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      2008 年 1 月 7 日
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    C7版:基金·投资基金
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      | C7版:基金·投资基金
    封基年报分红行情值得期待
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    稳健型投资者宜提高仓位等待反弹
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    稳健型投资者宜提高仓位等待反弹
    2008年01月07日      来源:上海证券报      作者:⊙联合证券 宋琦
      ⊙联合证券 宋琦

      

      激进型 全仓股票基金

      节后市场大幅反弹,并成功突破多个阻力位,市场热点全面开花,后市有望继续反弹,激进型投资者仍可全仓股票型基金。本周推荐博时主题和上投摩根亚太优势。博时主题是博时基金公司管理的一只LOF基金,其投资策略是在力争使基金单位资产净值高于价值增长线水平的前提下,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。该基金2007年表现异常出色,累计收益率达到189.9%,名列所有开放式基金第三位。上投摩根亚太优势是上投摩根基金公司管理的一只QDII,该基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析,并强调公司品质与成长性的结合,该基金已于近期开放申购。

      

      稳健型 适当提高仓位

      随着节后连续的反弹,做多力量逐步占据优势,投资者信心得到恢复,市场仍有望延续反弹的趋势,稳健型可把偏股型基金的仓位提高到5成。本周推荐海富通精选和银河银信添利。海富通精选是海富通基金公司管理的平衡型基金,该基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,依托国际专业研究支持平台与本土研究团队的智慧,深入把握世界经济和行业周期及国内经济、行业背景与变革、企业微观运行等因素,通过走访企业,取得第一手资料,精选证券,并实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。银河银信添利是银河基金管理公司管理的一只债券型基金,以债券投资为主,但可以适当比例的参与新股申购的基金,其投资目标是在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,尽可能的追求基金资产的长期稳定增值。

      

      保守型 八成投资货币基金

      对于保守型投资者,当前市场仍只可小比例参与偏股型基金,将绝大多数资金投资于货币市场基金以及申购新股上。投资比例为平衡型基金占20%,货币型基金占80%。本周推荐华夏回报和南方现金增利。华夏回报是华夏基金公司管理的一只平衡型基金,其每当基金份额可分配收益超过当前一年定期存款利率即实施分红的策略,使投资者能及时兑现收益、落袋为安。截止07年底,该基金已经累计分红39次,分红次数在所有基金中名列第一。南方现金增利是我国规模最大的货币型基金之一,南方基金管理公司在固定收益类资产的管理上有着丰富的经验,由于当前新股的发行频率较高,投资者可进行申购新股和申购货币基金的滚动操作,在本金毫无任何风险的情况下,充分提高资金的利用率。

      不同风格类型的基金组合

    类型                                     比例        

    型                                                            

    组合                                                    

    组合         配置基金品种基金类型配置     基金品种简评
    激进         博时主题股票型60% 博时基金公司管理的一只LOF基金,其投资策略是在力争使基金单位资产净值高于价值增长线水平的前提下,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。该基金2007年表现异常出色,累计收益率达到189.9%,名列所有开放式基金第三位。
        

    上投摩根亚太优势股票型40%上投摩根基金公司管理的一只QDII,该基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析,并强调公司品质与成长性的结合,其投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、中国香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外)。

    型                                                    

    组合                                            

                    

    型                                                    

    组合                                            

                    

    稳健         海富通精选平衡型50%海富通基金公司管理的平衡型基金,该基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略,依托国际专业研究支持平台与本土研究团队的智慧,深入把握世界经济和行业周期及国内经济、行业背景与变革、企业微观运行等因素,通过走访企业,取得第一手资料,精选证券,并实施全程风险管理,在保证资产良好流动性的前提下,在风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
    银河银信添利债券型50%银河基金管理公司管理的一只债券型基金,以债券投资为主,但可以适当的比例参与新股申购的基金,其投资目标是在满足本基金稳妥与良好流动性的前提下,尽可能地追求基金资产的长期稳定增值。
    保守         华夏回报平衡型20%华夏基金公司管理的一只平衡型基金,其每当基金份额可分配收益超过当前一年定期存款利率即实施分红的策略,使投资者能及时兑现收益、落袋为安。截至07年底,该基金已经累计分红39次,分红次数在所有基金中名列第一。
    南方现金增利货币型80%我国规模和品牌都属一流的货币市场基金。