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上海汽车集团股份有限公司（以下简称“上海汽车”或“发行人”）发行６３０，０００万元（６，３００万张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“上海汽车分离交易可转债”或者“本次发行”）的申购已于２００７年１２月１９日结束。
发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司根据申购情况，现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
上海汽车分离交易可转债本次发行６３０，０００万元（６，３００万张），发行价格为每张１００元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档情况，确定本次发行的上海汽车分离交易可转债债券的票面利率为０．８％。
二、网下配售比例
根据２００７年１２月１７日公布的《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》的规定，本次上海汽车分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次上海汽车分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为０．５０５１２０９８％、０．５０５１％。
三、网下申购情况
本次发行网下申购过程经金杜律师事务所现场见证，网下申购资金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资。
１、发行人原股东优先认购情况
发行人原有限售条件流通股股东上海汽车工业（集团）总公司通过网下进行申购，有效申购数量为１４０，０００．００万元（１，４００，０００手）。发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“７０４１０４”进行优先配售的有效申购数量为６５，８７２．２０万元（６５８，７２２手）。
２、网上发行申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“７３３１０４”进行申购的有效申购户数为２５，０５８户，有效申购数量为１６，９９７，８２９．００万元（１６９，９７８，２９０手）。
３、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到４０２张《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，其中，有２张申购订单由于申购者订金未能及时到帐，不符合《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》中的申购规定，为无效申购。其余全部为合规申购，合规申购总金额为６６，９６５，０００万元（６６９，６５０，０００手），冻结申购订金总额为１３，３９３，０２０万元。本次发行票面利率０．８％对应的有效申购总量为６６，９６５，０００万元（６６９，６５０，０００手）。
四、发行与配售结果
１、发行人原股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“７０４１０４”认购部分：优先配售６５，８７２．２０万元（６５８，７２２手），占本次发行总量的１０．４６％。
发行人原有限售条件流通股股东上海汽车工业（集团）总公司通过网下优先配售１４０，０００万元（１，４００，０００手），占本次发行总量的２２．２２％，满足最少认购８亿元上海汽车分离交易可转债的承诺。
２、 网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为１６，９９７，８２９万元（１６９，９７８，２９０手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的上海汽车分离交易可转债为８５，８５９．６０万元（８５８，５９６手），占本次发行总量的１３．６３％，中签率为０．５０５１２０９８％。
保荐人（主承销商）中国国际金融有限公司将在２００７年１２月２４日组织摇号抽签仪式，配号总数为１６９，９７８，２９０个，号码范围为：第一组１０００００００－９９９９９９９９；第二组１０００００００－８９９７８２８９。摇号结果将在２００７年１２月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购上海汽车分离交易可转债的数量，每个中签号码可以购买１手（即１０００元）上海汽车分离交易可转债。
３、网下向机构投资者公开发行数量及配售结果
本次发行债券票面利率０．８％对应的网下有效申购数量为６６，９６５，０００万元（６６９，６５０，０００手），最终网下公开发行向机构投资者配售的上海汽车分离交易可转债总计为３３８，２６８．２０万元（３，３８２，６８２手），占本次发行总量的５３．６９％，配售比例为０．５０５１％，实际配售依照四舍五入原则精确到１，０００元（１手）取整。
获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还订金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据２００７年１２月１７日公布的《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
本次发行配售结果汇总如下：
| 类别 | 实际配售比例（％） | 有效申购金额 （万元） | 实际配售金额 （万元） | 占发行总量的比例（％） |
| 无限售条件流通股股东 | １００ | ６５，８７２．２０ | ６５，８７２．２０ | １０．４６ |
| 有限售条件流通股股东 | １００ | １４０，０００．００ | １４０，０００．００ | ２２．２２ |
| 网上公众投资者 | ０．５０５１２０９８ | １６，９９７，８２９．００ | ８５，８５９．６０ | １３．６３ |
| 网下机构投资者 | ０．５０５１ | ６６，９６５，０００．００ | ３３８，２６８．２０ | ５３．６９ |
| 合计 | ８４，１６８，７０１．２０ | ６３０，０００．００ | １００．００ |
五、上市时间
本次发行的上海汽车分离交易可转债的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅２００７年１２月１７日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《上海汽车集团股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及本次发行的相关资料：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ。
发行人：上海汽车集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司
２００７年１２月２４日
附表：机构投资者网下获配情况明细表