（一）配售对象及锁定期安排
只有符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下发行的申购。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单请见附件一。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（配售对象）中，只有于２００７年１１月３０日１５：００前在证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。
网下配售对象获配股票自本次网上发行部分的股票在上证所上市交易之日起锁定３个月。
（二）网下申购
配售对象通过向联席保荐人（主承销商）传真申购报价表进行网下申购（详见附件二）。
１、网下申购时间为２００７年１２月４日（Ｔ－１日）９：００－１７：００及２００７年１２月５日（Ｔ日）９：００—１５：００。参与网下发行的投资者应全额缴付申购款。参与网下发行的投资者须将（１）申购报价表（必须加盖单位公章，该表可从ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ网站下载）；（２）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字／章的，无须提供本材料）；（３）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明询价对象及配售对象的名称和“中海集运Ａ股申购款项”字样）于２００７年１２月５日１５：００前传真至 （０１０）５８３２ ８５８０。应缴申购款须于２００７年１２月５日１７：００之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的银行账户。
网下申购截止时间为２００７年１２月５日（Ｔ日）１５：００（以联席保荐人（主承销商）收到投资者传真的申购报价表的时间为准）。
２、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与网下累计投标询价和股票配售。配售对象只能以其在中国证券业协会备案的证券账户和资金账户参与本次网下申购。
３、配售对象全称、股票账户名称（上海）、股票账户号码（上海）和资金账户（退款银行信息）必须与其在中国证券业协会备案登记的信息一致，否则视为无效申购。
４、配售对象汇出申购款的资金账户与退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致，否则视为无效申购。
５、每个证券账户只能申购一次（只能填写一张申购报价表），一经申报，不得撤回。
６、申购价格的填写应按照从高到低的顺序排列，参与网下申购的配售对象在发行价格区间内（包含上限和下限）可自行确定申购价格，每０．０１元为一个最小申报价格单位。
７、每张申购报价表最多可填写３组申报价格及与该价格对应的申购数量，且申购累进数量须为１０万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为 ８１，７８０万股，超出部分的申购数量视为无效申购。
８、配售对象用于网下申购的资金来源必须符合中国法律、法规的要求。配售对象应按照相关法律法规及中国证监会有关规定进行申购，并自行承担相应的法律责任。各配售对象填写的申购报价表一旦传真至上述传真号码，即被视为向联席保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。
（三）申购款项的缴付
１、申购款项的计算
每一参与网下申购的配售对象必须全额缴付申购款项。申购款项计算公式如下：
申购款项＝∑（申购表中每一申购价格×该价格对应的申购数量）
例如：
某配售对象做出如下申购：
| 申购价格（元／股） | 申购股数（万股） |
| Ｐ１ | Ｍ１ |
| Ｐ２ | Ｍ２ |
| Ｐ３ | Ｍ３ |
则该配售对象应缴付的申购款项（万元）＝Ｐ１×Ｍ１＋Ｐ２×Ｍ２＋Ｐ３×Ｍ３
２、申购款项的缴付
申购款项须划至联席保荐人（主承销商）指定的下述收款银行账户之一，每个配售对象只能任选一个下列收款银行账户（划款时请注明配售对象的名称和“中海集运Ａ股申购款项”字样），并请务必通过联行系统或人行大额支付系统进行支付：
| 收款行（一） | |
| 开户行 | 中国银行北京西城支行 |
| 账户名称 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 账号 | ８０４９２０１５０６３８０２７００１ |
| 央行现代化大额支付系统号 | １０４１００００４４９９ |
| 联行行号 | ４０１４１ |
| 联系人 | 原彩平 |
| 联系电话 | （０１０）６８００１３８２ |
| 收款行地址 | 北京市西城区阜外大街５号中国银行西城支行营业部 |
| 收款行（二） | |
| 开户行 | 中国建设银行北京市分行国贸支行 |
| 账户名称 | 中国国际金融有限公司 |
| 账号 | １１００１０８５１０００５９５０７０１３ |
| 序号 | 询价机构名称 | 序号 | 询价机构名称 |
| １ | 宁波市金港信托投资有限责任公司 | ８１ | 嘉实基金管理有限公司 |
| ２ | 中国银河证券股份有限公司 | ８２ | 渤海财产保险股份有限公司 |
| ３ | 中国国际金融有限公司 | ８３ | 平安养老保险股份有限公司 |
| ４ | 中信信托有限责任公司 | ８４ | 上海证券有限责任公司 |
| ５ | 联合证券有限责任公司 | ８５ | 广东粤财信托有限公司 |
| ６ | 万向财务有限公司 | ８６ | 山西信托有限责任公司 |
| ７ | 国金证券有限责任公司 | ８７ | 财富证券有限责任公司 |
| ８ | 信泰证券有限责任公司 | ８８ | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| ９ | 华宝兴业基金管理有限公司 | ８９ | 东北证券有限责任公司 |
| １０ | 光大保德信基金管理有限公司 | ９０ | 华安基金管理有限公司 |
| １１ | 中海信托投资有限责任公司 | ９１ | 衡平信托有限责任公司 |
| １２ | 广州证券有限责任公司 | ９２ | 首创证券有限责任公司 |
| １３ | 美林国际 | ９３ | 上投摩根基金管理有限公司 |
| １４ | 上海汽车集团财务有限责任公司 | ９４ | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| １５ | 南京证券有限责任公司 | ９５ | 平安资产管理有限责任公司 |
| １６ | 东吴证券有限责任公司 | ９６ | 中国人寿资产管理有限公司 |
| １７ | 江苏省国际信托投资有限责任公司 | ９７ | 中再资产管理股份有限公司 |
| １８ | 杭州工商信托股份有限公司 | ９８ | 大成基金管理有限公司 |
| １９ | 浙商证券有限责任公司 | ９９ | 益民基金管理有限公司 |
| ２０ | 联华国际信托投资有限公司 | １００ | 华泰资产管理有限公司 |
| ２１ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | １０１ | 国元证券有限责任公司 |
| ２２ | 国海证券有限责任公司 | １０２ | 平安证券有限责任公司 |
| ２３ | 航天科技财务有限责任公司 | １０３ | 海富通基金管理有限公司 |
| ２４ | 野村证券株式会社 | １０４ | 富通银行 |
| ２５ | 国泰君安证券股份有限公司 | １０５ | 易方达基金管理有限公司 |
| ２６ | 华西证券有限责任公司 | １０６ | 云南国际信托有限公司 |
| ２７ | 泰康资产管理有限责任公司 | １０７ | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 |
| ２８ | 重庆国际信托投资有限公司 | １０８ | 德邦证券有限责任公司 |
| ２９ | 东莞信托有限公司 | １０９ | 银河基金管理有限公司 |
| ３０ | 中海基金管理有限公司 | １１０ | 中信基金管理有限责任公司 |
| ３１ | 中原证券股份有限公司 | １１１ | 国投信托有限公司 |
| ３２ | 东方证券股份有限公司 | １１２ | 中天证券有限责任公司 |
| ３３ | 万联证券有限责任公司 | １１３ | 航空证券有限责任公司 |
| ３４ | 中原信托投资有限公司 | １１４ | 航天科工财务有限责任公司 |
| ３５ | 中邮创业基金管理有限公司 | １１５ | 宏源证券股份有限公司 |
| ３６ | 中船财务有限责任公司 | １１６ | 长盛基金管理有限公司 |
| ３７ | 中国人保资产管理股份有限公司 | １１７ | 浙江省国际信托投资有限责任公司 |
| ３８ | 兵器财务有限责任公司 | １１８ | 国联信托有限责任公司 |
| ３９ | 天弘基金管理有限公司 | １１９ | 中银国际基金管理有限公司 |
| ４０ | 泰信基金管理有限公司 | １２０ | 博时基金管理有限公司 |
| ４１ | 中信万通证券有限责任公司 | １２１ | 中国电力财务有限公司 |
| ４２ | 华宝信托有限责任公司 | １２２ | 太平资产管理有限公司 |
| ４３ | 华宸信托有限责任公司 | １２３ | 富国基金管理有限公司 |
| ４４ | 中核财务有限责任公司 | １２４ | 宝盈基金管理有限公司 |
| ４５ | 山西证券有限责任公司 | １２５ | 诺安基金管理有限公司 |
| ４６ | 广发证券股份有限公司 | １２６ | 国信证券有限责任公司 |
| ４７ | 新时代证券有限责任公司 | １２７ | 中国华电集团财务有限公司 |
| ４８ | 中信证券股份有限公司 | １２８ | 合众人寿保险股份有限公司 |
| ４９ | 上海国际信托投资有限公司 | １２９ | 中诚信托投资有限责任公司 |
| ５０ | 方正证券有限责任公司 | １３０ | 红塔证券股份有限公司 |
| ５１ | 中国一拖集团财务有限责任公司 | １３１ | 长城证券有限责任公司 |
| ５２ | 花旗环球金融有限公司 | １３２ | 五矿集团财务有限责任公司 |
| ５３ | 光大证券股份有限公司 | １３３ | 宝钢集团财务有限责任公司 |
| ５４ | 上海电气集团财务有限责任公司 | １３４ | 国盛证券有限责任公司 |
| ５５ | 第一创业证券有限责任公司 | １３５ | 北方国际信托投资股份有限公司 |
| ５６ | 渤海证券有限责任公司 | １３６ | 华泰证券有限责任公司 |
| ５７ | 甘肃省信托投资有限责任公司 | １３７ | 泰达荷银基金管理有限公司 |
| ５８ | 大连华信信托股份有限公司 | １３８ | 阳光财产保险股份有限公司 |
| ５９ | 广发华福证券有限责任公司 | １３９ | 金元证券股份有限公司 |
| ６０ | 西部信托投资有限公司 | １４０ | 天津信托投资有限责任公司 |
| ６１ | 融通基金管理有限公司 | １４１ | 斯坦福大学 |
| ６２ | 西部证券股份有限公司 | １４２ | 安信证券股份有限公司 |
| ６３ | 招商证券股份有限公司 | １４３ | 山东省国际信托有限公司 |
| ６４ | 新华信托股份有限公司 | １４４ | 中船重工财务有限责任公司 |
| ６５ | 东海证券有限责任公司 | １４５ | 广发基金管理有限公司 |
| ６６ | 民生证券有限责任公司 | １４６ | 太平洋证券股份有限公司 |
| ６７ | 厦门国际信托有限公司 | １４７ | 长江证券有限责任公司 |
| ６８ | 友邦华泰基金管理有限公司 | １４８ | 银华基金管理有限公司 |
| ６９ | 南方基金管理有限公司 | １４９ | 兴业证券股份有限公司 |
３、申购款的缴款时间及账户要求
应缴申购款应当在２００７年１２月５日 （Ｔ日）１７：００时之前汇至联席保荐人（主承销商）指定的上述银行账户。未按上述规定及时缴付申购款项的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转的在途时间。配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。
（四）网下获配股数计算
符合本公告规定的有效申购条件且申购价格高于或等于最终发行价格的申购将获得配售。本次网下最终配售比例和配售对象的获配股数按以下公式计算：
网下最终配售比例＝网下最终配售数量／发行价格及以上的网下有效申购总量
某一配售对象的获配股数＝该配售对象的发行价格及以上的全部有效申购数量×网下最终配售比例
配售比例保留小数点后面十位，即最小发行比例为０．０００００００００１或０．０００００００１％。
零股的处理：配售比例截至小数点后面１０位，按获配数量由高至低排列配售对象，如果零股总数大于１，０００ 股，零股以每１，０００ 股为一个单位依次配售，不足１，０００ 股的配售给排列在最后一个获配１，０００ 股零股的配售对象后面的第一个配售对象；如果零股总数小于或等于１，０００ 股，则将零股配给获配数量最高的配售对象。（获配股数相同则随机排序）。
（五）公布发行结果和退回多余申购款
１、２００７年１２月７日（Ｔ＋２日），发行人和联席保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登《中海集装箱运输股份有限公司首次发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》，内容包括本次发行获得配售的网下配售对象名单、获配股数、回拨机制实施情况及应退申购款金额等。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
２、２００７年１２月７日（Ｔ＋２日），联席保荐人（主承销商）将向网下配售对象退还应退申购款，应退申购款＝投资者缴付的申购款－投资者获配股数对应的认股款金额。
３、配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息由联席保荐人（主承销商）交存于中国证券投资者保护基金有限责任公司指定的账户，归证券投资者保护基金所有。
三、其他事项
（一）北京兴华会计师事务所有限责任公司将于２００７年１２月６日（Ｔ＋１日）对网下发行申购款的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（二）君合律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具见证意见。
（三）本次发行的咨询电话为０１０－５８３２ ８５７０。
四、发行费用
本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。
五、发行人和联席保荐人（主承销商）
１、发行人
中海集装箱运输股份有限公司
法定代表人：李绍德
联系人：叶宇芒
地址：上海市浦东新区福山路４５０号２７层
电话：（０２１）６５９６ ６９７８
传真：（０２１）６５９６ ６４９８
２、联席保荐人（主承销商）
瑞银证券有限责任公司
法定代表人：李一
联系人：朱俊伟、卢强、程前
住所：北京市西城区金融大街７ 号英蓝国际金融中心１２层、１５层
中国国际金融有限公司
法定代表人：汪建熙
联系人：销售交易部
住所： 北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
附件一、本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单
| 央行现代化大额支付系统号 | １０５１０００１０１２３ |
| 联行行号 | ５０１９０ |
| 联系人 | 吴妙娜 |
| 联系电话 | （０１０） ６５０５ ６８７２ |
| 收款行地址 | 北京市建国门外大街１号国贸大厦２座１０１号 |
| 收款行（三） | |
| 开户行 | 交通银行北京东单支行 |
| 账户名称 | 中国国际金融有限公司 |
| 账号 | １１００６０１９４０１８０１００２１５３１ |
| 央行现代化大额支付系统号 | ３０１１００００００３１ |
| 联行行号 | ６１１１３ |
| 联系人 | 王雁鹏 |
| 联系电话 | （０１０）６５１２ ５８９８ |
| 收款行地址 | 北京市东城区金宝街８号 |
| 收款行（四） | |
| 开户行 | 中国工商银行北京英蓝中心支行 |
| 账户名称 | 瑞银证券有限责任公司 |
| 账号 | ０２００００５６１９２００００１７４５ |
| 央行现代化大额支付系统号 | １０２１０００００５６２ |
| 联行行号 | ２０１００２７０ |
| 联系人 | 王利红 |
| 联系电话 | （０１０）５８３６９２１１ |
| 收款行地址 | 北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心２层２０６ |
| ７０ | 中油财务有限责任公司 | １５０ | 长城基金管理有限公司 |
| ７１ | 巨田基金管理有限公司 | １５１ | 兴业基金管理有限公司 |
| ７２ | 平安信托投资有限责任公司 | １５２ | 北京国际信托投资有限公司 |
| ７３ | 东航集团财务有限责任公司 | １５３ | 鹏华基金管理有限公司 |
| ７４ | 一汽财务有限公司 | １５４ | 华夏基金管理有限公司 |
| ７５ | 国泰基金管理有限公司 | １５５ | 中国建银投资证券有限责任公司 |
| ７６ | 新华人寿保险股份有限公司 | １５６ | 海通证券股份有限公司 |
| ７７ | 英大国际信托投资有限责任公司 | １５７ | 东莞证券有限责任公司 |
| ７８ | 国都证券有限责任公司 | １５８ | 国联安基金管理有限公司 |
| ７９ | 安徽国元信托投资有限责任公司 | １５９ | 建信基金管理有限责任公司 |
| ８０ | 招商基金管理有限公司 | １６０ | 交银施罗德基金管理有限公司 |
注：联席保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司管理的社保组合和资产管理计划在规定的时间内提交了有效的初步询价表，可以参与本次发行的网下申购。
附件二：中海集装箱运输股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表
| 本表一经完整填写、由其法定代表人（或授权代表）签字／章及加盖单位公章并传真至申购传真号码后，即构成申购人发出的要约，具有法律效力。 申购传真：０１０－ ５８３２ ８５８０ 咨询电话：０１０－５８３２ ８５７０ | |||
| 配售对象全称 | |||
| 通信地址 | 邮编 | ||
| 股票账户名称（上海） | |||||||
| 股票账户号码（上海） | |||||||
| 与以上股票账户号码（上海）相对应的营业执照注册号 | |||||||
| 申购款项划至的网下收款银行账户 | □收款行一 □收款行二 □收款行三 □收款行四 | ||||||
| 经办人 | 经办人联系电话 | ||||||
| 手 机 | 传 真 | ||||||
| 退款银行信息 （须与报备账户一致） | 汇入行全称 | ||||||
| 资金账号 | |||||||
| 收款人全称 | |||||||
| 人行现代化大额支付系统号 | |||||||
| 联行行号 | |||||||
| 汇入行地点： 省 市 县 | |||||||
| 申购信息（请参考填表说明第３条） | |||||||
| 价格从高 至低 | 序号 | 价格（元／股） | 申购股数（万股） | 申购金额（万元） （＝ 价格×申购股数） | |||
| １ | |||||||
| ２ | |||||||
| ３ | |||||||
| 累计申购股数（大写）： （万股）（小写： 万股） | |||||||
| 累计申购金额（大写）： （元）（小写： 元） | |||||||
| 注：申购累进数量须为１０万股的整数倍。 每个证券账户的申购数量上限为８１，７８０万股，超出部分的申购数量视为无效申购。 | |||||||
| 法定代表人（或授权代表）签字／章： 单位盖章： ２００７年 月 日 | |||||||
| 我方特此确认并未依赖任一联席保荐人（主承销商）提供的投资价值研究报告作出投资决策，并确认已充分知悉、理解并完全接受联席保荐人（主承销商）在各研究报告中就其内容、使用及责任等有关事项的提示、限制及约定。我方亦同意并确认各联席保荐人（主承销商）或其相关人员（包括但不限于各联席保荐人（主承销商）的关联公司或各联席保荐人（主承销商）的董事、监事、高级管理人员、雇员和顾问）无需就我方依赖、信赖或使用该研究报告所产生的投资风险和损失承担任何责任。 | |||||||
中海集装箱运输股份有限公司
首次公开发行Ａ股网下申购报价表填表说明和注意事项
１、该表可从ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ、ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ网站下载。为清晰起见，建议投资者另行打印此表。
２、请配售对象确保营业执照注册号必须与登记开户时的备案材料保持一致；若填写错误，责任自负。
３、申购价格和申购数量填写示例（声明：示例中的价格和数量均为虚设，不含有任何暗示）：
假定累计投标询价的申购报价区间为６．００元／股至７．００元／股。某投资者拟在不同价位分别申购不同的股数，做出如下填写：
| 申购价格（元／股） | 申购股数（万股） |
| ６．８０ | １０００ |
| ６．５０ | １５００ |
| ６．２０ | ２０００ |
上述报价的含义相当于：
（１）当最终确定的发行价格低于或等于６．２０元时，有效申购股数为４，５００万股；
（２）当最终确定的发行价格高于６．２０元，但低于或等于６．５０元时，有效申购股数为２，５００万股；
（３）当最终确定的发行价格高于６．５０元，但低于或等于６．８０元时，有效申购股数为１，０００万股；
（４）当最终确定的发行价格高于６．８０元时，有效申购股数为０股。
４、配售对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的申购报价表将可能被认定为无效。如因配售对象填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由配售对象自行负责。
５、凡参加申购的配售对象，须提交的申购文件包括：
（１）申购报价表（必须加盖单位公章）；
（２）法定代表人授权委托书（申购报价表中法定代表人本人签字／章的，无须提供本材料）；
（３）全额缴付申购款的划款凭证复印件（请务必注明配售对象的全称和“中海集运Ａ 股申购款项”字样）；
请配售对象对上述文件按序号进行编号，于２００７年１２月５日（Ｔ日）１５：００前传真至联席保荐人（主承销商）指定的号码０１０－５８３２ ８５８０。
６、联席保荐人（主承销商）特别提醒配售对象：２００７年１２月５日（Ｔ日）１５：００之后的申购恕不接受，请注意发送传真时间；以其他方式传送、送达一律无效。申购报价表一经传真至上述传真号码即视为向联席保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力。
７、配售对象应尽早安排汇缴申购款项，以保证申购款项能在２００７年１２月５日（Ｔ日）１７：００前汇到联席保荐人（主承销商）指定的银行账户，申购资金未能及时到账或不足的申购为无效申购。
８、配售对象在办理付款时，请务必在汇款用途中注明配售对象全称。联席保荐人（主承销商）提醒：汇款用途中的配售对象全称是联席保荐人（主承销商）认定申购款归属的重要依据，请务必完整、正确地填写。
９、本次发行的咨询电话为０１０－５８３２ ８５７０ 。
| 发行人： | 中海集装箱运输股份有限公司 |
| 联席保荐人（主承销商）： | 瑞银证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 |
| 2007年12月4日 |