保荐机构：国金证券有限责任公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）；
发行数量：2,800万股；
发行价格：17.50元/股。
2、认购数量和限售期
| 序号 | 机构名称 | 认购数量（股） | 限售期（月） |
| 1 | 上海证券有限责任公司 | 3,000,000 | 12 |
| 2 | 富国基金管理有限公司 | 6,000,000 | 12 |
| 其中： 汉盛证券投资基金 | 4,000,000 | 12 | |
| 汉兴证券投资基金 | 2,000,000 | 12 | |
| 3 | 兴业证券股份有限公司 | 4,000,000 | 12 |
| 4 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 3,000,000 | 12 |
| 5 | 华夏基金管理有限公司 | 12,000,000 | 12 |
| 其中：优势增长股票型证券投资基金 | 1,606,665 | 12 | |
| 平稳增长混合型证券投资基金 | 1,348,518 | 12 | |
| 回报证券投资基金 | 3,480,492 | 12 | |
| 红利混合型证券投资基金 | 1,646,008 | 12 | |
| 蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 1,359,635 | 12 | |
| 全国社保基金一零七组合 | 2,558,682 | 12 |
3、预计上市时间
本次对上述投资者发行股票限售期为12个月，限售期自2007年12月24日开始计算，预计对上述投资者发行的股票可以在2008年12月24日上市流通。
4、资产过户情况
公司本次非公开发行的2,800万股股票全部以现金方式认购，不涉及资产过户问题。
本公告的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要概况。投资者欲了解更多信息，应仔细阅读《成都阳之光实业股份有限公司非公开发行股票发行情况暨股份变动报告》（全文），该文刊登在上海证券交易所网站，网址：http://www.sse.com.cn。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
成都阳之光实业股份有限公司（以下简称“公司”或“阳之光”）2007年非公开发行股票经公司2006年9月6日召开的第六届董事会第十二次会议，2006年11月30日获得公司2006年第三次临时股东大会审议通过，2007年9月23日获得公司第六届董事会第二十次会议审议通过。
本次非公开发行申请已经中国证监会发行审核委员会于2007年11月12日审议获有条件通过。2007年11月28日，公司取得中国证监会证监发行字[2007]442号“关于核准成都阳之光实业股份有限公司非公开发行股票的通知”批文；2007年11月28日，公司取得中国证监会证监公司字[2007]192号“关于同意深圳市东阳光实业发展有限公司公告成都阳之光实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复”批文。
2007年12月11日至2007年12月13日，公司采取竞价机制，以非公开发行股票的方式向5家机构投资者发行了2,800万股人民币普通股（A股），5家机构投资者均以现金方式认购。
2007年12月20日，重庆天健会计师事务所有限责任公司出具了重天健验[2007]68号《验资报告》，对公司本次新增注册资本进行了验证。
2007年12月24日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述机构现金认股的股权登记相关事宜。
（二）本次发行基本情况
根据公司向中国证监会报送的《成都阳之光实业股份有限公司关于非公开发行方式的申请》和公司第六届第二十三次董事会决议，公司本次非公开发行股票方案分为两次发行，第一次为深圳东阳光资产认购股份发行，第二次为其他战略投资者、财务投资者现金认购股份发行。
其中，深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）以资产认股发行已经结束，《成都阳之光实业股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》已于2007年12月8日公告。
有关本次现金认股发行基本情况如下：
1、本次发行证券的类型、证券面值
本次发行股票的类型为人民币普通股（A股），每股面值1元。
2、发行数量
本次发行的股份数量为2,800万股。
3、发行价格
向其他战略投资者、财务投资者发行股票价格与定价基准日前二十个交易日均价、公告发行情况报告书前二十个交易日均价和公告发行情况报告书前一个交易日收盘价相比的比率如下表：
| 项目 | 价格（元/股） | 比率（%） |
| 发行价格 | 17.50 | 100 |
| 定价基准日前二十个交易日均价 | 3.99 | 438.60 |
| 公告发行情况报告书前二十个交易日均价 | 24.07 | 72.70 |
| 公告发行情况报告书前一个交易日收盘价 | 25.84 | 67.72 |
4、各发行对象的申购报价情况及其获得配售的情况
| 序号 | 投资者名称 | 申报价格（元） | 申报数量 （万股） | 获配股数 （万股） |
| 1 | 上海证券有限责任公司 | 20.20 | 300 | 300 |
| 2 | 富国基金管理有限公司 | 18.50 | 600 | 600 |
| 3 | 兴业证券股份有限公司 | 18.20 | 400 | 400 |
| 4 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 17.53 | 300 | 300 |
| 5 | 华夏基金管理有限公司 | 17.50 | 1200 | 1200 |
5、募集资金量及发行费用
本次发行募集资金49,000万元，扣除发行费用2,880万元之后，实际募集资金净额46,120万元。
重庆天健会计师事务所有限责任公司出具了重天健验[2007]68号《验资报告》验证，该笔资金已汇入公司董事会指定的募集资金专用账户。
（三）发行对象简介
发行对象一
名称：上海证券有限责任公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市九江路111号4楼
注册资本：人民币1,500,000,000元
法定代表人：蒋元真
经营范围：证券的代理买卖，代理证券的还本付息和分红派息，证券的代保管、鉴证，代理证券登记开户，证券的自营买卖，证券的承销和上市推荐，证券投资咨询，资产管理，发起设立证券投资基金和基金管理公司，中国证监会批准的其他业务。
认购数量：300万股
限售期：2007年12月24日-2008年12月23日
与公司的关联关系：无
该发行对象及其关联方与公司最近一期重大交易情况：无
未来交易的安排：无
发行对象二
名称：富国基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5、6楼
注册资本：人民币18000万元
法定代表人：陈敏
经营范围：发起设立基金；基金管理业务（涉及行政许可的凭许可证经营）
认购数量：600万股
限售期： 2007年12月24日-2008年12月23日
与公司的关联关系：无
该发行对象及其关联方与公司最近一期重大交易情况：无
未来交易的安排：无
发行对象三
名称：兴业证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号
注册资本：人民币901,000,000元
法定代表人：兰荣
经营范围：证券（含境内上市外资股）的代理买卖；代理证券的还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证；代理登记开户；证券的自营买卖；证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理；中国证监会批准的其他业务（有效期至2009年4月12日）。网上证券交易服务、财经资讯，但不得涉及新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等互联网信息服务及电子公告服务（有效期至2007年10月7日）。（以上范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）
认购数量：400万股
限售期： 2007年12月24日-2008年12月23日
与公司的关联关系：无
该发行对象及其关联方与公司最近一期重大交易情况：无
未来交易的安排：无
发行对象四
名称：江苏瑞华投资发展有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：南京市江宁经济技术开发区太平工业园
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：张建斌
经营范围：实业投资；商务信息咨询服务；通信设备（地面卫星接收设施除外）、机电产品（小轿车除外）、五金交电、日用百货、针纺织品、计算机软硬件销售。
认购数量：300万股
限售期： 2007年12月24日-2008年12月23日
与公司的关联关系：无
该发行对象及其关联方与公司最近一期重大交易情况：无
未来交易的安排：无
发行对象五
名称：华夏基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区
注册资本：人民币13800万元
法定代表人：凌新源
经营范围：发起设立基金；基金管理；因特网信息服务业务。
认购数量：1200万股
限售期： 2007年12月24日-2008年12月23日
与公司的关联关系：无
该发行对象及其关联方与公司最近一期重大交易情况：无
未来交易的安排：无
（四）本次发行相关机构
1、发行人
名称：成都阳之光实业股份有限公司
地址：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区
法定代表人：郭京平
电话：0769-85370225
传真：0769-85370230
经办人：陈铁生、翟炜、张旭
2、保荐机构、主承销商
名称：国金证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔2205室
法定代表人：雷波
电话：021-68826801
传真：021-68826800
经办人：姚文良、王翔、徐海波、刘洋
3、发行人律师
名称：北京市嘉源律师事务所
地址：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408
负责人：郭斌
电话：010-66413377
传真：010-66412855
经办律师：徐莹、杨映川
4、审计机构
名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司
地址：重庆渝中区人和街74号11－12楼
法定代表人：付思福
电话：023－86218688
传真：023－86218621
经办会计师：阮响华、邱鸿
5、资产评估机构
名称：北京中企华资产评估有限责任公司
地址：北京市朝阳门外大街22号泛利大厦九层
法定代表人：孙月焕
电话：010－65881818
传真：010－65882651
经办资产评估师：刘文波、张智玲
6、验资机构
名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司
地址：重庆渝中区人和街74号11－12楼
法定代表人：付思福
电话：023－86218688
传真：023－86218621
经办会计师：阮响华、邱鸿
二、本次发行前后公司基本情况
（一）前十名股东的变动情况
1、本次发行前公司前十名股东持股情况
本次发行前（截至2007年12月21日），公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份性质 | 限售情况 | |
| 股数（股） | 限制期截止日 | |||||
| 1 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 259,000,000 | 67.14 | 限售A股 | 259,000,000 | 2010年12月6日 |
| 2 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 32,126,696 | 8.33 | 限售A股 | 32,126,696 | 2010年12月6日 |
3 | 深圳市事必安投资有限公司 | 8,646,311 | 2.24 | 限售A股 | 5,290 | 2007年1月3日 |
| 6,336,670 | 2008年1月3日 | |||||
| 2,304,351 | 2009年1月3日 | |||||
| 4 | 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 5,699,820 | 1.48 | 流通A股 | - | - |
| 5 | 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 4,863,745 | 1.26 | 流通A股 | - | - |
| 6 | 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 4,146,471 | 1.07 | 流通A股 | - | - |
| 7 | 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 2,931,594 | 0.76 | 流通A股 | - | - |
| 8 | 全国社保基金一零七组合 | 2,900,279 | 0.75 | 流通A股 | - | - |
| 9 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 2,406,520 | 0.62 | 流通A股 | ||
| 10 | 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 2,000,000 | 0.52 | 流通A股 | - | - |
2、本次发行后公司前十名股东持股情况
截至2007年12月24日，本次发行的新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股份性质 | 限售情况 | |
| 股数（股） | 限制期截止日 | |||||
| 1 | 深圳市东阳光实业发展有限公司 | 259,000,000 | 62.60 | 限售A股 | 259,000,000 | 2010年12月6日 |
| 2 | 乳源阳之光铝业发展有限公司 | 32,126,696 | 7.76 | 限售A股 | 32,126,696 | 2010年12月6日 |
| 3 | 深圳市事必安投资有限公司 | 8,646,311 | 2.09 | 限售A股 | 5,290 | 2007年1月3日 |
| 6,336,670 | 2008年1月3日 | |||||
| 2,304,351 | 2009年1月3日 | |||||
| 4 | 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 5,699,820 | 1.38 | 流通A股 | - | - |
| 5 | 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 5,687,012 | 1.37 | 限售A股 | 3,480,492 | 2008年12月23日 |
| 流通A股 | 2,206,520 | |||||
| 6 | 全国社保基金一零七组合 | 5,458,961 | 1.32 | 限售A股 | 2,558,682 | 2008年12月23日 |
| 流通A股 | 2,900,279 | |||||
| 7 | 华夏银行股份有限公司－益民红利成长混合型证券投资基金 | 4,348,745 | 1.05 | 流通A股 | ||
| 8 | 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 4,146,471 | 1.00 | 流通A股 | ||
| 9 | 汉盛证券投资基金 | 4,000,000 | 0.97 | 限售A股 | 4,000,000 | 2008年12月23日 |
| 9 | 兴业证券股份有限公司 | 4,000,000 | 0.97 | 限售A股 | 4,000,000 | 2008年12月23日 |
（二）本次发行对公司的影响
本次现金认股完成后，公司总股本增加到41,373.3万股。深圳东阳光仍为公司第一大股东，但所持股权比例下降至62.60%；有5家机构投资者通过本次非公开发行成为公司的主要股东。公司主要股东中专业机构投资者的增加将使公司股东结构多元化，有利于股东对公司行为的监督，提高公司治理的水平。
1、股本结构的变动
| 项目 | 本次发行前 （截至2007年12月21日） | 本次发行后 | ||
| 持股数量(股) | 持股比例(%) | 持股数量(股) | 持股比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | ||||
| 1、国家持股 | - | - | - | - |
| 2、国有法人持股 | - | - | - | - |
| 3、其他内资持股 | 307,397,892 | 79.69 | 335,397,892 | 81.07 |
| 其中：境内法人持股 | 307,397,892 | 79.69 | 335,397,892 | 81.07 |
| 境内自然人持股 | ||||
| 4、外国投资者持股 | ||||
| 有限售条件股份合计 | 307,397,892 | 79.69 | 335,397,892 | 81.07 |
| 1、人民币普通股 | 78,335,502 | 20.31 | 78,335,502 | 18.93 |
| 2、境内上市外资股 | ||||
| 3、境外上市外资股 | ||||
| 4、其他 | ||||
| 无限售条件股份合计 | 78,335,502 | 20.31 | 78,335,502 | 18.93 |
| 三、股份总数 | 385,733,394 | 100.00 | 413,733,394 | 100.00 |
2、资产结构的变动
本次现金认股完成后公司净资产和总资产均有较大幅度的提高，公司资产负债率将会有所下降。
3、业务结构的变动
本次现金认股完成后，公司业务结构不会发生变化。
4、公司治理结构的变动
本次现金认股不会导致公司治理结构发生变化。
5、高管人员结构
本次现金认股不会导致高管人员结构发生变化。
三、保荐人关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见
公司本次非公开发行股票的保荐人国金证券认为：
“成都阳之光实业股份有限公司本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定并已获得必要的授权与批准，其实施不存在法律障碍；本次非公开发行现金认购阶段发行的特定对象及其数量符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定；发行人本次非公开发行现金认购阶段发行的过程符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定。”
四、律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论性意见
公司本次非公开发行股票聘请的律师北京市嘉源律师事务所认为：
“本次发行已获得所需的批准，其实施不存在法律障碍；发行程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，并符合本次发行认购邀请书的约定；发行对象具备合法的主体资格；发行结果合法有效。”
五、公司全体董事、监事、高级管理人员公开声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事及高管：
郭京平 陈铁生 卢建权
袁灵斌 张 伟 张高山
徐克美 钟康成 徐友龙
监事：
尹 腾 张利明 王昌永
骆 平 马志君
成都阳之光实业股份有限公司
二〇〇七年十二月二十六日
六、备查文件
1、保荐机构出具的发行保荐书和尽职调查报告；
2、律师事务所出具的法律意见书；
投资者可在以下时间和地点查阅与本次发行有关的备查文件：
查阅地址：广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区
查阅时间：工作日上午9:30~11:30；下午1:30~4:30
电话：0769-85370225
传真：0769-85370230
联系人：陈铁生、翟炜、张旭
特此公告。
成都阳之光实业股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月二十六日