为增强公司实力，加快公司在国内乃至国际业务的扩展，国元证券拟通过非公开发行A股募集不超过180亿元人民币资金。

　　国元证券今日发布公告称，经过十余年的发展，我国证券公司在资本规模、资金实力等方面上了一个新台阶，出现了一批规模较大、实力较强的证券公司，而各地方中小证券公司在当地具有得天独厚的竞争优势，这种局面对国元证券的业务拓展构成很大障碍。另外，国元证券在开展业务的过程中，还会受到商业银行和其他非金融机构向证券业渗透的挑战，从而影响国元证券业务的拓展。

　　鉴于证券公司的业务开展与其净资本的规模密切相关，公司拟通过本次非公开发行募集资金，全部用于增加公司的资本金。公告显示，本次向特定对象非公开发行的股票合计不少于3亿股、不超过5亿股，发行价格不低于公告前20个交易日公司股票交易均价的90%，即32.18元/股。本次非公开发行股票募集资金不超过180亿元，将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金。本次发行后，按发行数量上限计算，国元证券控股股东安徽国元控股（集团）有限责任公司及其关联方持有的股份占公司总股本的的比例由53.53%降至39.91%，仍为公司相对控股股东。

　　据悉，本次募集资金主要用于扩大承销准备金规模，增强投资银行承销业务实力；优化经纪业务网络布局，提升渠道效率，拓展渠道功能；增强资产管理业务，扩大资产管理规模；开展权证与衍生产品业务；增资国元证券（香港）有限公司，扩大国际化经营规模；加大基础设施建设投入，保障业务安全运行；经有关部门批准的其他创新类业务。

　　与此同时，国元证券董事会审议通过了公司增资国元证券（香港）有限公司5.5亿港元，主要用于扩大其国际化经营规模。国元证券表示，综合目前香港证券市场的现状及其未来发展趋势，结合自身的竞争优势，在6亿港元资本金注册完成的情况下，预计每年的净资产收益率为15%-20%左右。