．９６ |
| 外币报表折算差额 | － | － | － | － |
| 归属于母公司股东权益合计 | ２９１，６３２，３４５．１３ | ２５８，２００，３７２．５９ | １８２，０２１，１９６．５７ | １４４，７５２，０４７．９３ |
| 少数股东权益 | １，４１３，８７７．２７ | １，４３５，８４６．１３ | １，４０２，２６９．１９ | ４３５，０２０．０３ |
| 股东权益合计 | ２９３，０４６，２２２．４０ | ２５９，６３６，２１８．７２ | １８３，４２３，４６５．７６ | １４５，１８７，０６７．９６ |
| 负债和股东权益合计 | ４４８，２８５，７１８．８９ | ３６３，３９３，９１１．９０ | ３１９，２６８，８５０．３９ | ２８３，２０６，３４６．５７ |
| 项目 | ２００７年１－６月 | ２００６年度 | ２００５年度 | ２００４年度 |
| 一、营业总收入 | １３２，７４５，３７１．８６ | １９０，５４４，５３０．３６ | １５７，７９１，８１０．４７ | １４６，７３５，８５０．４９ |
| 其中：营业收入 | １３２，７４５，３７１．８６ | １９０，５４４，５３０．３６ | １５７，７９１，８１０．４７ | １４６，７３５，８５０．４９ |
| 二、营业总成本 | ９８，８５６，２８２．２９ | １４３，４１９，４０４．７４ | １１９，７１３，０３８．０４ | １０８，００２，６１０．９４ |
| 其中：营业成本 | ８４，０３３，４４３．６０ | １２２，０３６，１４５．９４ | ９９，５８５，７０２．８７ | ９２，３１０，２７７．２０ |
| 营业税金及附加 | ６１４，２３３．４８ | １，２３０，００４．１４ | ８５８，６８７．４９ | ５０９，７０２．３４ |
| 销售费用 | ５，８３３，７７２．３６ | ６，０８１，３９９．８５ | ５，５１４，９５１．９５ | ４，５２４，２９７．０２ |
| 管理费用 | ３，９８５，８８５．４６ | ６，９８２，６３７．２８ | ６，４５１，４７２．０６ | ５，３３８，１０４．２６ |
| 财务费用 | ３，２０２，７８２．３３ | ６，３７０，６７３．５４ | ６，０５６，８５９．６３ | ５，３０８，０２２．５４ |
| 资产减值损失 | １，１８６，１６５．０６ | ７１８，５４３．９９ | １，２４５，３６４．０４ | １２，２０７．５８ |
| 加：公允价值变动收益 | － | － | － | － |
| 投资收益 | － | ４８９．６２ | － | ３８２，２７２．４７ |
| 汇兑收益 | － | － | － | － |
| 三、营业利润 | ３３，８８９，０８９．５７ | ４７，１２５，６１５．２４ | ３８，０７８，７７２．４３ | ３９，１１５，５１２．０２ |
| 加：营业外收入 | ４００，０００．００ | ９１８，８３４．５５ | １，０００．００ | － |
| 减：营业外支出 | ５３６，６５０．６０ | ２０３，１６０．５４ | １０６，５２６．４０ | ２３，１１６．０６ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ２８９．６０ | ２０２，０１０．５４ | １０６，５２６．４０ | １，１１６．０６ |
| 四、利润总额 | ３３，７５２，４３８．９７ | ４７，８４１，２８９．２５ | ３７，９７３，２４６．０３ | ３９，０９２，３９５．９６ |
| 减：所得税费用 | ３４２，４３５．２９ | ７７０，４０８．１９ | ７３６，８４８．２３ | ５，６７１，２０３．７０ |
| 五、净利润 | ３３，４１０，００３．６８ | ４７，０７０，８８１．０６ | ３７，２３６，３９７．８０ | ３３，４２１，１９２．２６ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ３３，４３１，９７２．５４ | ４７，０３７，３０４．１２ | ３７，２６９，１４８．６４ | ３３，４６８，１８８．０５ |
| 少数股东收益 | －２１，９６８．８６ | ３３，５７６．９４ | －３２，７５０．８４ | －４６，９９５．７９ |
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．５３ | ０．８４ | ０．６７ | ０．６０ |
| （二）稀释每股收益 | ０．５３ | ０．８４ | ０．６７ | ０．６０ |
保荐人(主承销商)：
(深圳市深南东路5047号发展银行大厦)
（下转封十五）