国投新集能源股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

2007年12月07日来源：上海证券报作者：

国投新集能源股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行A股（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于2007年12月5日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经中兴华会计师事务所验资，本次网下发行过程由北京市君合律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所验资。

发行人和本次发行保荐人(主承销商)根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

一、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币5.88元/股。

此价格对应的发行市盈率为：

（1）29.40倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）23.52倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

二、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到221张《国投新集能源股份有限公司首次公开发行A股网下申购报价表》，申购总量为111.21亿股，其中有效申购总量为111.208亿股，为网下发行规模的157.97倍，冻结资金总额为人民币659.12448亿元。

发行价格人民币5.88元/股对应的有效申购总量为111.208亿股。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,091,533户，有效申购股数为81,328,838,000股。

四、发行结构

本次发行数量为35,200万股，网下发行股数为7,040万股，占本次发行数量的20%；网上发行股数为28,160万股，占本次发行规模的80%。

网上发行中签率为0.34624865%；网下配售比例为0.633%。

五、网下配售和网上发行结果

1、网下配售结果

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下配售所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：

序号配售对象股票账户名称获配数量(股) 应退资金
(人民币元)
1 安邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 445,632 411,331,683.84
2 安信证券股份有限公司 445,632 411,331,683.84
3 宝康债券投资基金 189,900 175,283,388.00
4 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 37,980 35,056,677.60
5 兵器财务有限责任公司 445,632 411,331,683.84
6 东北证券有限责任公司 445,632 411,331,683.84
7 东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 32,283 29,798,175.96
8 东航财务 316,500 292,138,980.00
9 东吴证券有限责任公司 445,632 411,331,683.84
10 复旦大学附属中山医院企业年金计划—交通银行 41,778 38,562,345.36
11 广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金计划—中国工商银行 19,623 18,112,616.76
12 广东省粤电集团有限公司企业年金计划－中国工商银行 142,425 131,462,541.00
13 广发华福证券有限责任公司 445,632 411,331,683.84
14 广发证券股份有限公司 445,632 411,331,683.84
15 广州证券 445,632 411,331,683.84
16 国都证券 445,632 411,331,683.84
17 国金证券有限责任公司 162,681 150,159,435.72
18 国泰君安—招行—君得利一号货币增强集合资产管理计划 348,150 321,352,878.00
19 海尔集团公司企业年金计划-中国工商银行 6,330 5,842,779.60
20 海通证券股份有限公司 445,632 411,331,683.84
21 汉盛证券投资基金 445,632 411,331,683.84
22 杭州工信 63,300 58,427,796.00
23 航天科技财务有限责任公司 445,632 411,331,683.84
24 宏源证券 107,610 99,327,253.20
25 鸿飞基金 8,229 7,595,613.48
26 华宝兴业多策略增长证券投资基金 107,610 99,327,253.20
27 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
28 华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 445,632 411,331,683.84
29 华泰证券有限责任公司 445,632 411,331,683.84
30 华泰证券—招行—华泰紫金1号集合资产管理计划 445,632 411,331,683.84
31 华泰证券—招行—华泰紫金3号集合资产管理计划 107,610 99,327,253.20
32 华泰资产管理有限公司—增值投资产品 221,550 204,497,286.00
33 华夏成长证券投资基金 322,830 297,981,759.60
34 华夏基金管理有限公司企业年金计划—中国建设银行 8,862 8,179,891.44
35 淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金—中国银行 72,795 67,191,965.40
36 淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行 147,489 136,136,764.68
37 江苏交通控股系统企业年金计划—招商银行股份有限公司 41,145 37,978,067.40
38 交通银行—汉兴证券投资基金 445,632 411,331,683.84
39 交通银行—华安宝利配置证券投资基金 63,300 58,427,796.00
40 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
41 交通银行—华安创新证券投资基金 445,632 411,331,683.84
42 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 445,632 411,331,683.84
43 交通银行—华夏债券投资基金 445,632 411,331,683.84
44 交通银行—科汇证券投资基金 443,100 408,994,572.00

45 交通银行—中海优质成长证券投资基金 445,632 411,331,683.84
46 金泰基金 445,632 411,331,683.84
47 金鑫证券 445,632 411,331,683.84
48 联合证券有限责任公司 445,632 411,331,683.84
49 马钢企业年金计划－中国银行 12,660 11,685,559.20
50 马钢企业年金计划—中国银行 46,842 43,236,569.04
51 民安保险（中国）有限公司—传统—普通保险产品 262,695 242,475,353.40
52 民生证券有限责任公司 107,610 99,327,253.20
53 南方稳健成长基金贰号 445,632 411,331,683.84
54 南方稳健成长证券投资基金 445,632 411,331,683.84
55 南京证券 445,632 411,331,683.84
56 平安人寿-分红-个险分红 445,632 411,331,683.84
57 平安人寿-分红-团险分红 445,632 411,331,683.84
58 平安人寿-万能-个险万能 445,632 411,331,683.84
59 平安证券有限责任公司 445,632 411,331,683.84
60 全国社保基金六零三组合 445,632 411,331,683.84
61 全国社保基金六零四组合 215,220 198,654,506.40
62 全国社保基金六零一组合 446,632 411,325,803.84
63 全国社保基金四零九组合 446,632 411,325,803.84
64 全国社保基金四零七组合 445,968 411,329,708.16
65 全国社保基金四零三组合 446,632 411,325,803.84
66 全国社保基金四零一组合 316,500 292,138,980.00
67 全国社保基金五零二组合 446,632 411,325,803.84
68 全国社保基金五零三组合 430,440 397,309,012.80
69 全国社保基金一一一组合 446,632 411,325,803.84
70 山西证券 92,418 85,304,582.16
71 上海电气集团财务有限责任公司 445,632 411,331,683.84
72 上海浦东发展银行—国泰金龙行业精选证券投资基金 107,610 99,327,253.20
73 首创证券有限责任公司 126,600 116,855,592.00
74 太平保险有限公司-传统－普通保险产品 445,632 411,331,683.84
75 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪 445,632 411,331,683.84
76 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 445,632 411,331,683.84
77 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 445,632 411,331,683.84
78 太平人寿保险有限公司—万能—个险万能 445,632 411,331,683.84
79 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 445,632 411,331,683.84
80 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 445,632 411,331,683.84
81 泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 445,632 411,331,683.84
82 泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 445,632 411,331,683.84
83 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 445,632 411,331,683.84
84 泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001沪 445,632 411,331,683.84
85 泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 445,632 411,331,683.84
86 泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 445,632 411,331,683.84
87 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 445,632 411,331,683.84
88 天津信托投资公司 260,796 240,722,519.52
89 天元证券投资基金 445,632 411,331,683.84
90 同方股份有限公司企业年金计划—交通银行 12,660 11,685,559.20
91 同益证券投资基金 430,440 397,309,012.80
92 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划—中国工商银行 8,229 7,595,613.48
93 西部证券 445,632 614,779,683.84
94 厦门国际信托有限公司 126,600 116,855,592.00
95 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 445,632 411,331,683.84
96 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 445,632 411,331,683.84
97 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 445,632 411,331,683.84
98 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财-018L-WN001沪 445,632 411,331,683.84
99 兴和证券投资基金（积极部分） 445,632 411,331,683.84
100 兴华证券投资基金 445,632 411,331,683.84
101 兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
102 兴业银行股份有限公司—兴业全球视野股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
103 徐州矿务集团有限公司企业年金计划—中国建设银行 104,445 96,405,863.40
104 永诚财产保险股份有限公司-进取型组合 63,300 58,427,796.00
105 云南国际信托有限公司 142,425 131,462,541.00
106 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞盈 59,502 54,922,128.24
107 云南国际信托有限公司-金丝猴证券投资.瑞园 59,502 54,922,128.24
108 云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划 46,842 43,236,569.04

109 云南国际信托有限公司-瑞申（一）集合资金信托计划 11,394 10,517,003.28
110 云南国际信托有限公司-瑞新(一)集合资金信托计划 22,788 21,034,006.56
111 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第八期）集合资金信托计划 24,054 22,202,562.48
112 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划 24,054 22,202,562.48
113 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划 24,054 22,202,562.48
114 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划 24,054 22,202,562.48
115 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划 24,054 22,202,562.48
116 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划 24,054 22,202,562.48
117 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划 24,054 22,202,562.48
118 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第四期）集合资金信托计划 24,054 22,202,562.48
119 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第五期）集合资金信托计划 24,054 22,202,562.48
120 云南国际信托有限公司——云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划 24,054 22,202,562.48
121 云南国际信托有限公司——云信成长2007－3号· 瑞安（第二期）集合资金信托计划 59,502 54,922,128.24
122 云南国际信托有限公司——云信成长2007－3号· 瑞安（第三期）集合资金信托计划 145,590 134,383,930.80
123 云南国际信托有限公司——云信成长2007－3号· 瑞安（第一期）集合资金信托计划 58,869 54,337,850.28
124 云南国际信托有限公司-中国龙证券投资.瑞明集合资金信托计划 59,502 54,922,128.24
125 云南煤化工集团有限公司企业年金计划—招商银行股份有限公司 17,724 16,359,782.88
126 云南省烟草公司楚雄州公司企业年金计划—中国工商银行 20,256 18,696,894.72
127 云南锡业集团有限责任公司企业年金计划—中国建设银行 13,926 12,854,115.12
128 云南冶金集团总公司企业年金计划-招商银行 23,421 21,618,284.52
129 云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划—中国工商银行 11,394 10,517,003.28
130 招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金 126,600 116,855,592.00
131 招商银行股份有限公司—招商安泰股票型证券投资基金 387,396 357,578,111.52
132 招商银行股份有限公司—招商安泰平衡型证券投资基金 86,088 79,461,802.56
133 招商证券—招行—招商证券现金牛集合资产管理计划 445,632 411,331,683.84
134 中船财务有限责任公司 445,632 585,379,683.84
135 中船重工财务有限责任公司 445,632 411,331,683.84
136 中国北车集团西安车辆厂企业年金计划—中国光大银行 11,394 10,517,003.28
137 中国电力财务有限公司 445,632 411,331,683.84
138 中国对外经济贸易信托投资有限公司-结构化新股投资集合信托7 55,704 51,416,460.48
139 中国工商银行—安信证券投资基金 445,632 411,331,683.84
140 中国工商银行—富国天利增长债券投资基金 445,632 411,331,683.84
141 中国工商银行——汇添富成长焦点股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
142 中国工商银行——汇添富均衡增长股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
143 中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
144 中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
145 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
146 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 445,632 411,331,683.84
147 中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金 316,500 292,138,980.00
148 中国工商银行—申万巴黎盛利精选证券投资基金 445,632 411,331,683.84
149 中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
150 中国工商银行-泰信双息双利债券型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
151 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 444,366 410,163,127.92
152 中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金 445,632 411,331,683.84
153 中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
154 中国工商银行—中银国际持续增长股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
155 中国工商银行—中银国际收益混合型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
156 中国工商银行-中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 107,610 99,327,253.20
157 中国光大银行股份有限公司—巨田资源优选混合型证券投资基金 101,280 93,484,473.60
158 中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金 445,632 555,979,683.84
159 中国国际金融有限公司-中国建设银行股份有限公司-中金短期债券集合资产管理计划 445,632 411,331,683.84
160 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
161 中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
162 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 445,632 411,331,683.84
163 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 445,632 411,331,683.84

164 中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
165 中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 189,900 175,283,388.00
166 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
167 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
168 中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
169 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
170 中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
171 中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金 322,830 297,981,759.60
172 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF） 445,632 411,331,683.84
173 中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
174 中国农业银行—银河收益证券投资基金 240,540 222,025,624.80
175 中国农业银行—银河稳健证券投资基金 430,440 397,309,012.80
176 中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金 445,632 411,331,683.84
177 中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品 189,900 175,283,388.00
178 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪 445,632 411,331,683.84
179 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 445,632 411,331,683.84
180 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 445,632 411,331,683.84
181 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 445,632 411,331,683.84
182 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 236,742 218,519,957.04
183 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 161,415 148,990,879.80
184 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 161,415 148,990,879.80
185 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 445,632 411,331,683.84
186 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 269,025 248,318,133.00
187 中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品 445,632 411,331,683.84
188 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险-005L-CT001 445,632 411,331,683.84
189 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 445,632 411,331,683.84
190 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红-005L-FH001 445,632 411,331,683.84
191 中国人寿股份有限公司—万能—国寿瑞安 430,440 397,309,012.80
192 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 445,632 411,331,683.84
193 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 445,632 411,331,683.84
194 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 445,632 411,331,683.84
195 中国银河证券股份有限公司 445,632 411,331,683.84
196 中国银行—国泰沪深300指数证券投资基金 64,566 59,596,351.92
197 中国银行—国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 445,632 411,331,683.84
198 中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
199 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 445,632 411,331,683.84
200 中国银行—华夏大盘精选证券投资基金 445,632 411,331,683.84
201 中国银行—华夏回报二号证券投资基金 445,632 411,331,683.84
202 中国银行—嘉实沪深300指数证券投资基金 445,632 411,331,683.84
203 中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金 445,632 411,331,683.84
204 中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金 445,632 411,331,683.84
205 中国银行—南方高增长股票型开放式证券投资基金 445,632 411,331,683.84
206 中国银行—易方达积极成长证券投资基金 445,632 411,331,683.84
207 中国银行—易方达平稳增长证券投资基金 445,632 411,331,683.84
208 中海公司 253,200 233,711,184.00
209 中核有限 445,632 411,331,683.84
210 中信万通证券有限责任公司 445,632 411,331,683.84
211 中信信托有限责任公司 445,632 411,331,683.84
212 中信信托有限责任公司-理财11信托产品（建行） 396,891 366,342,280.92
213 中信信托有限责任公司-理财12信托产品（建行） 396,258 365,758,002.96
214 中信银行—银河银信添利债券型证券投资基金 445,632 411,331,683.84
215 中信证券股份有限公司 445,632 411,331,683.84
216 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 113,940 105,170,032.80
217 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 126,600 116,855,592.00
218 中原信托投资有限公司—新股申购1期集合资金信托计划 191,799 177,036,221.88
219 重庆国际信托投资有限公司—润丰叁号新股申购集合资金信托计划 445,632 411,331,683.84
220 重庆国际信托投资有限公司—渝信叁号信托 363,975 335,959,827.00
221 重庆国际信托投资有限公司—渝信壹号信托 445,632 411,331,683.84
合计 70,400,000 65,498,496,000

注：上表内的"获配股数"是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

2、网上发行结果

本次网上发行股数为28,160万股，中签率为0.34624865%。网上发行配号总数为81,328,838个，配号起讫号码为10000001。

本次网上发行的股票无锁定期。

发行人：国投新集能源股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2007年12月7日

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]