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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改”。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《云南绿大地生物科技股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。
本公司控股股东何学葵承诺：“自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让”。此外，何学葵作为公司董事长承诺：“上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份”。
本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
本上市公告书已披露２００７年１～９月主要财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表、股东权益变动表且未经审计，敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“绿大地）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证监会证监发行字［２００７］４５０号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（Ａ股）不超过２，１００万股。本公司本次共发行２，１００万股，其中网下向询价对象配售４２０万股，网上资金申购定价发行１，６８０万股，发行价格为１６．４９元／股。
经深圳证券交易所《关于云南绿大地生物科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上［２００７］２００号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“绿大地”，股票代码“００２２００”；其中：本次公开发行中网上定价发行的１，６８０万股股票将于２００７年１２月２１日起上市交易。
本公司已于２００７年１１月２８日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关附录可以在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司已于２００７年１２月６日在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露《招股说明书》全文。《招股意向书》全文及其摘要以及《招股说明书》全文的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司基本情况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：２００７年１２月２１日
（三）股票简称：绿大地
（四）股票代码：００２２００
（五）本次发行后总股本：８，３９３．７２８万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：２，１００万股
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
１、公司控股股东何学葵承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，何学葵作为公司董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
２、公司股东蒋凯西承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其中，持有的５０万股新增股份，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内，不进行转让。承诺期限届满后，上述股份可以流通和转让。此外，蒋凯西作为公司董事兼财务总监承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人可流通股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
３、公司股东Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｌａｎｄ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ、中国科学院昆明植物研究所、北京歌元投资咨询有限公司、云南省红河热带农业科学研究所、严文艳承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
４、公司股东四川万佳投资有限责任公司、深圳市殷图科技发展有限公司承诺：自云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；此外，自公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起的三十六个月内，不转让所持有的发行人股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的４２０万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上定价发行的１，６８０万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表
| 项目 | 数量（股） | 比例（％） | 可上市交易时间 | |
| 首次公开发行前已发行的股份 | 控股股东持有的股份 | ２４，０３２，２１４ | ２８．６３ | ２０１０年１２月２１日 |
| 首次公开发行前十二个月内发行的股份 | ７，０００，０００ | ８．３４ | ２０１０年２月８日 | |
| 其他已发行的股份 | ３１，９０５，０６６ | ３８．０１ | ２００８年１２月２１日 | |
| 小 计 | ６２，９３７，２８０ | ７４．９８ | － | |
| 首次公开发行股份 | 网下配售股份 | ４，２００，０００ | ５．００ | ２００８年３月２１日 |
| 网上定价发行股份 | １６，８００，０００ | ２０．０２ | ２００７年１２月２１日 | |
| 小 计 | ２１，０００，０００ | ２５．０２ | － | |
| 合计 | ８３，９３７，２８０ | １００．００ | － | |
注：何学葵、蒋凯西持有的公司股份在上表可上市交易时间后，将按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求予以部分解锁，其余部分继续予以锁定。
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐人：联合证券有限责任公司。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称：云南绿大地生物科技股份有限公司
英文名称：ＹＵＮＮＡＮ ＧＲＥＥＮ－ＬＡＮＤ ＢＩＯＬＯＧＩＣＡＬ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ ＣＯ．，ＬＴＤ．
法定代表人：何学葵
注册地址：昆明市经济技术开发区Ａ１—４
邮政编码：６５０２１７
联系电话：（０８７１）７２７９１８５
传 真：（０８７１）７２７９１８５
董事会秘书：徐云葵
互联网网址：ｗｗｗ．ｙｎｇｒｅｅｎ．ｃｏｍ
电子信箱：ｙｎｇｒｅｅｎ＠ｙｎｇｒｅｅｎ．ｃｏｍ
经营范围：植物种苗工厂化生产、观赏植物盆景、植物科研、培训、示范推广、技术咨询服务、绿化园艺工程设计及施工、园林机械、工艺美术品、花木制品、塑料制品、陶瓷制品的生产及本公司产品的销售（经营范围中涉及需专项审批的须批准后方可经营）。
本公司主要从事绿化苗木种植及销售，绿化工程设计及施工。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属农业。
二、发行人董事、监事、高级管理人员
本公司董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外的永久居留权。公司董事、监事及高级管理人员相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系。
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职起止日期 | 持有公司股份的数量（万股） |
| 何学葵 | 董事长 | 女 | ３８ | ２００７．４－２０１０．４ | ２，４０３．２２ |
| 赵国权 | 副董事长 | 男 | ５３ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
| 胡 虹 | 董事 | 女 | ４５ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
| 蒋凯西 | 董事、财务总监 | 男 | ５０ | ２００７．４－２０１０．４ | １９０．００ |
| 黎 钢 | 董事 | 男 | ４１ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
| 钟佳富 | 董事 | 男 | ４２ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
| 普 乐 | 独立董事 | 男 | ５０ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
| 谭焕珠 | 独立董事 | 男 | ３８ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
| 罗孝银 | 独立董事 | 男 | ４５ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
| 高中林 | 监事会主席 | 男 | ５６ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
| 石廷富 | 监事 | 男 | ４２ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
| 王云川 | 监事 | 男 | ２８ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
| 毛志明 | 总经理 | 男 | ５０ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
| 陈德生 | 副总经理 | 男 | ３９ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
| 徐云葵 | 董事会秘书 | 女 | ３８ | ２００７．４－２０１０．４ | － |
三、公司股东
（一）公司控股股东及实际控制人情况
公司控股股东及实际控制人为何学葵女士，是本公司主要发起人，目前持有本公司２４，０３２，２１４股股份，公司设立以来一直任公司董事长。何学葵女士为中国民营科技促进会理事、昆明市政协委员，曾被评为“中国优秀民营科技企业家”、“云南优秀民营科技企业家”、“云南省有突出贡献优秀专业技术人才”、“云南省技术创新人才”、“昆明十大杰出青年”、“昆明市劳动模范”等，享受云南省政府特殊津贴。
（二）公司前十名股东持有本公司股份情况
本次发行结束后上市前的股东总数为８，６２３人，其中前十名股东的持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（％） |
| １ | 何学葵 | ２４，０３２，２１４ | ２８．６３ |
| ２ | Ｔｒｅａｓｕｒｅ Ｌａｎｄ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ | １１，１８７，４５６ | １３．３３ |
| ３ | 中国科学院昆明植物研究所（ＳＬＳ） | ６，７１２，４７４ | ８．００ |
| ４ | 北京歌元投资咨询有限公司 | ６，６１７，９９８ | ７．８８ |
| ５ | 云南省红河热带农业科学研究所（ＳＬＳ） | ４，７１２，１５６ | ５．６１ |
| ６ | 严文艳 | ３，０７４，９８２ | ３．６６ |
| ７ | 四川万佳投资有限责任公司 | ２，７００，０００ | ３．２２ |
| ８ | 中信证券股份有限公司 | ２，２６２，１４７ | ２．７０ |
| ９ | 深圳市殷图科技发展有限公司 | ２，０００，０００ | ２．３８ |
| １０ | 蒋凯西 | １，９００，０００ | ２．２６ |
第四节 股票发行情况
１、发行数量：２，１００万股
２、发行价格：１６．４９元／股
３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售４２０万股，有效申购为１０５，９６０万股，有效申购获得配售的比例为０．３９６３７５９９％，超额认购倍数为２５２倍。本次发行网上定价发行１，６８０万股，中签率为０．１３３９５３１４８４％，超额认购倍数为７４７倍。本次发行网上不存在零股，网下存在２００股余股，余股由主承销商联合证券有限责任公司认购。
４、募集资金总额：３４，６２９万元
５、发行费用总额：１，７３５．４３万元，每股发行费用０．８３元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）其中：
| 发行费用明细 | 金额（万元） |
| 承销保荐费 | １，２００．００ |
| 审计和验资费 | １０９．７０ |
| 律师费 | ８０．００ |
| 信息披露费 | ２２０．３４ |
| 路演推介费 | １１７．００ |
| 发行登记费 | ８．３９ |
| 合计 | １，７３５．４３ |
６、募集资金净额：３２，８９３．５７万元。深圳鹏城会计师事务所有限公司已于２００７年１２月１３日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深鹏所验字［２００７］１８８号验资报告。
７、发行后每股净资产：７．３９元（按照２００７年６月３０日经审计的净资产加上本次预计募集资金净额测算，全面摊薄）
８、发行后每股收益：０．５５元／股（按照２００６年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
一、主要会计数据及财务指标
本报告书所载除２００６年末资产负债表数据经注册会计师审计外，其余数据均未经注册会计师审计。本公司股票上市后不再单独披露２００７年第三季度财务报告。
单位：元
| 项目 | ２００７年９月３０日 | ２００６年度末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 流动资产 | ３１８，８０６，８６１．０２ | ２２６，０２９，３５８．１３ | ４１．０５ |
| 流动负债 | １７３，９１６，３０２．５７ | ６８，３５７，０３２．８５ | １５４．４２ |
| 总资产 | ４８３，８３４，２７８．５５ | ３６３，３９３，９１１．９０ | ３３．１４ |
| 归属于母公司股东权益 | ３０３，５１８，９８７．４８ | ２５８，２００，３７２．５９ | １７．５５ |
| 每股净资产 | ４．８２ | ４．１０ | １７．５６ |
| 调整后的每股净资产 | ４．４３ | ４．０９ | ８．３１ |
| 项目 | ２００７年１－９月 | ２００６年１－９月 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 营业收入 | １８５，４０３，１４３．８６ | １１８，１４３，５９２．８３ | ５６．９３ |
| 营业利润 | ４５，６２１，２５７．９４ | ２５，０１０，８８３．８３ | ８２．４１ |
| 利润总额 | ４５，４８３，６０７．３４ | ２５，７４０，９２８．５４ | ７６．７０ |
| 净利润 | ４５，２７４，００７．０８ | ２５，５４９，１８８．８６ | ７７．２０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４５，３１８，６１４．８９ | ２５，４９７，４２３．６９ | ７７．７４ |
| 每股收益（按发行前股本计算） | ０．７２ | ０．４１ | ７５．６１ |
| 每股收益（按发行后股本计算） | ０．５４ | ０．３０ | ８０．００ |
| 净资产收益率（％） | １４．９３ | １２．４３ | ２０．１１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３０，６４８，９１８．０５ | ３３，０７７，４８５．４３ | －１９２．６６ |
二、经营业绩和财务状况的简要说明
公司２００７年１～９月经营业绩保持了良好的增长态势，实现营业收入１８，５４０．３１万元，比去年同期增长５６．９３％，２００６年１～９月营业利润比去年同期增长８２．４１％，２００６年１－９月归属于母公司所有者的净利润比去年同期增长７７．７４％。公司收入和利润的增长主要原因为：第一，云南省绿化工程市场需求增长强劲，云南大力推进省内城市群建设，全面启动“七彩云南保护行动”，积极推动昆明等城市创建国家园林城市、国家卫生城市、国家环保模范城市，一系列重点绿化工程建设项目大大提升了对绿化苗木的需求；第二，公司于２００６年储备的苗木逐步达到较佳销售状态，均衡投放市场，取得了良好的收益，为股东创造了较好的回报。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
二、本公司自２００７年１１月２８日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下：
１、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。
２、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大关联交易。
３、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未进行重大投资。
４、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。
５、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司住所没有变更。
６、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。
７、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
８、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司未发生对外担保等或有事项。
９、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
１０、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路５０４７号发展银行大厦１０、２４、２５楼
电话：（０７５５）８２４９２２８６
保荐代表人：李迅冬 黎海祥
项目主办人：罗凌文
其他项目组成员：徐杰 廖禹 马俊华 魏赛
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《联合证券有限责任公司关于云南绿大地生物科技股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：“联合证券有限责任公司认为云南绿大地生物科技股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规所要求的股票上市条件，同意担任云南绿大地生物科技股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易。”
附件一、２００７年９月３０日及上年度期末的比较资产负债表；
附件二、２００７年１－９月与上年同期的比较利润表；
附件三、２００７年７－９月与上年同期的比较利润表
附件四、２００７年１－９月的现金流量表；
附件五、２００７年１－９月所有者权益变动表。
云南绿大地生物科技股份有限公司
２００７年１２月１７日资产负债表
金额单位：人民币元
| 资 产 | ２００７－９－３０ | ２００６－１２－３１ | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | １７，４９７，４０９．５３ | １６，５１４，３５９．５３ | ４７，７４２，８３８．１９ | ４７，２９４，１１３．１０ |
| 交易性金融资产 | － | － | － | － |
| 应收票据 | － | － | － | － |
| 应收账款 | ５４，５４７，５９３．９５ | ５４，２３１，９３８．００ | ２９，９２６，９４６．５６ | ２９，６６３，７３９．１７ |
| 预付款项 | ５，３６５，９０１．８８ | ３，９９５，９０１．８８ | １０，０４２，８１１．８８ | ９，５３２，８１１．８８ |
| 应收利息 | － | － | － | － |
| 其他应收款 | ８，４９３，０４６．３９ | １７，６１７，１７８．８９ | ３，２９０，１９０．３９ | ７，４５８，３８０．４１ |
| 存货 | ２３２，８１４，７３８．５８ | ２２４，２７３，５８３．２３ | １３４，６７９，４０３．１８ | １２５，７８９，４０３．１８ |
| 其中：消耗性生物资产 | ２１５，８５５，０５５．１２ | ２０７，３１３，８９９．７８ | １２１，７６７，６８９．８２ | １１２，８７７，６８９．８２ |
| 一年内到期的非流动资产 | － | － | － | － |
| 其他流动资产 | ８８，１７０．６９ | ８８，１７０．６９ | ３４７，１６７．９３ | ３４７，１６７．９３ |
| 流动资产合计 | ３１８，８０６，８６１．０２ | ３１６，７２１，１３２．２２ | ２２６，０２９，３５８．１３ | ２２０，０８５，６１５．６７ |
| 非流动资产： | ||||
| 可供出售金融资产 | － | － | － | － |
| 持有至到期投资 | － | － | － | － |
| 长期应收款 | － | － | － | － |
| 长期股权投资 | ５０，０００．００ | １２，９７２，６１５．３１ | － | １２，９２２，６１５．３１ |
| 投资性房地产 | － | － | － | － |
| 固定资产 | ４９，８６９，６２２．８９ | ４９，４１６，３１２．４５ | ５１，３２４，３５３．０４ | ５０，８７９，３６１．１０ |
| 在建工程 | ６，７７５，８１４．６８ | １，８８５，９５９．９２ | １，３７８，３６６．７６ | ３３５，１６９．８０ |
| 工程物资 | － | － | － | － |
| 固定资产清理 | － | － | － | － |
| 生产性生物资产 | － | － | － | － |
| 油气资产 | － | － | － | － |
| 无形资产 | ８３，５５８，９２３．１８ | ７９，４０８，０８９．６２ | ８４，１９９，６３５．３５ | ７９，９８５，０５２．００ |
| 开发支出 | － | － | － | － |
| 商誉 | － | － | － | － |
| 长期待摊费用 | ２４，０２６，７０８．４０ | ２４，０２６，７０８．４０ | － | － |
| 递延所得税资产 | ７４６，３４８．３８ | ５８４，３９７．１６ | ４６２，１９８．６２ | ４０５，３２１．０８ |
| 其他非流动资产 | － | － | － | － |
| 非流动资产合计 | １６５，０２７，４１７．５３ | １６８，２９４，０８２．８６ | １３７，３６４，５５３．７７ | １４４，５２７，５１９．２９ |
| 资产合计 | ４８３，８３４，２７８．５５ | ４８５，０１５，２１５．０８ | ３６３，３９３，９１１．９０ | ３６４，６１３，１３４．９６ |
法定代表人：何学葵 财务负责人：蒋凯西 会计机构负责人：陈翠英
资产负债表（续）
金额单位：人民币元
| 资 产 | ２００７－９－３０ | ２００６－１２－３１ | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | １００，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | ２３，０００，０００．００ | ２３，０００，０００．００ |
| 交易性金融负债 | － | － | － | － |
| 应付票据 | － | － | － | － |
| 应付账款 | ３４，１２９，１２２．７６ | ３４，１１３，１９２．７６ | ２，０３５，６５５．６６ | ２，０３５，６５５．６６ |
| 预收款项 | ２，７０７，５８８．００ | ２，００６，５８８．００ | ５，７３６，６８３．００ | ５，０３５，６８３．００ |
| 应付职工薪酬 | ９３３，１９６．５８ | ８３９，６４９．７２ | ３２６，５０６．６３ | ２１３，０８１．１３ |
| 应交税费 | ２，５６２，９４４．６９ | ２，５６６，１４５．０５ | ２，２５９，１４７．３８ | ２，２６４，６６０．８２ |
| 应付利息 | ３４８，４６０．８７ | ３４８，４６０．８７ | ３５８，８９０．６５ | ３５８，８９０．６５ |
| 应付股利 | － | － | － | － |
| 其他应付款 | ３，２３４，９８９．６７ | ６，２１２，９７０．７３ | ４，６４０，１４９．５３ | ８，１０４，１３０．７８ |
| 一年内到期的非流动负债 | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 其他流动负债 | － | － | － | |
| 流动负债合计 | １７３，９１６，３０２．５７ | １７６，０８７，００７．１３ | ６８，３５７，０３２．８５ | ７１，０１２，１０２．０４ |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | － | － | ３０，０００，０００．００ | ３０，０００，０００．００ |
| 应付债券 | － | － | － | － |
| 长期应付款 | ５，００７，７５０．１８ | ５，００７，７５０．１８ | ５，４００，６６０．３３ | ５，４００，６６０．３３ |
| 专项应付款 | － | － | － | － |
| 预计负债 | － | － | － | － |
| 递延所得税负债 | － | － | － | － |
| 其他非流动负债 | － | － | － | － |
| 非流动负债合计 | ５，００７，７５０．１８ | ５，００７，７５０．１８ | ３５，４００，６６０．３３ | ３５，４００，６６０．３３ |
| 负债合计 | １７８，９２４，０５２．７５ | １８１，０９４，７５７．３１ | １０３，７５７，６９３．１８ | １０６，４１２，７６２．３７ |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | ６２，９３７，２８０．００ | ６２，９３７，２８０．００ | ６２，９３７，２８０．００ | ６２，９３７，２８０．００ |
| 资本公积 | ３２，４４２，８４３．３１ | ３２，４４２，８４３．３１ | ３２，４４２，８４３．３１ | ３２，４４２，８４３．３１ |
| 减：库存股 | － | － | － | － |
| 盈余公积 | ２９，８１５，７１４．４２ | ２９，８１５，７１４．４２ | ２５，２３１，８９４．２６ | ２５，２３１，８９４．２６ |
| 未分配利润 | １７８，３２３，１４９．７５ | １７８，７２４，６２０．０４ | １３７，５８８，３５５．０２ | １３７，５８８，３５５．０２ |
| 外币报表折算差额 | － | － | － | － |
| 归属于母公司股东权益合计 | ３０３，５１８，９８７．４８ | － | ２５８，２００，３７２．５９ | － |
| 少数股东权益 | １，３９１，２３８．３２ | － | １，４３５，８４６．１３ | － |
| 股东权益合计 | ３０４，９１０，２２５．８０ | ３０３，９２０，４５７．７７ | ２５９，６３６，２１８．７２ | ２５８，２００，３７２．５９ |
| 负债和股东权益合计 | ４８３，８３４，２７８．５５ | ４８５，０１５，２１５．０８ | ３６３，３９３，９１１．９０ | ３６４，６１３，１３４．９６ |
法定代表人：何学葵 财务负责人：蒋凯西 会计机构负责人：陈翠英
２００７年１－９月与上年同期的比较利润表
金额单位：人民币元
| 项 目 | ２００７年１－９月 | ２００６年１－９月 | ||
| 合 并 | 母公司 | 合 并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | １８５，４０３，１４３．８６ | １８３，６１０，７７５．８６ | １１８，１４３，５９２．８３ | １１６，７２３，５９７．６０ |
| 其中：营业收入 | １８５，４０３，１４３．８６ | １８３，６１０，７７５．８６ | １１８，１４３，５９２．８３ | １１６，７２３，５９７．６０ |
| 二、营业总成本 | １３９，７８１，８８５．９２ | １３７，４７５，１０２．０４ | ９３，１３３，１９８．６２ | ９１，８８８，０２６．３３ |
| 其中：营业成本 | １１７，１９３，６１２．９１ | １１５，８１０，８９７．９１ | ７７，５４５，１８６．８１ | ７６，９７１，３３１．８１ |
| 营业税金及附加 | ６３５，５４４．８４ | ６０５，１００．３２ | ６１７，５０５．９６ | ５７１，７１５．８６ |
| 销售费用 | ７，７５８，５６９．５１ | ７，７５８，５６９．５１ | ３，４１２，１９６．９１ | ３，３９７，１９２．５１ |
| 管理费用 | ６，３５９，９３３．１２ | ５，５２８，２０７．３４ | ４，７３４，７５５．３０ | ４，２１９，２４８．３６ |
| 财务费用 | ５，３５２，７５０．６２ | ５，３５５，３９６．２９ | ５，０６２，２８１．６５ | ５，０６２，２１５．６１ |
| 资产减值损失 | ２，４８１，４７４．９２ | ２，４１６，９３０．６７ | １，７６１，２７１．９９ | １，６６６，３２２．１８ |
| 加：公允价值变动收益 | － | － | － | － |
| 投资收益 | － | － | ４８９．６２ | ４８９．６２ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | － | － | － | |
| 汇兑收益 | － | － | － | － |
| 三、营业利润 | ４５，６２１，２５７．９４ | ４６，１３５，６７３．８２ | ２５，０１０，８８３．８３ | ２４，８３６，０６０．８９ |
| 加：营业外收入 | ４００，０００．００ | ４００，０００．００ | ９１８，８３４．５５ | ４１９，１９５．５５ |
| 减：营业外支出 | ５３７，６５０．６０ | ５３６，４５０．６０ | １８８，７８９．８４ | １８８，５３９．８４ |
| 其中：非流动资产处置损失 | － | ５３６，４５０．００ | － | １８８，５３９．８４ |
| 四、利润总额 | ４５，４８３，６０７．３４ | ４５，９９９，２２３．２２ | ２５，７４０，９２８．５４ | ２５，０６６，７１６．６０ |
| 减：所得税费用 | ２０９，６００．２６ | ２７９，１３８．０４ | １９１，７３９．６８ | ３５，１７９．４２ |
| 五、净利润 | ４５，２７４，００７．０８ | ４５，７２０，０８５．１８ | ２５，５４９，１８８．８６ | ２５，０３１，５３７．１８ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４５，３１８，６１４．８９ | ２５，４９７，４２３．６９ | ||
| 少数股东收益 | －４４，６０７．８１ | ５１，７６５．１７ | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | ０．７２ | ０．７３ | ０．４６ | ０．４５ |
| （二）稀释每股收益 | ０．７２ | ０．７３ | ０．４６ | ０．４５ |
法定代表人：何学葵 财务负责人：蒋凯西 会计机构负责人：陈翠英
２００７年７－９月与上年同期的比较利润表
金额单位：人民币元
| 项 目 | ２００７年７－９月 | ２００６年７－９月 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | ５２，６５７，７７２．００ | ５２，６５７，７７２．００ | ３３，７６６，６４５．２７ | ３３，７６６，６４５．２７ |
| 其中：营业收入 | ５２，６５７，７７２．００ | ５２，６５７，７７２．００ | ３３，７６６，６４５．２７ | ３３，７６６，６４５．２７ |
| 二、营业总成本 | ４０，９２５，６０３．６３ | ４０，６９９，１５９．７０ | ２５，８１６，０２９．１９ | ２５，７７０，０１０．８８ |
| 其中：营业成本 | ３３，１６０，１６９．３１ | ３３，１６０，１６９．３１ | ２２，３３９，４２４．０９ | ２２，３３９，４１９．０９ |
| 营业税金及附加 | ２１，３１１．３６ | ２１，２１１．３６ | －３２，０１３．２４ | －３２，００８．２４ |
| 销售费用 | １，９２４，７９７．１５ | １，９２４，７９７．１５ | ８３７，２１５．８４ | ８３６，６１５．８４ |
| 管理费用 | ２，３７４，０４７．６６ | ２，１３３，３６９．３８ | １，３０５，３１３．６８ | １，２０５，０１５．１５ |
| 财务费用 | ２，１４９，９６８．２９ | ２，１５０，９７７．７０ | １，３５２，２３２．２６ | １，３５２，１１２．４８ |
| 资产减值损失 | １，２９５，３０９．８６ | １，３０８，６３４．８０ | １３，８５６．５６ | ６８，８５６．５６ |
| 加：公允价值变动收益 | － | － | － | － |
| 投资收益 | － | － | － | － |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | － | － | － | － |
| 汇兑收益 | － | － | － | － |
| 三、营业利润 | １１，７３２，１６８．３７ | １１，９５８，６１２．３０ | ７，９５０，６１６．０８ | ７，９９６，６３４．３９ |
| 加：营业外收入 | － | － | ４１９，１９５．５５ | ４１９，１９５．５５ |
| 减：营业外支出 | １，０００．００ | １，０００．００ | ４１，７５５．００ | ４１，５０５．００ |
| 其中：非流动资产处置损失 | －２８９．６０ | ５３６，１６０．４０ | － | １８８，５３９．８４ |
| 四、利润总额 | １１，７３１，１６８．３７ | １１，９５７，６１２．３０ | ８，３２８，０５６．６３ | ８，３７４，３２４．９４ |
| 减：所得税费用 | －１３２，８３５．０３ | －１３２，７８０．５８ | －３０２，４７９．０４ | －３２０，８４５．７６ |
| 五、净利润 | １１，８６４，００３．４０ | １２，０９０，３９２．８８ | ８，６３０，５３５．６７ | ８，６９５，１７０．７０ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | １１，８８６，６４２．３５ | － | ８，６３６，９９９．１７ | － |
| 少数股东收益 | －２２，６３８．９５ | － | －６，４６３．５０ | － |
| 六、每股收益： | － | － | － | － |
| （一）基本每股收益 | ０．１９ | ０．２０ | ０．１９ | ０．１９ |
| （二）稀释每股收益 | ０．１９ | ０．２０ | ０．１９ | ０．１９ |
法定代表人：何学葵 财务负责人：蒋凯西 会计机构负责人：陈翠英
现金流量表
金额单位：人民币元
| 项 目 | ２００７年１－９月 | ２００６年１－９月 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | １５５，８０２，１７８．９６ | １５３，９１８，６７６．２７ | １１１，２６１，０１８．８４ | １０９，６０９，８６５．１８ |
| 收到的税费返还 | － | － | － | － |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ４００，０００．００ | ４００，０００．００ | １，７９３，７３１．９７ | １，２７５，２７０．３７ |
| 现金流入小计 | １５６，２０２，１７８．９６ | １５４，３１８，６７６．２７ | １１３，０５４，７５０．８１ | １１０，８８５，１３５．５５ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | １７２，４１０，６１７．２６ | １７０，１４１，８３４．３９ | ６８，１７９，６３６．５１ | ６５，９４５，７８１．５１ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ８，４４５，６２５．５０ | ８，３３３，０６８．０８ | ４，５７２，１８７．３８ | ４，４７４，７０４．０８ |
| 支付的各项税费 | １，２５０，２２６．７１ | １，１６７，４２６．７１ | ２，２１０，４１７．６８ | ２，１５８，６００．５８ |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ４，７４４，６２７．５４ | ６，２５１，５１２．４８ | ５，０１５，０２３．８１ | ４，９９０，２９２．８３ |
| 现金流出小计 | １８６，８５１，０９７．０１ | １８５，８９３，８４１．６６ | ７９，９７７，２６５．３８ | ７７，５６９，３７９．００ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３０，６４８，９１８．０５ | －３１，５７５，１６５．３９ | ３３，０７７，４８５．４３ | ３３，３１５，７５６．５５ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资所收到的现金 | － | － | ３００，０００．００ | ３００，０００．００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | － | － | ４８９．６２ | ４８９．６２ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | １，３００．００ | １，３００．００ | ３，１０１，２４９．９９ | ２，７８０，０００．００ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | － | － | － | － |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | １３２，９９７．００ | １５５，８５４．２８ | ３，７０５，２８２．７３ | ３，７０５，２８２．７３ |
| 现金流入小计 | １３４，２９７．００ | １５７，１５４．２８ | ７，１０７，０２２．３４ | ６，７８５，７７２．３５ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | ３８，０９８，１２１．６０ | ３７，１０１，４２９．１７ | １，２５１，２８１．１１ | ８７８，２４０．００ |
| 投资所支付的现金 | ５０，０００．００ | ５０，０００．００ | ３００，０００．００ | ３００，０００．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | － | － | － | － |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | ２，９３８，０５３．１８ | ４，７８４，２９７．８７ | － | ５，１２５，６７７．００ |
| 现金流出小计 | ４１，０８６，１７４．７８ | ４１，９３５，７２７．０４ | １，５５１，２８１．１１ | ６，３０３，９１７．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４０，９５１，８７７．７８ | －４１，７７８，５７２．７６ | ５，５５５，７４１．２３ | ４８１，８５５．３５ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资所收到的现金 | － | － | － | － |
| 借款所收到的现金 | １１５，０００，０００．００ | １１５，０００，０００．００ | ６２，７９５，５８０．００ | ６２，７９５，５８０．００ |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | － | １，２４１，４７４．６９ | １，１６３，２６１．２４ | ５，６０１，６６９．７３ |
| 现金流入小计 | １１５，０００，０００．００ | １１６，２４１，４７４．６９ | ６３，９５８，８４１．２４ | ６８，３９７，２４９．７３ |
| 偿还债务所支付的现金 | ６８，０００，０００．００ | ６８，０００，０００．００ | ９０，８９５，５８０．００ | ９０，８９５，５８０．００ |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ５，４６７，４９０．１１ | ５，４６７，４９０．１１ | ５，０４３，６６１．１４ | ５，０４３，６６１．１４ |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | １７７，１４２．７２ | ２００，０００．００ | ２，５０２．３１ | ２，５０２．３１ |
| 现金流出小计 | ７３，６４４，６３２．８３ | ７３，６６７，４９０．１１ | ９５，９４１，７４３．４５ | ９５，９４１，７４３．４５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４１，３５５，３６７．１７ | ４２，５７３，９８４．５８ | －３１，９８２，９０２．２１ | －２７，５４４，４９３．７２ |
| 四、汇率变动对现金的影响额： | － | － | － | － |
| 五、现金及现金等价物净增加额： | －３０，２４５，４２８．６６ | －３０，７７９，７５３．５７ | ６，６５０，３２４．４５ | ６，２５３，１１８．１８ |
法定代表人：何学葵 财务负责人：蒋凯西 会计机构负责人：陈翠英
合并股东权益变动表
２００７年１－９月
金额单位：人民币元
| 项 目 | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 一、上年年末余额 | ６２，９３７，２８０．００ | ３２，４４２，８４３．３１ | － | ２５，２３１，８９４．２６ | １３７，５８８，３５５．０２ | １，４３５，８４６．１３ | ２５９，６３６，２１８．７２ |
| 加：会计政策变更 | － | － | － | － | － | － | － |
| 前期差错更正 | － | － | － | － | － | － | － |
| 二、本年年初余额 | ６２，９３７，２８０．００ | ３２，４４２，８４３．３１ | － | ２５，２３１，８９４．２６ | １３７，５８８，３５５．０２ | １，４３５，８４６．１３ | ２５９，６３６，２１８．７２ |
| 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） | － | － | － | ４，５８３，８２０．１６ | ４０，７３４，７９４．７３ | －４４，６０７．８１ | ４５，２７４，００７．０８ |
| （一）净利润 | － | － | － | － | ４５，３１８，６１４．８９ | －４４，６０７．８１ | ４５，２７４，００７．０８ |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | － | － | － | － | － | － | － |
| １、可供出售金融资产公允价值变动净额 | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | － | － | － | － | － | － | － |
| ４、其他 | － | － | － | － | － | － | － |
| 上述（一）和（二）小计 | － | － | － | － | ４５，３１８，６１４．８９ | －４４，６０７．８１ | ４５，２７４，００７．０８ |
| （三）所有者投入和减少资本 | － | － | － | － | － | － | － |
| １、所有者投入资本 | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、股份支付计入所有者权益的金额 | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、其他 | － | － | － | － | － | － | － |
| （四）利润分配 | － | － | － | ４，５８３，８２０．１６ | －４，５８３，８２０．１６ | － | － |
| １、提取盈余公积 | － | － | － | ４，５８３，８２０．１６ | －４，５８３，８２０．１６ | － | － |
| ２、对所有者（或股东）的分配 | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、其他 | － | － | － | － | － | － | － |
| （五）所有者权益内部结转 | － | － | － | － | － | － | － |
| １、资本公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － |
| ２、盈余公积转增资本（或股本） | － | － | － | － | － | － | － |
| ３、盈余公积弥补亏损 | － | － | － | － | － | － | － |
| ４、其他 | － | － | － | － | － | － | － |
| 四、本年年末余额 | ６２，９３７，２８０．００ | ３２，４４２，８４３．３１ | － | ２９，８１５，７１４．４２ | １７８，３２３，１４９．７５ | １，３９１，２３８．３２ | ３０４，９１０，２２５．８０ |
法定代表人：何学葵 财务负责人：蒋凯西 会计机构负责人：陈翠英
保荐人（主承销商）：
（深圳市深南东路５０４７号发展银行大厦）