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声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
法定名称：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
英文名称：ＣＨＩＮＡ ＲＡＩＬＷＡＹ ＴＩＥＬＯＮＧ ＣＯＮＴＡＩＮＥＲ ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ ＣＯ．， ＬＴＤ
注册地址：大连高新技术产业园七贤岭产业化基地高新街３号
成立时间：１９９３年２月１６日
法定代表人：郑明理
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：铁龙物流
股票代码：６００１２５
办公地址：大连市中山区新安街１号
邮政编码：１１６００１
联系电话：８６－４１１－８２８１０８８１
传真：８６－４１１－８２８１６６３９
公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｒｔ．ｃｏｍ
电子信箱：ｃｒｔ＠ｃｈｉｎａｃｒｔ．ｃｏｍ
二、本次发行要点
（一）核准情况
２００７年５月１８日，公司２００７年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请公开增发Ａ股方案的议案》，本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起１２个月。
本次发行已经中国证监会证监发行字 ［２００７］４１０ 号文核准。
（二）发行方案概要
（１）发行股票种类：境内上市人民币普通股（Ａ股）。
（２）每股面值：人民币１．００元
（３）发行股票数量：经发行人２００７年第一次临时股东大会通过，并经中国证监会核准，本次发行不超过８，０００万股（含８，０００万股），最终发行数量将根据股东大会授权，由公司董事会与保荐人（主承销商）视资金需求和市场情况协商确定。
（４）定价方式及发行价格：本次发行采用网上、网下定价发行的方式。股权登记日收市后登记在册的公司无限售条件的Ａ股流通股股东可以按照所持股份的一定比例优先认购本次发行的股份。本次发行价格为１１．６７元/股，不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票收盘价均价。
（５）预计募集资金数量：本次发行的募集资金金额将不超过人民币７亿元。
（三）发行对象
本次发行的发行对象为股权登记日收市后登记在册的本公司全体Ａ股股东以及其他持有上海证券交易所Ａ股股票帐户的自然人、法人和机构投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
（四）发行方式
本次发行采取网上、网下定价的发行方式。本次发行时，公司原无限售条件股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有优先认购权。
（五）承销方式和承销期
本次发行由保荐人（主承销商）组织的承销团的以余额包销方式承销，承销期为２００７年１２月２４日起９０天。
（六）发行费用
本次发行费用根据募集资金金额初步估算如下：
| 项目 | 金额（万元） |
| 保荐及承销费用 | １５４０ |
| 会计师费用 | ３０ |
| 律师费 | ６０ |
| 推介费用 | ３０ |
| 合计 | １６６０ |
以上发行费用预算系根据本次发行预计募集金额７亿元编制，保荐及承销费用主承销商将根据《主承销及保荐协议》中相关条款视发行情况最终确定；会计师费用、律师费用及推介费用将根据本次发行的实际情况增减。
（六）主要日程与停复牌安排
| 日期 | 发行安排 | 停牌安排 |
| Ｔ－２（１２月２０日） | 刊登招股意向书摘要、网上和网下发行公告、路演公告 | 上午９：３０—１０：３０停牌，其后正常交易 |
| Ｔ－１（１２月２１日） | 网上路演、股权登记日 | 正常交易 |
| Ｔ（１２月２４日） | 网上、网下申购日，网下申购定金缴款日（申购定金截至到账时间为当日下午１７：００） | 全天停牌 |
| T+1（12月25日） | 网下申购定金验资 | |
| T+2（12月26日） | 网上申购定金验资，确定网上、网下发行股数，计算配售比例、中签率 | |
| T+3（12月27日） | 刊登网下发行结果及网上中签率公告，退还未获配售的网下申购定金，网下申购投资者根据配售结果补缴余款（到账截至时间为T+3日下午17:00时），网上摇号抽签 | |
| Ｔ＋４（１２月２８日） | 刊登网上中签结果公告，网上申购款解冻，网下申购验资 | 正常交易 |
上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
（七）本次发行股份的上市流通
本次发行结束后，发行人将尽快办理有关增发股份上市的有关手续。具体上市时间另行公告。
三、本次发行的有关机构
（一）发行人：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
法定代表人：郑明理
注册地址 ：大连高新技术产业园区七贤岭产业化基地高新街３号
办公地址 ：大连市中山区新安街１号
联 系 人 ：畅晓东、关晓东、魏丹、孙玉香
电 话 ：８６－４１１－８２８１０８８１
传 真 ：８６－４１１－８２８１６６３９
（二）保荐人（主承销商）： 招商证券股份有限公司
法定代表人 ：宫少林
注 册 地 址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
保荐代表人 ：张丽丽、刘芳
项目主办人 ：程洪波
电 话 ：８６－１０－８２２９１１２３
传 真 ：８６－１０－８２２９１１３０
（三）财务顾问（副主承销商）：中国国际金融有限公司
法定代表人 ：汪建熙
注 册 地 址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２８层
项目联系人 ：蒋兴权、孙男
项目经办人 ：施方明、梁晶晶
电 话 ：８６－１０－６５０５１１６６
传 真 ：８６－１０－６５０５１１５６
（四）分销商：中国银河证券股份有限公司
法定代表人 ： 肖时庆
注册地址 ： 北京市西城区金融大街３５号２－６层
联 系 人 ： 赵博
电 话 ： ８６－１０－６６５６８００９
传 真 ： ８６－１０－６６５６８８５７
（五）分销商：中国民族证券有限责任公司
法定代表人 ： 赵大建
注册地址 ： 北京市丰台区丰北路８１号
联 系 人 ： 郭威
电 话 ： ８６－１０－６６２１０７７５－８０８、８０９
传 真 ： ８６－１０－６６２１０７１７
（六）发行人律师事务所：北京市德恒律师事务所
负 责 人 ：王丽
注册地址 ：中国北京西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座１２层
经办律师 ：李哲、戴钦公
电 话 ：８６－１０－６６５７５８８８
传 真 ：８６－１０－６５２３２１８１
（七）会计师事务所：万隆会计师事务所有限公司
法定代表人：王晓鹏
注册地址 ：北京市西城区阜成门北大街６号国际投资大厦Ｃ座
经办会计师：李妍、傅小梅
电 话：８６－１０－８８５７１５０６
传 真：８６－１０－８８５７１５８２
（八）申请上市交易所：上海证券交易所
法定代表人：朱从玖
注册地址 ：上海市浦东南路５２８ 号上海证券大厦
电 话 ：８６－２１－６８８０８８８８
传 真 ：８６－２１－６８８０７８１３
（九）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
法定代表人：王迪彬
办公地址 ：上海市浦建路７２７ 号
电 话 ：８６－２１－５８７０８８８８
传 真 ：８６－２１－５８８９９４００
（十）主承销商收款银行：
收款银行：招商证券股份有限公司
收款账号：８１９５８９０５１８１０００１
汇入行全称：招商银行深圳市深纺大厦支行
汇入行查询电话：０７５５ ８３７７６８４９
第二节 主要股东情况
截至２００７年６月３０日，公司前十名股东持股情况如下：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数（股） | 持有有限售件 股份数量（股） | 质押或冻结的股份数量 |
| 中铁集装箱运输有限责任公司 | 国有股东 | １７．１３ | １３３，０４７，８８５ | １３３，０４７，８８５ | 无 |
| 大连铁路经济技术开发总公司 | 国有股东 | １５．２０ | １１８，０７２，５０３ | １１８，０７２，５０３ | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | １．４６ | １１，３０４，１５９ | － | 无 |
| 交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 其他 | １．３０ | １０，０６２，０４７ | － | 无 |
| 兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ） | 其他 | １．２９ | ９，９９９，８９９ | － | 无 |
| 中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 | 其他 | １．０５ | ８，１２８，７８０ | － | 无 |
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 其他 | ０．９７ | ７，４９９，７９７ | － | 无 |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | ０．９５ | ７，３８１，９４２ | － | 无 |
| 申银万国－汇丰－ＭＥＲＲＩＬＬ ＬＹＮＣＨ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ | 其他 | ０．８４ | ６，５２２，７０２ | － | 无 |
| 交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 其他 | ０．７９ | ６，１６０，０００ | － | 无 |
第三节 财务会计信息及管理层分析讨论
一、最近三个会计年度及最近一期财务会计资料
本公司２００４年至２００６年各年度的财务报告均经有证券从业资格的会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。２００７年上半年公司财务报告未经审计。
（一）最近三年会计报表
１、最近三年简要合并财务报表
简要合并资产负债表
编制单位： 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位： 元
| 项 目 | ２００６．１２．３１ | ２００５．１２．３１ | ２００４．１２．３１ |
| 流动资产合计 | １，２８４，００６，８０９．１８ | ４９９，８０９，７８５．７１ | ３９９，７３４，０８８．１７ |
| 长期投资合计 | ４６，１８７，２３３．６４ | ４５，８５０，００１．９０ | ５４，５２６，４０６．６８ |
| 固定资产合计 | １，２２３，３０１，３０８．６３ | ８９６，１３６，０７２．００ | ５７３，３７３，９７６．５４ |
| 无形资产及其他资产合计 | １９，８４４，５３０．８１ | ２３，１５８，０９２．７３ | ３２，７４８，８７２．３３ |
| 递延税项借项 | － | － | － |
| 资产总计 | ２，５７３，３３９，８８２．２６ | １，４６４，９５３，９５２．３４ | １，０６０，３８３，３４３．７２ |
| 流动负债合计 | １，１０１，２２０，４１５．９４ | ３１６，９０２，０５３．９９ | １１６，５１８，５６４．７９ |
| 长期负债合计 | ２７０，０００，０００．００ | １００，０００，０００．００ | － |
| 递延税项贷项 | － | － | － |
| 负债合计 | １，３７１，２２０，４１５．９４ | ４１６，９０２，０５３．９９ | １１６，５１８，５６４．７９ |
| 少数股东权益 | １，１４６，２６４．６８ | ２３６，４６０．８１ | １９１，２７１．１９ |
| 股东权益合计 | １，２００，９７３，２０１．６４ | １，０４７，８１５，４３７．５４ | ９４３，６７３，５０７．７４ |
| 负债和股东权益总计 | ２，５７３，３３９，８８２．２６ | １，４６４，９５３，９５２．３４ | １，０６０，３８３，３４３．７２ |
简要合并利润表
编制单位： 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 单位： 元
| 项 目 | ２００６年度 | ２００５年度 | ２００４年度 |
| 一、主营业务收入 | ８１９，７２８，８３０．７０ | ５０４，０８２，９９７．２２ | ４４５，００６，８１８．０５ |
| 二、主营业务利润 | ３２８，６８７，９５２．１７ | ２１７，２２６，４３４．５４ | １８６，４７９，１８５．４３ |
| 三、营业利润 | ２３０，７２２，９２４．２４ | １４３，３２４，８８５．３９ | １１７，５５３，３１１．４４ |
| 四、利润总额 | ２３８，３３５，１１５．３０ | １４３，５４３，２８１．８５ | １２０，０３９，４５３．３７ |
| 五、净利润 | １７７，２０２，３５７．９５ | １１２，６４４，０５３．９１ | ９５，６４３，０１１．９０ |
保荐人(主承销商)
财务顾问(副主承销商)
（下转D6版）