江苏康缘药业股份有限公司增发A股网下发行结果及网上中签率公告

2008年01月08日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：600557 证券简称：康缘药业编号：2008-01

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“康缘药业”或“发行人”）向社会公开增发不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2008年1月3日结束。本次发行的结果如下：

一、本次发行总体情况

发行人和保荐人（主承销商）根据申购总体情况，并结合发行人的筹资需求，最终确定本次发行数量为10,465,116股，募集资金总量为296,999,992.08元。

根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外，网下申购的配售比例与网上通过“730557”申购代码进行申购的中签率趋于一致。根据实际申购情况，网下申购的配售比例和网上中签率分别确定为0.63774586%和0.63777320%。

本次发行的最终结果如下：

类别配售比率/中签率（%）有效申购股数（股）实际配售股数（股）占发行总量的比率（%）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件 100% 1,527,778 1,527,778 14.60
网下有限售条件 100% 1,118,815 1,118,815 10.69
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 0.63777320 260,751,000 1,663,000 15.89
网下申购 0.63774586 965,200,000 6,155,484 58.82
保荐机构包销 — — 39 0
合计 — 1,228,597,593 10,465,116 100

二、申购情况

根据上海证券交易所提供的网上申购信息，并经立信会计师事务所有限公司对网上申购资金、南京立信永华会计师事务所有限公司对网下申购资金进行验证，保荐人（主承销商）对网上、网下的申购情况进行了统计。

类别有效申购户数（户）有效申购股数（股）
公司原股东优先认购部分
网上无限售条件 — 1,527,778
网下有限售条件 7 1,118,815
除公司原股东优先认购外部分
网上申购 3,283 260,751,000
网下申购 62 965,200,000

三、发行与配售结果

1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例

公司原股东优先认购部分配售比例：100%

（1）无限售条件股东通过网上“700557”认购部分，优先配售股数：1,527,778股，占本次发行总量的14.60%。

（2）有限售条件股东通过网下认购部分，优先配售股数：1,118,815股，占本次发行总量的10.69%。

网下配售名单如下：

股东名称股权登记日持股数量（股）优先配售数量（股）退款金额（元）
江苏康缘集团有限责任公司 42,632,753 852,655 —
连云港康贝尔医疗器械有限公司 4,046,112 80,922 —
肖伟 4,638,042 92,760 28.38
杨寅 1,252,764 25,055 —
戴翔翎 1,309,068 26,181 —
夏月 1,140,156 22,803 —
穆敏 921,978 18,439 28.38

上述两者共配售股数：2,646,593股，占本次发行总量的25.29%。

2、网上发行数量及配售比例

网上通过“730557”认购部分，中签率为：0.63777320%，配售股数为：1,663,000股，占本次发行总量的15.89%。配号总数为260,751个，起始号码为10000001。

3、网下发行数量及配售比例

网下申购，配售比例为0.63774586%，配售股份为6,155,484股，占本次发行总量的58.82%。

所有获得配售的机构投资者名单、获配股数及应退款金额列示如下：

序号机构名称获配股数（股）退款金额（元）
1 宝康灵活配置证券投资基金 191,323 164,850,253.26
2 宝康债券投资基金 191,323 164,850,253.26
3 大成创新成长混合型证券投资基金 191,323 164,850,253.26
4 东吴证券有限责任公司 95,661 82,425,140.82
5 富国天博创新主题股票型证券投资基金 191,323 164,850,253.26
6 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 114,794 98,910,146.28

7 富国天利增长债券投资基金 114,794 98,910,146.28
8 富国天益价值证券投资基金 191,323 164,850,253.26
9 广州证券有限责任公司 112,243 96,712,143.66
10 国泰君安证券股份有限公司 191,323 164,850,253.26
11 海通证券股份有限公司 59,310 51,103,582.20
12 汉盛证券投资基金 63,774 54,950,093.88
13 汉兴证券投资基金 191,323 164,850,253.26
14 恒迅科创（北京）置业有限公司 10,841 9,341,532.42
15 华安宝利配置证券投资基金 12,754 10,990,041.48
16 华安创新证券投资基金 57,397 49,455,073.14
17 华宝兴业多策略增长证券投资基金 95,661 82,425,140.82
18 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 191,323 164,850,253.26
19 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 191,323 164,850,253.26
20 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 191,323 164,850,253.26
21 华夏回报二号证券投资基金 6,377 5,495,020.74
22 华夏回报证券投资基金 25,509 21,980,054.58
23 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 7,652 6,594,036.24
24 华夏平稳增长混合型证券投资基金 9,566 8,242,516.92
25 华夏优势增长股票型证券投资基金 31,887 27,475,046.94
26 嘉实策略增长混合型证券投资基金 191,323 164,850,253.26
27 嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 191,323 164,850,253.26
28 嘉实增长开放式证券投资基金 63,774 54,950,093.88
29 宁波市江东保利投资咨询有限公司 1,913 1,648,509.06
30 诺安股票证券投资基金 191,323 164,850,253.26
31 诺安价值增长股票证券投资基金 191,323 164,850,253.26
32 诺安平衡证券投资基金 191,323 164,850,253.26
33 全国社保基金六零三组合 191,323 164,850,253.26
34 全国社保基金六零四组合 191,323 164,850,253.26
35 全国社保基金四零八组合 6,377 5,495,020.74
36 全国社保基金四零五组合 114,794 98,910,146.28
37 全国社保基金一一零组合 191,323 164,850,253.26
38 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 12,754 10,990,041.48
39 上海证券理财1号集合资产管理计划 26,785 23,079,041.70
40 上海证券有限责任公司 12,754 10,990,041.48
41 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 191,323 164,850,253.26
42 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 191,323 164,850,253.26

43 上投摩根中国优势证券投资基金 191,323 164,850,253.26
44 深圳国际信托投资有限责任公司-星石1期证券投资集合资金信托计划 15,943 13,737,537.66
45 深圳国际信托投资有限责任公司-星石2期证券投资集合资金信托计划 14,668 12,638,522.16
46 深圳国际信托投资有限责任公司-星石3期证券投资集合资金信托计划 13,392 11,539,535.04
47 深圳市长润投资管理有限公司 5,101 4,396,033.62
48 深圳市德瑞丰投资管理有限公司 21,045 18,133,542.90
49 深圳市元智创业投资管理有限公司 12,117 10,440,519.54
50 泰信双息双利债券型证券投资基金 23,596 20,331,545.52
51 泰信先行策略开放式证券投资基金 38,264 32,970,067.68
52 泰信优质生活股票型证券投资基金 22,958 19,782,051.96
53 五矿集团财务有限责任公司 63,774 54,950,093.88
54 益民创新优势混合型证券投资基金 191,323 164,850,253.26
55 益民红利成长混合型证券投资基金 191,323 164,850,253.26
56 招商核心价值混合型证券投资基金 6,377 5,495,020.74
57 中国一拖集团财务有限责任公司 70,152 60,445,086.24
58 中国中信集团公司企业年金 38,264 32,970,067.68
59 中信理财2号集合资产管理计划 95,661 82,425,140.82
60 中信证券避险共赢集合资产管理计划 191,323 164,850,253.26
61 中信证券股债双赢集合资产管理计划 63,774 54,950,093.88
62 重庆百事达投资咨询有限责任公司 1,275 1,099,015.50

网下配售部分只取计算结果的整数部分，网下配售比例保留小数位数所导致的余股共39股，由主承销商包销。

本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

四、上市时间的安排

本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体的上市时间将另行公告。

本次发行公司第一大股东江苏康缘集团有限责任公司承诺自该部分股票上市后12个月内不减持其所持公司股份；第二大股东连云港康贝尔医疗器械有限公司承诺自本次增发股份上市之日起6个月内不减持其持有的公司股份。

发行人：江苏康缘药业股份有限公司

保荐人（主承销商）：联合证券有限责任公司

2008年1月8日

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