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发行人财务顾问： 长城证券有限责任公司
证券代码：６０００１１ 证券简称：华能国际 公告编号：２００７－０４４
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重 要 提 示
１、华能国际电力股份有限公司（以下简称“发行人”或“华能国际”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４８９号文核准。
２、华能国际本期债券的基本发行规模为５００，０００万元，每张面值为１００元，共计５，０００万张，发行价格为１００元／张。根据市场条件可超额增发不超过１００，０００万元（１，０００万张）。
３、本期债券分为５年期品种、７年期品种和１０年期三个品种。其中５年期品种预设的基本发行规模为１００，０００万元，７年期品种和１０年期品种预设的基本发行规模均为２００，０００万元。以上三个品种的最终发行规模将根据网下询价簿记情况，由发行人与保荐人（主承销商）协商一致，决定是否行使品种间回拨和／或超额增发选择权，并经监管部门备案后最终确定，但各品种的最终发行规模合计不超过６００，０００万元。
４、本期债券５年期品种票面利率询价区间为５．４５％－５．７５％，７年期品种票面利率询价区间为５．５５％－５．８５％，１０年期品种票面利率询价区间为５．７０％－６．００％。本期债券三个品种的最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价簿记情况在上述利率询价区间范围内协商确定。
发行人和保荐人（主承销商）将于２００７年１２月２１日（Ｔ－２日）向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券三个品种最终的票面利率。发行人和保荐人（主承销商）将于２００７年１２月２５日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告本期债券三个品种最终的票面利率，敬请投资者关注。
５、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档情况进行配售。
网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，网上发行即结束。当网上发行预设数量认购不足时，剩余数量将一次性回拨至网下发行。
６、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行规模和各品种基本发行规模的比例分别为１０％和９０％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行额度获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
７、本期债券网上发行规模预设为本期债券基本发行规模的１０％，即５０，０００万元（５０万手），包括５年期品种１０，０００万元（１０万手）、７年期品种和１０年期品种各２０，０００万元（２０万手）。网上发行各债券品种之间不进行回拨调整。本期债券网上发行无超额增发选择权。
８、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。５年期品种网上发行代码为“７５１99２”，简称为“０７华能Ｇ１”；７年期品种网上发行代码为“７５１99３”，简称为“０７华能Ｇ２”；１０年期品种网上发行代码为“７５１99４”，简称为“０７华能Ｇ３”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。
９、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向保荐人（主承销商）提交《询价申购表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为１００万元（含１００万元），超过１００万元的必须是１００万元的整数倍。
１０、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
１１、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
１２、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
１３、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《２００７年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）》，该募集说明书摘要已刊登在２００７年１２月２０日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）、发行人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｐｉ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中信证券股份有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ）查询。
１４、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在《中国证券报》和／或《上海证券报》和／或《证券时报》上及时公告，敬请投资者关注。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
| 发行人／华能国际／公司 | 指 | 华能国际电力股份有限公司 |
| 本期债券 | 指 | ２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期） |
| 本次发行 | 指 | 本期债券的发行 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上证所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 登记公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 中信证券／保荐人／主承销商 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
| 网下询价申购日（Ｔ－２日） | 指 | ２００７年１２月２１日，为本次发行接受机构投资者网下询价申购的日期 |
| 网上认购日（Ｔ日） | 指 | ２００７年１２月２５日，为本次发行接受投资者网上认购的日期 |
| 承销团 | 指 | 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
一、本次发行基本情况
１、债券名称：２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）。
２、发行规模：本期债券基本发行规模为５００，０００万元（５００万手，５，０００万张），根据市场情况可超额增发金额不超过１００，０００万元（１００万手，１，０００万张）。
３、票面金额及发行价格：本期债券面值１００元，按面值平价发行。
４、债券品种的期限及规模：本期债券分为５年期品种、７年期品种和１０年期品种。其中５年期品种预设的基本发行规模为１００，０００万元（１００万手，１，０００万张），７年期品种和１０年期品种预设的基本发行规模均为２００，０００万元（２００万手，２，０００万张）。以上三个品种的最终发行规模将根据网下询价簿记结果，由发行人及保荐人（主承销商）协商一致，决定是否进行品种间回拨和／或行使超额增发选择权，并经监管部门备案后最终确定，但各品种的最终发行规模合计不超过６００，０００万元（６００万手，６，０００万张）。
５、品种间回拨：发行人有权在本期债券三个品种预设的基本发行数量之间做适当回拨。根据网下簿记询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）协商一致，决定是否进行品种间回拨。单一品种最大拨出规模不超过其预设基本发行规模的５０％。
６、超额增发选择权：发行人有权对本期债券单一品种或多个品种进行增发，金额合计不超过１００，０００万元。根据网下簿记询价结果，由发行人与保荐人（主承销商）协商一致，决定是否行使超额增发选择权。超额增发只对网下进行。
７、债券利率或其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。本期债券５年期品种的票面年利率询价区间为５．４５％－５．７５％，７年期品种的票面年利率询价区间为５．５５％－５．８５％，１０年期品种的票面年利率询价区间为５．７０％－６．００％。
８、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
９、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券各品种票面总额分别与该品种对应的票面年利率的乘积之和，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时各自持有的本期债券到期各品种最后一期利息及等于该等到期品种票面总额的本金。
１０、起息日：２００７年１２月２５日。
１１、利息登记日：
（１）５年期品种：２００８年至２０１１年每年１２月２５日之前的第１个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
（２）７年期品种：２００８年至２０１３年每年１２月２５日之前的第１个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
（３）１０年期品种：２００８年至２０１６年每年１２月２５日之前的第１个工作日为上一个计息年度的利息登记日。
在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。
１２、付息日：
（１）５年期品种：２００８年至２０１２年每年的１２月２５日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
（２）７年期品种：２００８年至２０１４年每年的１２月２５日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
（３）１０年期品种：２００８年至２０１７年每年的１２月２５日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
１３、兑付登记日：
（１）５年期品种：２０１２年１２月２５日之前的第６个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
（２）７年期品种：２０１４年１２月２５日之前的第６个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
（３）１０年期品种：２０１７年１２月２５日之前的第６个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。
在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
１４、兑付日：
（１）５年期品种：２０１２年１２月２５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
（２）７年期品种：２０１４年１２月２５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
（３）１０年期品种：２０１７年１２月２５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日）。
１５、担保人及担保方式：中国银行股份有限公司（“中国银行”）和中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）已分别为本期债券的还本付息出具了《２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券担保函（第一期）》，同意在其各自承担保证责任的范围内为本期债券的还本付息共同提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，其中，中国银行提供保证的范围为总额不超过２５亿元的本期债券本金（在发行人行使超额增发选择权的情况下，担保的本期债券本金总额为不超过３０亿元）及上述被担保的本金所产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用；中国建设银行提供保证的范围为总额不超过２５亿元的本期债券本金（在发行人行使超额增发选择权的情况下，担保的本期债券本金总额为不超过３０亿元）及上述被担保的本金所产生的利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。在保证期间内，若发行人未能按期还本付息，本期债券的合法持有人可分别或同时要求中国银行和中国建设银行依据其各自出具的保函在各自的保证责任份额内为本期债券的还本付息承担连带保证责任。
１６、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为ＡＡＡ，发行人的主体信用等级为ＡＡＡ。
１７、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
１８、本次发行对象：
（１）网上发行：持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ 证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。（２）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
１９、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。
２０、发行方式：
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档情况进行债券配售。
本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行规模和各品种基本发行规模的比例分别为１０％和９０％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动网上／网下回拨机制，如网上发行额度获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。网上不进行品种间回拨。
２１、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。
２２、拟上市地：上海证券交易所。
２３、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。经监管部门批准，本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。
２４、新质押式回购：经上证所《关于同意华能国际电力股份有限公司２００７年公司债券（第一期）上市后进行新质押式回购的函》（上证债字［２００７］８８号文）批准，本期债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。
２５、与本期债券发行有关的时间安排：
| 日期 | 发行安排 |
| Ｔ－３日 （１２月２０日） | 刊登募集说明书及募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告 |
| Ｔ－２日 （１２月２１日） | 网下询价申购；确定票面利率 |
| Ｔ－１日 （１２月２４日） | 网上路演推介 |
| Ｔ日 （１２月２５日） | 公告最终票面利率；网上发行日；网下发行起始日；网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）；主承销商向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书 |
| Ｔ＋１日 （１２月２６日） | 网下发行截止日；网下机构投资者于当日将认购款划至主承销商专用收款账户 |
| Ｔ＋２日 （１２月２７日） | 网下发行注册日，主承销商将网下认购的注册数据于当日１２：００前以书面和电子数据形式报送上证所 |
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、网下向机构投资者利率询价发行
（一）发行对象
本次网下利率询价发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
（二）发行数量
本期债券基本发行规模为５００，０００万元（包括５年期品种１００，０００万元，７年期品种和１０年期品种各２００，０００万元），网下发行规模预设为本次基本发行规模的９０％，即４５０，０００万元（包括５年期品种９０，０００万元，７年期和１０年期品种各１８０，０００万元）。
如网上发行部分出现认购不足，则将剩余数量一次性回拨至网下发行。
本期债券三个品种网下的最终发行规模将根据网下询价簿记结果，由发行人及保荐人（主承销商）协商一致，决定是否行使品种间回拨和／或超额增发选择权，并经监管部门备案后最终确定，但各品种网上与网下的最终发行规模合计不超过６００，０００万元。
（三）发行时间
本期债券机构投资者网下询价申购、保荐人（主承销商）簿记建档的时间为２００７年１２月２１日（Ｔ－２日）１３：００－１５：００。
本期债券网下发行的期限为２个工作日，即发行首日２００７年１２月２５日（Ｔ日）至２００７年１２月２６日（Ｔ＋１日）每日的９：００－１７：００。
（四）询价发行方式
机构投资者在２００７年１２月２１日（Ｔ－２日）根据本公告公布的利率询价区间及申购数量要求向保荐人（主承销商）提交《２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券网下利率询价申购表（第一期）》（简称“《询价申购订单》”）。保荐人（主承销商）根据所收到的《询价申购订单》及投资者资料等情况，进行簿记建档，统计网下合规申购的数量。
发行人和保荐人（主承销商）根据网下询价簿记结果在利率询价区间范围内协商确定本期债券的票面利率，并将于２００７年１２月２５日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告本期债券各品种最终的票面利率。
票面利率与网下发行数量确定后，保荐人（主承销商）根据网下询价簿记结果对所有有效订单按照荷兰式原则进行配售（有效订单指在最终确定的本期债券票面利率以下（含票面利率）仍有申购金额的合规订单），机构投资者的各品种的获配售金额不会超过其有效订单中相应的申购金额总和。保荐人（主承销商）将于２００７年１２月２５日（Ｔ日）向获得配售的机构投资者发送《２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券配售与缴款通知书（第一期）》（简称“《配售缴款通知书》”）。《配售缴款通知书》构成对《询价申购订单》（作为要约）的接受，具有法律效力。
（五）申购办法
１、参与网下申购的机构投资者的最低申购金额为１００万元，超过１００万元的必须是１００万元的整数倍。
２、本期债券５年期品种的申购金额上限为１００，０００万元（含１００，０００万元），７年期品种和１０年期品种的申购金额上限均为２００，０００万元（含２００，０００万元）。
３、参与本次申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
４、拟参与网下申购的投资者应按本公告的具体要求，正确填写《２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券网下利率询价申购表（第一期）》（即“《询价申购订单》”，具体格式附件一），并准备相关资料。
（六）申购程序
１、办理开户手续
凡申购本期债券的投资者，申购时必须持有上证所的证券账户。尚未开户登记的投资者，必须在２００７年１２月２１日（Ｔ－２日）前办理完毕开户手续。
２、填制询价申购订单
拟参与网下申购的投资者应从本公告中所列示的网站下载《询价申购订单》，并按要求正确填写。
填写询价申购订单时应注意：
１）应在本公告所指定的利率询价区间范围内填写申购利率；
２）每一份申购订单最多可填写５个申购利率；
３）填写申购利率时精确到０．０１％；
４）申购利率应由低到高、按顺序填写；
５）每个申购利率上的申购总金额不得少于１，０００手（即１００万元，含１００万元），并为１，０００手（１００万元）的整数倍；
６）每一申购利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；
３、申购
参与网下询价申购的机构投资者通过向保荐人（主承销商）传真《询价申购订单》进行申购，以其他方式传送、送达一概无效，传真号码：（０１０）８４６８３７００，咨询电话：（０１０）８４６８３９００。
每一投资者在网下询价申购期间内只能提出一份《询价申购订单》。如投资者提出两份以上（含两份）《询价申购订单》，则以最先到达保荐人（主承销商）设置的簿记建档系统的《询价申购订单》为合规申购订单，其余的申购订单均将被视为不合规申购订单。
投资者须于２００７年１２月２１日（Ｔ－２日）１５：００前将以下文件传真至保荐人（主承销商）处：
１）《２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券（第一期）网下利率询价申购表》
２）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）
投资者填写的《询价申购订单》一旦传真至保荐人（主承销商）处，即被视为向保荐人（主承销商）发出的正式申购要约，具有法律效力，不得撤回。
４、缴款
保荐人（主承销商）将于２００７年１２月２５日（Ｔ日）向获得配售的机构投资者发送《２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券配售与缴款通知书（第一期）》，内容包括该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与机构投资者提交的《询价申购表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。
获得配售的机构投资者应按《配售缴款通知书》的要求，按时足额将认购款项划至保荐人（主承销商）指定的账户。
（七）网下发行注册
保荐人（主承销商）根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于２００７年１２月２７日（Ｔ＋２日）的１２：００前以书面和电子数据的形式报送上证所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司。
三、网上发行
（一）发行对象
网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券的基本发行规模为５００，０００万元（５００万手），网上发行数量预设为基本发行规模的１０％，即５０，０００万元（５０万手），包括５年期品种１０，０００万元（１０万手）、７年期品种和１０年期品种各２０，０００万元（２０万手）。网上发行各债券品种之间不进行回拨调整。如网上发行部分出现认购不足，则将剩余数量一次性回拨至网下发行。本期债券网上发行数量无超额增发选择权。
（三）发行时间
网上发行时间为１个工作日，即发行首日２００７年１２月２５日（Ｔ日）上证所交易系统的正常交易时间（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（四）认购办法
１、本期债券５年期品种的发行代码为“７５１99２”，简称为“０７华能Ｇ１”；７年期品种的发行代码为“７５１99３”，简称为“０７华能Ｇ２”；１０年期品种的发行代码为“７５１99４”，简称为“０７华能Ｇ３”。
２、发行价格为１００元／张。
３、在网上发行日的正常交易时间内，保荐人（主承销商）通过上证所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。
网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当本期债券三个品种网上累计的成交数量达到各品种网上发行的预设数量（５年期品种网上发行的预设数量为１０，０００万元，７年期品种网上发行的预设数量为２０，０００万元，１０年期品种网上发行的预设数量为２０，０００万元）时，该品种网上发行即结束。本期债券三个品种网上发行数量不设置品种间回拨选择权。若网上发行预设数量认购不足，则启用网上／网下回拨机制，网上发行剩余数量将一次性回拨至该品种网下发行。
４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。每个证券账户５年期品种的认购数量上限为１０万手（１００万张，１０，０００万元），７年期品种的认购数量上限为２０万手（２００万张，２０，０００万元），１０年期品种的认购数量上限为２０万手（２００万张，２０，０００万元），超出部分为无效认购。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上证所证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日２００７年１２月２５日之前开立上证所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的申购者，必须在网上申购日之前（含当日）在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。
６、社会公众投资者网上认购次数不受限制。
（五）清算与交割
网上发行的清算和交割按照登记公司相关业务规则办理。
（六）网上发行注册
本次网上发行注册由登记公司根据上证所传送的网上认购结果进行资金清算确认有效申购后进行注册。如登记公司的结算参与人２００７年１２月２６日（Ｔ＋１日）未能完成认购资金清算义务，登记公司将根据资金缺口，对该结算参与人名下所有认购按时间顺序从后向前确定认购无效。
四、网上路演安排
为使投资者更详细地了解本次发行和发行人的有关情况，发行人拟于２００７年１２月２４日（Ｔ－１日）１５：００～１６：３０就本次发行在中证网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行网上路演。
五、风险揭示
保荐人（主承销商）在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券募集说明书（第一期）》。
六、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
七、发行人和保荐人（主承销商）
１、发行人：华能国际电力股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门南大街丙２号（天银大厦Ｃ段西区）
联 系 人：谷碧泉、周晖、贾文心、郑清、周迪、徐玉玮、陆剑锋
联系电话：０１０－６６４９１９９９
传 真：０１０－６６４９１８８８
２、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路１０３０号
办公地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
联 系 人：窦长宏、杨 霞、吴 磊、陈智罡、叶平平、徐晨涵
联系电话：０１０－８４５８８８８８
传 真：０１０－８４８６８３２３
发 行 人：华能国际电力股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
二○○七年十二月二十日
附件一：２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券网下利率询价申购表（第一期）
| 重要声明 | |||||
| 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。 | |||||
| 本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至主承销商后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。 | |||||
| 基本信息 | |||||
| 机构名称 | |||||
| 法定代表人 | 营业执照注册号 | ||||
| 经办人姓名 | 传真号码 | ||||
| 联系电话（Ｏ） | 移动电话（Ｍ） | ||||
| 证券账户名称（上海） | 证券账户号码（上海） | ||||
| 利率询价及申购信息 | |||||
| ５年期品种（５．４５％－５．７５％） | ７年期品种（５．５５％－５．８５％） | ||||
| 票面利率（％） | 申购金额（万元） | 票面利率（％） | 申购金额（万元） | ||
| １０年期品种（５．７０％－６．００％） | 注：１、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％；２、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时投资者的最大投资需求； ３、每一品种最多可填写５档票面利率及对应的申购金额；４、每个申购利率上的申购金额不得少于１００万元（含１００万元），并为１００万元（１，０００手）的整数倍。 | ||||
| 票面利率（％） | 申购金额（万元） | ||||
| 销售人名称（及比例） | １、 | ２、 | ３、 | ||
| 请将此表填妥签字并加盖公章后，于２００７年１２月２１日１５：００时前连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至主承销商处，申购传真：０１０－８４６８３７００，咨询电话：０１０－８４６８３９００ | |||||
| 申购人在此承诺： | |||||
| １、申购人以上填写内容真实、有效、完整； | |||||
| ２、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定； | |||||
| ３、申购人同意主承销商根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；主承销商向申购人发出《２００７年华能国际电力股份有限公司公司债券配售缴款通知书（第一期）》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺； | |||||
| ４、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至主承销商通知的划款账户。 | |||||
| （单位盖章） ２００７年 月 日 | |||||
填表说明：（以下内容不用传真）
１、该表可从 ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。
２、参与本次发行网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下询价申购表。
３、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。
４、网下发行本期债券各品种的申购金额下限为１００万元（含１００万元），超过１００万元的应为１００万元的整数倍；本期债券５年期品种的申购上限为１０亿元（含１０亿元），７年期品种的申购上限为２０亿元（含２０亿元），１０年期品种的申购上限为２０亿元（含２０亿元）。
５、票面利率及申购金额填写示例（声明：每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。
本期债券５年期品种票面利率的询价区间为５．４５％－５．７５％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
| 票面利率（％） | 申购金额（万元） |
| ５．５０％ | ２００ |
| ５．５５％ | ４００ |
| ５．６３％ | ７００ |
| ５．７０％ | １５００ |
| — | — |
上述报价的含义如下：
◆当最终确定的票面利率高于或等于５．７０％时，有效申购金额为１５００万元；
◆当最终确定的票面利率低于５．７０％，但高于或等于５．６３％时，有效申购金额７００万元；
◆当最终确定的票面利率低于５．６３％，但高于或等于５．５５％时，有效申购金额４００万元；
◆当最终确定的票面利率低于５．５５％，但高于或等于５．５０％时，有效申购金额２００万元。
◆当最终确定的票面利率低于５．５０％时，该申购要约无效。
６、投资者可在“销售人名称及比例”处指定本期债券承销团成员中的一家或多家机构（最多只能填写三家机构）为其销售人。投资者若未在本表中指定销售人，则本期债券主承销商为其销售人。
６、参与询价与认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后于２００７年１２月２１日１５：００时前连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）传真至保荐人（主承销商）处。
７、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：（０１０）８４６８３７００；咨询电话：（０１０）８４６８３９００