优质的房地产项目或公司正成为海外投行的新目标。
上海证券报记者从可靠渠道证实,中国地产界传奇人物孙宏斌执掌的天津融创集团已与美国雷曼兄弟(Lehman Brothers)达成股权私募融资协议,融资额2亿美元左右。下一步的方案即是推动融创在境外上市,而最有可能的上市地点是香港。
“目前地产公司IPO进度放缓,孙宏斌以前的顺驰集团上市也是波折不断,最终未能成行。所以,融创的上市时间可能不确定。”知情人士称。和很多内地企业上市路径相同,融创IPO前的第一步是寻找投资银行作为战略合作伙伴,而孙宏斌此次联手雷曼兄弟,可能为此让出高达35%的融创股权。
去年底,融创集团执行总裁李绍忠就在接受采访时坚定地表示:融创集团三年内一定要上市。
据悉,自从向路劲集团出售了顺驰品牌后,孙宏斌将大量精力集中于发展融创。此前,为了给融创集团寻找资金来源,孙宏斌也曾设想将部分项目股权出让,但项目销售情况的好转令孙宏斌最终搁置这一想法,转而寻求集团层面的股权合作。
融创集团公开资料显示,目前融创主要项目集中在天津、北京、重庆等地,土地储备总量约400多万平方米。知情人士称,孙宏斌吸取了顺驰盲目扩张的教训,在融创发展中采取谨慎投资的策略,近两年时间,融创几乎没有在土地一二级市场拿地,甚至还转让了长春融创和成都融创两个分公司的股权。此次雷曼兄弟向融创输血2亿美元的结果,可能演变成下一步融创高举高打的拿地战略。
资料显示,美国雷曼兄弟公司成立于1850年,是全球领先的投资银行之一,在房地产投资、银行业、公共融资、交通融资以及抵押贷款等方面投资经验丰富,目前在国内已有房地产项目投资。今年初,雷曼兄弟还公开表示,看好中国房地产市场的投资机会,希望选择中国房地产百强企业进行投资合作,投资和帮助有意向上市的百强企业在国内或国外资本市场上市。