中国太平洋保险（集团）股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告

2007年12月18日来源：上海证券报作者：

　　联席保荐人（主承销商）

　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的网下、网上申购已于２００７年１２月１４日结束。网下配售对象缴付的申购资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由北京市通商律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。网上申购投资者缴付的申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。

　　发行人和本次发行联席保荐人（主承销商）根据网下、网上总体申购情况，确定本次发行的结果如下：

　　一、发行价格及确定依据

　　发行人和联席保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币３０．００元／股，该价格对应的市盈率为：

　　３５．８４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年预测归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

　　３１．１８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２００７年预测归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

　　二、网下累计投标询价情况

　　联席保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　在规定的截止时间内，联席保荐人（主承销商）共收到４４２张有效的《中国太平洋保险（集团）股份有限公司首次公开发行Ａ股网下申购报价表》，有效申购总量为１８７．８６９亿股，冻结资金总额为人民币５，６３６．０７亿元。发行价格人民币３０．００元／股对应的有效申购总量为１８７．８６９亿股。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为１，３３８，２０８户，有效申购股数为７，５５５，２５８．８万股。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　根据《中国太平洋保险（集团）股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（下称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上发行初步中签率约为０．８６０３２７９１％，低于２％，也低于网下初步配售比例，发行人和联席保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将５０，０００，０００股（本次发行规模的５％）股票从网下回拨到网上。

　　回拨机制实施后发行结构如下：向网下发行３００，０００，０００股，占本次发行总规模的３０％；向网上发行７００，０００，０００股，占本次发行总规模的７０％。

　　回拨机制实施后，网下最终配售比例为１．５９６８５７３８％；网上发行最终中签率为０．９２６５０６９８％。

　　五、网下配售和网上发行结果

　　（一）网下配售结果

　　本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、获配股数及应退申购款金额情况列示如下：

　　财务顾问：

         信托

























         信托





































２３０光大证券有限责任公司－中国光大银行股份有限公司－光大阳光集合资产管理计划２３９，５２８４４２，８１４，１６０．００
２３１交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）２３９，５２８４４２，８１４，１６０．００
２３２久嘉证券投资基金２３９，５２８４４２，８１４，１６０．００
２３３全国社保基金一一一组合２３９，５２８４４２，８１４，１６０．００
２３４上海证券－工行－大和证券ＳＭＢＣ株式会社２３９，５２８４４２，８１４，１６０．００
２３５招商银行股份有限公司－海富通强化回报混合型证券投资基金２３９，５２８４４２，８１４，１６０．００
２３６中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）２３９，５２８４４２，８１４，１６０．００
２３７中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品２３９，５２８４４２，８１４，１６０．００
２３８中海信托投资有限责任公司－中海聚光－ＩＰＯ－Ｊ－０７－０４集合资金         ２３９，５２８４４２，８１４，１６０．００
２３９都邦财产保险股份有限公司－自有资金２２５，１５６４１６，２４５，３２０．００
２４０华泰证券－招行－华泰紫金３号集合资产管理计划２２３，５６０４１３，２９３，２００．００
２４１华夏银行股份有限公司－诺安优化收益债券型证券投资基金２２３，５６０４１３，２９３，２００．００
２４２中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金２２３，５６０４１３，２９３，２００．００
２４３中诚信托投资有限责任公司－证券投资１１０号集合资金信托２２１，９６３４１０，３４１，１１０．００
２４４厦门国际信托有限公司２２０，３６６４０７，３８９，０２０．００
２４５合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能２１５，５７５３９８，５３２，７５０．００
２４６全国社保基金一零四组合２１２，３８２３９２，６２８，５４０．００
２４７中国华电集团财务有限公司２１２，３８２３９２，６２８，５４０．００
２４８上海国投２１０，７８５３８９，６７６，４５０．００
２４９阳光保险控股股份有限公司－自有资金２０９，１８８３８６，７２４，３６０．００
２５０方正证券有限责任公司２０７，５９１３８３，７７２，２７０．００
２５１广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理计划２０７，５９１３８３，７７２，２７０．００
２５２济南英大国际信托投资有限责任公司２０７，５９１３８３，７７２，２７０．００
２５３全国社保基金六零四组合２０７，５９１３８３，７７２，２７０．００
２５４全国社保基金四零八组合２０７，５９１３８３，７７２，２７０．００
２５５中国农业银行－中海分红增利混合型开放式证券投资基金２０７，５９１３８３，７７２，２７０．００
２５６中国人民健康保险股份有限公司－自有资金１９６，４１３３６３，１０７，６１０．００
２５７中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品１９６，４１３３６３，１０７，６１０．００
２５８全国社保基金五零一组合１９１，６２２３５４，２５１，３４０．００
２５９山西信托有限责任公司１９１，６２２３５４，２５１，３４０．００
２６０招商证券－招行－招商证券基金宝二期集合资产管理计划１９１，６２２３５４，２５１，３４０．００
２６１华泰财产保险股份有限公司稳健型组合１９０，０２６３５１，２９９，２２０．００
２６２浙江省国际信托投资有限责任公司１９０，０２６３５１，２９９，２２０．００
２６３中海信托投资有限责任公司－中海聚光－ＩＰＯ－Ｊ－０７－０１集合资金         １７５，６５４３２４，７３０，３８０．００
２６４国泰君安－招行－君得利一号货币增强集合资产管理计划１７０，８６３３１５，８７４，１１０．００
２６５中国一拖集团财务有限公司１７０，８６３３１５，８７４，１１０．００
２６６安徽国元信托投资有限责任公司１５９，６８５２９５，２０９，４５０．００
２６７长盛成长价值证券投资基金１５９，６８５２９５，２０９，４５０．００
２６８国际金融－花旗－ＮＯＭＵＲＡＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳＣＯ．，ＬＴＤ１５９，６８５２９５，２０９，４５０．００
２６９嘉实成长收益型证券投资基金１５９，６８５２９５，２０９，４５０．００
２７０南京证券１５９，６８５２９５，２０９，４５０．００
２７１银丰证券投资基金１５９，６８５２９５，２０９，４５０．００
２７２招商银行股份有限公司－招商股票投资基１５９，６８５２９５，２０９，４５０．００
２７３中国工商银行－华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金１５９，６８５２９５，２０９，４５０．００
２７４中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金１５９，６８５２９５，２０９，４５０．００
２７５中国人寿股份有限公司－万能－国寿瑞安１５９，６８５２９５，２０９，４５０．００
２７６中信证券－中信－中信理财２号集合资产管理计划１５９，６８５２９５，２０９，４５０．００
２７７东北证券有限责任公司１５３，２９８２８３，４０１，０６０．００
２７８联华信托１５３，２９８２８３，４０１，０６０．００
２７９华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金１４８，５０７２７４，５４４，７９０．００
２８０中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红１４３，７１７２６５，６８８，４９０．００
２８１中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划１４３，７１７２６５，６８８，４９０．００
２８２航空证券有限责任公司１４０，５２３２５９，７８４，３１０．００
２８３北京国际信托投资有限公司１３８，９２６２５６，８３２，２２０．００
２８４广州证券１３８，９２６２５６，８３２，２２０．００
２８５交通银行－华安宝利配置证券投资基金１３５，７３２２５０，９２８，０４０．００
２８６交通银行－汇丰晋信２０１６生命周期开放式证券投资基金１３５，７３２２５０，９２８，０４０．００
２８７平安信托投资有限责任公司－腾越计划１号新股申购资金信托１３４，１３６２４７，９７５，９２０．００
２８８上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金１３２，５３９２４５，０２３，８３０．００
２８９永诚财产保险股份有限公司－进取型组合１２７，７４８２３６，１６７，５６０．００
２９０招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金１２７，７４８２３６，１６７，５６０．００
２９１中国农业银行－银河收益证券投资基金１２７，７４８２３６，１６７，５６０．００
２９２中国人保资产管理股份有限公司－安心收益投资产品１２７，７４８２３６，１６７，５６０．００
２９３东莞信托有限公司１１６，５７０２１５，５０２，９００．００
２９４泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－０１９Ｌ－ＴＬ００１沪１１６，５７０２１５，５０２，９００．００
２９５交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金１１４，９７３２１２，５５０，８１０．００
２９６中诚信托投资有限责任公司－证券投资１１５号集合资金信托１１４，９７３２１２，５５０，８１０．００
２９７泰康资产管理有限责任公司－开泰－稳健增值投资产品１１３，３７６２０９，５９８，７２０．００
２９８中国农业银行－银河稳健证券投资基金１１１，７８０２０６，６４６，６００．００
２９９中国人民健康保险股份有限公司－传统－普通保险产品１１１，７８０２０６，６４６，６００．００
３００中国人民人寿保险股份有限公司－分红－团险分红１１１，７８０２０６，６４６，６００．００

























             信托１

             信托２

             信托３

             信托４

             信托５

             信托６







３０１内蒙古信托投资公司呼和浩特营业部１１０，１８３２０３，６９４，５１０．００
３０２云南国际信托有限公司１０６，９８９１９７，７９０，３３０．００
３０３上海国际信托投资有限公司－（申新）（Ｎ－２００１－Ｃ０３）１０５，３９２１９４，８３８，２４０．００
３０４上海国际信托投资有限公司－（申新）（Ｎ－２００１－Ｃ０４）１０５，３９２１９４，８３８，２４０．００
３０５上海国际信托投资有限公司－（申新）（Ｎ－２００１－Ｃ０５）１０５，３９２１９４，８３８，２４０．００
３０６上海国际信托投资有限公司－（申新）（Ｎ－２００１－Ｃ０６）１０５，３９２１９４，８３８，２４０．００
３０７中信信托有限责任公司－锦绣一号信托产品１０５，３９２１９４，８３８，２４０．００
３０８江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳健投资集合资金信托计划１０３，７９５１９１，８８６，１５０．００
３０９招商银行股份有限公司－德盛优势股票证券投资基金１０３，７９５１９１，８８６，１５０．００
３１０中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金９９，００５１８３，０２９，８５０．００
３１１江苏省国际信托投资有限责任公司－证券稳健投资集合信托计划二期９７，４０８１８０，０７７，７６０．００
３１２全国社保基金一零五组合９７，４０８１８０，０７７，７６０．００
３１３交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金９４，２１４１７４，１７３，５８０．００
３１４中原信托投资有限公司－新股申购１期集合资金信托计划９２，６１７１７１，２２１，４９０．００
３１５金元证券股份有限公司９１，０２０１６８，２６９，４００．００
３１６中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选混合型证券投资基金８９，４２４１６５，３１７，２８０．００
３１７衡平信托有限责任公司８３，０３６１５３，５０８，９２０．００
３１８斯坦福大学８１，４３９１５０，５５６，８３０．００
３１９全国社保基金一零三组合７９，８４２１４７，６０４，７４０．００
３２０泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－０１９Ｌ－ＦＨ００１沪７８，２４６１４４，６５２，６２０．００
３２１中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）７８，２４６１４４，６５２，６２０．００
３２２厦门国际信托有限公司－天天盈集合资金信托７６，６４９１４１，７００，５３０．００
３２３国泰人寿保险有限责任公司－万能－个险万能７５，０５２１３８，７４８，４４０．００
３２４万向财务有限公司７３，４５５１３５，７９６，３５０．００
３２５中国对外经济贸易信托投资有限公司－结构化新股投资集合                             ７３，４５５１３５，７９６，３５０．００
３２６中国对外经济贸易信托投资有限公司－结构化新股投资集合                             ７３，４５５１３５，７９６，３５０．００
３２７中国对外经济贸易信托投资有限公司－结构化新股投资集合                             ７３，４５５１３５，７９６，３５０．００
３２８中国对外经济贸易信托投资有限公司－结构化新股投资集合                             ７３，４５５１３５，７９６，３５０．００
３２９中国对外经济贸易信托投资有限公司－结构化新股投资集合                             ７３，４５５１３５，７９６，３５０．００
３３０中国对外经济贸易信托投资有限公司－结构化新股投资集合                             ７３，４５５１３５，７９６，３５０．００
３３１太平洋证券股份有限公司７１，８５８１３２，８４４，２６０．００
３３２西部信托投资有限公司７１，８５８１３２，８４４，２６０．００
３３３第一创业证券有限责任公司７０，２６１１２９，８９２，１７０．００
３３４中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金７０，２６１１２９，８９２，１７０．００
３３５云南国际信托有限公司－－云信成长２００７－３号· 瑞安（第三期）集合资金信托计划６８，６６４１２６，９４０，０８０．００
３３６淮北矿业（集团）有限责任公司企业年金－中国银行６３，８７４１１８，０８３，７８０．００
３３７北京国际信托投资有限公司－好运新股（八期）６２，２７７１１５，１３１，６９０．００

　　（下转封十一）

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