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保荐人（主承销商）： 宏源证券股份有限公司
董事会声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
1、山东孚日控股股份有限公司和孙日贵先生承诺：自2006年11月24日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股份。公司上市前其他自然人股东承诺：自2006年11月24日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股份，在上述承诺期满后的二十四个月内，除向山东孚日控股股份有限公司转让部分股份外，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由本公司回购所持有的公司股份，其中因2005年度分配及资本公积金转增所取得的公司股份总计88,100,773股，自2006年7月18日（即公司完成增资扩股工商变更登记手续之日）起三十六个月内，不转让所持有的该部分新增股份。
2、公司报告期内利用负债融资，进行了大规模固定资产投资和补充短期流动资金，造成公司资产负债率较高，2006年12月31日的资产负债率（母公司）为71.15%，2007年9月30日为74.21%。同时公司流动比率和速动比率较低， 2006年12月31日的流动比率和速动比率分别为0.47和0.16，2007年9月30日分别为0.50和0.17，如果公司债务、资金管理不当，将对生产经营业务形成影响，并存在不能偿还到期债务特别是不能偿还短期债务的风险。
3、公司产品的主要原材料为棉花和棉纱，其中棉纱是公司产品成本构成的主要部分。2004－2006年毛巾系列产品的棉纱占其生产成本的比例分别为59.52%、59.08%、57.68%；装饰布系列产品的棉纱占其生产成本的比例分别为63.98%、66.20%、65.76%。棉花作为农产品具有易受到气候、自然灾害、季节性等自然因素影响的特性，各年度及年度内都可能出现产量、价格波动较大的情况,可能导致公司生产所需主要原材料价格波动，从而影响公司生产成本，给公司生产经营带来一定的风险。
4、公司与三家知名度较高、规模较大、信誉较好企业签定了互保协议。截至2006年12月31日，基于互保协议产生的对外担保余额为8.06亿元，占2006年12月31日公司总资产的18.05%；截至2007年9月30日，基于互保协议产生的对外担保余额为7.78亿元，公司存在因担保对象无法如期偿还本息而承担连带责任的风险。
5、公司2004－2006年净资产收益率分别为16.80%、11.24%、11.34%。预计本次发行后，募集资金项目达产前本公司的净资产收益率将有所下降，存在净资产收益率下降的风险。
6、根据2006年9月14日财政部、发展和改革委员会、商务部、海关总署、国家税务总局财税［2006］139号文《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》，公司毛巾系列产品、装饰布系列产品和塑料制品出口退税率由原来的13%降至11%。根据2007年财政部、国家税务总局发布的财税［2007］90号文《关于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日起，公司的浴衣、睡衣等产品的出口退税率由原来的13%降至11%。公司存在因出口退税率继续下调而导致的风险。
7、公司产品销售以出口为主，当人民币处于持续升值阶段时，在出口产品外币价格不变的情况下，以本币计算的收入将减少，这将影响公司出口产品在国际市场的价格竞争力，进而影响公司的经营业绩。公司存在一定的因人民币升值带来的风险。
第一章 释 义
本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：
| 股份公司、孚日股份、本公司、公司、集团、本集团、发行人 | 指孚日集团股份有限公司 |
| 孚日控股 | 指山东孚日控股股份有限公司，公司控股股东 |
| 有限公司 | 指本公司前身山东洁玉纺织有限公司 |
| 高密毛巾厂 | 指有限公司前身山东高密毛巾厂、山东省高密县毛巾厂、高密县织带厂 |
| 孚日塑料制品 | 指高密孚日塑料制品有限公司，本公司控股子公司 |
| 孚日装饰布、云翔装饰布 | 指高密市孚日装饰布有限公司，原高密云翔装饰布有限公司，本公司控股子公司 |
| 孚日自来水、银洋自来水 | 指高密市孚日自来水有限公司、原高密银洋自来水有限公司，本公司控股子公司 |
| 泰来家纺 | 指泰来家纺有限公司，本公司控股子公司 |
| 孚日进出口 | 指高密孚日进出口有限公司，本公司控股子公司 |
| 瑞峰制线 | 指高密瑞峰制线有限公司，本公司控股子公司 |
| 孚日热电 | 指高密市孚日热电有限公司、原高密华洲热电有限公司，本公司控股子公司 |
| 绿洲化工 | 指高密市绿洲化工有限公司，本公司控股子公司 |
| 孚日建材、九久建材 | 指高密市孚日建材有限公司、原高密九久新型建材有限公司，本公司控股子公司 |
| 玉龙孚日家纺 | 指高密玉龙孚日家纺有限公司，本公司参股公司 |
| 鲁源纺织 | 指高密鲁源纺织有限公司，孚日控股的控股子公司 |
| 盛德纺织 | 指高密市盛德纺织有限公司，孚日控股的控股子公司 |
| 孚日置业 | 指高密市孚日置业有限公司，孚日控股的控股子公司 |
| 瑞驰纺织 | 指高密市瑞驰纺织有限公司，孚日控股的控股子公司 |
| 盛仁纺织 | 指高密市盛仁纺织有限公司，孚日控股的控股子公司 |
| 嘉峰化纤 | 指高密市嘉峰化纤有限公司，孚日控股的控股子公司 |
| 茂源化工 | 指山东省高密市茂源化工有限公司，孚日控股的控股子公司 |
| 圣泰纺织、永昌铸造 | 指高密圣泰纺织有限公司、原高密永昌铸造有限公司 |
| 公司章程 | 指孚日集团股份有限公司《公司章程》 |
| 董事会 | 指孚日集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指孚日集团股份有限公司监事会 |
| 证监会、中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 财政部 | 指中华人民共和国财政部 |
| 交易所 | 指深圳证券交易所 |
| 元、千元、万元 | 指人民币元、人民币千元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指《中华人民共和国证券法》 |
| 保荐人（主承销商） | 指宏源证券股份有限公司 |
| 承销团 | 指以宏源证券股份有限公司为主承销商组成的承销团 |
| 毛巾系列产品、巾被系列产品、毛巾制品 | 指包括卫生用毛巾类产品（如方巾、毛巾、枕巾、浴巾、毛巾被等）、功能用毛巾类产品（如宾馆套巾、茶巾、擦背巾、擦车巾等）及服装用毛巾类产品（浴衣、睡衣等）在内的系列家用纺织品 |
| 家用纺织品 | 纺织品分为服装、产业用、家用纺织品三大类。家用纺织品可分为毛巾制品（毛巾、浴巾、沙滩巾、地巾等）、床上用纺织品（床单、床罩、被套等）、毯子（各类毛毯、绒毯、地毯、壁毯等）、窗帘制品（各种窗帘、浴帘等）、厨房用纺织品（桌布、餐巾、围兜、清洁巾等）和其他（手帕、流苏、饰边、信插、衣物袋、储藏袋、布艺沙发、各类靠垫等） |
| WTO | 指世界贸易组织 |
| ATC | 指《纺织品服装协议》 |
第二章 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司法定中文名称：孚日集团股份有限公司
公司法定英文名称：SUNVIM GROUP CO.,LTD.
公司注册地址：山东省潍坊高密市孚日街1号
股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：孚日股份
股票代码：002083
法定代表人：孙日贵
邮政编码：261500
电 话：0536-2308043 0536－2315895
传 真：0536－2315895
互联网址：www.sunvim.com
电子信箱：zqb@sunvim.com
二、本次发行要点
（一）核准情况
本次发行经公司2007年4月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议，并经公司2007年5月16日召开的2007年第二次临时股东大会表决通过。本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕445号文核准。
（二）发行证券类型、证券面值、发行数量
股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
每股面值：人民币1.00元
发行股数：本次公开发行股数为1亿股。
（三）发行价格
本次发行价格为12.86元/股，为本招股意向书公告日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。
（四）募集资金量
本次发行募集资金总额为12.86亿元人民币。
（五）募集资金专项存储帐户
中国银行高密支行，账号：384867341208097001
中国建设银行高密支行，账号：37001678308050148776
中国工商银行高密支行，账号：1607007129201079672
中国农业银行高密支行，账号：15-453001040020323
中国农业发展银行高密支行，账号：20337078500100000198861
三、发行方式与发行对象
（一）发行方式
本次公开发行采取向一般投资者网上发行和网下对法人配售相结合的方式。
（二）发行对象
本次网上发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。
本次网下发行对象为机构投资者。
四、承销方式与承销期
承销方式：本次发行保荐机构（主承销商）组织承销团以余额包销方式承销。
承销期： 2007年12月18日－2007年12月26日
五、发行费用
| 承销及保荐费用 | |
| 会计师费用及验资费用 | 210.5万元 |
| 律师费用 | 60万元 |
| 路演费用 | 300万元 |
六、主要日程与停复牌安排
| 日期 | 发行事项 | 停牌安排 |
| T－2日 (2007年12月18日) | 刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》 | 上午9:30－10:30停牌，其后正常交易 |
| T－1日 (2007年12月19日) | 网上路演 | 正常交易 |
| T日 (2007年12月20日) | 网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申购定金截止到账时间为当日下午17:00 时） | 全天停牌 |
| T＋1日 (2007年12月21日) | 网上申购资金到账，网下申购定金验资 | 全天停牌 |
| T＋2日 (2007年12月24日) | 网上申购资金验资，确定网上、网下发行数量，计算配售比例 | 全天停牌 |
| T＋3日 (2007年12月25日) | 刊登发行结果公告，网上申购进行配售，网下申购进行配售，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截止时间为下午17:00时） | 上午9:30－10:30停牌，其后正常交易 |
| T＋4日 (2007年12月26日) | 网上未获配售的资金解冻，网下申购资金验资 | 正常交易 |
以上日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
本次增发的股票在发行完成后将申请在深圳证券交易所上市。
七、本次发行股份的上市流通
本次增发的股份无持有期限制。本次增发结束后，发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
八、本次发行的有关机构
（一）发行人
名 称：孚日集团股份有限公司
法定代表人： 孙日贵
联系地址：山东省潍坊高密市孚日街1号
电 话：0536－2308043 0536－2315895
传 真：0536－2315895
联系人：王进刚 张萌
（二）保荐人（主承销商）
名 称：宏源证券股份有限公司
法定代表人：汤世生
联系地址：上海市浦东大道555号裕景国际大厦B栋2301室
电 话： 021－51380505
传 真： 021－51380505－1020
保荐代表人： 肖 兵 申克非
项目主办人： 韩志谦
项目组成员： 张海东 庞凌云 李 辉 张 晶 贾建锋
（三）副主承销商
名 称： 上海远东证券有限公司
（下转封十四版）