中铁铁龙集装箱物流股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）:招商证券股份有限公司
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“发行人”）向社会公开发行不超过8,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2007年12月24日结束。本次发行的结果如下：
一、本次发行总体情况
发行人和保荐人（主承销商）根据申购总体情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为59,982,862股，募集资金总量为699,999,999.54元。
根据网上、网下发行公告的规定,本次发行除公司原无限售条件股东优先认购获得足额配售外，网下A类投资者申购的配售比例不低于B类投资者申购的配售比例，B类投资者申购的配售比例与网上中签率趋于一致。根据实际情况，网下A类申购的配售比例、B类申购的配售比例和网上中签率分别确定为6.0000%、1.1669%和1.16703754%。
本次发行的最终结果如下：
| 类别 | 配售比例/中签率（%） | 有效申购股数（股） | 实际配售股数（股） | 占发行总量的比例（%） |
| 无限售条件股东优先认购 | 100.00 | 39,594,756 | 39,594,756 | 66.01 |
| 网下A类申购 | 6.0000 | 39,500,000 | 2,370,000 | 3.95 |
| 网下B类申购 | 1.1669 | 634,400,000 | 7,402,810 | 12.34 |
| 社会公众投资者网上申购 | 1.16703754 | 909,568,000 | 10,615,000 | 17.70 |
| 保荐机构包销 | 296 | |||
| 合计 | 1,623,062,756 | 59,982,862 | 100.00 |
网下配售股数只取计算结果的整数部分，网下配售比例保留小数位数原因所导致的零股共296股，由保荐人（主承销商）包销。
二、申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。
网上申购股数为909,568,000股，全部为有效申购。
网下A类申购单数为4单，全部为有效申购；网下B类申购单数为28单，全部为有效申购。符合规定的有效申购统计结果如下：
| 类别 | 有效申购户数（户） | 有效申购数量（股） |
| 原无限售条件股东优先配售 | — | 39,594,756 |
| 网下A类申购 | 4 | 39,500,000 |
| 网下B类申购 | 28 | 634,400,000 |
| 社会公众投资者网上申购 | 12,940 | 909,568,000 |
三、发行与配售结果
1、公司原无限售条件股东优先配售发行数量及配售比例
原无限售条件股东通过网上“700125”认购部分，优先配售股数：39,594,756股，占本次发行总量的66.01%。
2、网上发行数量及中签率
网上通过“730125”认购部分，中签率为1.16703754%，配售股数为10,615,000股，占本次发行数量的17.70%,配号总数为909,568个，起始号为10000001。
3、网下发行数量及配售比例
（1）网下A类申购
网下A类申购，配售比例为6.0000%，配售数量为2,370,000，占本次发行数量的3.95%。
（2）网下B类申购
网下B类申购，配售比例为1.1669%，配售数量为7,402,810，占本次发行数量的12.34%。
所有获得配售的机构投资者名称、获配股数及退款金额列示如下：
| 网下A类投资者 | ||
| 机构投资者名称 | 获配数量（股） | 退款金额（元） |
| 华安基金管理有限公司-华安宏利股票型证券投资基金 | 1,200,000 | 32,676,000.00 |
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 360,000 | 9,802,800.00 |
| 英大国际信托有限责任公司 | 510,000 | 13,887,300.00 |
| 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金 | 300,000 | 8,169,000.00 |
| 网下B类投资者 | ||
| 机构投资者名称 | 获配数量（股） | 退款金额（元） |
| 中信证券避险共赢集合资产管理计划 | 933,520 | 175,825,821.60 |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 933,520 | 175,825,821.60 |
| 兵器财务有限责任公司 | 933,520 | 175,825,821.60 |
| 山东省国际信托有限公司-鲁信.汇鑫1号新股申购集合资金信托计划 | 933,520 | 175,825,821.60 |
| 斯坦福大学 | 700,140 | 131,869,366.20 |
| 江苏交通控股系统企业年金计划 | 466,760 | 87,912,910.80 |
| 中信理财2号集合资产管理计划 | 396,746 | 74,725,974.18 |
| 中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 396,746 | 74,725,974.18 |
| 兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 350,070 | 65,934,683.10 |
| 上海新理想实业发展（集团）有限公司 | 294,058 | 55,568,343.14 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 175,035 | 32,967,341.55 |
| 深圳国际信托投资有限责任公司(星石1期证券投资集合资金信托计划） | 175,035 | 32,967,341.55 |
| 深圳国际信托投资有限责任公司(星石2期证券投资集合资金信托计划） | 161,032 | 30,329,956.56 |
| 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 116,690 | 21,978,227.70 |
| 全国社保基金六零三组合 | 116,690 | 21,978,227.70 |
| 马钢企业年金计划 | 70,014 | 13,186,936.62 |
| 中国国际经济技术交流中心企业年金计划 | 43,175 | 8,131,947.75 |
| 浙江华昌担保投资有限公司 | 35,007 | 6,593,468.31 |
| 宁波市江东保利投资咨询有限公司 | 35,007 | 6,593,468.31 |
| 长盛基金管理有限公司（全国社保基金四零五组合） | 29,172 | 5,494,562.76 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 23,338 | 4,395,645.54 |
| 上海长江企业发展合作公司工会委员会 | 14,002 | 2,836,596.66 |
| 中国对外经济贸易信托投资有限公司.同享2号信托计划 | 14,002 | 2,637,396.66 |
| 天津信托投资有限责任公司 | 11,669 | 2,197,822.77 |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF） | 11,669 | 2,197,822.77 |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 11,669 | 2,197,822.77 |
| 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划 | 11,669 | 2,197,822.77 |
| 天津国际投资有限公司企业年金理事会 | 9,335 | 1,758,260.55 |
网下配售部分只取计算结果的整数部分，网下配售比例保留小数位数所导致的余股共296股，由主承销商包销。
本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。
四、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。
本次发行网下发行对象A类投资者锁定期为一个月；锁定期自本次发行股份在上证所上市之日起开始计算；B类投资者无锁定期；本次发行的其他股份无持有期限制。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
招商证券股份有限公司
2007年12月27日