一、香港公开发售和国际发售情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国中铁股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字［２００７］３５号），本公司获准发行不超过３８２，４９０万股境外上市外资股（含超额配售４９，８９０万股，以下简称“Ｈ股”）。
２００７年１１月２０日至２００７年１１月２９日，本公司完成了本次全球发行Ｈ股的国际发售；并于２００７年１１月２３日至２００７年１１月２８日完成了本次全球发行Ｈ股的香港公开发售。
在充分考虑现有股东利益的前提下，本公司Ｈ股发行依据国际惯例进行累计订单和簿记建档，并依据国际资本市场情况和可比公司估值水平，最终确定Ｈ股发行价格为港币５．７８元（不包括应付的１％经纪佣金、０．００４％香港证监会交易征费、０．００５％香港联交所交易费）。
本公司本次于全球共发售３３２，６００万股Ｈ股，其中：由于香港公开发售获得约２０９倍超额认购，因此采用了回拨机制，香港公开发售部份的总股数增至８３，１５０万股，占全球发售总数的２５％；其余２４９，４５０万股为国际发售部份。
本公司Ｈ股在香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）首次挂牌上市之日起３０日内，联席全球协调人可以通过行使超额配售权，要求本公司额外发行４９，８９０万股Ｈ股。
二、Ｈ股上市及股份变动情况
本公司Ｈ股将于２００７年１２月７日于香港联交所挂牌交易，股票简称为“中国中铁”，股份代号为“０３９０”，每手股数为１，０００股。
中银国际亚洲有限公司（以下简称“中银国际”）、摩根大通证券有限公司（以下简称“摩根大通”）及瑞士银行（以下简称“瑞银”）为本公司此次全球发售的联席全球协调人。中银国际、摩根大通、瑞银及荷银洛希尔（以下简称“荷银”）为本公司此次全球发售的联席账簿管理人，中银国际、摩根大通证券（亚太）有限公司、瑞银及荷银为本公司此次全球发售的联席牵头经办人及联席保荐人。
经香港联交所核准，本公司发行的３３２，６００万股Ｈ股（不含超额配售部分），以及本公司相关国有股东为进行国有股减持而划转给全国社会保障基金理事会并转为境外上市外资股的３３，２６０万股Ｈ股，合计３６５，８６０万股Ｈ股将于２００７年１２月７日在香港联交所挂牌交易。
２００７年１２月７日，本公司Ｈ股在香港联交所上市之后，本公司股份变动情况如下：
| 股份类别 | Ａ股发行后 | Ｈ股发行后 （超额配售权行使前） | ||
| 股数（万股） | 比例（％） | 股数（万股） | 比例（％） | |
| 限售Ａ股股份 | ||||
| 其中：国家股＊ | １，２８０，０００ | ７３．２５ | １，２４６，７４０ | ５９．９４ |
| 机构配售 | １４０，２５５ | ８．０３ | １４０，２５５ | ６．７４ |
| 无限售Ａ股股份 | ３２７，２４５ | １８．７３ | ３２７，２４５ | １５．７３ |
| １，７４７，５００ | １００ | １，７１４，２４０ | ８２．４１ | |
| Ｈ股公开发行 | － | － | ３３２，６００ | １５．９９ |
| 社保基金理事会持有的Ｈ股 | － | － | ３３，２６０ | １．６ |
| － | － | ３６５，８６０ | １７．５９ | |
| 总股本 | １，７４７，５００ | １００ | ２，０８０，１００ | １００ |
＊ 注：在Ａ股发行后Ｈ股发行前，国家股股份１２８亿股里包含３３，２６０万股未登记股份待于Ｈ股发行后用于国有股减持并划转给全国社会保障基金理事会及转为境外上市外资股。
特此公告。
中国中铁股份有限公司
２００７年１２月６日