天通控股股份有限公司（以下简称“天通股份”、“发行人”、“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及相关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股意向书全文。
二、股票上市情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规的规定编制。
（二）股票发行的核准情况
本次发行经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］３６４ 号文核准。
（三）股票上市的核准情况
经上海证券交易所同意，本次公开发行５１，５３０，０００股人民币普通股中的５１，１４０，４３５ 股将于２００８ 年１ 月３ 日起上市流通。发行人董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照相关规定执行。本次增发股份上市首日公司股票不设涨跌幅限制。
（四）本次股票上市的相关信息
１、上市地点：上海证券交易所
２、上市时间：２００８ 年１ 月３ 日
３、股票简称：天通股份
４、股票代码：６００３３０
５、本次发行完成后总股本：４９０，６８２，０００ 股
６、本次公开发行股票增加的股份：５１，５３０，０００ 股
７、发行前股东所持股份的流通限制及期限
公司于２００６ 年５ 月１５ 日召开的股权分置改革相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，并于２００６ 年５ 月２２ 日实施股权分置改革，同日公司对价股份上市流通。
公司第一和第三大股东潘广通、潘建清承诺：
（１）所持股份自股权分置改革方案实施之日（２００６年５月２２日）起，３６个月内不出售。
（２）若违反禁售和限售条件而出售本承诺人所持有的原非流通股份，则该部分出售所得收入全部归天通股份所有。
（３）不利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。
（４）保证若本承诺人未履行或者未完全履行承诺的，赔偿其他股东因此遭受的损失。
潘广通、潘建清同时做出了如下声明：
本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
截至目前，潘广通、潘建清均严格履行其所做的承诺。
８、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行投资者网下配售的股份无锁定安排，与网上发行的股份一起上市流通，发行人董事、监事和高级管理人员所持股份的变动遵照相关规定执行。
９、本次上市的无流通限制及无锁定安排的股份：５１，１４０，４３５ 股
１０、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
１１、上市保荐人：山西证券有限责任公司
三、发行人、股东和实际控制人的情况
（一）发行人基本情况
中文名称：天通控股股份有限公司
英文名称：ＴＤＧ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏ．， ＬＴＤ
注册地址：浙江省海宁市盐官镇郭店建设路 １１ 号
Ａ股简称：天通股份
Ａ股代码：６００３３０
上市地：上海证券交易所
注册资本：４３９，１５２，０００ 元（本次发行前）
法定代表人：潘广通
董事会秘书：许丽秀
联系电话：０５７３－８２５８５８７８
传 真：０５７３－８２５８５８００
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｄｇｃｏｒｅ．ｃｏｍ
电子信箱：ｔｄｇａ＠ｔｄｇｃｏｒｅ．ｃｏｍ
经营范围：磁性材料、电子元件、机械设备的生产、销售及技术开发；实业投资、房地产投资；经营自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
主营业务：软磁铁氧体磁性材料的生产和销售
所属行业：电子元器件制造行业
（二）本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况
本次发行完成后，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况如下：
| 姓名 | 职务 | 发行后持股数（股） |
| 潘广通 | 董事长 | ３９，３４６，１１７（注１） |
| 潘建清 | 副董事长兼总裁 | ３３，５４５，９２０ |
| 徐楠 | 副董事长 | ０ |
| 潘金鑫 | 董事兼副总裁 | ５，３５０，０００ |
| 唐景庭 | 董事 | ０ |
| 李明锁 | 董事兼副总裁 | ０ |
| 荆林波 | 独立董事 | ０ |
| 汪祥耀 | 独立董事 | ０ |
| 李建保 | 独立董事 | ０ |
| 徐春明 | 监事会主席 | ３，２００，０００（注２） |
| 段金柱 | 监事 | ３，４３０，６８３ |
| 张瑞标 | 监事 | ８４３，６１８（注３） |
| 李学礼 | 监事 | ０ |
| 周亚夫 | 监事 | ０ |
| 许丽秀 | 董事会秘书 | ０ |
| 王凤鸣 | 财务负责人 | ０ |
| 徐应江 | 副总裁 | ０ |
| 姚跃 | 副总裁 | ０ |
注１：潘广通原持有天通股份３８，９５６，５５２股，参加本次增发优先股东配售，增持３８９，５６５股，现持有天通股份３９，３４６，１１７股；
注２：徐春明原持有天通股份３，８４２，２３９股。２００７年１２月２６日，通过二级市场减持４５２，２３９股，全年共减持６４２，２３９股，占其２００７年初所持有天通股份总数的１６．７２％；
注３：张瑞标原持有天通股份１，０５３，６１８股。２００７年１２月２７日，通过二级市场减持５０，０００股，全年共减持２１０，０００股，占其２００７年初所持有天通股份总数的１９．９３％。
（三）发行人控股股东和实际控制人的情况
公司实际控制人为潘广通和潘建清。潘广通和潘建清系父子关系，分别为公司第一、第三大股东。
本次发行完成后，公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 持股比例（％） |
| １ | 潘广通 | ３９，３４６，１１７ | ８．０２ |
| ２ | 浙江天力工贸有限公司 | ３８，７２３，４７９ | ７．８９ |
| ３ | 潘建清 | ３３，５４５，９２０ | ６．８４ |
| ４ | 宝钢集团企业开发总公司 | ２３，４４６，８４０ | ４．７８ |
| ５ | 海宁市经济发展投资公司 | １０，５９９，９２６ | ２．１６ |
| ６ | 中国电子科技集团公司第四十八研究所 | ９，７６９，５１７ | １．９９ |
| ７ | ＵＢＳ ＡＧ | ７，０１４，３２６ | １．４３ |
| ８ | 潘金鑫 | ５，３５０，０００ | １．０９ |
| ９ | 国际金融—花旗—ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ | ４，３１０，２４４ | ０．８８ |
| １０ | 中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金 | ３，９２９，５０７ | ０．８０ |
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
| 股份类别 | 增发前 | 本次增发增加（股） | 增发后 | ||
| 数量（股） | 比例（％） | 数量（股） | 比例（％） | ||
| 一、有限售流通股份 | １４０，８５７，８７２ | ３２．０７ | ３８９，５６５ | １４１，２４７，４３７ | ２８．７９ |
| 二、无限售流通股份 | ２９８，２９４，１２８ | ６７．９３ | ５１，１４０，４３５ | ３４９，４３４，５６３ | ７１．２１ |
| 三、股份总数 | ４３９，１５２，０００ | １００ | ５１，５３０，０００ | ４９０，６８２，０００ | １００ |
四、本次股票发行情况
（一）发行数量：５１，５３０，０００ 股
（二）发行价格：９．５１ 元／股
（三）发行方式：本次增发采取原股东优先认购和网上、网下定价发行相结合的方式进行。经上海证券交易所同意，网上发行保荐机构山西证券通过上海证券交易所交易系统进行；网下发行由保荐机构山西证券负责组织实施。
（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验资情况：本次募集资金总额为４９０，０５０，３００ 元， 会计师事务所有限公司出具了浙天会验［２００７］第１５０ 号验资报告。
（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：
本次发行费用（包括承销费、保荐费、会计师费用、律师费、发行手续费以及推介费用）合计２７，０２４，５０９ 元，每股发行费用０．５２ 元。
（六）募集资金净额：４６３，０２５，７９１ 元。
（七）发行后每股净资产：３．０６ 元（以２００６ 年１２ 月３１ 日经审计的净资产加上本次筹资净额除以本次增发后总股本计算）。
（八）发行后每股收益：０．２０ 元（按照２００６ 年度经审计的净利润除以本次增发后总股本计算）。
五、其他重要事项
本公司自招股意向书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、上市保荐人及意见
（一）上市保荐人：山西证券有限责任公司
法定代表人：侯巍
住所：山西省太原市府西街６９号
联系电话：０３５１－８６８６８３２
传 真：０３５１－８６８６８３８
联系人：李捷、陈佳、宁鸿杰、袁弢、高博
（二）上市保荐人意见
上市保荐人山西证券有限责任公司对天通股份上市文件所载资料进行了核实，认为：发行人天通控股股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次公开发行的股票具备在上海证券交易所上市的条件，保荐人愿意推荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
特此公告。
发行人：天通控股股份有限公司
保荐机构（主承销商）：山西证券有限责任公司
２００８ 年１ 月２ 日