（4）财务状况（单位：万元）
■
（5）重大担保情况：无。
2、红豆情服饰
（1）公司概况
名称：无锡红豆情服饰有限公司
住所：无锡市锡山区东港镇港下
法定代表人：周宏江
成立日期：1993年5月4日
注册资本：50万美元
经营范围：服装的制造、加工和销售
（2）股权结构
■
（3）业务发展情况
该公司主要产品为红豆情牌内衣，其经营模式主要为经销商制，同时在各区域开设小型专卖店，主要客户集中华东、华北地区。红豆情内衣于2006年在中国服饰导报上被评为“喜庆红运”第一品牌。
（4）财务状况（单位：万元）
■
（5）重大担保情况：无。
3、远东服饰
（1）公司概况
名称：红豆集团无锡远东服饰有限公司
住所：锡山区东港镇港下红豆工业城
法定代表人：龚新度
成立日期：2004年10月20日
注册资本：1000万元
经营范围：内衣、时装、羽绒服、茄克衫、服装、针纺织品、皮件（皮箱、皮包）的生产、加工、销售。
（2）股权结构
该公司为红豆集团全资子公司。
（3）业务发展情况
该公司主要产品为羽绒服。公司先后从日本、德国等引进先进的生产流水线设备，装备水平集各家技术之长，产品根据国家标准优等品指标进行生产，同时不断引进国内外先进生产工艺，以提高产品质量，提高产品竞争力。产品经营模式主要采取经销商制，客户遍及全国各地，并在全国各地开设专卖店和在商场设立专厅。红豆羽绒服荣获“2005年中国羽裳杯”金奖，并荣获2006-2007年度羽绒服装博览会“最佳销售量”奖和“最佳销售额”奖，红豆羽绒童装荣获2006-2007年度羽绒服装博览会“最畅销品牌”奖。
（4）财务状况（单位：万元）
■
（5）重大担保情况：无。
4、邦逸服饰
（1）公司概况
名称：无锡邦逸服饰有限公司
住所：锡山区东港镇港下红豆工业城
法定代表人：顾萃
成立日期：2003年9月10日
注册资本：108万元
经营范围：服装的制造、加工、销售。
（2）股权结构
该公司为红豆集团全资子公司。
（3）业务发展情况
该公司主要产品为邦逸牌内衣，产品主要面向中高端市场，开发有“竹炭”、“防辐射”等创新产品，获得市场好评。销售模式为在全国各地开设专卖店及商场的专柜、专厅。
（4）财务状况（单位：万元）
■
（5）重大担保情况：无。
5、红豆服饰
（1）公司概况
名称：无锡市红豆服饰有限公司
住所：无锡市锡山区东港镇港下
法定代表人：周鸣江
成立日期：1993年3月29日
注册资本：150万美元
经营范围：生产服装、毛巾、毛巾被、毛巾布、毛巾服；销售本公司产品
（2）股权结构
■
（3）业务发展情况
该公司主要产品为西裤。该公司产品的经营模式主要采取以经销商制为主的营销模式，客户遍及全国各地。红豆西裤是红豆服装系列中的拳头产品，并于2002年通过IS09000质量体系认证。除了卓越的产品品质、完美的制作工艺、先进的设计理念，红豆西裤还拥有一支素质高、能力强的技术研发队伍，每个季度向市场推出几十种引领时尚潮流的新产品、新款式，在激烈的市场竞争中独领风骚。红豆西裤为中国名牌、免检产品。据中华全国商业信息中国发布，全国重点大型零售企业商品销售统计排名，红豆西裤为第三名。
（4）财务状况（单位：万元）
■
（5）重大担保情况：无。
6、红格服饰
（1）公司概况
名称：无锡市红格服饰有限责任公司
住所：无锡市锡山区东港镇港下红豆工业园区
法定代表人：周鸣江
成立日期：1999年5月7日
注册资本：100万元
经营范围：服装、皮鞋、皮革制品的生产、销售。
（2）股权结构
该公司为红豆集团全资子公司。
（3）业务发展情况
该公司主要产品为红豆牌文胸，该产品营销模式主要为在全国各类城市开设的专卖店及各大商场的专厅。红豆文胸聘请了国内外优秀设计师，在原料的开发上，尽量采用全棉、真丝等天然纤维，轴料以优质化钎为主，贴身穿着极为舒适得体，红豆文胸也是最先使用超细纤维物料的内衣品牌之一；红豆文胸不仅注重产品质地，还注重产品的外观和造型，其设计千变万化，丰富多彩，每款都有新意。红豆文胸于2006年通过了ISO9000质量体系认证， 2005年起被评为江苏省名牌。
（4）财务状况（单位：万元）
■
（5）重大担保情况：无。
7、红豆茄克衫
（1）公司概况
名称：红豆集团无锡红豆茄克衫有限公司
住所：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
法定代表人：顾萃
成立日期：2005年5月20日
注册资本：500万元
经营范围：服装、茄克衫、针纺织品的生产、加工、销售。
（2）股权结构
该公司为红豆集团全资子公司。
（3）业务发展情况
该公司主要产品为红豆牌茄克衫。公司聘请专家担任技术顾问，拥有较强的设计及产品研发能力。红豆茄克衫是红豆集团公司的主导产品之一，产销量连续位居全国同类产品的前茅。红豆茄克衫始终坚持以“高质量、高品位、高追求”的经营理念，结合景点休闲和各类消费群体可接受加温的时尚感受，把握现代流行个性的自由创新、设计、开发、生产出优质和典雅的红豆茄克衫投放市场，满足广大消费者的需求。产品顺利通过IS09000 质量体系认证，在2005年获得了"中国名牌"、“国家免检产品”的称号，为进入国际市场打下坚实基础。
（4）财务状况（单位：万元）
■
（5）重大担保情况：无。
8、爱梦服饰
（1）公司概况
名称：无锡爱梦服饰有限公司
住所：无锡市锡山区东港镇港下兴港路
法定代表人：戴月娥
成立日期：2005年11月3日
注册资本：150万美元
经营范围：生产服饰，销售本公司产品。
（2）股权结构
■
（3）业务发展情况
该公司主要为红豆进出口贴牌加工。
（4）财务状况（单位：万元）
■
（5）重大担保情况：无。
9、泰伯服饰
（1）公司概况
名称：无锡泰伯服饰有限公司
住所：无锡市锡山区东港镇港下
法定代表人：戴月娥
成立日期：2006年10月18日
注册资本：125万美元
经营范围：生产服饰，销售本公司产品。
（2）股权结构
■
（3）业务发展情况
该公司主要为红豆进出口贴牌加工。
（4）财务状况（单位：万元）
■
（5）重大担保情况：无。
10、红豆进出口
（1）公司概况
名称：江苏红豆进出口有限责任公司
住所：锡山区东港镇港下
法定代表人：虞翠英
成立日期：2000年6月13日
注册资本：3000万元
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口商品或技术除外，不另附进出口商品目录）。
（2）股权结构
该公司为红豆集团全资子公司。
（3）业务发展情况
该公司主要出口各类针织棉毛服装，主要客户有丰岛、伊藤忠、TRADING等公司，产品主要销往欧美、日本、香港、东南亚、中东等国家和地区。该公司信用等级为AAA，国家检验局一类企业，江苏省出口名牌企业、商务部最具市场竞争力品牌，商务部重点培育和发展的出口名牌，2007-2008江苏省重点培育和发展的出口名牌。
目前该公司拥有1家控股子公司－无锡苏服服饰有限公司，该子公司主要为江苏红豆进出口有限责任公司贴牌加工。
（4）财务状况（单位：万元）
■
（5）重大担保情况：无。
11、红豆包装
（1）公司概况
名称：无锡红豆包装装潢印刷有限公司
住所：锡山区东港镇港下
法定代表人：孙国祥
成立日期：正在工商注册
注册资本：2000万元
经营范围： 包装装潢印刷（商标印刷凭商标印制单位证书经营）；纸箱包装，文化办公用品的制造、加工（涉及国家专项审批的项目除外）。
（2）股权结构
该公司为红豆集团全资子公司。
（3）业务发展情况
该公司经营彩印包装、纸盒、纸箱、纸质吊牌等业务，定位于为红豆集团内部服装公司提供包装等服务。目前无锡红豆包装装潢印刷有限公司名称预核准已完成，股东出资已到位，工商登记正在办理过程中，公司设立没有法律障碍。
目前红豆集团使用外部供应商提供的包装等服务，难以跟上集团服装产品多样化的发展现状，因此集团成立了专门的包装装潢公司，为全集团的服装类公司服务，因为此次发行将导致集团所有服装类资产进入上市公司，为了尽可能减少关联交易，所以需将该公司纳入本次拟购买资产范围。
公司根据以上11家公司的财务报表和红豆集团所持有的股权比率，编制了拟收购服装类公司备考合并财务简表如下：（单位：万元）
■
二、相关的土地、房屋等资产
本次进来的土地和房屋都是与集团服装类公司相关的资产，其主要是此次拟购买公司所占用的土地及房屋，再加上其对应的员工宿舍，目前拟购买公司采取的是向红豆集团租赁的方式使用相关土地房屋，但为了保持公司的独立性，尽可能减少和规范关联交易，公司拟同时购买该类土地和房屋资产，
此外，拟购买的资产中部分土地暂未使用，但已列入未来红豆服装类业务的发展规划之中，此次一并转入上市公司，是为了确保上市公司的发展空间，更有利于上市公司未来的发展壮大。
下表是此次拟购买的与服装类资产相关的土地、房屋等资产的详细情况：
■
根据以上明细表，本次拟购买的土地、房屋总计如下：
■
上述部分房屋土地存在抵押，其抵押详细情况如下：
■
对于上述抵押，红豆集团承诺，在红豆股份将本次发行方案提交股东大会审议前，撤销所有的抵押权，保证在进入红豆股份的资产上不存在任何限制性权利。
三、拟购买全部资产的预估值
截至本预案出具之日，红豆集团尚未完成拟购买资产的审计、评估及盈利预测的审核工作。
根据初步估计，本次发行中拟购买资产的预估值情况如下：（万元）
■
从上表来看，总体资产的预估溢价幅度不高，其中服装类公司股权预估基本不增值，土地、房屋增值较大，主要原因是因为该类资产取得的时间较长，而当时的取得价格较为便宜；另外，参照目前同类资产在当地的市场价格，以上土地、房产预估的升值幅度处于合理的范围。
公司将聘请相关专业评估机构对拟购买资产进行评估，最终的交易价格将以经评估的评估值为准。
四、律师对本次发行股份拟购买资产发表的意见
江苏世纪同仁律师事务所在《关于拟进入江苏红豆实业股份有限公司资产的说明》中发表意见如下：
一、经本所律师核查，除无锡红豆包装装潢印刷有限公司正在注册设立外，其他拟投入的服装类公司至今依法有效存续，均为正常经营的企业，没有需终止、清算、歇业等情形，目前无锡红豆包装装潢印刷有限公司名称预核准已完成，股东出资已到位，公司设立没有法律障碍；红豆集团合法持有该类公司的股权，股权结构明晰，权属没有任何争议；拟投入的服装类公司中，部分为中外合资经营企业，其股权转让需履行相关审批手续，但我们认为，该等审批不存在法律障碍；红豆集团将上述公司股权投入红豆股份的行为没有法律障碍。
二、经本所律师核查，红豆集团已合法拥有拟投入红豆股份的土地使用权和房屋所有权，并取得或正在取得相关的权属证书，相关资产的取得程序合法，履行了必要的审批手续，权属不存在任何争议；在拟投入红豆股份的土地、房产中，部分土地和房屋上设定了抵押，该他项权利的设立合法有效。红豆集团承诺，在红豆股份将本次发行方案提交股东大会审议前，撤销所有的抵押权，保证投入红豆股份的资产上不存在任何限制性权利；在相关抵押权撤销后，红豆集团可将相关土地、房产投入红豆股份，认购本次增发的股份。
因此，本所律师认为，贵公司本次发行股份拟购买的资产权属明确，合法有效。红豆集团在履行撤销抵押权的承诺后，将不存在相关资产转让的法律障碍。
第四章 董事会关于本次发行股份购买资产对公司影响的分析
一、对公司业务的影响
本次发行完成后，公司服装类主业的经营规模迅速扩大，规模效应将更为显著；与此同时，公司服装类品种数量快速增加，产品体系更为完善，协同效应大大增强；而且，服装类资产的集中将有利于销售渠道和服装业务的整合，降低单位产品的销售费用，为提升红豆品牌的价值奠定良好的基础。总体而言，本次非公开发行后，公司的整体竞争实力将得到显著增强，持续经营能力进一步提高。
二、对公司章程、股东结构及高管人员结构的影响
本次发行完成后，公司股份总数及股本结构将发生变化，公司将依据有关规定对章程进行修订。
鉴于本次非公开发行数量暂定为10,000万股，公司股东结构在发行前后将发生如下变化：
■
本次发行后，公司暂无对现任高级管理人员进行调整的计划。
三、对公司架构的影响
本次发行完成后，公司的架构将变为：
■
四、本次发行后公司的财务状况和盈利能力的变动情况
根据现有的财务资料测算，红豆股份及拟进入资产2007年1-9月份的备考合并主要财务数据的比较如下；
■
由于涉及本次购买资产的盈利预测工作尚未正式开始，目前公司只能根据现有经营情况，初步预计在宏观经济形势及政策无重大变化的情况下，初步估计本次发行股份购买的资产2008年销售收入为13亿元左右，归属于母公司的净利润为7,500万元左右，具体、准确的盈利数据还有待于盈利预测工作的完成。
注：1、以上数据未考虑评估增值的影响。
2、以上数据为本公司董事会根据公司及拟进入资产财务状况的初步分析，具体数据以审计结果、评估结果及经审核的盈利预测报告为准。
3、公司将在本次董事会决议公告后尽快组织编制完成盈利预测报告，再次召开董事会，对相关事项做出补充决议。
从上表来看，拟进入资产进入本公司后，净资产增长了68.7%，净利润增长了60%，每股净资产增长了37.07%，每股收益增长了31.45%，可以看出，本次拟购买资产具有良好的盈利性，有效地提高了公司的净资产规模，提升了盈利能力，使公司的竞争实力进一步增强，抗风险能力大大增加，更符合广大股东尤其是中小股东的利益。
五、公司与控股股东及其关联人之间的关联交易和同业竞争的变化情况
1、对同业竞争的影响
本次发行完成后，由于红豆集团的服装类资产整体注入上市公司，红豆集团将不再从事服装类业务，因此，公司与红豆集团从根本上消除了新的同业竞争产生的可能。
为避免本次发行完成后红豆集团与公司之间再次出现同业竞争情形，有效保障公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，红豆集团出具《避免同业竞争承诺函》，承诺红豆集团及下属全资子公司和控股公司不从事与红豆股份相同的业务；红豆集团今后不以任何形式再投资组建或参股合营与红豆股份有可能发生同业竞争的企业。
2、对关联交易的影响
本次发行前，公司与红豆集团及其关联人之间的关联交易已按照中国证监会、上海证券交易所及其他有关的法律法规严格履行相关程序并进行信息披露，不存在因关联交易损害本公司利益的情形。
本次发行后，公司与红豆集团之间仍存在关联交易。但由于本次发行后，集团服装类公司股权和相关的土地、房屋等资产都进入上市公司，公司的独立性将得以明显增强，关联交易的界限更为清晰，类别也更为简单明了，更有利于保护中小投资者的利益。
同时，本次发行完成后，公司将依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度对关联交易的相关规定，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，对发行后公司与关联方的关联交易进行规范，制定新的关联交易协议，并报股东大会批准实施。
六、公司资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形
截至2007 年10月31日，公司控股股东及其关联人不存在占用上市公司及其所属企业资金情况。
根据初步的财务资料，目前拟购买公司存在以下关联方应收应付款项余额：
■
拟购买公司对红豆集团有限公司的其他应收款是应收红豆集团有限公司的往来款，红豆集团承诺将在本次发行方案提交股东大会审议前偿还其他应收款项。因此，本次发行后新公司将不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
同时，红豆集团承诺：本次发行完成后，将继续严格遵守关联方资金往来及对外担保的相关规定要求。
七、本次发行的相关风险
1、行业竞争风险
纺织服装行业技术门槛和行业壁垒较低，国内从事纺织服装生产的企业较多，规模以上纺织服装企业数量呈不断增长的趋势。行业内部竞争不断加剧。
公司以生产满足工薪阶层需求的中档服装为主，该市场由于容量大、增长较快，历来受到各类纺织服装生产企业的重视，因此，公司面临的来自国内同行的市场竞争十分激烈。国内市场格局的变化，将对公司产生一定的竞争压力，影响公司的市场占有率和盈利水平。
2、宏观经济环境风险
近年来，我国城乡居民收入加速增长，CPI指数持续上扬，促使国内服装市场升级转型，同时也将吸引更多企业加入竞争，加速了服装市场的转型。竞争与价格作为两个相互影响的因素，共同作用，使得未来服装市场价格的发展具有一定的不确定性。
3、出口退税等政策风险
目前公司的服装业务收入有一定比例来自于出口，此次收购资产后该部分出口收入还会增加，因而国家出口退税政策的调整对公司的出口业务有一定影响。自2006年9月15日起，纺织纱线、织物及制品的出口退税率由13%降至11%，出口退税率的下调直接影响到公司的出口毛利率。如国家今后继续对纺织服装类出口商品的出口退税政策进行调整，将会给公司的生产经营带来一定的风险。
4、管理风险
本次发行后，公司服装类资产的规模进一步扩大，要求公司对此类业务的管理或整合能力进一步提高。如公司未能加强管理并完成与现有业务的整合，将对公司未来发展产生不利影响。
红豆实业股份有限公司
二○○七年十二月二十一日
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 18,233.31 | 11,458.33 |
| 净资产 | 15,073.66 | 10,546.30 |
| 2007年1-9月 | 2006年 | |
| 主营业务收入 | 12,215.94 | 12,567.71 |
| 净利润 | 527.37 | 675.44 |
| 项目 | 股权比例（％） |
| 红豆集团有限公司 | 70% |
| 香港华诚投资管理有限公司 | 30% |
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 1545.32 | 1371.46 |
| 净资产 | 953.66 | 918.37 |
| 2007年1-9月 | 2006年 | |
| 主营业务收入 | 1586.29 | 1531.19 |
| 净利润 | 35.28 | 47.13 |
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 7,577.26 | 6,695.84 |
| 净资产 | 3,147.64 | 3,083.88 |
| 2007年1-9月 | 2006年 | |
| 主营业务收入 | 4,340.43 | 22,478.96 |
| 净利润 | 1,063.75 | 1,925.71 |
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 1,040.24 | 1,016.41 |
| 净资产 | 776.86 | 775.37 |
| 2007年1-9月 | 2006年 | |
| 主营业务收入 | 327.33 | 1,001.89 |
| 净利润 | 1.49 | 33.07 |
| 项目 | 股权比例（％） |
| 红豆集团有限公司 | 70% |
| 香港华诚投资管理有限公司 | 30% |
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 5,506.39 | 4,989.84 |
| 净资产 | 3,690.34 | 3,267.03 |
| 2007年1-9月 | 2006年 | |
| 主营业务收入 | 7,359.55 | 5,522.65 |
| 净利润 | 423.30 | 344.52 |
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 1,186.88 | 2,101.92 |
| 净资产 | 872.47 | 1,538.82 |
| 2007年1-9月 | 2006年 | |
| 主营业务收入 | 1,982.96 | 3,963.24 |
| 净利润 | 33.65 | 264.91 |
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 1,679.58 | 1,151.66 |
| 净资产 | 1,464.72 | 995.08 |
| 2007年1-9月 | 2006年 | |
| 主营业务收入 | 3,558.41 | 3,497.02 |
| 净利润 | 569.64 | 467.03 |
| 项目 | 股权比例（％） |
| 红豆集团有限公司 | 75% |
| AMOR纽约公司 | 25% |
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 3,232.40 | 2,674.65 |
| 净资产 | 1,764.75 | 1,280.19 |
| 2007年1-9月 | 2006年 | |
| 主营业务收入 | 9,255.63 | 4,061.84 |
| 净利润 | 482.50 | 373.76 |
| 项目 | 股权比例（％） |
| 红豆集团有限公司 | 60% |
| AMOR纽约公司 | 40% |
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 1,589.71 | 985.24 |
| 净资产 | 596.95 | 591.15 |
| 2007年1-9月 | 2006年 | |
| 主营业务收入 | 3,742.98 | 0 |
| 净利润 | 5.80 | 0 |
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 11,028.93 | 17,168.55 |
| 净资产 | 3,345.52 | 5,281.67 |
| 2007年1-9月 | 2006年 | |
| 主营业务收入 | 47,533.15 | 60,584.23 |
| 净利润 | 263.84 | 1,210.96 |
| 项目 | 2007年9月30日 | 2006年12月31日 |
| 总资产 | 48,325.93 | 39,759.61 |
| 归属于红豆集团的净资产 | 33,685.71 | 28,2796.22 |
| 2007年1-9月 | 2006年 | |
| 主营业务收入 | 91,902.67 | 94,026.81 |
| 归属于红豆集团的净利润 | 3,406.49 | 5,342.53 |
| 土地证号 | 占用土地面积（亩） | 帐面价值（万元） | 房产证号 | 建筑面积 （平方米） | 账面价值（万元） |
| （2006）0445 | 15.3 | 306 | 41000695 | 13089.8 | 916.28 |
| （2006）0445 | 25.15 | 503 | 正在办理 | 30468 | 2100 |
| （2006）0445 | 36 | 720 | |||
| （2006）0537 | 6.57 | 131.4 | 41002250 | 4877.3 | 862.92 |
| （2006）0537 | 6.83 | 136.6 | 41002254 | 3816.4 | 187.79 |
| （2006）0537 | 4.5 | 90 | 41002250 | 2787.8 | 118.25 |
| （2006）0537 | 6.04 | 120.8 | |||
| （2006）0537 | 2.81 | 56.2 | |||
| （2006）0443 | 10.95 | 219 | 41000694 | 6404.4 | 428.78 |
| （2006）0443 | 15.85 | 317 | 41000696 | 13089.8 | 756.19 |
| （2006）0443 | 46 | 920 | |||
| （2006）0447 | 7.68 | 153.6 | 41000692 | 7972.8 | 396.92 |
| （2006）0450 | 9.68 | 193.6 | 41001214 | 6879 | 391.1 |
| （2006）0450 | 17.42 | 348.4 | 41001214 | 9120 | 615.9 |
| （2006）0450 | 22.5 | 450 | 41001882 | 14165.6 | 1161.8 |
| （2006）0450 | 14.63 | 292.6 | |||
| （2006）0450 | 16.88 | 337.6 | |||
| （2006）0450 | 1.14 | 22.8 | |||
| （2006）0451 | 18.27 | 365.4 | 41000643 | 22807.2 | 1613.6 |
| （2006）0677 | 42.5 | 850 | 41001438 41002652 41001598 | 28422.7 | 2062 |
| （2006）0677 | 6 | 120 | 正在办理 | 13820 | 967.4 |
| （2006）0677 | 13.5 | 270 | |||
| （2004）0678 | 39.42 | 788.4 | 41001437 41000689 | 22135.4 | 1598.8 |
| （2004）0679 | 93.1 | 1862 | |||
| （2004）0676 | 0 | ||||
| （2004）0676 | 0 | 41002003 | 1865.1 | 153.3 | |
| （2006）0396 | 692 | 10305.6 | |||
| （2006）0397 | |||||
| （2006）0387 | |||||
| （2006）0388 | |||||
| （2006）0389 | |||||
| 合计 | 1,170.72 | 19,880.00 | 201,721.30 | 14,331.03 |
| 项目 | 账面值 | 面积 |
| 土地 | 19,880 | 1,170.72亩 |
| 房屋 | 14,331 | 201,721.30平方米 |
| 合计 | 34,211 |
| 土地证号 | 土地抵押权人 | 相应的房产证号 | 房屋抵押权人 |
| （2006）0445 | 广发银行 | 41000695 | 广发银行 |
| （2006）0537 | 锡山农行 | 41002250 | 锡山农行 |
| （2006）0537 | 18000222 | 锡山农行 | |
| （2006）0443 | 广发银行 | 41000694 | 广发银行 |
| （2006）0447 | 41000692 | 锡山农行 | |
| （2006）0450 | 41001214 | 锡州银行 | |
| （2006）0451 | 锡山建行 | 41000643 | 锡山建行 |
| （2006）0677 | 锡山农行 | 41001438 41002652 41001598 | 锡山农行 |
| （2004）0678 | 锡山建行 | 41001437 41000689 | 锡山建行 |
| （2004）0679 | 锡山建行 | ||
| （2004）0676 | 锡山建行 | ||
| （2004）0676 | 41002003 | 锡山建行 |
| 项目 | 账面值（截至2007年9月底） | 预估值 | 升值幅度（％） |
| 服装类公司股权 | 34,000 | 35,000 | 3.90 |
| 土地、房屋 | 34,211 | 48,000 | 40.31 |
| 合计 | 67,896 | 83,000 | 22.25 |
| 项目 | 发行前红豆集团 | 发行前社会公众 | 发行后红豆集团 | 发行后社会公众 |
| 股份数量（股） | 202,371,454 | 228,705,192 | 302,371,454 | 228,705,192 |
| 股权比例（％） | 46.95 | 53.05 | 56.94 | 43.06 |
| 项目 | 红豆股份 | 备考合并后公司 | 增长幅度 |
| 净资产（万元） | 120,822.03 | 203,822.03 | 68.7 |
| 净利润（万元） | 5,668.48 | 9,074.97 | 60.1 |
| 每股净资产（元） | 2.8 | 3.84 | 37.07 |
| 每股收益（元） | 0.13 | 0.17 | 31.45 |
| 项目 | 单位 | 关联关系 | 2007年9月末余额（元） |
| 其他应收款 | 红豆集团有限公司 | 母公司 | 50,578,500.00 |