• 1:头版
  • 2:财经要闻
  • 3:焦点
  • 4:特别报道
  • 5:信息披露
  • 6:特别报道
  • 7:观点·评论
  • 8:信息披露
  • 9:信息披露
  • 10:环球财讯
  • 11:时事·国内
  • 12:时事·海外
  • A1:市 场
  • A2:股市
  • A3:基金
  • A4:金融
  • A5:金融机构
  • A6:货币·债券
  • A8:期货
  • B1:公 司
  • B2:上市公司
  • B3:上市公司
  • B4:海外上市公司
  • B5:产业·公司
  • B6:产业·公司
  • B7:上证研究院·热点透析
  • B8:人物
  • C1:理财
  • C2:谈股论金
  • C3:个股查参厅
  • C4:股金在线
  • C5:应时数据
  • C6:机构视点
  • C7:高手博客
  • C8:钱沿周刊
  • D1:披 露
  • D2:信息大全
  • D3:信息披露
  • D4:信息披露
  • D5:信息披露
  • D6:信息披露
  • D7:信息披露
  • D8:信息披露
  • D9:信息披露
  • D10:信息披露
  • D11:信息披露
  • D12:信息披露
  • D13:信息披露
  • D14:信息披露
  • D15:信息披露
  • D16:信息披露
  • D17:信息披露
  • D18:信息披露
  • D19:信息披露
  • D20:信息披露
  • D21:信息披露
  • D22:信息披露
  • D23:信息披露
  • D24:信息披露
  • D25:信息披露
  • D26:信息披露
  • D27:信息披露
  • D28:信息披露
  •  
      2007 年 12 月 13 日
    前一天  后一天  
    按日期查找
    8版:信息披露
    上一版  下一版  
    pdf
     
     
      | 8版:信息披露
    中国太平洋保险(集团)股份有限公司
    首次公开发行A股网上资金申购发行公告
    中国太平洋保险(集团)股份有限公司
    首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
    更多新闻请登陆中国证券网〉〉〉
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (8621-38967758、fanwg@cnstock.com 或 8621-38967898,zengp@cnstock.com ) 。

    标题: 作者: 正文: 起始时间: 截止时间:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
     
    中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股初步询价结果及发行价格区间公告
    2007年12月13日      来源:上海证券报      作者:
      中国太平洋保险(集团)股份有限公司(下称“发行人”)首次公开发行A股(下称“本次发行”)的初步询价工作已于2007年12月11日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下:

      一、预路演及初步询价情况

      12月7日至12月11日,发行人及联席保荐人(主承销商)在北京、上海、深圳和广州,组织了多场“一对一”和团体推介会,共有159家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计,报价区间总体范围为19.00元/股-40.50元/股。

      二、发行规模、发行价格区间及确定依据

      本次发行数量为1,000,000,000股。回拨机制启动前,网下发行股份350,000,000股,占本次发行数量的35%;其余部分向网上发行,为650,000,000股,占本次发行数量的65%。

      发行人和联席保荐人(主承销商)根据初步询价的报价情况,并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况,确定本次发行的发行价格区间为人民币27.00元/股-30.00元/股(含上限和下限)。

      此价格区间对应的市盈率区间为:

      32.25倍-35.84倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年预测归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总股数按本次发行1,000,000,000股计算)。

      28.06倍-31.18倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年预测归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

      三、关于网下发行和网上发行

      有关本次网下发行的相关规定,请投资者参阅2007年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。

      本次发行网下申购的时间为2007年12月13日(T-1日)9:00至17:00及12月14日(T日)9:00至15:00,网下申购价格区间为27.00元/股—30.00元/股。参与网下申购的配售对象在发行价格区间内(包括上限和下限)可自行确定申购价格。

      未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象,不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品(配售对象)中,只有于2007年12月11日15:00时前在证券业协会登记备案的配售对象,方可参与本次网下发行。配售对象在申购及持股等方面应遵守有关法律法规、规章以及内部规则的规定(例如证券投资基金应遵守《证券投资基金法》的相关规定),并自行承担相应责任(包括损失)。

      配售对象通过向联席保荐人(主承销商)传真申购报价表进行网下申购,网下申购截止时间为2007年12月14日(T日)15:00(以联席保荐人(主承销商)收到投资者传真的申购报价表的时间为准)。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款,且必须在2007年12月14日(T日)15:00前划出申购资金,配售对象必须确保申购资金于2007年12月14日(T日)17:00之前汇至联席保荐人(主承销商)指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购,敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。

      有关本次网上发行的相关规定,请投资者参阅2007年12月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中国太平洋保险(集团)股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。

      网上申购时间为2007年12月14日(T日)上海证券交易所正常交易时间(上午9:30至11:30,下午13:00至15:00)。网上申购价格为30.00元/股。申购简称为“太保申购”;申购代码为“780601”。由于网上发行时本次发行价格尚未确定,参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限(30.00元/股)进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限,差价部分将于2007年12月19日(T+3日)与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。

      

      

      发行人:中国太平洋保险(集团)股份有限公司

      联席保荐人(主承销商):中国国际金融有限公司

      瑞银证券有限责任公司

      2007年12月13日