一、预路演及初步询价情况
２００７年１２月７日至１２月１１日，发行人及主承销商在北京、上海、深圳，组织了三场“一对多”推介会，共有１０７家询价对象在规定的时间内提交了合格的初步询价表。根据对询价对象提交的合格初步询价表的统计，报价区间总体范围为人民币３．９６元／股－８．４０元／股。
二、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为１４，０００万股。网下发行股份２，８００万股，占本次发行数量的２０％；其余１１，２００万股向网上发行，占本次Ａ股发行数量的８０％。
发行人和主承销商根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币４．２０元／股－４．６４元／股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
１、２７．１３倍至２９．９８倍（每股收益按照２００６年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。
２、２０．２４倍至２２．３６倍（每股收益按照２００６年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅２００７年１２月１３日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》。
本次发行网下申购的时间为２００７年１２月１３日（Ｔ－１日）９：００至１７：００及１２月１４日（Ｔ日）９：００至１５：００，网下申购价格区间为人民币４．２０元／股－４．６４元／股。未参与初步询价或者参与初步询价但未提交有效报价的询价对象，不得参与网下累计投标询价和网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（配售对象）中，只有于２００７年１２月１１日（Ｔ－３日）１７：００前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与本次网下发行。参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，且必须在２００７年１２月１４日（Ｔ日）１５：００前划出申购资金，配售对象必须确保申购资金于２００７年１２月１４日（Ｔ日）１７：００之前汇至主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购，敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅２００７年１２月１３日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《辽宁出版传媒股份有限公司首次公开发行Ａ股网上资金申购发行公告》。
网上申购时间：２００７年１２月１４日（Ｔ日）上海证券交易所正常交易时间（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）。
网上申购价格为：人民币４．６４元／股。
辽宁出版传媒股份有限公司
二○○七年十二月十三日
平安证券有限责任公司
二○○七年十二月十三日