重要提示
１、大连华锐重工铸钢股份有限公司 （以下简称“发行人”或“华锐铸钢”）首次公开发行不超过５，４００万股人民币普通股（Ａ 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４９０号文核准。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市。
２、本次发行股份总量为５，４００万股，其中网下配售数量为１，０８０万股，占本次发行总量的２０％，网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
３、本次发行价格为：１０．７８元/股，此价格对应的市盈率水平为：
（１）２９．９７倍（每股收益按照２００７年经会计师事务所审核的盈利预测归属母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）２２．４１倍（每股收益按照２００７年经会计师事务所审核的盈利预测归属母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
４、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上定价发行”）相结合的方式，本次网下配售和网上定价发行同时进行，具体时间为：网下配售时间：２００８年１月２日（周三）９：００～１７：００和２００８年１月３日（周四）９：００～１５：００；网上发行时间：２００８年１月３日（周四）９：３０～ １１：３０ 、１３：００～１５：００。网下配售由保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司（以下简称“主承销商”或“平安证券”）负责组织实施；网上定价发行由主承销商组织承销团，通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。
５、在初步询价期间（２００７年１２月２１日～２００７年１２月２７日）（Ｔ－７日～Ｔ－３日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。为方便投资者参与，符合条件的询价对象见后面表格，表中询价对象方可参与本次网下申购，但与发行人或其主承销商具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，但可以参与网上发行。
６、本次网下配售时间为２００８年１月２日（周三）９：００～１７：００和２００８年１月３日（周四）９：００～１５：００，参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必须在２００８年１月３日（Ｔ日）（周四）１５：００ 前划出申购资金，同时向保荐人（主承销商）传真划款凭证及申购表复印件。传真号码为：（０１０）８８３９５３０２、８８３９５３２７、８８３９５３３７、８８３９５３５９；联系电话为：（０１０）８８３９５３０７、８８３９５８６２、８８３９５８６３。
配售对象必须确保申购资金于２００８年１月３日（Ｔ日）（周四）下午１７：００之前到达保荐人（主承销商）指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会登记备案的相应资金账户一致。
７、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月。
８、本次网上定价发行时间为：２００８年１月３日（周四）９：３０～ １１：３０ 、１３：００～１５：００，持有深市证券账户的投资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。
９、参与本次网上定价发行的单一证券账户申购委托不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过４，３２０万股（本次网上定价发行总量）。每个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
１０、本次网上定价发行股票申购简称为“华锐铸钢”，申购代码为“００２２０４”。
１１、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
１２、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次股票发行的一般情况，请详细阅读刊登于２００７年１２月２０日（Ｔ－８日）（周四）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《大连华锐重工铸钢股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
１３、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
| 发行人／华锐铸钢 | 指大连华锐重工铸钢股份有限公司 |
| 证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指深圳证券交易所 |
| 中国结算深圳分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 保荐人／主承销商／平安证券 | 指平安证券有限责任公司 |
| 本次发行 | 指大连华锐重工铸钢股份有限公司 首次公开发行５，４００万股人民币普通股（Ａ股）之行为 |
| 网上发行 | 指本次发行中通过深交所系统网上资金申购定价发行４，３２０万股人民币普通股（Ａ股）之行为 |
| 网下配售 | 指本次发行中网下向配售对象采用定价方式配售１，０８０万股人民币普通股（Ａ股）之行为 |
| 有效申购 | 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格与发行价格一致、及时足额缴付申购款、申购数量符合有关规定等 |
| 配售对象 | 指询价对象于２００７年１２月２７日（Ｔ－３日）１７：００前已向中国证券业协会登记的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行网下配售 |
| 投资者 | 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外） |
| Ｔ日／网上定价发行日 | 指本次网上定价发行申购股票的日期，即２００８年１月３日，周四 |
| 《网下网上发行公告》 | 指《大连华锐重工铸钢股份有限公司 首次公开发行股票网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行公告》，即本公告 |
| 元 | 指人民币元 |
一、本次发行的基本情况
１、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
２、发行数量：本次发行数量为５，４００万股，其中网下配售数量为１，０８０万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。
３、发行价格：本次发行价格为１０．７８元/股，此价格对应的市盈率为：
（１）２９．９７倍（每股收益按照２００７年经会计师事务所审核的盈利预测归属母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）２２．４１倍（每股收益按照２００７年经会计师事务所审核的盈利预测归属母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。
４、网下配售时间：２００８年１月２日（周三）９：００～１７：００和２００８年１月３日（周四）９：００～１５：００。
５、网上定价发行时间：２００８年１月３日（Ｔ日）（周四），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。
６、本次发行的重要日期安排
| 日期 | 发行安排 |
| Ｔ－８日 （２００７年１２月２０日周四 ） | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| Ｔ－７日 （２００７年１２月２１日周五 ） | 向询价对象进行初步询价及现场推介（北京） |
| Ｔ－６日 （２００７年１２月２４日周一） | 向询价对象进行初步询价及现场推介（上海） |
| Ｔ－５日 （２００７年１２月２５日周二） | 向询价对象进行初步询价及现场推介（深圳） |
| Ｔ－４日 （２００７年１２月２６日周三） | 向询价对象进行初步询价 |
| Ｔ－３日 （２００７年１２月２７日周四） | 向询价对象进行初步询价 初步询价截止日（下午１７：００） |
| Ｔ－２日 （２００７年１２月２８日周五） | 确定发行价格 刊登《网上路演公告》 |
| Ｔ－１日 （２００８年１月２日周三） | 网上路演（中小企业路演网，下午１４：００－１７：００） 网下配售申购开始（９：００－１７：００） |
| Ｔ日 （２００８年１月３日周四） | 网下配售申购截止（９：００－１５：００） 网上发行申购日 |
| Ｔ＋１日 （２００８年１月４日周五） | 网下、网上申购资金验资 |
| Ｔ＋２日 （２００８年１月７日周一） | 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还、摇号抽签 |
| Ｔ＋３日 （２００８年１月８日周二） | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
| Ｔ＋４日 （２００８年１月９日周三） | 办理股份登记等事宜 办理控股股东及其他股东股份锁定手续领取股东名册 |
注：（１）Ｔ 日为网上发行申购日
（２）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
二、网下配售
（一）配售原则
发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：
１、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量１，０８０万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。
２、如果有效申购总量大于本次网下发行数量１，０８０万股（即出现了超额认购的情况），则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：
配售比例＝网下发行数量/有效申购总量
某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象全部有效申购数量×配售比例？
３、配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商包销。
（二）网下申购规定
１、在初步询价期间（２００７年１２月２１日～２００７年１２月２７日）提交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与本次网下配售。与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，可以参与网上发行。
本次初步询价期间提交有效报价的询价机构具体名单如下：
| 序号 | 机构名称 | 序号 | 机构名称 |
| １ | 新时代证券有限责任公司 | ６８ | 天津信托投资有限责任公司 |
| ２ | 中国银河证券股份有限公司 | ６９ | 国联信托有限责任公司 |
| ３ | 航天科技财务有限责任公司 | ７０ | 山东省国际信托有限公司 |
| ４ | 中原信托投资有限公司 | ７１ | 上海电气集团财务有限责任公司 |
| ５ | 宁波市金港信托投资有限责任公司 | ７２ | 国海富兰克林基金管理有限公司 |
| ６ | 中海信托投资有限责任公司 | ７３ | 国金证券有限责任公司 |
| ７ | 中国人保资产管理股份有限公司 | ７４ | 大连华信信托股份有限公司 |
| ８ | 广发华福证券有限责任公司 | ７５ | 巨田基金管理有限公司 |
| ９ | 华宸信托有限责任公司 | ７６ | 首创证券有限责任公司 |
| １０ | 兵器财务有限责任公司 | ７７ | 国泰君安证券股份有限公司 |
| １１ | 新华人寿保险股份有限公司 | ７８ | 太平资产管理有限公司 |
| １２ | 江苏省国际信托投资有限责任公司 | ７９ | 招商基金管理有限公司 |
| １３ | 华宝兴业基金管理有限公司 | ８０ | 国信证券有限责任公司 |
| １４ | 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | ８１ | 东航集团财务有限责任公司 |
| １５ | 浙商证券有限责任公司 | ８２ | 上海证券有限责任公司 |
| １６ | 新华信托股份有限公司 | ８３ | 山西证券有限责任公司 |
| １７ | 泰信基金管理有限公司 | ８４ | 国泰基金管理有限公司 |
| １８ | 银华基金管理有限公司 | ８５ | 渤海证券有限责任公司 |
| １９ | 上海汽车集团财务有限责任公司 | ８６ | 国投信托有限公司 |
| ２０ | 兴业证券股份有限公司 | ８７ | 中信信托有限责任公司 |
| ２１ | 宝盈基金管理有限公司 | ８８ | 中油财务有限责任公司 |
| ２２ | 海通证券股份有限公司 | ８９ | 上投摩根基金管理有限公司 |
| ２３ | 华泰证券有限责任公司 | ９０ | 广发基金管理有限公司 |
| ２４ | 招商证券股份有限公司 | ９１ | 杭州工商信托股份有限公司 |
| ２５ | 东莞信托有限公司 | ９２ | 国元证券股份有限公司 |
| ２６ | 中国国际金融有限公司 | ９３ | 山西信托有限责任公司 |
| ２７ | 东吴证券有限责任公司 | ９４ | 五矿集团财务有限责任公司 |
| ２８ | 中国建银投资证券有限责任公司 | ９５ | 云南国际信托有限公司 |
| ２９ | 南方基金管理有限公司 | ９６ | 诺安基金管理有限公司 |
| ３０ | 华宝信托有限责任公司 | ９７ | 斯坦福大学 |
| ３１ | 富国基金管理有限公司 | ９８ | 华安基金管理有限公司 |
| ３２ | 中国对外经济贸易信托投资有限公司 | ９９ | 东北证券股份有限公司 |
| ３３ | 光大证券股份有限公司 | １００ | 华西证券有限责任公司 |
| ３４ | 财富证券有限责任公司 | １０１ | 国海证券有限责任公司 |
| ３５ | 银河基金管理有限公司 | １０２ | 宝钢集团财务有限责任公司 |
| ３６ | 中海基金管理有限公司 | １０３ | 中船重工财务有限责任公司 |
| ３７ | 北京国际信托投资有限公司 | １０４ | 中诚信托投资有限责任公司 |
| ３８ | 中天证券有限责任公司 | １０５ | 安信证券股份有限公司 |
| ３９ | 甘肃省信托投资有限责任公司 | １０６ | 广发证券股份有限公司 |
| ４０ | 南京证券有限责任公司 | １０７ | 中银国际基金管理有限公司 |
| ４１ | 安徽国元信托投资有限责任公司 | １０８ | 国都证券有限责任公司 |
| ４２ | 中信证券股份有限公司 | １０９ | 东海证券有限责任公司 |
| ４３ | 太平洋资产管理有限责任公司 | １１０ | 华泰资产管理有限公司 |
| ４４ | 国联安基金管理有限公司 | １１１ | 红塔证券股份有限公司 |
| ４５ | 嘉实基金管理有限公司 | １１２ | 鹏华基金管理有限公司 |
| ４６ | 联合证券有限责任公司 | １１３ | 太平洋证券股份有限公司 |
| ４７ | 中国人寿资产管理有限公司 | １１４ | 厦门国际信托有限公司 |
| ４８ | 第一创业证券有限责任公司 | １１５ | 长盛基金管理有限公司 |
| ４９ | 中信万通证券有限责任公司 | １１６ | 益民基金管理有限公司 |
| ５０ | 金元证券股份有限公司 | １１７ | 金元比联基金管理有限公司 |
| ５１ | 联华国际信托投资有限公司 | １１８ | 易方达基金管理有限公司 |
| ５２ | 天弘基金管理有限公司 | １１９ | 中信基金管理有限责任公司 |
| ５３ | 兴业基金管理有限公司 | １２０ | 衡平信托有限责任公司 |
| ５４ | 上海国际信托投资有限公司 | １２１ | 申万巴黎基金管理有限公司 |
| ５５ | 西部信托投资有限公司 | １２２ | 长江证券有限责任公司 |
| ５６ | 中国电力财务有限公司 | １２３ | 齐鲁证券有限公司 |
| ５７ | 长城证券有限责任公司 | １２４ | 浙江省国际信托投资有限责任公司 |
| ５８ | 中原证券股份有限公司 | １２５ | 泰康资产管理有限责任公司 |
| ５９ | 重庆国际信托投资有限公司 | １２６ | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| ６０ | 广州证券有限责任公司 | １２７ | 建信基金管理有限责任公司 |
| ６１ | 海富通基金管理有限公司 | １２８ | 合众人寿保险股份有限公司 |
| ６２ | 富通银行 | １２９ | 博时基金管理有限公司 |
| ６３ | 信泰证券有限责任公司 | １３０ | 华夏基金管理有限公司 |
| ６４ | 北方国际信托投资股份有限公司 | １３１ | 航天科工财务有限责任公司 |
| ６５ | 友邦华泰基金管理有限公司 | １３２ | 万向财务有限公司 |
| ６６ | 中核财务有限责任公司 | １３３ | 融通基金管理有限公司 |
| ６７ | 东方证券股份有限公司 | １３４ | 宏源证券股份有限公司 |
只有上述参与初步询价的询价机构的配售对象可以参与本次网下配售。
２、询价对象应以其自营业务或其管理的证券投资产品分别独立参与股票配售。参与本次网下配售的配售对象只能以其在中国证券业协会报备的证券账户和资金账户参与本次网下申购。
３、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价机构，不得参与本次发行股票的询价、网下配售，但可以参与网上定价发行。
４、参与网下申购的配售对象的每个证券账户只能申购一次，一经申报，不得撤回。
５、每张申购表的申购股数不得低于２０万股，超出部分必须是１０万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为１，０８０万股。
６、配售对象应按照发行价格与申购数量乘积全额缴纳申购款项。
７、配售对象用于本次网下申购的资金来源必须符合法律、法规的要求，在申购及持股数量等方面应遵守有关法律、法规及证监会的有关规定，并自行承担相应法律责任。
８、配售对象在填写申购表时不得涂改。未按要求填写及签章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交申购表均视为无效申购。
（三）网下申购与配售程序
１、申购
配售对象通过向主承销商传真或送达申购表的方式进行申购。申购时间为２００８年１月２日（Ｔ－１日）（周三）９：００～１７：００和２００８年１月３日（Ｔ日）（周四）９：００～１５：００。参与网下申购的配售对象应认真填写《大连华锐重工铸钢股份有限公司首次公开发行股票网下申购表》（见附件，以下简称“申购表”）并加盖单位公章，并于指定时间２００８年１月３日（Ｔ日）（周四）下午１５：００之前按本公告披露的联系方法连同其加盖单位公章的法人营业执照复印件、深圳Ａ股证券账户卡复印件、法定代表人授权委托书（申购表中法定代表人本人签章的可不提供本材料）以及缴纳申购资金的划款凭证传真或送达至主承销商处。各配售对象填写的申购表一旦传真或送达至主承销商处，即被视为向主承销商发出正式申购要约，具有法律效力。
网下申购截止时间为２００８年１月３日（Ｔ日）（周四）下午１５：００（以主承销商收到投资者传真或送达的申购表的时间为准）。配售对象应在网下申购日的下一个工作日２００８年１月４日（Ｔ＋１日）（周五）将传真文件的原件及相关文件邮寄至主承销商处，联系方式及联系人见下表：
| 保荐人（主承销商） | 平安证券有限责任公司 |
| 联系人 | 周凌云、姜英爱、姚力、张小艳 |
| 申购原件送达地址 | 平安证券有限责任公司投资银行事业部资本市场部： 张小艳 收 |
| 邮编 | ５１８０２８ |
| 申购文件专用传真 | （０１０）８８３９５３０２、８８３９５３２７、８８３９５３３７、８８３９５３５９ |
| 申购现场联系电话 | （０１０）８８３９５３０７、８８３９５８６２、８８３９５８６３ |
申购款的缴纳
（１）申购款的数量
每一参与申购的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下：
申购资金＝发行价格×申购数量
（２）申购资金的缴付
申购资金请划至主承销商指定的下述收款银行账户（划款时请务必注明配售对象的名称和“华锐铸钢申购资金”字样）：
户 名：平安证券有限责任公司
开户行：交通银行股份有限公司北京阜外支行
账 号：１１００６０２３９０１８１７００４１２２４
开户银行联行行号：６１１１３
开户银行现代化支付系统实时行号：３０１１００００００８２
开户行地址：北京市西城区车公庄大街９号院五栋大楼１号楼
开户行联系人：孙静、孟艳林、詹垚、王萱
银行查询电话：（０１０）８８３９５３７０、８８３９５３７２、８８３９５８７５、８８３９５８８１
银行传真：（０１０）８８３９５３７３
（３）申购资金的到账时间及账户要求
每一参与网下申购的配售对象必须在２００８年１月３日（Ｔ日）（周四）下午１５：００前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件（请务必注明配售对象的名称和“华锐铸钢申购资金”字样）。配售对象必须确保申购资金于２００８年１月３日（Ｔ日）（周四）下午１７：００之前到达主承销商指定的银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。敬请投资者注意资金划转过程的在途时间。
配售对象汇出申购款的资金账户与其在申购表中填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。
２、公布配售结果和多余申购款退回
（１）２００８年１月７日（Ｔ＋２日）（周一），保荐人（主承销商）将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登《网下配售结果公告》，内容包括有效申购获得配售的比例及超额认购倍数、获得配售的配售对象名单、获配数量和退款金额等。上述公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
（２）配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由保荐人（主承销商）按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。
（３）配售对象无论获配与否，应退还的申购款（含无效申购款）将统一在２００８年１月７日（Ｔ＋２日）（周一）开始退款。
（４）保荐人（主承销商）将对所有参与网下申购的配售对象的账户进行确认。获得配售的股票将锁定３个月，锁定期自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起计算。
（５）保荐人（主承销商）特别提醒：如配售对象的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），须及时履行信息披露义务。
（６）深圳天健信德会计师事务所将于２００８年１月４日（Ｔ＋１日）（周五）对配售对象网下申购资金的到账情况进行审验，并出具验资报告。
（７）广东信达律师事务所将对本次网下配售过程进行见证，并出具专项法律意见书。
三、本次网上发行方式
本次网上发行通过深交所交易系统进行，保荐人（主承销商）在指定时间内（２００８年１月３日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００）将４，３２０万股“华锐铸钢”股票输入其在深交所的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”，以１０．７８元/股的发行价格卖出。
各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点，以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴纳申购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司共同核实申购资金的到账情况，中国结算深圳分公司的结算系统主机根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。
投资者认购股票数量的确定方法为：
１、如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
２、如有效申购数量大于本次网上发行量，则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每５００股确定为一个申报号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，每一中签申报号认购５００股。
中签率＝网上发行总量∕网上有效申购总量×１００％
（一）申购数量的确定
１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。
２、单一证券账户申购上限为４，３２０万股（本次网上定价发行总量）。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
（二）申购程序
１、办理开户登记
参加本次“华锐铸钢”股票网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日，即２００８年１月３日（Ｔ日）（周四）办妥证券账户开户手续。
２、存入足额申购资金
参与本次“华锐铸钢”网上申购的投资者，应在网上申购日（２００８年１月３日（Ｔ日）（周四），含该日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。
３、申购手续
申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，即：
（１）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
（２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。
（３）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
（三）配号与抽签
若有效申购总量大于本次网上发行量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。
１、申购配号确认
２００８年１月４日（Ｔ＋１日）（周五），各证券交易网点将申购资金划入中国结算深圳分公司的结算银行账户。确因结算银行原因造成申购资金不能及时入账的，须在该日提供划款凭证，并确保２００８年１月７日（Ｔ＋２日）（周一）上午１２：００前申购资金到账。
２００８年１月４日（Ｔ＋１日）（周五）进行核算、验资、配号，中国结算深圳分公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金验资专户。保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司及深圳天健信德会计师事务所对申购资金的到位情况进行核查，并由深圳天健信德会计师事务所出具验资报告。中国结算深圳分公司依申购资金的实际到账资金（包括按规定提供已划款凭证部分）确认有效申购，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购，将不予配号。
２００８年１月７日（Ｔ＋２日）（周一）向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。
２、公布中签率
保荐人（主承销商）于２００８年１月７日（Ｔ＋２日）（周一）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布中签率。
３、摇号抽签、公布中签结果
２００８年１月７日（Ｔ＋２日）（周一）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于２００８年１月８日（Ｔ＋３日）（周二）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布中签结果。
４、确认认购股数
申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。
（四）结算与登记
１、２００８年１月４日（Ｔ＋１日）（周五）至２００８年１月７日（Ｔ＋２日）（周一）（共二个工作日），全部申购资金由中国结算深圳分公司冻结在申购资金专户内，所冻结的资金产生的利息，归证券投资者保护基金所有。有关申购资金冻结等事宜，遵从深交所、中国结算深圳分公司有关规定。
２、２００８年１月７日（Ｔ＋２日）（周一）摇号抽签。抽签结束后中国结算深圳分公司根据中签结果进行认购股数的确定和股东登记，并将有效认购结果发至各证券交易网点。
３、２００８年１月８日（Ｔ＋３日）（周二），由中国结算深圳分公司对未中签的申购款予以解冻，并向各证券交易网点返还未中签部分的申购余款，再由各证券交易网点返还投资者；同时中国结算深圳分公司将中签的认购款项划至保荐人（主承销商）资金交收账户。保荐人（主承销商）在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据有关协议将该款项扣除承销费用等费用后划转到发行人指定的银行账户。
４、本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成，中国结算深圳分公司向保荐人（主承销商）或发行人提供股东名册。
四、发行费用
本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
五、发行人和主承销商
１、发行人：大连华锐重工铸钢股份有限公司
法定代表人：郭永胜
注册地址：大连市甘井子区新水泥路８号
邮编：１１６０３５
电话：０４１１－８６４２７８６１
传真：０４１１－８６４２７９２１
联系人：王智宇
邮箱：ｗａｎｇｚｙｅ＠ｄｈｉｄｃｗ．ｃｏｍ
２、保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
法定代表人：陈敬达
注册地址：深圳市福田区八卦三路平安大厦
邮编：５１８０２９
电话：０７５５－２５３２７７３９、２５３２７７３８、２５３２７７４３
传真：０７５５－２５３２５４１８
联系人：姜英爱、姚力、张小艳
网址：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ
大连华锐重工铸钢股份有限公司 首次公开发行股票网下申购表
| 填表前请详细阅读网下发行公告及填表说明。 本表一经完整填写，且由其法定代表人（或授权代表）签字及加盖公章后传真至保荐人（主承销商），即构成申购人的具有法律约束力的要约。 | |||||||||
| 配售对象单位全称 | |||||||||
| 配售对象营业执照注册号 （基金请填成立批文号） | 法定代表人 | ||||||||
| 股份性质 | 股东性质 | ||||||||
| 股票账户名称（深圳） | |||||||||
| 股票账户号码（深圳） | |||||||||
| 托管券商席位号 | |||||||||
| 经办人 | |||||||||
| 联系电话 | 传真 | ||||||||
| 通讯地址 | 邮编 | ||||||||
| 中国证券业协会注册的申购资金账户信息 | 银行名称 | ||||||||
| 银行账号 | |||||||||
| 收款人全称 | |||||||||
| 银行地点 | |||||||||
| 退款银行信息须与汇款银行信息一致 | |||||||||
| 申购信息 | |||||||||
| 价格（元／股） | 申购股数（万股） | 申购金额（万元） | |||||||
| １０．７８元／股 | |||||||||
| 申购股数：大写 万股（小写 万股） | |||||||||
| 申购金额：大写 元（小写 元） | |||||||||
| 法定代表人（或授权代表）签章 单位盖章 ２００８年 月 日 | |||||||||
填表说明：
１、配售对象单位全称、股票账户名称（深圳）、股票账户号码（深圳）和资金账户（退款银行信息）必须与其在中国证券业协会备案登记的信息一致，否则视为无效申购。未参与本次华锐铸钢初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与本次网下配售。
２、股份性质及股东性质填写说明：公开发行的限售股份中基金的股份性质代号为０１；其他机构的股份性质代号为０３。所有限售股份需申报持有人的股东性质， 股东性质分为：国家、国有法人、境内法人、境内自然人、境外法人、境外自然人和其他，代号分别为００、０１、０２、０３、０４、０５、０６。国家持股是指有权代表国家投资的机构或部门（如国有资产授权投资机构）持有的上市公司股份。国有法人持股是指国有企业、国有独资公司、事业单位以及第一大股东为国有及国有控股企业且国有股权比例合计超过５０％的有限责任公司或股份有限公司持有的上市公司股份。其他内资股是指境内非国有及国有控股单位（包括民营企业、中外合资企业、外商独资企业等）及境内自然人持有的上市公司股份。外资持股是指境外股东持有的上市公司股份。
３、每个证券账户只能申购一次，一经申报，不得撤回。
４、每张申购表的申购股数不得低于２０万股，超出部分必须是１０万股的整数倍。每个证券账户的申购数量上限为１，０８０万股。
５、配售对象汇出申购款的资金账户与在上表填列的退款银行信息必须一致，且必须与该配售对象报备中国证券业协会的相应资金账户一致。
６、配售对象填写此表时不得涂改。未按照要求填写、填写不清、资料不实、未按时提交的申购表无效。申购表一经传真即视为向主承销商发出的正式要约，具有法律效力。如因配售对象填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由配售对象自行负责。
７、配售对象应尽早安排汇缴申购资金，以保证申购款能在２００８年１月３日（Ｔ日）（周四）下午１７：００时之前（之后到达为无效申购）汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户。
８、凡参加申购的配售对象，请将（１）申购表（必须加盖法人单位公章、法定代表人或授权代表签字）；（２）法人营业执照复印件；（３）深圳Ａ股证券账户卡复印件；（４）法定代表人授权委托书（如有）；（５）缴纳申购资金的划款凭证复印件（请务必注明资金用途为“华锐铸钢申购资金”和配售对象名称），于２００８年１月３日（Ｔ日）（周四）下午１５：００前，传真或送达至保荐人（主承销商）指定地点。保荐人（主承销商）特别提醒配售对象：２００８年１月３日（Ｔ日）（周四）下午１５：００之后的申购恕不接受，请注意传真及送达时间。上述（１）至（４）号文件必须加盖单位公章。
请配售对象按照上述序号对申购文件进行编号，并将所有文件同时传真或送达保荐人（主承销商），请于传真后致电保荐人（主承销商）予以确认。使用传真方式的投资者请在２００８年１月４日（Ｔ＋１日）（周五）将申购表及有关申购资料原件寄至保荐人（主承销商）指定地点。
９、以上表格可打印、复制或从巨潮网站ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上下载。为便于清晰起见，建议投资者另行打印此表。
发行人：大连华锐重工铸钢股份有限公司
二○○八年一月二日
主承销商：平安证券有限责任公司
二○○八年一月二日