其他流动资产	２９，６９０，１１４	２，２００，３４１	６，７１６，４４１	１３７，３１９
流动资产合计	１４，３６４，２００，９３８	１３，５６４，５１６，２１９	８，３９８，５２５，８３４	７，５０９，４６７，７１８
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	３，３１７，３６９，５８０	１，４５８，７５８，７００	３，３１７，３６９，５８０	１，４５８，７５８，７００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	６，７０１，００６，４８１	５，１７７，０４０，９０４	１４，５１１，０８３，５６６	１４，６８０，２５９，５５５
投资性房地产
固定资产	６６，７１７，４２６，９５５	７５，０９６，２５５，７８６	３５，５５５，５０４，６４０	３５，６４４，２５２，１５２
在建工程	１３，００７，０１７，５９９	８，６２７，６４９，７１４	１０，０４８，２２７，１４４	５，００２，１０３，７２６
工程物资	３，７７２，９６０，０２１	３，７３８，０６８，７９４	３，１５８，１２７，００９	２，８１４，２９０，９２７
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	２，１３９，９６１，４３２	１，８４８，９６０，７３１	１，４５９，４４６，２０６	１，２７１，７３１，８６５
开发支出
商誉	１４０，４４２，０１６	１４４，３４１，７８７	１，５２８，３０８	１，５２８，３０８
长期待摊费用	１７，８２５，７０１	４３，９５８，３４１	１，９６６，３４５	２，９６９，２８３
递延所得税资产	１２３，２９２，２５２	１７３，４６４，９４２	６０，８８７，５００	５８，２６７，４９４
其他非流动资产		６８，９４３，７０６
非流动资产合计	９５，９３７，３０２，０３７	９６，３７７，４４３，４０５	６８，１１４，１４０，２９８	６０，９３４，１６２，０１０
资产总计	１１０，３０１，５０２，９７５	１０９，９４１，９５９，６２４	７６，５１２，６６６，１３２	６８，４４３，６２９，７２８
流动负债：
短期借款	１１，８４６，０６３，０４０	８，１６１，９０９，７８０	５，０３０，０００，０００	３，４２２，７５０，０００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	８０３，８７６，５００	７５１，５０７，６９９	７７１，８１６，０００	５４２，４９４，６００
应付账款	１，７５７，５７５，５６７	１，２７６，９９２，２３４	１，０２４，６３８，４６６	７６５，３２９，８９９
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	４２４，５８６，７１２	５８４，０４３，１２５	２９６，８２１，９４４	３７２，２３８，８１７
应交税费	５５５，６６７，７５９	１，１９１，７８２，７７１	３２３，７０１，９３５	６６６，０３７，５２１
应付利息	１５２，２５０，８５５	１９５，６４２，５５８	８４，３６０，８６０	１１９，８６３，９６７
应付股利	２８，１５０，０００
其他应付款	５，０４６，３２４，７１６	４，９１２，１０４，３９９	３，２４０，４６７，９５２	２，０７８，２９２，８２７
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	２，６９６，１０７，７６６	３，３３１，９５４，８６８	１，０９２，５４０，３１９	１，０８５，４４７，２３３
预计负债		４，４１６，４８２
其他流动负债	５，２９０，１１０，２２９	５，２３３，５９０，０２２	５，１７４，５８４，９２２	５，１７７，２７２，２８８
流动负债合计	２８，６００，７１３，１４４	２５，６４３，９４３，９３８	１７，０３８，９３２，３９８	１４，２２９，７２７，１５２
非流动负债：
长期借款	３１，７７８，２０２，６６７	３５，０９８，６１８，７４６	１４，２６５，６７３，９８９	１１，１８２，４５４，２９５
应付债券
长期应付款
专项应付款	４０３，４４９，１４２	２０３，４８０，０３５	３３５，０６９，１４２	１５７，６００，０３５
预计负债
递延所得税负债	５４１，７９４，６６２	３７８，５８５，３８２	５３８，１５９，２６６	３４７，０２４，２９８
其他非流动负债	２２３，８１０，７９８	３７，８４７，１５８	２２３，８１０，７９８
非流动负债合计	３２，９４７，２５７，２６９	３５，７１８，５３１，３２１	１５，３６２，７１３，１９５	１１，６８７，０７８，６２８
负债合计	６１，５４７，９７０，４１３	６１，３６２，４７５，２５９	３２，４０１，６４５，５９３	２５，９１６，８０５，７８０
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	１２，０５５，３８３，４４０	１２，０５５，３８３，４４０	１２，０５５，３８３，４４０	１２，０５５，３８３，４４０

    注：请参阅发行人经审计的２００６年、２００５年及２００４年财务报告附注。

２、２００６年、２００５年及２００４年母公司利润表

金额单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

其他长期负债	－	－	－
长期负债合计	１１，３４０，０５４，３３０	９，５３６，８８７，６６２	６，４８５，２０８，７９５
负债合计	２５，５４０，０３１，４８２	２０，８３７，３３６，３２６	１５，３４８，５８４，９７６
少数股东权益	－	－	－
股东权益
股本	１２，０５５，３８３，４４０	１２，０５５，３８３，４４０	１２，０５５，３８３，４４０
资本公积	８，９３０，２８６，９３０	８，７６５，３５２，４６４	８，６１５，９８２，２１０
盈余公积	５，５００，７１２，３６３	４，９４５，６７４，２０９	４，１１２，２１４，８２８
其中：法定公益金	－	２，２１７，００３，９６４	１，８６３，２８０，３０８
未分配利润	１５，３４３，４８６，７２９	１３，３３２，９８５，６９８	１２，３９９，８２２，０５７
股东权益合计	４１，８２９，８６９，４６２	３９，０９９，３９５，８１１	３７，１８３，４０２，５３５
负债及股东权益总计	６７，３６９，９００，９４４	５９，９３６，７３２，１３７	５２，５３１，９８７，５１１

注：请参阅发行人经审计的２００６年、２００５年及２００４年财务报告附注。

３、２００６年、２００５年及２００４年母公司现金流量表

金额单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	２００６年度	２００５年度	２００４年度
一、主营业务收入	２７，８５２，９７６，１４８	２６，９６３，７４７，５８６	２４，８１２，８４９，８１６
减：主营业务成本	（２１，８２９，７４２，８１９）	（２１，６５６，３１８，６５２）	（１８，６６９，１８３，１８４）
主营业务税金及附加	（６，３６４，４８６）	（５，６２７，８８２）	（６，４３９，０５８）
二、主营业务利润	６，０１６，８６８，８４３	５，３０１，８０１，０５２	６，１３７，２２７，５７４
加：其他业务利润	８１，７２４，０８９	４４，６７３，９６９	６１，０６８，７１３
减：管理费用	（８０３，６４８，０８８）	（６２６，３４３，９７０）	（４０３，８５１，６１８）
财务费用－净额	（５２１，８３０，７５６）	（５４７，４９８，３８６）	（５００，１０９，８０３）
三、营业利润	４，７７３，１１４，０８８	４，１７２，６３２，６６５	５，２９４，３３４，８６６
加：投资收益	１，４９２，３６７，９０８	１，２９６，６９６，９０４	７５４，６５６，５１４
补贴收入	６，２６８，９００	２７，８３６，６２２	８，０００，０００
营业外收入	３６，０８４，０４８	２６，４７１，９３２	４９，０９７，３２４
减：营业外支出	（５６，１９３，４５８）	（１５７，５４２，１４０）	（７，７７０，１９２）
四、利润总额	６，２５１，６４１，４８６	５，３６６，０９５，９８３	６，０９８，３１８，５１２
减：所得税	（６７２，２５６，４４１）	（５８５，６２７，１０１）	（７０９，２６１，４６５）
少数股东损益	－	－	－
五、净利润	５，５７９，３８５，０４５	４，７８０，４６８，８８２	５，３８９，０５７，０４７

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	２００６年度	２００５年度	２００４年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	３２，４２５，４３４，１３８	３０，８３８，５２９，０２５	２８，５５８，９２６，１９４
收到的除增值税以外的其他税费返还	－	４９，２１４，９２１	－
收到的其他与经营活动有关的现金	１０１，９３０，９０４	９３，９２８，５４３	８７６，３１７，５１９
现金流入小计	３２，５２７，３６５，０４２	３０，９８１，６７２，４８９	２９，４３５，２４３，７１３
购买商品、接受劳务支付的现金	（１７，６６１，４０７，７５３）	（１７，９４３，２８９，２５４）	（１４，５０１，１０３，６４４）
支付给职工以及为职工支付的现金	（１，９４７，９６７，６３６）	（１，７３７，９９４，３８７）	（１，１９４，７８２，７６６）
支付的各项税费	（３，４２５，０２９，２６２）	（３，３５５，７４８，３０５）	（４，１５３，２８８，５８２）
支付的其他与经营活动有关的现金	（８８６，７７７，９７９）	（１，９９９，１５８，２９４）	（１，５５０，９６１，５６９）
现金流出小计	（２３，９２１，１８２，６３０）	（２５，０３６，１９０，２４０）	（２１，４００，１３６，５６１）
经营活动产生的现金流量净额	８，６０６，１８２，４１２	５，９４５，４８２，２４９	８，０３５，１０７，１５２
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	２，７５７，２０６	３０，３２２，５８０	５２７，６８２，５０４
取得投资收益所收到的现金	１，１３３，５００，５８６	７９７，４６５，２７６	５１７，９８７，８９６
处置固定资产、无形资产及其他长期资产所收回的现金净额	２５，５６２，６１０	１８，５６２，０５４	２３，７０１，８１８
收到的其他与投资活动有关的现金	２６，７０８，９５５	７，４６７，５９７	３５，３１１，４００
现金流入小计	１，１８８，５２９，３５７	８５３，８１７，５０７	１，１０４，６８３，６１８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	（７，５７３，８１５，８４２）	（５，８５４，２１１，８００）	（３，２４６，６３４，５８７）
除对子公司以外投资所支付的现金	（１４８，６５１，５１０）	（２８８，０００，０００）	（１，３７５，７４０，５８５）
对子公司增资支付的现金	（７７２，５１０，０００）	（１，４７５，３２１，５１７）	（１，２２４，３４２，２５２）
购买分公司、子公司所支付的现金		（２，０２５，０００，０００）	（３，０３６，３７３，０３５）
支付的其他与投资活动有关的现金		（４６８，８５７）	（５，９６１，４１７）
现金流出小计	（８，４９４，９７７，３５２）	（９，６４３，００２，１７４）	（８，８８９，０５１，８７６）
投资活动使用的现金流量净额	（７，３０６，４４７，９９５）	（８，７８９，１８４，６６７）	（７，７８４，３６８，２５８）
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	－	－	－
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	－	－	－
借款所收到的现金	１２，８０５，９８２，３６０	１１，５２３，０１８，３０１	６，０７６，０００，００１
收到的其他与筹资活动有关的现金	５，１２９，５１５，０４７	４，９３６，１３６，６００	３，４７０，０００
现金流入小计	１７，９３５，４９７，４０７	１６，４５９，１５４，９０１	６，０７９，４７０，００１
偿还债务所支付的现金	（１４，５６５，６９６，０８７）	（１０，３７１，０５１，７１７）	（４，８７３，７２３，６２９）

    注：请参阅发行人经审计的２００６年、２００５年及２００４年财务报告附注。

（三）２００７年前三季度会计报表

１、２００７年前三季度资产负债表

金额单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

资本公积	１０，９０１，４７７，４１４	９，９２９，６８１，６１５	１０，９１４，７２４，３８０	９，９２９，６８１，６１５
减：库存股
盈余公积	５，４８０，２９５，３４２	５，４７０，４６８，３４２	５，４８０，２９５，３４２	５，４７０，４６８，３４２
一般风险准备
未分配利润	１６，１１３，７５４，０２０	１５，０２４，４４３，２０５	１５，６６０，６１７，３７７	１５，０７１，２９０，５５１
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	４４，５５０，９１０，２１６	４２，４７９，９７６，６０２
少数股东权益	４，２０２，６２２，３４６	６，０９９，５０７，７６３
所有者权益合计	４８，７５３，５３２，５６２	４８，５７９，４８４，３６５	４４，１１１，０２０，５３９	４２，５２６，８２３，９４８
负债及股东权益总计	１１０，３０１，５０２，９７５	１０９，９４１，９５９，６２４	７６，５１２，６６６，１３２	６８，４４３，６２９，７２８

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	（３，９４７，６０６，１６４）	（３，７１２，９４７，６９２）	（３，５４４，６５０，６７５）
其中：子公司支付少数股东股利	－	－	－
支付的其他与筹资活动有关的现金	－	（２２，５００，０００）	－
现金流出小计	（１８，５１３，３０２，２５１）	（１４，１０６，４９９，４０９）	（８，４１８，３７４，３０４）
筹资活动产生／（使用）的现金流量净额	（５７７，８０４，８４４）	２，３５２，６５５，４９２	（２，３３８，９０４，３０３）
四、汇率变动对现金的影响	（２，１６１，０８６）	（６，７３４，９３２）	７，４２１，２０８
五、现金净增加／（减少）额	７１９，７６８，４８７	（４９７，７８１，８５８）	（２，０８０，７４４，２０１）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	２００７年９月３０日	２００６年１２月３１日	２００７年９月３０日	２００６年１２月３１日
	合并	合并（经重述）	母公司	母公司（经重述）
流动资产
货币资金	４，３１３，６８０，２０９	３，４１１，０５４，７２４	２，６９８，２４６，２１２	１，６２３，３５７，６６７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		１００，１７９，５４５		１００，１７９，５４５
应收票据	１，５３２，９０２，０４３	１，１３３，９８０，６３２	４６７，０９０，８９４	３５８，２２５，８７６
应收账款	５，０５９，８７８，９３６	６，１８１，７０１，８８７	２，９５８，２９４，２２３	３，７５７，０１１，３８７
预付款项	２９９，５９９，２２５	３９４，２６１，２２８	１５５，０６６，０７１	１９５，６６８，０８３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	１，８７９，３８４	１，５５２，６３１	１，８７９，３８４	１，５５２，６３１
应收股利		１２，８４２	２４，０００，０００
其他应收款	４０３，０８９，７２２	２０６，０３７，７８８	４３９，０８９，２６７	２２６，４３１，４２１
买入返售金融资产
存货	２，７２３，４８１，３０５	２，１３３，５３４，６０１	１，６４８，１４３，３４２	１，２４６，９０３，７８９
一年内到期的非流动资产

    ２、２００７年前三季度利润表

金额单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	截至９月３０日止九个月期间
	２００７年	２００６年	２００７年	２００６年
	合并	合并（经重述）	母公司	母公司 （经重述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	４１，７６１，７５４，３８９	３７，３１５，１１４，１３５	２７，２０７，９４９，５１１	２３，９３６，７２８，５８７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投贷款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净资金额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	１０９，２０３，１９９	１６２，３６９，１１５	５３８，３６２，９２７	９０，５６６，７５３
经营活动现金流入小计	４１，８７０，９５７，５８８	３７，４７７，４８３，２５０	２７，７４６，３１２，４３８	２４，０２７，２９５，３４０
购买商品、接受劳务支付的现金	２４，５２１，７８１，９５４	１８，８９３，９４９，９８１	１５，５３６，４２０，９６３	１２，８１７，５５８，５８５
客户贷款及垫款净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费用及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	２，２７８，３１３，４８２	２，１１６，０００，２８３	１，５７５，９５３，２０９	１，４８９，１５８，５０９
支付的各项税费	４，８９１，２６７，６１０	４，６９０，７８７，６７９	２，９０９，５６１，３４７	２，６０３，４２６，３００
支付其他与经营活动有关的现金	９８４，６６０，７４４	１，００５，０３３，５６３	１，０７４，９５５，３１４	６３８，４４９，１１９
经营活动现金流出小计	３２，６７６，０２３，７９０	２６，７０５，７７１，５０６	２１，０９６，８９０，８３３	１７，５４８，５９２，５１３
经营活动产生的现金流量净额	９，１９４，９３３，７９８	１０，７７１，７１１，７４４	６，６４９，４２１，６０５	６，４７８，７０２，８２７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	６０３，９４５，５１１	１０５，２００	６０３，４１１，０５２	１０５，２００
取得投资收益所收到的现金	３０６，９４２，１７５	３７７，２９８，１３４	１，１２３，３１３，６３２	１，０１４，５００，５８３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１４，５４３，７４９	２１，１７２，２０２	１４，２１３，５５１	３６，３５２，７６８
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	２６５，８４８，８１８	３６，８９１，０４１	２５１，５３６，０４４	１８，３５９，８６１
投资活动现金流入小计	１，１９１，２８０，２５３	４３５，４６６，５７７	１，９９２，４７４，２７９	１，０６９，３１８，４１２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１０，４６５，２４２，１１１	１２，０２９，６３１，７７６	７，０７７，０１７，９８８	５，０６９，７２１，３２１
投资支付的现金	９１５，３９５，２６３	１７４，９１８，５１０	１，１５９，６４５，２６３	７１７，９１１，５１０
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
处置子公司及其他营业单位减少的现金	３２２，１７６，３８４
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	１１，７０２，８１３，７５８	１２，２０４，５５０，２８６	８，２３６，６６３，２５１	５，７８７，６３２，８３１
投资活动产生的现金流量净额	（１０，５１１，５３３，５０５）	（１１，７６９，０８３，７０９）	（６，２４４，１８８，９７２）	（４，７１８，３１４，４１９）
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	８８，８９０，０００	３５１，３２１，７６５
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	８８，８９０，０００	３５１，３２１，７６５
取得借款收到的现金	２１，３６１，８３１，３３１	１７，２７８，９３９，０４６	１４，３９１，０００，０００	８，８６３，４２１，７００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	５，２０３，７２５，０００	５，０４５，６４８，４５８	５，１８０，２２５，０００	５，０３９，５４８，４５８
筹资活动现金流入小计	２６，６５４，４４６，３３１	２２，６７５，９０９，２６９	１９，５７１，２２５，０００	１３，９０２，９７０，１５８
偿还债务支付的现金	１８，６１１，８８７，１９３	１５，５２４，８７４，３４４	１４，５４０，６４４，２０９	１０，８５３，０８９，６１４
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	５，８３１，１６７，３２５	５，３３４，１１０，２１５	４，３６４，７６０，４２９	３，７６３，５３９，７８５
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	４１８，２０４，６７３	４８６，７２２，４６３
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	２４，４４３，０５４，５１８	２０，８５８，９８４，５５９	１８，９０５，４０４，６３８	１４，６１６，６２９，３９９
筹资活动产生的现金流量净额	２，２１１，３９１，８１３	１，８１６，９２４，７１０	６６５，８２０，３６２	（７１３，６５９，２４１）
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	８７２，４５８	（８５８，２８６）	２，３１９，６４９	６１６，７５９
五、现金及现金等价物净增加／（减少）额	８９５，６６４，５６４	８１８，６９４，４５９	１，０７３，３７２，６４４	１，０４７，３４５，９２６
加：期初现金及现金等价物余额	３，２０７，１９１，５３９	２，６４７，６６５，９９７	１，４３３，１６４，６４６	７１３，３９６，１５８
六、期末现金及现金等价物余额	４，１０２，８５６，１０３	３，４６６，３６０，４５６	２，５０６，５３７，２９０	１，７６０，７４２，０８４

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	２９，０１４，６４３，３３５	２４，５２２，４７６，２６０	１８，８１６，６７３，７９０	１６，１４６，７６３，４０１
其中：营业成本	２９，０１４，６４３，３３５	２４，５２２，４７６，２６０	１８，８１６，６７３，７９０	１６，１４６，７６３，４０１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	１０５，６５４，６５２	１１０，５１１，９７６	１０，８８９，１４６	４，２４９，６７１
销售费用
管理费用	１，１４０，８１０，８１８	９９６，１９８，０１３	８２１，６８６，５３９	７２７，３０３，１９９
财务费用	１，３６０，７３８，１５８	１，２５３，９３９，５４４	３８７，２２３，４３７	４０１，３２０，２９５
资产减值损失	５，２８３，００７	８，２９６，１０２	７，０９４，４５７	４４，４０６，１３６
加：公允价值变动收益／（损失）	（１００，１７９，５４５）	３０，９４７，４８４	（１００，１７９，５４５）	３０，９４７，４８４
投资收益	１，３４４，６４９，０７２	４４８，０３６，５４９	１，３４３，０８０，４３４	１，３３４，５７０，０１９
其中：对联营企业的投资收益	５８９，８２２，５４７	４３５，８５６，３０３	５８８，２８８，３６９	４３４，７０８，５３２
汇兑收益
三、营业利润	５，５４５，２１０，６７７	５，１５８，４７２，６５３	４，３８６，１２９，４３９	４，０１５，００６，８４８
加：营业外收入	２０，３６０，２７８	１６，３９３，９９３	１２，００１，１７８	４０，３４７，５１０

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

项目	截至９月３０日止九个月期间
	２００７年	２００６年	２００７年	２００６年
	合并	合并（经重述）	母公司	母公司（经重述）
一、营业总收入	３５，９２７，８７１，１２０	３１，５７０，９１０，５１５	２３，１８６，７９５，９１９	１９，９７３，５３２，０４７
其中：营业收入	３５，９２７，８７１，１２０	３１，５７０，９１０，５１５	２３，１８６，７９５，９１９	１９，９７３，５３２，０４７
利息收入

３、２００７年前三季度现金流量表

金额单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

减：营业外支出	１９，６７０，２２７	１６，５５１，００８	１９，９１１，９３０	８，４０７，２４１
其中：非流动资产处置损失	１５，４０９，６６９	９０３，０６５	１４，３５４，７８９	６７２，８０８
四、利润总额	５，５４５，９００，７２８	５，１５８，３１５，６３８	４，３７８，２１８，６８７	４，０４６，９４７，１１７
减：所得税费用	８３２，５１８，８９４	９３７，４０９，１９９	４１３，３８４，５００	４３９，９１５，４８０
五、净利润	４，７１３，３８１，８３４	４，２２０，９０６，４３９	３，９６４，８３４，１８７	３，６０７，０３１，６３７
归属于母公司所有者的净利润	４，４６４，８１８，１７７	３，５７０，９００，２８４
少数股东损益	２４８，５６３，６５７	６５０，００６，１５５
六、每股收益
（一）基本每股收益	０．３７	０．３０
（二）稀释每股收益	０．３７	０．３０

    二、财务指标

（一）最近三年主要财务指标

发行人２００４年、２００５年和２００６年主要财务指标

金额单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００６年１２月３１日 或２００６年度	２００５年１２月３１日 或２００５年度	２００４年１２月３１日 或２００４年度
流动比率	０．５２	０．５９	０．６４
速动比率	０．４３	０．４７	０．５５
资产负债率（母公司）	３７．９１％	３４．７７％	２９．２２％
资产负债率（合并）	５５．９０％	５３．６４％	４４．２６％
应收账款周转率（次）	８．０３	９．６５	１１．２５
存货周转率（次）	１６．６９	１９．６６	２５．６６
每股经营活动现金流量	０．７１	０．４９	０．６７
每股净现金流量	０．０６	－０．０４	－０．１７

发行人２００６年末及２００７年９月３０日主要财务指标

金额单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００７年９月３０日	２００６年１２月３１日（经重述）
流动比率	０．４９	０．５３
速动比率	０．４０	０．４４
资产负债率（母公司）	４２．３５％	３７．８７％
资产负债率（合并）	５５．８０％	５５．８１％

发行人２００６年前三季度及２００７年前三季度主要财务指标

金额单位：元

    

    

    

    

    

    

    

    

    

	２００７年前三季度	２００６年前三季度（经重述）
每股经营活动现金流量	０．５５	０．５４
每股净现金流量	０．０９	０．０９

上述财务指标的计算方法如下：

流动比率 ＝ 流动资产／流动负债

速动比率 ＝ （流动资产－存货）／流动负债

应收账款周转率 ＝ 主营业务收入／应收账款平均余额

存货周转率 ＝ 主营业务成本／存货平均余额

资产负债率 ＝ 总负债／总资产

每股经营活动的现金流量 ＝ 经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数

每股净现金流量 ＝ 现金及现金等价物净增加额／年度末普通股股份总数

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２００１年修订）的要求计算的最近三年的净资产收益率和每股收益如下（皆为合并报表数据）：

１、净资产收益率（％）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

指标	２００６年度		２００５年度		２００４年度
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	２４．８６	２５．７２	２２．４２	２３．１７	２０．７４	２１．５９
营业利润	１８．１６	１８．７９	１６．８６	１７．４３	１７．３０	１８．０１
净利润	１３．２８	１３．７４	１２．１９	１２．６０	１４．４９	１５．０８
扣除非经常性损益后的净利润	１３．４３	１３．９０	１２．３５	１２．７７	１４．２９	１４．８８

    ２、每股收益（元）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

指标	２００６年度		２００５年度		２００４年度
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	０．８６	０．８６	０．７３	０．７３	０．６４	０．６４
营业利润	０．６３	０．６３	０．５５	０．５５	０．５３	０．５３
净利润	０．４６	０．４６	０．４０	０．４０	０．４５	０．４５
扣除非经常性损益后的净利润	０．４７	０．４７	０．４０	０．４０	０．４４	０．４４

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２００７年修订）的要求计算的最近一期净资产收益率和每股收益如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

截至２００７年９月３０日止九个月期间	全面摊薄净资产收益率（％）	每股收益（元／股）
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	１０．０２	０．３７	０．３７
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	９．０２	０．３３	０．３３

第六节 公司的资信情况

一、发行人获得的主要贷款银行的授信情况

发行人获得的主要贷款银行的授信情况如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

银行名称	授信总额	有效期限	授信使用情况 （截至２００７年６月３０日）
中国银行 股份有限公司	２７０亿元	２００６年１２月２７日－２０１０年１２月３１日	已使用约１４０亿元的授信额度，尚有约１３０亿元的额度未使用。
中国建设银行 股份有限公司	２６０亿元	２００６年４月２９日－２００９年４月２８日	已使用约１３４亿元的授信额度，尚有约１２６亿元的额度未使用。

二、近三年与主要客户的重要业务往来履约情况

发行人在近三年与主要客户发生的重要业务往来中，未曾有严重违约。

三、最近三年发行的债券以及偿还情况

发行人最近三年发行的短期融资券以及偿还情况如下：

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

债券名称	起息日期	期限	发行规模	兑付日	偿还情况
２００５年华能国际电力股份有限公司第一期融资券	２００５年５月２７日	３６５天	４５亿元	２００６年５月２７日（２００６年５月２７日为周六，实际兑付日顺延至２００６年５月２９日）	已按期兑付
２００５年华能国际电力股份有限公司第二期融资券	２００５年５月２７日	９个月	５亿元	２００６年２月２７日	已按期兑付
２００６年华能国际电力股份有限公司第一期融资券	２００６年５月２４日	３６５天	５亿元	２００７年５月２４日	已按期兑付
２００６年华能国际电力股份有限公司第二期融资券	２００６年６月２７日	３６５天	４５亿元	２００７年６月２７日	已按期兑付
２００７年华能国际电力股份有限公司第一期融资券	２００７年８月９日	３６４天	５０亿元	２００８年８月８日	尚未到期

四、累计公司债券余额（不含短期融资券）占发行人最近一期经审计年度财务报表合并净资产（不含少数股东权益）的比例

证监会核准的公司债券全部发行完毕后，发行人累计公司债券余额最高为１００亿元，占发行人最近一期经审计年度财务报表合并净资产（不含少数股东权益）的比例为２３．９３％；本期债券发行后，在完全行使超额增发权的前提下，发行人的累计公司债券余额最高可达６０亿元，占发行人最近一期经审计年度财务报表合并净资产（不含少数股东权益）的比例为１４．３６％。

第七节　募集资金运用

本期债券的基本发行规模为５０亿元，根据市场情况可超额增发不超过１０亿元。本期债券募集资金款项，在扣除必要的发行费用后，剩余部分中４０亿元将用于调整公司债务结构、置换银行贷款，其余部分用于补充流动资金、降低公司融资成本。

第八节　备查文件

自本募集说明书摘要公告之日起，投资者可至发行人、保荐人处查阅募集说明书全文及其他备查文件，亦可访问上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及发行人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｐｉ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅募集说明书全文、发行公告、网上路演公告及债券受托管理协议（附债券持有人会议规则）。

有关备查文件目录如下：

（一）发行人最近三年的财务报告、审计报告及２００７年第三季度季报；

（二）担保人为本期债券出具的担保函

（三）中信证券股份有限公司出具的发行保荐书；

（四）北京市海问律师事务所出具的法律意见书；

（五）中诚信证券评估有限公司出具的资信评级报告；

（六）中国证监会核准发行人发行公司债券的文件；

（七）募集说明书；

（八）债券受托管理协议（附债券持有人会议规则）。

华能国际电力股份有限公司

二零零七年十二月二十日