上海东方明珠（集团）股份有限公司
增发A股网下发行结果及网上中签率公告
上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）增发不超过8,000万股A股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2007年12月20日结束。本次发行的结果如下：
一、总体情况
公司和保荐人（主承销商）根据网上和网下的总体申购情况，并结合发行的筹资要求，最终确定本次发行数量为6,497.89万股。
根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原A股股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下A类申购的配售比例不低于网下B类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下A类申购的配售比例、网下B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为：12.5%、7.19486093 %和7.19495002 %。
本次发行的最终结果如下：
| 类别 | 配售比例/中签率（%） | 有效申购股数（股） | 实际配售股数（股） | 占发行总量的比例（%） |
| 原A股股东优先配售 | ||||
| 无限售条件 | 100 | 15,588,143 | 15,588,143 | 23.99 |
| 有限售条件 | 100 | 13,571,207 | 13,571,207 | 20.89 |
| 除原A股股东优先配售外部分 | ||||
| 网下A类申购 | 12.5 | 62,610,000 | 7,826,250 | 12.04 |
| 网下B类申购 | 7.19486093 | 184,080,000 | 13,244,295 | 20.38 |
| 网上申购 | 7.19495002 | 204,991,000 | 14,749,000 | 22.70 |
| 主承销商包销 | － | － | 5 | 0 |
| 合计 | － | 480,840,350 | 64,978,900 | 100 |
网下配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后共5股由保荐人（主承销商）包销。
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经安永大华会计师事务所、立信会计师事务所验资验证，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上申购股数为204,991,000股，全部为有效申购。
网下申购情况：网下A类申购的单数为5单，全部为有效申购；网下B类申购的单数为11单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计的结果如下：
| 类别 | 申购户数（户） | 有效申购股数（股） |
| 原A股股东优先配售部分 | ||
| 无限售条件 | － | 15,588,143 |
| 有限售条件 | 4 | 13,571,207 |
| 除原A股股东优先配售外部分 | ||
| 网下A类申购 | 5 | 62,610,000 |
| 网下B类申购 | 11 | 184,080,000 |
| 网上认购 | 12071 | 204,991,000 |
三、发行与配售结果
1、公司原A股股东优先配售发行数量及配售比例
公司原A股股东优先认购部分配售比例：100%。
（1）公司无限售条件股股东通过网上“700832”认购部分，优先配售股数：15,588,143股，占本次发行总量的23.99％。
（2）有限售条件股股东通过网下认购部分，优先配售股数：13,571,207股，占本次发行总量的20.89％。
上述两者共配售股数：29,159,350股，占本次发行总量的44.88％。
2、网上发行数量及配售比例
网上通过“730832”认购部分，中签率为：7.19495002%，配售股数：14,749,000股，占本次发行总量的22.70％。配号总数为14,749个，起始号码为10000001。
3、网下发行的数量和配售结果
（1）网下A类申购
网下A类申购，配售比例为12.5%，配售股份为7,826,250股，占本次发行总量的12.04％。
（2）网下B类申购
网下B类申购，配售比例为7.19486093%，配售股份为13,244,300股，占本次发行总量的20.38％。
所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及退款的金额列示如下：
| 网下优先配售 | |||
| 序号 | 投资者股票账户名称 | 获配股数(股) | 退款金额(元) |
| 1 | 每周广播 | 433,512 | 0 |
| 2 | 东亚集团 | 867,024 | 0 |
| 3 | 上海广播电影电视发展有限公司 | 11,157,411 | 0 |
| 4 | 上海文广新闻传媒集团 | 1,113,260 | 0 |
| 网下A类投资者 | |||
| 序号 | 投资者股票账户名称 | 获配股数(股) | 退款金额(元) |
| 1 | 东海证券—农行—东风1号集合资产管理计划 | 1,250,000 | 12,442,500.00 |
| 2 | 中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金 | 625,000 | 6,221,250.00 |
| 3 | 上海长江企业发展合作公司 | 187,500 | 8,889,375.00 |
| 4 | 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金 | 3,013,750 | 29,998,867.50 |
| 5 | 中国银行股份有限公司—友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金 | 2,750,000 | 27,373,500.00 |
| 网下B类投资者 | |||
| 序号 | 投资者股票账户名称 | 获配股数(股) | 退款金额(元) |
| 1 | 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 | 359,743 | 10,621,863.63 |
| 2 | 中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 359,743 | 10,621,863.63 |
| 3 | 中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 215,845 | 6,373,131.45 |
| 4 | 金鑫证券 | 719,486 | 21,243,727.26 |
| 5 | 中国银行—国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 179,871 | 5,310,940.11 |
| 6 | 江铃汽车集团财务有限公司 | 35,974 | 1,062,191.34 |
| 7 | 中国建设银行—中信稳定双利债券型证券投资基金 | 143,897 | 4,248,748.77 |
| 8 | 招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金 | 575,588 | 16,994,995.08 |
| 9 | 上海新理想实业发展（集团）有限公司 | 1,300,830 | 38,419,230.30 |
| 10 | 中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 5,755,888 | 169,949,818.08 |
| 11 | 同益基金 | 3,597,430 | 205,758,636.30 |
配售部分只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后共5股由保荐人（主承销商）包销。
本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，公司将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
本次发行网下A类申购获配的股份承诺锁定期为1个月，锁定期自本次增发股份在上证所上市之日起开始计算。
发行人：上海东方明珠(集团)股份有限公司
保荐人(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
2007年12月25日